A Priner (PRNR3) anunciou nesta quinta-feira (27) a aprovação da sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 200 milhões. Os recursos captados serão destinados a novos investimentos e ao alongamento do passivo da companhia.
A emissão será composta por duas séries. A primeira terá prazo de cinco anos, com carência de três anos, enquanto a segunda será de sete anos, com carência de quatro anos.
A taxa de remuneração será definida por meio de um processo de bookbuilding, mas está limitada a DI + 2,10% na primeira série e DI + 2,40% na segunda série. O Itaú BBA atuará como coordenador líder da operação.
Notícias Relacionadas
Operacional
Brava Energia (BRAV3) avança para a segunda fase de sistema definitivo de Atlanta e Papa-Terra
Decisão final de investimento abrange a perfuração e interligação de dois novos poços, com opção para Malombe
Mais proteína
JBS e Mantiqueira: Cade autoriza compra de 50% das ações da produtora de ovos
A JBS expande seu portfólio de proteínas com a compra de 50% da Mantiqueira Alimentos, maior produtora de ovos da América do Sul
A operação contará com garantia real, envolvendo a cessão fiduciária de recebíveis da empresa.
Além disso, a Priner terá que cumprir covenants financeiros anuais, garantindo que sua relação Dívida Líquida/EBITDA contábil não ultrapasse 2,75x – podendo chegar a 3,50x em caso de aquisições recentes..
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
