O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), abriu em alta de 0,17%, aos 113.349 pontos, às 10:15 nesta quarta-feira (16).
Às 10:07, o dólar registrava valorização de 0,43%, cotado a R$ 5,322.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +0,14%
Shanghai Composite (China): -0,45%
Europa
DAX 30 (Alemanha): -1,02%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,18%
CAC 40 (França): -0,49%
Estados Unidos (às 10:09, os índices futuros operam em campo negativo, entre 0,09% e 0,16%)
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
Fique por dentro dos principais assuntos que influenciam os negócios no Brasil e no exterior nesta quarta-feira (16):
Brasil
Pronunciamento de Lula – Às 12:15, no horário de Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronuncia à imprensa. O petista participa da COP27, no Egito.
Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, cotados para o Ministério da Fazenda – Ressurgem as especulações de que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), pode ser o ministro da Fazenda, após um encontro entre os dois no Egito, apurou Natuza Nery (GloboNews).
Já o Painel, da Folha de S.Paulo, volta a apostar no vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) para comandar a Economia. Nada, porém, foi confirmado.
COP27 – A deputada federal eleita Marina Silva (Rede) acompanha o presidente eleito na COP27, assim como Fernando Haddad (PT) e os senadores Jean Paul Prates (RN), Jaques Wagner (BA) e Fabiano Contarato (ES). Gleisi Hoffmann, Aloísio Mercadante e Geraldo Alckmin ficaram no Brasil.
Lula anunciou que vai pedir às Nações Unidas que o Brasil seja anfitrião da conferência do clima (COP30) em 2025, na Amazônia.
PEC da Transição – O texto da PEC da Transição pode ser conhecido nesta quarta-feira (16). Fontes do Broadcast revelam que vem com extra-teto de R$ 175 bilhões. O valor foi reforçado pelo senador eleito Wellington Dias (PT-PI), em entrevista ao Roda Viva.
A Bloomberg informou que pode vir menor, R$ 130 bilhões, com waiver de um ano.
Na COP27, Rodrigo Pacheco sinalizou apoio para deixar o Bolsa Família fora do teto por quatro anos.
Na Coluna do Estadão, a equipe de transição pretende apresentar a PEC sem estipular o prazo para o Bolsa Família ficar fora do teto, mas reconhece que a versão deve ser modificada. Quer apenas ter margem de negociação.
A equipe de transição trabalhou no feriado de 15 de novembro, e dedicou-se à proposta final da PEC e na elaboração de nota explicativa com os itens que receberão os recursos dos R$ 105 bilhões do Auxílio Brasil de R$ 400,00, que constam do Orçamento.
Encontro com o TCU – O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, reúne-se hoje (16:30) com o ministro Bruno Dantas, do TCU, quando vai receber cópias de contas, auditorias, monitoramentos e documentos que auxiliem na troca de governo.
Alckmin também anuncia novos nomes dos grupos técnicos da transição, em agenda marcada às 11:00.
Campos Neto – Em evento do Bradesco BBI CEO Forum em NY, na terça-feira (15), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o extrateto de R$ 175 bilhões elevaria o déficit primário de 0,80% para cerca de 1,5% do PIB, além da aumentar a dívida bruta.
RCN enfatizou ser muito importante remover as incertezas, ao afirmar que “pode-se gastar mais se as pessoas souberem o que vai ser feito e como se planeja pagar”. Em outro trecho, avalizou os prêmios que o mercado coloca nos ativos.
“Já havia corte da Selic precificado na curva de juros, mas as incertezas com a PEC de transição mudaram esse cenário”, disse Campos Neto, que acrescentou que o BC espera o arcabouço fiscal do próximo ano para medir os impactos na inflação.
Segundo ele, apesar dos dados recentes de inflação, ainda seria cedo para “cantar vitória”. O BC continua atento e quer continuar a passar ao mercado a mensagem de que vai levar a inflação para a meta “de um jeito ou de outro”. Quando referiu-se à mudança de governo, RCN disse que “a autonomia do BC está em um momento em que vai ser testada”.
Amanhã, o BC divulga os dados de fluxo semanal cambial.
Auxílio Brasil – O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a lei que libera o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) tem caráter inconstitucional.
Combustíveis – Os preços médios do etanol hidratado subiram em 18 estados e no Distrito Federal, e caíram em 7 outros na semana passada, encerrada no sábado (12), segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.
No Amapá não houve apuração. (O Estado de S.Paulo)
Anatel – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) antecipou para o mês de janeiro a entrada de mais 420 municípios no 5G, conforme apontou O Globo. (Investing.com Brasil)
Ibovespa – Nesta quarta-feira (16), a B3 (B3SA3) informa a prévia da carteira teórica do Ibovespa para janeiro.
Indicadores Econômicos
IPC-S – A inflação medida pelo IPC-S variou 0,70% na segunda quadrissemana de novembro. O IPC-S da segunda quadrissemana de novembro de 2022 acumula alta de 4,65% nos últimos doze meses.
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Ibovespa na sessão anterior
Na segunda-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República, os destaques positivos do índice foram IRB Brasil Re (IRBR3), que disparou 14,63%, embora a cotação tenha ficado ainda abaixo de R$ 1,00. Méliuz (CASH3) saltou 10,91%.
Azul (AZUL4) avançou 6,53%, e a Gol (GOLL4), 5,61%. Magazine Luiza (MGLU3) disparou 4,62%.
Balanços
Agrogalaxy (AGXY3) – Agrogalaxy (AGXY3) registrou um recuo de 66% em seus lucros no período de julho a setembro, para R$ 19,4 milhões.
Allied (ALLD3) – Allied (ALLD3) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 10,4 milhões, uma queda de 82,4% em relação aos ganhos de R$ 62,4 milhões do terceiro trimestre do ano passado.
Bahema Educação (BAHI3) – A Bahema Educação (BAHI3) reportou prejuízo líquido atribuído aos acionistas controladores de R$ 29,8 milhões no terceiro trimestre de 2022.
Banrisul (BRSR6) – A Banrisul (BRSR6) informou um lucro líquido ajustado de R$ 137,8 milhões no terceiro trimestre de 2022, queda de 19,6% frente igual período de 2021.
Brisanet (BRIS3) – A Brisanet reverteu um prejuízo líquido do ano anterior e alcançou o lucro R$ 22 milhões no terceiro trimestre de 2022. A receita líquida somou R$ 254,2 milhões, expansão de 33,8% em relação a igual intervalo de 2021.
Corsan – O lucro líquido da Corsan alcançou o patamar de R$ 306,8 milhões do terceiro trimestre, alta de 137,6% em um ano. A receita da estatal foi de R$ 1,057 bilhão, crescimento de 2,44% em doze meses.
Cruzeiro do Sul (CSED3) – O lucro líquido da Cruzeiro do Sul retraiu 71,8% no terceiro trimestre na base de comparação anual, para R$ 3,8 milhões.
A receita líquida totalizou R$ 496,3 milhões entre julho e setembro, um avanço de 13,4% em doze meses.
Dasa (DASA3) – A Dasa (DASA3) reverteu seus ganhos de um ano atrás e computou prejuízo líquido de R$ 97,0 milhões no terceiro trimestre deste ano.
Desktop (DESK3) – Desktop (DESK3) computou um lucro líquido ajustado de R$ 36,1 milhões no terceiro trimestre de 2022, avanço de 133% em relação aos ganhos de um ano atrás (R$ 15,5 milhões).
Dommo (DMMO3) – A Dommo (DMMO3) informou que o seu prejuízo recuou 20,7% em base de comparação anual no terceiro trimestre, para R$ 59,2 milhões.
Espaçolaser (ESPA3) – A Espaçolaser reverteu seus ganhos de um ano atrás e registrou prejuízo de R$ 18,8 milhões no terceiro trimestre. No período, a receita dobrou (alta de 101,4%) na mesma base de comparação, a R$ 209,9 milhões.
Gafisa (GFSA3) – A Gafisa (GFSA3) terminou o terceiro trimestre com prejuízo líquido de R$ 49,4 milhões. O montante reverte os ganhos de R$ 6,2 milhões no mesmo período do ano passado.
Já a receita líquida somou R$ 351,6 milhões entre julho e setembro, aumento de 111% em relação a um ano atrás.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 7,8 milhões, recuo anual de 86%.
Localiza (RENT3) – A Localiza (RENT3) apurou um lucro líquido de R$ 423,6 milhões entre julho e setembro, queda de 36,9% em doze meses.
Nubank (NUBR33) – O Nubank (NUBR33) registrou lucro líquido US$ 7,8 milhões no terceiro trimestre. A controladora do banco digital havia computado prejuízo de US$ 34,4 milhões no mesmo período do ano passado.
Orizon (ORVR3) – A Orizon (ORVR3) computou um prejuízo líquido de R$ 29,6 milhões no terceiro trimestre deste ano.
Saraiva (SLED3)(SLED4) – A Saraiva (SLED3)(SLED4) registrou um prejuízo líquido ajustado de R$ 9,2 mi no terceiro trimestre, cifra 44% inferior ao informado um ano atrás.
Notícias Relacionadas
O EBITDA ajustado foi negativo em R$ 4,116 milhões entre julho e setembro, um avanço de 59% em doze meses.
Informe corporativo
Americanas (AMER3) – A Americanas (AMER3) aumentou seu capital social em R$ 13.057.954,07. O montante foi alcançado com a emissão de 824.255 novas ações ordinárias.
Com isso, o capital social passou de R$ 15.440.476.360,81 para R$ 15.453.534.314,88.
O preço de emissão de 49.989 ações foi de R$ 36,63 por papel. O restante emitido, 774.266 papéis, custou R$ 14,50 por papel.
Ânima (ANIM3), Cogna (COGN3), Ser (SEER3) e Yduqs (YDUQ3) teriam aumento médio de 7,0% nas receitas e de 12% em EBITDA num período de quatro anos com um FIES ampliado, segundo estudo do Citi.
Azul (AZUL4) – A Azul (AZUL4) assinou um pedido de três A330-900 que permite expandir ainda mais sua rede internacional e complementar suas operações A330 existentes, e eleva para oito a frota total de aeronaves A330neo da companhia aérea.
“Estamos muito satisfeitos por ter garantido mais três aeronaves de fuselagem larga da próxima geração da Airbus, o que garante a transformação completa de nossa antiga frota para uma mais nova. Estamos focados em manter nossa frota de fuselagem larga estável enquanto, ao mesmo tempo, usufruímos da economia de combustível dessas aeronaves”, declarou John Rodgerson, CEO da Azul, que continua: “com este pedido, fizemos exatamente isso.”
Banrisul (BRSR6) – A Banrisul (BRSR6) informou a criação de seu Programa de Demissão Voluntária (PDV). Os custos da operação giram em torno de R$ 119,8 milhões.
No montante, constam os custos de implementação reconhecidos contabilmente entre julho e setembro de 2022. Espera-se que a medida possibilite uma economia anual estimada de R$ 116,9 milhões.
Embraer (EMBR3) – Embraer (EMBR3) visa ampliar as vendas em todos os segmentos no quarto trimestre e no ano que vem, mas vai enfrentar desafios com a falta de peças devido à crise na cadeia de suprimentos. (Investing.com Brasil)
Fleury (FLRY3) – A Fleury (FLRY3) promove o direito de preferência em aumento de capital, no montante mínimo de R$ 602.661.138,86 e, no máximo, R$ 1.218.708.824,63.
O preço de emissão foi calculado em R$ 17,27 por ação, com base no preço médio ponderado por volume (VWAP) dos papéis nos últimos 30 dias corridos anteriores a 14 de outubro de 2022, com deságio de 5%.
Guararapes (GUAR3) – A Guararapes (GUAR3) encerrou a oferta de debêntures de sua marca Riachuelo. Foram emitidas 300.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão. O montante total alcançado foi de R$ 300 milhões.
Hapvida (HAPV3) – A Hapvida (HAPV3) e a BCBF Participações aprovaram a emissão de até R$ 1,2 bilhão em debêntures, distribuída de forma privada para vinculação à 62ª emissão.
A emissão foi aprovada em reunião do conselho de administração da Hapvida e da BCRF, realizada nesta sexta-feira (11).
Hermes Pardini (PARD3) – Vinland Capital Management passou a deter 6.739.300 ações ordinárias de emissão da companhia, correspondentes a 5,15% de participação.
M. Dias Branco (MDIA3) – De acordo com o Valor, a M. Dias Branco (MDIA3) quer aumentar participação de mercado em volumes e valor movimentado. A companhia trabalha para “em algum momento” ampliar seu marketshare relativo a volumes.
Méliuz (CASH3) – O conselho de administração da Méliuz (CASH3) aprovou pedido de registro de companhia aberta, categoria “A”, da Bankly, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Petrobras (PETR3)(PETR4) – A Petrobras (PETR3)(PETR4) conseguiu se manter entre as maiores pagadoras de dividendos do mundo no terceiro trimestre deste ano.
De julho a setembro, a companhia somou novamente US$ 9,7 bilhões no no período, em igualdade aos pagamentos vistos no segundo trimestre, quando se notabilizou no topo do ranking global.
Os dados são da 36ª edição do Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson, publicado em primeira mão pelo InfoMoney.
PetroRecôncavo (RECV3) – No mês de outubro sobre setembro, a produção da PetroRecôncavo (RECV3) avançou 2,2%, a 22,6 mil barris de óleo equivalente por dia (BOE/dia). Em setembro, foram produzidos 22,1 mil barris de óleo por dia.
Rumo (RAIL3) – A Rumo (RAIL3) concluiu a alienação de 80% de sua participação na EPSA, pelo montante de R$ 1,4 milhão somado ao recebimento de R$ 150 milhões adicionais em proventos, e assinou memorando para encerrar litígio.
“Adicionalmente, a companhia informa que celebrou Memorando de Entendimentos para a aquisição da totalidade das ações da empresa contra a qual litigava no procedimento arbitral confidencial descrito no item 4.5 do seu Formulário de Referência”, informou.
A Rumo (RAIL3) acrescentou que o montante líquido para aquisição chega a aproximadamente R$ 400 milhões e a conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições suspensivas.
Vulcabras (VULC3) – A Vulcabras (VULC3) pode reconhecer o valor de R$ 120,7 milhões em créditos tributários. O valor apura uma quantia de R$ 181,3 milhões de sua controlada Vulcabras CE subtraída por uma parcela de R$ 60,6 milhões, que já havia sido reconhecida.
Vibra (VBBR3) – Dynamo Administração de Recursos e da Dynamo Internacional Gestão de Recursos e Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior – BDR Nível I passaram a deter, de forma agregada, total de 176.178.600 ações, que representam 15,12% do capital social.
Proventos
Banco BMG (BMGB4) – O Banco BMG (BMGB4) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 140 milhões, o equivalente a R$ 0,240124915 por ação.
Após o desconto do imposto de renda, o JCP vai ser de R$ 0,204106178 por ação.
O pagamento vai ser efetuado no dia 16 de novembro, com base na composição acionária do dia 21 de outubro.
BrasilAgro (AGRO3) – A BrasilAgro (AGRO3) realiza o pagamento de R$ 320 milhões em dividendos. Os acionistas receberão o valor correspondente a R$ 3,238672791 por ação, em termos líquidos, no dia 16 de novembro.
As ações são negociadas ex-direitos desde o dia 31 de outubro.
Taesa (TAEE11) – A Taesa (TAEE11) informou aos detentores das debêntures da 1ª e 2ª séries da 10ª emissão de debêntures da companhia, que vai distribuir R$ 50,897 milhões em pagamentos de juros dos títulos. (Suno)
Em relação ao ativo TAEE1, da 1ª série das debêntures, serão pagos R$ 48,23 milhões em juros. Na 2ª série, no TAEE2, serão distribuídos cerca de R$ 2,67 milhões.
São 650 mil debêntures da 1ª série, enquanto a 2ª série compreende um total de 100 mil debêntures, informou a Suno.
A data de pagamento dos juros das debêntures da Taesa foi definida para hoje, 16 de novembro, distribuídos da seguinte forma:
Ativo TAEE1: R$ 74,20 por debênture.
Ativo TAEE2: R$ 26,67 por debênture.
Guerra entre Rússia e Ucrânia
As notícias que correram ontem à tarde de que dois mísseis russos teriam atingido uma vila na Polônia, próxima da fronteira com a Ucrânia, geraram alguma instabilidade em Nova York e continuam no radar.
O ataque supostamente da Rússia a um membro da Otan pode ser o estopim para a entrada da aliança militar na guerra, agravando ainda mais o conflito. A pedido da Polônia, os embaixadores da Otan se reunirão nesta quarta-feira (16)
A Polônia disse não ter provas conclusivas de quem disparou o míssil. “Provavelmente foi um míssil de fabricação russa, mas tudo isso ainda está sob investigação no momento”, disse o presidente polonês, Andrzej Duda.
De acordo com o político, seria bastante provável que o embaixador da Polônia reivindique hoje a ativação do Artigo 4, que permite que os países aliados da Otan ofereçam ajuda militar para a Ucrânia, que não faz parte da aliança.
O ataque provocou a morte de duas pessoas e alimenta o temor de escalada do confronto entre Kiev e Moscou.
A Casa Branca informou que, em conversa com presidente polonês, Biden reafirmou o firme compromisso dos EUA com a Otan e que deve manter contato próximo com Andrzej Duda para determinar os próximos passos.
Commodities
Minério de ferro – A commodity atingiu seu valor máximo em cinco semanas em Dalian, alta de 2,2%, a 734 iuanes (US$ 103,74) por tonelada.
Em Cingapura, o produto de referência em dezembro avançou 5,2%, a US$ 99,60 por tonelada.
Petróleo – Simultaneamente à explosão no vilarejo da Polônia, foi temporariamente suspenso o fluxo de petróleo para partes da Europa Oriental e Central através do principal oleoduto (Druzhba) que transporta petróleo russo à Alemanha.
EUA
Os mercados em Wall Street foram afetados apenas momentaneamente pela invasão dos mísseis russos no espaço aéreo da Polônia. No fechamento, as bolsas subiam e os juros dos Treasuries e o dólar recuavam.
A sensação deixada pelo CPI fraco de que a inflação dos Estados Unidos já bateu no pico foi reforçada, na terça-feira (15), pelos preços ao produtor (PPI) de outubro (+0,2%) abaixo da previsão (+0,4%). O núcleo (+0,2%) também veio menor (+0,3%).
Fed – Patrick Harker (Fed – Filadélfia) fortaleceu a expectativa de uma dose menor em dezembro, ao afirmar que os juros foram elevados “muito rapidamente”, e espera que “desaceleremos o ritmo”. Para ele, uma alta de 0,50 p.p. ainda seria “significativa”.
Harker, porém, afastou uma pausa no aperto, e disse que, antes disso, “precisamos ver o declínio sustentável na inflação”.
Raphael Bostic (Fed – Atlanta) foi na mesma linha, e comentou que mais altas dso juros serão necessárias para trazer a inflação à meta de 2%. “Precisarei ver indicadores de afrouxamento generalizado da inflação [para ter certeza].”
Hoje, serão divulgados os números de vendas no varejo e da produção industrial. Estima-se ainda que os estoques de petróleo apurem queda de 500 mil barris.
Eleições 2024 – O ex-presidente republicano Donald Trump anunciou que será candidato à presidência dos Estados Unidos em 2024.
Europa
A presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa às 12:00, e o presidente do BC inglês (BoE), Andrew Bailey, testemunha às 11:15 no Comitê do Tesouro do Reino Unido. O CPI britânico de outubro sai cedinho (4h).
Reino Unido – A inflação no Reino Unido saltou para 11,1%, a maior alta em 41 anos em outubro. Os preços de alimentos, transporte e energia ainda pressionam famílias e empresas.
Ásia
China – A produção industrial chinesa cresceu 5% em outubro, em comparação com o mesmo mês de 2021. Embora tenha ficado acima da previsão (4,9%), marcou uma desaceleração contra a alta anual de setembro (6,3%).
Já as vendas no varejo tiveram queda inesperada de 0,5% na base anualizada, abaixo do esperado (-0,7%).
O BC chinês (PBoC) manteve inalteradas as suas principais taxas de juros, como a de linhas de crédito de 1 ano (2,75%), no movimento que indica manutenção da taxa básica de juros de referência (LPR) na próxima semana.
As informações são de Bom Dia Mercado.