O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), abriu em alta de 1,09%, aos 113.481 pontos, às 10:15 nesta segunda-feira (14).
Às 10:09, o dólar registrava desvalorização de 0,80%, cotado a R$ 5,291.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -1,06%
Shanghai Composite (China): -0,13%
Europa
DAX 30 (Alemanha): +0,53%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,38%
CAC 40 (França): +0,33%
Estados Unidos (às 10:10, os índices futuros operam em campo negativo, entre 0,16% e 0,56%)
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta segunda-feira (14):
Brasil
PEC da Transição – O governo eleito deixou a apresentação da PEC da Transição para quarta-feira (16), depois do feriado da República, que fecha os mercados amanhã (15).
No último domingo, Ciro Nogueira (PP-PI), ministro da Casa Civil, foi ao Twitter defender que seu partido apoie apenas os compromissos comuns assumidos por Bolsonaro e Lula na campanha eleitoral, ou seja, o Bolsa Família de R$ 600,00 e o aumento real do salário mínimo acima da inflação em 2023.
Diante das resistências, o PT já avalia ceder na intenção de colocar o benefício fora do teto de gastos de modo permanente, mas ainda pretende emplacar um prazo de quatro anos.
Por sua vez, o senador Wellington Dias (PT) defendeu a flexibilização para o período do primeiro mandato de Lula, mas admitiu que ainda falta bater o martelo. As coisas ficam ainda mais confusas porque não existem detalhes de uma nova regra fiscal.
COP27 – Nesta segunda-feira (14), o presidente eleito viaja para a COP27, no Egito, onde busca sinalizar um reposicionamento do Brasil na diplomacia e na cena mundial. No dia seguinte (15), Lula realiza encontros bilaterais com enviados do clima de Alemanha, China e EUA.
Na quarta-feira (16), o petista participa de um evento no qual os governadores amazônicos lançarão uma iniciativa chamada de “Carta da Amazônia: uma agenda comum para a transição climática”. Às 13:15 (horário de Brasília), faz um pronunciamento na Zona Azul da COP.
Lula pode usar a viagem para confirmar quem vai ocupar o MMA, além da autoridade especial para o clima, que vai desempenhar papel similar ao do enviado climático dos EUA, John Kerry, e coordenar transversalmente a transição energética brasileira.
O anúncio principal, contudo, deve ser da candidatura brasileira para sediar a COP30, em 2025.
E a volta… – Lula deixa o Egito na sexta-feira (18) e visita a Portugal por dois dias, onde vai realizar encontros com autoridades locais. O presidente eleito volta ao Brasil no sábado, quando deve começar a anunciar nomes de seu ministério.
O Valor ouviu de interlocutores próximos a Lula que ele prefere que os comandos da Fazenda e do Planejamento fiquem com quadros do PT. Mas, de acordo com as fontes, o nome de Henrique Meirelles ainda não foi descartado para a Fazenda.
Alívio – O mercado reagiu com alívio na sexta-feira (18) à declaração de Mantega à GloboNews de que não vai ser ministro. “Minha participação em grupo de transição está sendo superestimada. Não serei ministro; já fui e não pretendo ser mais”, afirmou.
Check-Up – No sábado (12), Lula fez exames de rotina no hospital Sírio-Libanês (SP), que mostraram inflamação por esforço vocal e pequena leucoplasia na laringe. Demais resultados estão normais, com completa remissão do tumor diagnosticado em 2011.
BID – O processo de escolha do novo presidente prosseguiu neste domingo, apesar da articulação do ex-ministro Guido Mantega para adiar a eleição. Os cinco candidatos ao posto foram sabatinados pelos integrantes dos países, inclusive Ilan Goldfajn.
Segundo o Valor, Ilan se sobressaiu ao expor ideias para preservar o bioma, no momento em que as mudanças climáticas são urgentes, e o governo Lula enfrenta o seguinte dilema: ou apoia o candidato indicado por Guedes ou um nome estrangeiro.
A tentativa de Mantega de adiar a eleição do BID gerou muitos ruídos, mas, segundo a jornalista Lu Aiko Otta, o ex-ministro falou em nome de um grupo do PT. Goldfajn conta com o apoio do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e de economistas que integram seu grupo.
Mais nomes – Geraldo Alckmin revela à tarde novos integrantes da equipe técnica de transição. No sábado, foram anunciados Luciano Coutinho, no grupo de Indústria, Comércio e Serviços, e Bela Gil, no Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Ministério da Defesa – O nome de Ricardo Lewandowski (STF) começou a ser cotado para o ministério da Defesa do novo governo Lula (PT), informou a colunista Bela Megale, do jornal O Globo. O ministro tem que se aposentar da corte até maio de 2023, quando faz 75 anos.
Nomeações de Jair Bolsonaro – As indicações de Bolsonaro (PL) para ocupar postos-chaves no governo, como embaixadas, agências reguladoras e cadeiras de tribunais superiores, poderão ser derrubadas quando Lula assumir no dia 1º de janeiro, informa o jornal O Globo.
Até lá, aliados do presidente eleito planejam trabalhar para que cerca de 20 nomeações não sejam analisadas pelo Senado Federal.
Boletim Focus – Os economistas consultados pelo Banco Central aumentaram as estimativas para o IPCA de 5,63% para 5,82%, enquanto há quatro semanas estavam em 5,62%. A estimativa do IPCA continua acima tanto da meta de 3,5% como do teto de 5%.
A taxa Selic não sofreu alterações nesta semana, com a expectativa para 2022 em 13,75% pela 20ª semana seguida. O mesmo aconteceu com as previsões para 2023, que ficaram em 11,25%.
Os economistas subiram as expectativas para o PIB em 2022 de 2,76% para 2,77%, enquanto há quatro semanas estavam em 2,71%. Para 2023, a previsão se manteve em 0,70%.
Em relação ao dólar, as apostas para 2022 continuaram em R$ 5,20 pela 15ª semana seguida, assim como para 2023, que também permaneceram em R$ 5,20.
(Investing.com Brasil)
IBC-Br – O IBC-Br, índice que mede o nível de atividade econômica no País, como uma espécie de prévia do PIB, avançou 4% em setembro na relação com o mesmo mês do ano passado. No terceiro trimestre, o indicador avançou 1,36%, ante alta de 4,32% entre julho e setembro de 2021.
No ano, a alta chega a 2,93%, e, em doze meses, 2,34%.
Balança comercial – Ministério da Economia – [Às 15:00]
Balanços – Gafisa (GFSA3), Localiza (RENT3), Dasa (DASA3), Allied (ALLD3), Nubank (NUBR33), Banrisul (BRSR6), Dotz (DOTZ3), Agrogalaxy (AGXY3), Espaçolaser (ESPA3), Saraiva (SLED3)(SLED4) e Springs Global, após o fechamento, divulgarão seus números referentes ao terceiro trimestre.
Ibovespa – A B3 divulga na quarta-feira (16) a prévia da carteira teórica do Ibovespa, que entra em vigor em janeiro. O BofA informou, em relatório, que não espera a estreia de nenhuma ação no índice à vista, mas a possível exclusão de Positivo (POSI3).
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Balanços
Ânima (ANIM3) – A Ânima (ANIM3) registrou um lucro líquido de R$ 12,8 milhões no terceiro trimestre de 2022, recuo de 87,0% em doze meses (R$ 100,6 milhões).
A receita líquida saltou 10,8%, de R$ 816,7 milhões para R$ 905,2 milhões. No período, o EBITDA ajustado foi de R$ 282,7 milhões, de R$ 344,3 milhões anteriores.
Boa Safra (SOJA3) – A Boa Safra (SOJA3) registrou um lucro líquido de R$ 85,9 milhões no terceiro trimestre de 2022, queda de 2,5% em doze meses.
Celesc (CLSC6) – A Celesc (CLSC6) reportou lucro líquido de R$ 76,1 milhões no terceiro trimestre de 2022.
Cemig (CMIG4) – A Cemig (CMIG4) registrou um lucro líquido de R$ 1,18 bilhão no terceiro trimestre deste ano. O montante representa uma alta de 180% em doze meses.
A companhia informou que, no período, ficou sujeita a uma menor variação cambial de empréstimos e financiamentos e que apresentou um aumento nos ganhos com instrumentos financeiros (swap).
Cosan (CSAN3) – A Cosan (CSAN3), holding controladora de Compass, Moove, Raízen (RAIZ4) e Rumo (RAIL3), registrou um prejuízo líquido de R$ 201,9 milhões no terceiro trimestre deste ano.
No mesmo período do ano passado, a companhia havia registrado ganhos líquidos de R$ 3,26 bilhões.
Embraer (EMBR3) – A Embraer (EMBR5) registrou um prejuízo líquido ajustado de R$ 93,0 milhões entre julho e setembro, um arrefecimento das perdas em relação ao registrado um ano atrás (R$ 179,0 milhões).
A receita líquida retraiu de R$ 5,010 bilhões para R$ 4,872 bilhões em um ano.
Eternit (ETER3) – A Eternit (ETER3), em recuperação judicial, registrou um lucro líquido de R$ 41 milhões no terceiro trimestre, queda de 58,1% em relação ao informado um ano atrás.
Fertilizantes Heringer (FHER3) – A Fertilizantes Heringer (FHER3) registrou um prejuízo líquido de R$ 110,8 milhões no terceiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, a companhia havia reportado um lucro de R$ 101,3 milhões.
Grazziotin – A Grazziotin registrou lucro líquido de R$ 22,137 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 71,0% em um ano.
Invepar (IVPR3) – A Invepar (IVPR3) registrou um lucro líquido de R$ 118,7 milhões no terceiro trimestre de 2022.
Notícias Relacionadas
Kora Saúde (KRSA3) – A Kora Saúde (KRSA3) informou um prejuízo líquido de R$ 12 milhões no terceiro trimestre. As perdas revertem o lucro líquido de R$ 5,3 milhões apurado no mesmo período do ano passado.
M. Dias Branco (MDIA3) – A M. Dias Branco (MDIA3) apurou um lucro líquido de R$ 195 milhões entre julho e setembro deste ano, recuo de 0,8% em um ano.
No período, as receitas atingiram o patamar recorde de R$ 2,98 bilhões.
Metal Leve (LEVE3) – A Metal Leve (LEVE3) registrou um lucro líquido de R$ 204,3 milhões entre julho e setembro de 2022, expansão de 46% em um ano.
De acordo com a companhia, os números refletem a recuperação do setor, após um primeiro trimestre tímido em função da falta de componentes eletrônicos.
Paranapanema (PMAM3) – A Paranapanema (PMAM3) informou um prejuízo líquido ajustado de R$ 2,4 milhões entre julho e setembro. No mesmo período do ano passado, a companhia havia computado um lucro de R$ 6 milhões.
PDG (PDGR3) – A PDG Realty (PDGR3) apurou lucro líquido de R$ 2,6 milhões entre julho e setembro deste ano.
Plano e Plano (PLPN3) – A Plano e Plano (PLPN3) registrou um lucro líquido de R$ 34,5 milhões no terceiro trimestre, recuo de 13,8% em base de comparação anual.
Entretanto, a receita líquida subiu 22% em um ano.
Portobello (PTBL3) – A Portobello (PTBL3) registrou um lucro líquido de R$ 52,5 milhões no terceiro trimestre de 2022, retração de 35% em doze meses.
Gafisa (GFSA3), Localiza (RENT3), Dasa (DASA3), Allied (ALLD3), Nubank (NUBR33), Banrisul (BRSR6), Dotz (DOTZ3), Agrogalaxy (AGXY3), Espaçolaser (ESPA3), Saraiva (SLED3)(SLED4) e Springs Global, após o fechamento, divulgarão seus números referentes ao terceiro trimestre.
Informe corporativo
Alupar (ALUP11) – A Alupar (ALUP11) aprovou a alteração, no Estatuto Social da Companhia, do percentual do lucro líquido, diminuído ou acrescido nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a ser distribuído a título de dividendo obrigatório, de 50% para 25%.
Azul (AZUL4) – A Azul (AZUL4) informou que, no mês de outubro, o seu tráfego consolidado de passageiros avançou 11% na base de comparação anual. No período, a taxa de ocupação recuou 4,9% em relação a doze meses atrás, a 77,2%.
B3 (B3SA3) – A B3 (B3SA3) informou que registrou na quinta-feira (10) um giro recorde na negociação diária de operações estruturadas (Exchange Defined Strategies ou EDS) de FRA e Inclinação do Contrato Futuro de DI (DI1), a 63.830 contratos negociados.
Os produtos voltados para a negociação de estratégias de curva de juros foram lançados em maio, diz o jornal O Estado de S.Paulo.
Casa e Video e Le Biscuit – Casa & Video e Le Biscuit anunciaram uma combinação de seus negócios e buscam IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações). Juntas, as companhias projetam um faturamento de R$ 3,0 bilhões no ano que vem, com um portfólio de 400 lojas e uma base de cerca de 35 milhões de clientes anuais.
Embraer (EMBR3) – O jato E190-E2, da Embraer (EMBR3), recebeu o Certificado de Tipo da Administração de Aviação Civil da China (Civil Aviation Administration of China – CAAC, na sigla em inglês). “Espera-se que a certificação do jato E195-E2, maior aeronave comercial da Embraer, cujo processo já está em andamento, ocorra em breve”, disse a empresa aérea.
Enauta (ENAT3) – A Enauta (ENAT3) informou a normalização da planta de processo do FPSO do Campo de Atlanta.
GetNet (GETT11) – A Getnet (GETT11) aprovou por meio de seu conselho de administração a oferta pública destinada ao cancelamento de registro aberto da companhia no Brasil e nos Estados Unidos, que deve de forma conjunta e, conforme previsto na legislação de valores mobiliários norte americana, em 14 de novembro, arquivar na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a sua declaração solicitação de cancelamento. (Eu Quero Investir)
Itaú (ITUB4), Marfrig (MRFG3), Rodobank, Santander (SANB11), Suzano (SUZB3) e Vale (VALE3) anunciaram a criação de uma empresa florestal que tem como meta atingir em 20 anos uma soma de áreas protegidas equivalente ao Estado do Rio de Janeiro.
Cada uma participa da Biomas por meio de um investimento de R$ 20 milhões a serem destinados a suportar os primeiros anos de atividade da empresa, que propõe um modelo de negócio baseado em comercialização de créditos de carbono. (Reuters)
Light (LIGT3) – A Light (LIGT3) comunicou a possível realização de um programa de recompra de até 10% das ações da companhia. Se a operação for concretizada, deve estender-se ao prazo de dezoito meses. A hipótese da medida foi levantada por Eduardo Gotilla, diretor financeiro e de relações com investidores. (Valor)
Oi (OIBR3)(OIBR4) – Os bancos nacionais Banco do Brasil (BBAS3), Caixa Econômica Federal e Itaú (ITUB4) pediram para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) não encerrar a recuperação judicial da Oi (OIBR3)(OIBR4) enquanto não receberem os valores devidos pela operadora.
Eles questionam a capacidade futura da tele de quitar suas obrigações, principalmente depois de se desfazer da maior parte de sua operação, com a venda da Oi Móvel e o controle da V.tal.
A operadora, no entanto, diz que só foi obrigada a iniciar o pagamento em 2024, e que possui plena capacidade de honrar com seus credores, mas enquanto nenhuma decisão judicial for tomada, o pedido se mantém em aberto.
(Genial Investimentos e Telesíntese)
Ômega (MEGA3) – A Ômega Energia (MEGA3) informou o fim do prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição das ações ordinárias no âmbito do aumento de capital iniciado em 7 de outubro deste ano.
Durante o período de preferência foram subscritas um total de 53.132.128 ações, que perfazem um montante total de R$ 850,1 milhões, dado que cada ação foi subscrita pelo valor de R$ 16,00. (Eu Quero Investir)
Orizon (ORVR3) – A Orizon (ORVR3) aprovou a emissão, para distribuição pública com esforços restritos, 400.000 debêntures. Os títulos perfazem o montante total de R$ 400 milhões.
Zamp (BKBR3) – A Zamp (BKBR3), máster franqueada Burger King e POPEYES no País, abriu inscriçõespara o Programa de Trainee 2023. Podem participar estudantes de graduação ou pós de qualquer curso com formação no período de dezembro de 2020 ao final de 2022.
O programa dura um ano e os futuros selecionados trabalharão na sede da companhia, em Barueri, SP, de forma híbrida.
Proventos
Comgás (CGAS3)(CGAS5) – A Comgás (CGAS5) vai realizar o pagamento de dividendos intercalares no montante total de R$ 1,150 bilhão.
O montante equivale a R$ 8,494208163965 por ação ordinária (ON) e R$ 9,343628980362 por ação preferencial (PN).
Farão jus aos créditos os acionistas constantes da posição acionária em 3 de novembro. Pagamentos serão efetuados nesta segunda-feira, 14 de novembro.
Companhia Aliança da Bahia (PEAB4) – A Companhia Aliança da Bahia (PEAB4) informou que vai realizar o pagamento de dividendos intercalares no montante de R$ 3.543.985,39.
O montante equivale a R$ 0,2626576780 por ação ordinária e R$ 0,2889234458 por ação preferencial.
A empresa realiza a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP), no montante bruto de R$ 2.889.429,00.
A quantia corresponde, em termos brutos, a R$ 0,2141461175 por ação ordinária e de R$ 0,2355607293 por ação preferencial.
Copasa (CSMG3) – Copasa (CSMG3) anunciou que vai realizar o pagamento de R$ 58,7 milhões em juros sobre capital próprio referente ao terceiro trimestre. O montante corresponde a R$ 0,15 por ação.
Fazem jus aos proventos os acionistas detentores dos papéis no dia 20 de setembro. As ações são negociadas “ex-juros” desde o pregão seguinte, 21 de setembro, e créditos serão efetuados nesta segunda-feira, 14 de novembro.
Itaúsa (ITSA4) – Na sexta-feira (11), a Itaúsa (ITSA4) informou que vai realizar a distribuição de R$ 425 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). O montante corresponde a R$ 0,05 por papel.
Farão jus aos proventos os investidores que compuserem a base acionária da companhia no dia 18 de novembro de 2022. Pagamentos ocorrerão no dia 29 de dezembro de 2023.
Klabin (KLBN11) – A Klabin (KLBN11) anunciou que vai realizar a distribuição de R$ 502 milhões em dividendos e em juros sobre o capital próprio (JCP).
Do montante, R$ 221 milhões serão creditados em dividendos – o correspondente a R$ 0,20083345460 por unit. O saldo remanescente de R$ 281 milhões vai ser distribuído em forma de juros sobre o capital próprio (JCP) – o equivalente a R$ 0,25535837445 por unit.
Pagamentos serão efetuados nesta segunda-feira, 14 de novembro. As ações são negociadas “ex-dividendos” e “ex-JCPs” desde o dia 1º de novembro.
G20
Os presidentes dos EUA e da China, Joe Biden e Xi Jiping, respectivamente, reuniram-se hoje em Bali (Indonésia), durante a cúpula do G20, em meio ao clima tenso com as restrições dos EUA às exportações de tecnologia chinesa e à viagem de Nancy Pelosi a Taiwan.
EUA
Fed – Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, já indicou que, ainda que o ritmo de alta do juro possa ser desacelerado, o ciclo de aperto pode ser mais longo. Ainda assim, NY se vê animada pela leitura de que o pico da inflação possa ter ficado para trás.
Muitos Fed boys, no entanto, evitam declarar vitória sobre as pressões inflacionárias. Hoje, depois do fechamento, a vice-presidente do Fed, Lael Brainard (18:30), e John Williams (20:30) participam de eventos.
Em evento na Austrália, Christopher Waller disse, no domingo, que “ainda há um caminho a percorrer em relação à inflação antes que o Fed pare de aumentar as taxas de juros, apesar das boas notícias sobre os preços ao consumidor.
Ele pediu que os mercados prestem atenção ao “ponto final” dos aumentos das taxas, e não ao ritmo de cada movimento. “E o ponto final provavelmente está muito distante”, disse. Mas admitiu que o aumento em dezembro pode ser de 0,50 p.p..
Midterms – Os democratas passaram à frente no Senado, com a vitória de Catherine Masto em Nevada. Mesmo que os republicanos vençam na Geórgia, onde vai haver 2º turno, a vice-presidente Kamala Harris detém o voto de minerva.
Na Câmara, o placar neste domingo estava em 212 para os republicanos e 204 para os democratas; são necessárias 218 cadeiras para a maioria. Os resultados parciais frustram a perspectiva da chamada “onda vermelha”.
O ex-presidente republicano Donald Trump confirmou que vai fazer um “grande anúncio” amanhã (15). Espera-se que ele lance sua candidatura à Presidência em 2024. Mas o revés sofrido por seus aliados nas eleições de meio de mandato enfraquece seu nome.
Ganha força para a indicação republicana o governador Ron DeSantis, que conseguiu uma vitória expressiva na Flórida.
Europa
BCE – Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), realiza discursos públicos na quinta-feira (17) e na sexta-feira (18).
O integrante do conselho do BCE Joachim Nagel defendeu na última sexta-feira (11) novas elevações dos juros para baixar a inflação e passar a mensagem de que as pressões estão sob controle.
Ásia
China – Após o alívio em parte das restrições da covid por Pequim, hoje (14) à noite, saem a produção industrial e vendas no varejo de outubro e o BC chinês (PBoC) divulga a taxa de juros de referência de empréstimos de um ano.
Commodities
O relatório mensal da Opep sobre o mercado da commodity sai nesta segunda-feira (14).