O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), registrava alta de 1,03%, aos 97.542 pontos, às 10:31 desta segunda-feira (18).
Por sua vez, às 10:33, o dólar registrava desvalorização de 0,54%, cotado a R$ 5,375.
Resumo
Nesta segunda-feira (18), agentes do mercado financeiro brasileiros digerem os números do Boletim Focus e do IGP-10, enquanto aguardam novas sinalizações da Petrobras (PETR4) após o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmar que as margens de lucro da estatal vão diminuir.
Na cena internacional, relativo alívio nas preocupações sobre um aperto monetário muito forte nos Estado Unidos e atençâo às medidas para o mercado imobiliário na China. Altas dos preços de minério de ferro e petróleo fortalecem os papéis de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3).
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Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): 0,54% ↑ (inoperante nesta segunda-feira, 18)
Shanghai Composite (China): 1,55% ↑
Europa
DAX 30 (Alemanha): 0,83% ↑
FTSE 100 (Inglaterra): 1,08% ↑
CAC 40 (França): 1,05% ↑
Estados Unidos:
Dow Jones: 0,87% ↑
S&P 500: 0,77% ↑
Nasdaq 100: 0,94% ↑
Brasil
No Brasil, os investidores ainda repercutiram a promulgação da emenda constitucional que amplia benefícios sociais e cria auxílios para taxistas e caminhoneiros, num total de R$ 41,25 bilhões até o fim do ano.
Recesso parlamentar
O Congresso Nacional entrou em recesso após a promulgação da PEC dos Benefícios Sociais e retoma as atividades apenas em agosto, o que remove o foco do mercado das questões políticas internas nas próximas semanas.
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TCU
Ainda há algumas repercussões sobre a aprovação da PEC dos Benefícios, como os ministros do TCU que preveem problemas futuros, segundo a Bloomberg.
De acordo com a notícia, o trecho em que detalha a criação de um estado de emergência foi criado como um mecanismo para driblar a lei eleitoral e os técnicos responsáveis pela sua elaboração podem responder algum processo por isso eventualmente.
Rebote
O mercado já trabalha com a possibilidade das “bondades” terem um efeito rebote na inflação, o que contrariaria os esforços do Banco Central em tentar controlar a alta nos preços.
A curva de juros já embute nos preços um cenário de Selic entre 14,25% e 14,5% até o final de 2022 e com poucos cortes em 2023.
Balanços
A temporada de balanços do segundo trimestre de 2022 começa nesta terça-feira (19) no Brasil, com os números de Romi (ROMI3).
Carros seminovos
A falta de modelos novos no mercado fizeram com que os preços de carros usados subissem 28%.
Indicadores Econômicos
IGP-10 – Os preços ao consumidor arrefeceram e a alta do Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou a 0,60% em julho, contra 0,74% no mês anterior, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.
A expectativa em pesquisa da Reuters era de que o índice subiria 0,46% no mês. Com o resultado de julho, o IGP-10 passou a acumular avanço em 12 meses de 10,87%.
ITE-Facamp – O Índice de Tendência Econômica da Facamp (ITE-Facamp) cresceu 3,0% na margem em maio, na série com ajuste sazonal, acelerando em relação à alta de 1,0% registrada em abril.
Com o resultado, a média móvel trimestral do indicador avançou de 0,35% para 1,6%.
Boletim Focus
O mercado financeiro reduziu de 7,67% para 7,54% a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano. O índice mede a inflação oficial do país.
As previsões agora são de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,75% em 2022, ante 1,59% previsto anteriormente.
Para a taxa básica de juros da economia, a Selic, o mercado manteve a previsão de encerrar o ano em 13,75%.
A projeção para a taxa de câmbio para o fim de 2022 permaneceu em R$ 5,13.
Para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), a projeção caiu de US$ 70 bilhões para US$ 68,18 bilhões de resultado positivo em 2022.
A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil neste ano caiu de US$ 58,40 bilhões para US$ 57,20 bilhões.
As informações são de g1.
Orçamento
O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou na sexta-feira (15) à noite cinco projetos de lei que remanejam recursos do Orçamento e abrem créditos especiais para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e para o pagamento de despesas de pessoal de outros Poderes.
Também foi sancionado um crédito especial para cumprir um acordo entre a União e a prefeitura de São Paulo.
O primeiro projeto de lei sancionado remaneja R$ 1,2 bilhão de gastos primários para a abertura do Plano Safra 2022/2023.
O dinheiro financia subvenções econômicas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); nas operações de custeio agropecuário; em operações de comercialização de produtos agropecuários; e em operações de investimento rural e agroindustrial.
Por tratar-se de remanejamento, a operação não impacta a meta de déficit primário nem o teto de gastos.
Impostos de importação
Um total de treze produtos teve o Imposto de Importação reduzido, decidiu na sexta-feira (15) o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex). Ao todo, nove produtos tiveram a tarifa zerada. Três tiveram a alíquota diminuída para 2%, e um para 6,5%.
Entre os produtos beneficiados, estão medicamentos e equipamentos médicos, tinta para impressão de livros, lentes de contato, lúpulo para cervejarias e resina de polipropileno.
ICMS
O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou a redução da alíquota do ICMS do etanol hidratado de 13,3% para 9,57%.
Segundo o governo paulista, a medida deve reduzir em R$ 0,17 o litro do combustível nas bombas, em média, e vai ter um impacto de R$ 563 milhões na arrecadação até o final do ano, uma renúncia de receita estimada em R$ 125,1 milhões ao mês.
Fiscalização
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que vai começar a visitar postos de gasolina a partir desta segunda-feira, 18, para verificar se houve redução dos preços após a sanção do projeto de lei que estabelece teto na cobrança do ICMS dos combustíveis.
Proventos
Petrobras (PETR4), Tim (TIMS3), Vivo (VIVT3) e mais empresas pagam dividendos e JCP aos seus acionistas nessa semana de 18 a 22 de julho.
Informe corporativo
CBA (CBAV3) – A CBA (CBAV3) concluiu a transação de compra e venda da refinaria de níquel de São Miguel Paulista, em São Paulo, segundo comunicado feito ao mercado na sexta-feira, 15.
Notícias Relacionadas
O ativo foi vendido para a empresa australiana Jervois Global Limited, pelo valor de R$ 125 milhões.
Eletrobras (ELET3) – A agência de classificação de risco Moody's reafirmou o rating corporativo da Eletrobras (ELET3) em Ba2, bem como a avaliação de crédito básica (BCA) da empresa. A ação de rating foi impulsionada por fatores de governança e a perspectiva permanece estável.
Embraer (EMBR3) e Raízen (RAIZ4) – No domingo (17), a Embraer (EMBR3) e a Raízen (RAIZ4) assinaram uma carta de intenções com o compromisso das companhias em estimular o desenvolvimento do ecossistema de produção de combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês), em reforço à agenda de sustentabilidade das duas empresas.
Entre as intenções, a Embraer vai se tornar a primeira fabricante de aeronaves a consumir SAF que pode ser distribuído pela Raízen, empresa referência global em bioenergia.
Eve – Subsidiária da Embraer (EMBR3), a Eve Holding Inc revelou neste domingo, 17 o primeiro mock-up da cabine e a fase atual de design do seu projeto de eVTOL (veículo elétrico de decolagem e pouso vertical), o "carro voador".
Itaú – Os clientes do Itaú Unibanco (ITUB4) poderão fazer depósitos em dinheiro em caixas eletrônicos recicladores da rede Banco24Horas, sem o uso de envelopes.
Klabin (KLBN11) – Segundo comunicado feito ao mercado na última sexta-feira, 15, a Klabin (KLBN11) concluiu a sua emissão de debêntures que havia sido iniciada no dia 17 de junho.
A oferta teve um valor total de R$ 2,5 bilhões, com remuneração equivalente à taxa do IPCA mais 6,7694% ao ano no prazo de 12 anos.
Localiza (RENT3) – Segundo fato relevante divulgado na sexta-feira, 15, o Conselho de Administração da Localiza (RENT3) aprovou a 21ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet.
A oferta será composta por 1,45 milhão de debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil, o que equivale a uma emissão de R$ 1,45 bilhão.
Nubank (NUBR33) – O Nubank informou que o Banco Central desobrigou a Nu Financeira a cumprir o maior índice de adequação de capital de 14%, estabelecido em 2017 quando da obtenção de licença de instituição financeira.
Petrobras (PETR4) – Sem dizer quando, o presidente Jair Bolsonaro (PL) garantiu na sexta-feira, 15, que a Petrobras (PETR4) vai diminuir sua margem de lucro.
“Nós não interferimos no preço dos combustíveis, buscamos alternativas. A política não pode ser o lucro pelo lucro. Petrolíferas do mundo todo diminuíram a margem de lucro, é o que a gente quer da Petrobras. Isso vai acontecer e sem interferência”, disse o chefe do Executivo em transmissão ao vivo nas redes sociais.
Além disso, a Petrobras concluiu a oferta de recompra de títulos globais efetuada por sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF).
O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 853,8 milhões equivalentes, considerando as taxas de câmbio de US$ 1,0050 por euro e US$ 1,1888 por libra, conforme o caso.
Vale (VALE3) – Segundo comunicado feito ao mercado na sexta-feira, 15, a Vale (VALE3) concluiu a venda de ativos para a J&F Mineração, controlada pela J&F Investimentos.
A mineradora recebeu US$ 150 milhões pelo acordo, que envolve a venda do Sistema Centro Oeste.
Covid-19: Brasil
O país chegou a 675.350 mortes em decorrência da covid-19, informou o Ministério da Saúde.
Segundo dados de domingo (17), foram confirmados 55 óbitos e 10.852 diagnósticos positivos da doença, num total de 33.301.118 pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia.
A quantidade de casos em acompanhamento de covid-19 está em 1.069.375.
Ainda há 3.206 mortes em investigação.
Vacinação – O painel do Ministério da Saúde aponta que um total de 457.767.790 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país, desde o início da campanha de imunização.
Destas, 177,7 milhões como primeira dose, 158,4 milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única.
A dose de reforço já foi aplicada em 98 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em 13,6 milhões.
Agenda das autoridades
Jair Bolsonaro – Reunião com Pedro Cesar Sousa, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência.
Paulo Guedes – Participa da cerimônia de posse do novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Barroso do Nascimento.
Campos Neto – Participa da cerimônia de posse do novo Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Barroso do Nascimento.
Recomendações
Veja abaixo as matérias de levantamentos da SpaceMoney com as principais carteiras de casas e plataformas de análise com recomendações para o mês de julho.
Mês: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para julho de 2022, com base em 31 carteiras
Dividendos: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para dividendos em julho de 2022, com base em 18 carteiras
FIIs: Veja os FIIs mais recomendados para julho de 2022, com base em 15 carteiras
BDRs: Veja os BDRs mais recomendados para julho de 2022, com base em 13 carteiras
Small caps: Minerva (BEEF3) e as small caps mais recomendadas para julho de 2022, com base em 10 carteiras
ESG: Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para julho de 2022
Estados Unidos
O Wall Street Journal informou que as autoridades do Fed se inclinam para um aumento da taxa de apenas 75 pontos base na próxima semana, em vez de 100 pontos base que os mercados começaram a precificar após o choque do relatório de inflação de junho.
Balanços – Os grandes números de ganhos hoje vêm do Bank of America (NYSE:BAC) (BVMF:BOAC34), Goldman Sachs (NYSE:GS) (BVMF:GSGI34), Charles Schwab (NYSE:SCHW) e IBM (NYSE:IBM) (BVMF:IBMB34).
Ásia
China – As autoridades chinesas tomaram medidas para evitar uma revolta dos compradores de casas, que se recusam a pagar suas hipotecas em protesto pela falha das incorporadoras em entregar apartamentos pré-vendidos.
O regulador bancário da China ordenou que os credores dessem crédito a construtoras imobiliárias qualificadas para a conclusão de casas inacabadas, o maior relaxamento das restrições de empréstimos impostas há quase um ano. O teto do banco central para empréstimos imobiliários no ano passado foi um fator importante por trás da onda de inadimplência que se seguiu em um setor que representa 20% do PIB chinês.
O boicote às hipotecas, que se espalhou como um incêndio na semana passada, ameaça secar uma das últimas fontes restantes de liquidez para o setor, com consequências potencialmente graves para os bancos que estão fortemente expostos a ele.
Commodities
Minério de ferro – Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura se recuperaram acima da marca de 100 dólares nesta segunda-feira, após a China, maior produtora mundial de aço, tentar aliviar as preocupações relacionadas às dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor imobiliário.
O contrato de agosto do ingrediente siderúrgico na Bolsa de Cingapura subiu 3,7%, a 100,05 dólares a tonelada.
Na Dalian Commodity Exchange da China, o contrato de minério de ferro mais negociado para setembro encerrou as negociações em alta de 2,2%, a 679 iuanes (100,63 dólares) a tonelada.
Petróleo – Os preços do petróleo bruto subiram depois que a visita do presidente Joe Biden à Arábia Saudita não conseguiu provocar qualquer aumento imediato no fornecimento de petróleo do Reino do Deserto – embora as autoridades sauditas tenham sinalizado que esse seria o caso com antecedência.
O mercado ficou desapontado com os comentários do ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, que disse que uma cúpula EUA-Árabes no sábado não discutiu petróleo e que o fórum da Opep + ainda era o veículo através do qual o reino realizava sua política de saída.
Criptomoedas
Bitcoin (BTC) – Depois de subir no sábado, apenas para ver a maioria de seus ganhos revertidos no domingo, o Bitcoin vem mostrando um aumento mais substancial desde o início desta segunda-feira.
O bitcoin realmente marcou um pico em US$ 22.505 mil na manhã, após uma mínima de US$ 20.750 no domingo, um aumento de cerca de 7,5%, em poucas horas.
Às 9:55, o preço do Bitcoin reduziu os ganhos e avançava 3,45% a US$ 22.127.
As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.