O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), registrava alta de 1,85% na abertura, aos 118.280 pontos, às 10:08 nesta segunda-feira (3).
Às 10:08, o dólar registrava desvalorização de 0,67%, cotado a R$ 5,139.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +2,96%
Shanghai Composite (China): -0,55% (30 de setembro)
Europa
DAX 30 (Alemanha): +2,89%
FTSE 100 (Inglaterra): +2,05%
CAC 40 (França): +3,43%
Estados Unidos (às 10:10, os índices futuros operavam em campo positivo, entre 1,17% e 1,86%)
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
Movimentações de mercado
Nesta terça-feira (4), Eletrobras (ELET3)(ELET6), Fleury (FLRY3) e Zamp (BKBR3) protagonizam o noticiário.
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e informações de veículos da imprensa especializada:
AES Brasil (AESB3) – A AES Brasil (AESB3) homologou aumento de capital social da companhia de forma parcial, dentro do limite autorizado, mediante a emissão de ações.
A companhia informa que foram efetivamente subscritas e integralizadas 106.599.446 ações, aproximadamente representativas de 91,72% das ações objeto do aumento de capital, ao preço de emissão de R$ 9,61 por ação, que totalizam R$1.024.420.676,06.
O capital social da companhia passou de R$ 2.116.000.500,00 para R$ 2.166.000.500,66.
Alliar (AALR3) – O conselho de administração aprovou duas emissões de dívidas: uma de debêntures simples, ainda em processo de captação, e outra de Nota Comercial Privada, de R$ 200 milhões.
BlueTech (BLUT4) – A Blue Tech Solutions (BLUT4) entrou com Embargos de Declaração contra o acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória, junto à Embargos de Declaração contra o acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória, com pedido de imediata restauração dos efeitos da decisão liminar proferida em dezembro de 2021 para que seja mantida a suspensão da extensão dos efeitos da falência.
EcoRodovias (ECOR3) – A Fitch rebaixou ratings nacionais de longo prazo das emissões de debêntures da companhia de AA(bra) para AA-(bra), com perspectiva estável.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A Eletrobras vendeu a totalidade de sua participação acionária (1,56%) na CELPE por R$ 49,0 milhões.
O montante corresponde a 20.137 ações ordinárias (ON) e 1.146.011 de ações preferenciais (PN). A operação ocorreu por meio de uma OPA.
Eneva (ENEV3) – A Eneva finalizou a aquisição de 100% das ações de emissão da CELSEPAR e da CEBARRA detidas diretamente pela LNG Power Limited e indiretamente pelos acionistas da DC Energia e Participações S.A..
O valor total da operação, anunciada no fim de maio, foi de R$ 6,7 bilhões.
Ferbasa (FESA4) – O preço de fornecimento regular do Ferro Cromo Alto Carbono (FeCr AC) para o mercado europeu, referente ao quarto trimestre de 2022, foi publicado no valor de US$c 149 /lb.Cr – um declínio de 17,2% diante do preço anunciado no trimestre anterior.
Os preços praticados pela FERBASA têm como parâmetro uma “cesta” de preços internacionais, dentre os quais os praticados pelos mercados europeu, americano e principalmente o asiático. (Planner)
Fleury (FLRY3) – A Fleury adquiriu o laboratório Méthodos, de Minas Gerais, por R$ 27,4 milhões.
Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) – As companhias comunicaram a celebração de um contrato de uma linha de crédito global no valor de até US$ 875 milhões.
A linha de crédito, denominada Senior Unsecured Global Working Capital Credit Agreement, segue administrada pelo Bank of New York Mellon, e foi contratada pela Gerdau, a Gerdau Aços Longos, a Gerdau Açominas e outras empresas afiliadas no exterior.
Grupo Mateus (GMAT3) – A Squadra reduziu participação acionária de 5% para 4,930%, para 108,8 milhões de papéis ordinários (ON).
Itaúsa (ITSA4) e XP (XPBR31) – A Itaúsa (ITSA4) promoveu a venda de 6,5 milhões de ações classe A de emissão da XP. A quantidade equivale a 1,2% do capital social da companhia e foi vendida por cerca de R$ 660 milhões.
Com isso, a holding reduz sua participação a 50.970.985 ações ordinárias Classe A – 9,2% do capital social total da XP e 3,2% do seu capital votante.
Jalles Machado (JALL3) – A Jalles Machado concluiu a transferência de quotas da Santa Vitória e ações da ERB MG Energia.
Mercado Livre (MELI34) – O Mercado Livre anunciou uma parceria inicial de um ano com a administradora de consorcios Embracon para oferecer o serviço na plataforma da varejista.
Minerva (BEEF3) – O Compass Group elevou a participação acionária na companhia para 5,46%, e passou a deter 33.150.141 de papéis ordinários.
Multiplan (MULT3) – A Multiplan aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 300 milhões.
Neoenergia (NEOE3) e CELPE – As companhias informaram que, no âmbito da OPA para conversão de registro de emissor Categoria A para B, a Neoenergia adquiriu, em leilão, o equivalente a 9,130% do capital social da Neoenergia Pernambuco.
As ações foram adquiridas pelos preços de R$ 42,02 por papéis ON, R$ 42,02 por papéis PNA e R$ 46,22 por papéis PNB, que totalizaram o valor de R$ 286.953.986,76.
OceanPact (OPCT3) – A companhia comunicou que a Total Return, dos Estados Unidos, passou a deter 10.106.200 ações ordinárias, que correspondem a 5,05% do capital social total.
OdontoPrev (ODPV3) – A OdontoPrev comunicou que concluiu a aquisição das ações remanescentes das controladas OdontoRed e Oprev.
Oi (OIBR3) vs. Claro, Tim (TIMS3) e Vivo (VIVT3) – A abertura do processo de arbitragem que envolve as operadoras em função de divergência sobre o valor correto na venda da rede móvel da operadora carioca marca o início de uma discussão longa e sem prazo definido para uma conclusão.
A Oi frisa, em fato relevante publicado na manhã desta terça-feira (4), que não houve qualquer descumprimento do Contrato de Compra e Venda de sua parte.
O Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu o pedido cautelar requerido pela Oi, e determinou a intimação das compradoras para o depósito, no prazo de 48h, do valor de R$1.527.801.711,76.
R$ 515.565.143,11 pela Telefônica (VIVT3), R$ 342.705.888,62 pela Claro, e R$ 669.530.680,03 pela Tim (TIMS3), sob pena de multa no valor equivalente a 10% do montante a ser depositado.
O valor equivale ao valor retido do preço de aquisição da UPI Ativos Móveis até que a controvérsia decorrente do ajuste do preço de aquisição pós fechamento seja resolvida por arbitragem.
O juiz também determinou a imediata instauração de procedimento de mediação, com vista à tentativa de composição amigável do litígio entre a Oi e as compradoras, a ser realizada e concluída no prazo de até 60 dias. (InfoMoney)
Omega (MEGA3) – O conselho de administração aprovou a realização de requerimento de realização de aumento de capital e o envio de notificação para a realização de aumento de capital (Capital Increase Notice) à Actis.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – A estatal informa que assinou nesta terça-feira, 4, contrato com a empresa Sembcorp Marine Rigs & Floaters para a construção da plataforma P-82, como resultado do avanço do projeto de desenvolvimento do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. (Reuters)
Raízen (RAIZ4) – Acionistas aprovaram em assembleia-geral extraordinária o aumento do capital social da companhia, no contexto da integração com a Bioserv, concluída em abril, dos atuais R$ 11.766.353.969,58 para R$ 19.531.609.410,70.
A companhia informou ainda que a sua controlada Raízen Trading fechou com a Shell Trading g Rotterdam BV a compra de derivados de petróleo no montante de R$ 142,5 milhões.
A compra faz parte das atividades usualmente desenvolvidas pela Raízen e suas controladas.
A tomada de preço foi realizada através de processo competitivo, em linha com as melhores condições de mercado em relação a outros fornecedores, domésticos e internacionais.
RNI (RDNI3) – A 4UM Gestão de Recursos reduziu participação acionária na companhia de 5,330% para 4,960%, para pouco menos de 2,2 milhões de papéis.
Santander Brasil (SANB11) – O Santander Brasil fechou um acordo comercial para a venda de seguros para carros e motos da Mapfre através do Auto Compara, portal do banco para a contratação de seguros online.
Sinqia (SQIA3) – Claudio Almeida Prado foi eleito para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações, após sua renúncia ao cargo de Conselheiro Independente.
Carlos Furlan o substitui no conselho de administração da companhia.
Tecnisa (TCSA3) – A Tecnisa lançou a primeira fase do empreendimento Bosque Pitangueiras, em SP, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 218 milhões.
TC (TRAD3) – TC Traders Club aprovou o encerramento antecipado, com efeitos a partir de 29 de setembro de 2022, do programa de alienação de ações da companhia, aprovado em 16 de maio de 2022.
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Houve ainda o cancelamento, sem qualquer redução ou alteração da cifra do capital social da Companhia, de 1.500.000 ações ordinárias de emissão da companhia mantidas em tesouraria, contra a reserva de capital.
O capital social permanece inalterado, no valor de R$ 623,4 milhões, dividido em 280.147.138 ações.
Telefônica Brasil – Vivo (VIVT3) – A controlada indireta Telefônica Infraestrutura e Segurança (TIS) finalizou a aquisição da totalidade do capital social da Vita IT, por R$ 120 milhões.
A compra está alinhada à estratégia da companhia de fortalecer sua atuação e posicionamento no mercado de networking, além de possibilitar o crescimento de receitas e melhorar a margem do negócio, informa a empresa.
Vibra (VBBR3) – A Vibra aprovou a emissão de até R$ 1,5 bilhão em debêntures, com prazo de vencimento de sete anos contados da data de sua emissão.
Zamp (BKBR3) – A rede de lanches Popeyes anunciou ontem a abertura de treze novos restaurantes neste último trimestre do ano. Por enquanto, as unidades da rede ficam apenas em São Paulo e Rio de Janeiro.
Weg (WEGE3) – A empresa de infraestrutura energética Orion-E disse que contratou a Weg como fornecedora de serviços para suas usinas de energia solar no Brasil, um movimento importante para a expansão do negócio.
Wiz (WIZS3) – A Wiz Parceiros, marketplace especializado em crédito, fecha acordo comercial com a Monetare, fintech brasiliense que atua como correspondente bancário digital, especializada em facilitar a concessão de empréstimo imobiliário, para comercialização de crédito imobiliário.
Proventos
EcoRodovias (ECOR3) – A EcoRodovias aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 255 mil (R$ 0,0009 por ação) e de JCP no valor de R$ 2,161 milhões (R$ 0,0079 por ação).
Rumo (RAIL3) – A Rumo aprovou pagamento de R$ 400 milhões, o equivalente a R$ 0,30 por ação ON, R$ 0,36 por ação PNA e R$ 0,33 por ação PNB.
As informações são de ADVFN, Bom Dia Mercado, Eu Quero Investir, InfoMoney, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.
Fique por dentro dos assuntos que movimentarão os ambientes de negócios no Brasil e no exterior nesta terça-feira (4).
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
O dia seguinte à realização do primeiro turno foi marcado pela euforia no mercado financeiro. O dólar caiu mais de 4% em sua maior queda diária desde 2018. A bolsa de valores subiu 5,5% e registrou o maior ganho diário desde 2020.
O dólar comercial encerrou a segunda-feira (3) vendido a R$ 5,174, com queda de R$ 0,221 (-4,09%).
O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 116.134 pontos, com alta de 5,54%. Foi a maior alta para um dia desde 6 de abril de 2020, quando o mercado financeiro atravessava fortes momentos de volatilidade no início da pandemia de covid-19. O giro bombou: R$ 46,1 bilhões.
As ações da Petrobras, as mais negociadas na bolsa, computaram forte alta. Os papéis ordinários PETR3 (com voto em assembleia de acionistas) subiu 8,86%. As ações preferenciais PETR4 (com prioridade na distribuição de dividendos) valorizaram-se 7,99%.
A estatal apurou um ganho de valor de mercado de mais de R$ 35 bilhões em apenas uma sessão, de R$ 413,3 bilhões para R$ 448,3 bilhões, apontou o site InfoMoney.
O veículo afirma que o Banco do Brasil (BBAS3), que disparou 7,6%, a R$ 41,46, realizou ganhos de valor de mercado de R$ 8,4 bilhões (de cerca de R$ 110,4 bilhões na sexta-feira para R$ 118,8 bilhões na segunda-feira).
Dois fatores contribuíram para os ganhos no mercado financeiro. O primeiro foi a repercussão do resultado da votação de anteontem (2), que confirmou o segundo turno entre os candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O segundo foi a recuperação do mercado internacional.
Após sucessivos dias de queda, as bolsas norte-americanas fecharam com ganhos expressivos.
O índice Dow Jones, das empresas industriais, avançou 2,66%. O S&P 500, das maiores empresas, valorizou-se 2,59%. O Nasdaq, das empresas de tecnologia, subiu 2,27%.
A atividade industrial nos Estados Unidos teve, em setembro, o menor crescimento em dois anos e meio, o que reduz as pressões para que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) eleve os juros além do previsto, o que favoreceu o mercado de ações. (Agência Brasil, Bom Dia Mercado, InfoMoney e Reuters)
Eleições 2022
No segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) conta com o governador reeleito Romeu Zema (Novo) para virar o resultado favorável ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais e com a boa aceitação do postulante Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.
No Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), governador reeleito, vai ser o seu palanque.
Lula aguarda os apoio de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), entre esta terça-feira (4) e amanhã (5).
O PDT condiciona o apoio a Lula à inclusão de três propostas de Ciro Gomes no programa de governo do PT: o programa de renda mínima de R$ 1.000 por família, a renegociação de dívidas no SPC e o projeto de educação em tempo integral.
No day after do vexame das pesquisas eleitorais, Datafolha e Ipec atribuíram os resultados diferentes nas urnas à antecipação do voto útil em Jair Bolsonaro de eleitores de Ciro Gomes, que desidratou nos últimos dias, e encerrou sua participação na corrida eleitoral com apenas 3,0%. (Bom Dia Mercado)
Ministério da Economia
A queda do preço internacional do ferro e o encarecimento de fertilizantes e petróleo fizeram o superávit da balança comercial encolher em setembro.
No mês passado, o país exportou US$ 3,993 bilhões a mais do que importou – queda de 9,3% em relação ao registrado em setembro do ano passado (US$ 4,401 bilhões), segundo o Ministério da Economia.
O aumento de gastos com fertilizantes e combustíveis fez o Ministério da Economia revisar para baixo a projeção de superávit comercial (exportações menos importações) este ano.
A estimativa caiu de US$ 81,5 bilhões, previstos em abril, para US$ 55,4 bilhões, uma redução de 32,7%. A cada 3 meses, o governo divulga uma nova previsão.
Banco Central
O Banco Central oferta até 16.000 contratos de swap cambial para rolagem a partir das 11:30 e Tesouro oferta LFT para 2029 e NTN-Bs para 2025, 2032 e 2045.
O volume de títulos vai ser divulgado às 10:30.
Auxílio Brasil
Nesta terça-feira (4), às 10:30, Daniella Marques, a presidente da Caixa Econômica Federal, realiza uma coletiva sobre o Auxílio Brasil.
Em seu grupo oficial no Telegram, o presidente Jair Bolsonaro (PL) informou que realizaria a distribuição do 13º pagamento do benefício para mulheres, sem dar maiores detalhes.
Analistas políticas avaliam que a medida busca ampliar a popularidade do mandatário entre as mulheres, principalmente as residentes na região Nordeste.
O custo da medida seria de R$ 10,110 bilhões para dar um pagamento adicional de R$ 600 para 16,85 milhões de famílias, calculou o InfoMoney. (InfoMoney)
Comércio Exterior
As exportações de minério de ferro registraram um recuo de 32% em setembro, decorrente do preço menor do produto no mercado mundial, que recuou 37,5% no mês passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.
Por conta disso houve queda nas exportações para a China, que recuaram 5,5% no mês. (O Estado de S.Paulo)
FENABRAVE
A Fenabrave divulga às 11:00 as vendas de veículos em setembro. O Broadcast antecipou crescimento de 25,1% na base anualizada, para 194 mil unidades, e queda de 7% na margem, com dois dias úteis a menos do que agosto. (Bom Dia Mercado)
Indicadores Econômicos
IPC-Fipe – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo registrou alta de 0,12% em setembro. (Reuters)
CNC – O endividamento familiar tornou-se uma epidemia financeira no Brasil. Hoje, a cada 100 famílias no País, 79 estão endividadas, conforme levantamento mensal realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
A maior parte dessas dívidas não está atrelada a bancos, e sim a serviços em geral, como contas de luz, de telefone e de internet, carnês de loja e prestações de carro e casa. (O Estado de S.Paulo)
Moody's
A agência de classificação de risco Moody's Investors Service disse que a manutenção da credibilidade do quadro fiscal após as eleições presidenciais no Brasil será essencial para apoiar o perfil de crédito soberano do país.
Samar Maziad, vice-presidente e analista sênior da Moody's, destacou em nota o resultado apertado no primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil, que sugere uma disputa acirrada na segunda rodada do pleito e deixou "claro que o próximo governo continuará a lidar com um Congresso muito fragmentado para avançar com uma agenda de reformas das políticas públicas". (Investing.com Brasil)
Covid-19: Brasil
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (3) indicam que o Brasil registrou, desde o início da pandemia, 686.371 mortes por covid-19. Segundo o boletim epidemiológico, o número total de casos confirmados da doença soma 34.684.52.
Em 24 horas, foram registrados 4.996 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 51 mortes de vítimas do vírus.
Foram aplicadas 483,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 179,8 milhões com a primeira dose e 161,3 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,99 milhões de pessoas. (Agência Brasil)
EUA
Na segunda-feira (3), o presidente do Federal Reserve em Nova York, John Williams, previu que a inflação ao consumidor vai desacelerar a “cerca de 3%” em 2023. Com isso, os indicadores ficariam mais perto da meta de 2% “nos próximos poucos anos”.
Às 11:00 nesta terça-feira (24), serão divulgados os dados de emprego JOLTs no mês de agosto.
Mais tarde, às 17:30, são publicados os números de estoques de petróleo.
Ásia
- Nikkei 225 (Japão), +2,96%.
- Shanghai Composite (China), fechado por feriado local.
Europa
Banco Central Europeu – A presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de evento às 12:00 no Chipre. Na ocasião, a líder pode reiterar o plano mais hawkish no combate à escalada dos preços na região.
Reino Unido – A primeira-ministra britânica, Liz Truss, foi forçada a uma reviravolta humilhante depois de menos de um mês no poder, que reverteu um corte na taxa mais alta de imposto de renda que havia ajudado a desencadear turbulência nos mercados financeiros e uma rebelião em seu partido. (Reuters)
Zona do Euro – A inflação ao produtor da zona do euro atingiu 5% em agosto, no acúmulo de uma alta de 43,3% em doze meses, acima do consenso de mercado de 43,1%.
Oceania
Austrália – O Banco Central da Austrália reduziu o ritmo de alta nos juros. O acréscimo foi de 0,25%. A magnitude anterior das elevações promovidas pela autoridade monetária era de 0,50% desde abril. No sexto aumento consecutivo, o patamar chega a 2,60 p.p..
OCDE
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) voltou a acelerar em agosto, para 10,3%, ante 10,2% em julho. (O Estado de S.Paulo)
Commodities
Petróleo – O mercado espera que Opep+ corte a produção em mais de 1 milhão de barris por dia em reunião agendada para amanhã (5).