O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), abriu em queda de 1,99%, aos 112.263 pontos, às 10:10 nesta segunda-feira (31).
Às 10:15, o dólar registrava valorização de 0,27%, cotado a R$ 5,314.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +1,78%
Shanghai Composite (China): -0,77%
Europa
DAX 30 (Alemanha): +0,19%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,34%
CAC 40 (França): -0,22%
Estados Unidos (às 10:15, os índices futuros operam em campo negativo, entre 0,39% e 0,71%)
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentarão os negócios no Brasil e no exterior nesta segunda-feira (31):
Brasil
Eleições 2022
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais realizado no último domingo (30). O petista alcançou 50,90% dos votos válidos, que representam mais de 60,345 milhões de votos. Lula já presidiu o país por dois mandatos.
Bolsonaro, derrotado, foi o primeiro mandatário em exercício do cargo a não conseguir se reeleger desde a redemocratização em 1985.
Ao longo do dia, ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cujo-diretor geral declarou voto em Bolsonaro na véspera, na região Nordeste causaram polêmicas. Operações foram vistas como uma tentativa de obstruir votos de Lula em uma região majoritariamente favorável a ele.
No sábado, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), aliada de primeira hora de Jair Bolsonaro, causou apreensão e espanto ao apontar a arma para um homem com quem discutiu pelas ruas do bairro Jardim Paulista.
O vencedor da eleição presidencial no segundo turno destacou a necessidade de unificação nacional entre as principais prioridades de seu terceiro mandato.
“Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou, acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais e das ideologias, para que a democracia saísse vencedora”, disse Lula.
“A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia”, acrescentou.
Durante a campanha, ele buscou ressaltar o legado das suas gestões anteriores e prometeu retomar algumas de suas políticas consideradas bem-sucedidas, como o aumento real do salário mínimo.
Bolsonaro silenciou. O presidente não reconheceu o resultado nem telefonou para o vencedor do pleito.
A colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, informou, por meio do seu Twitter, que o presidente está “fechado com Braga Netto e assessores no Palácio do Planalto”.
Entre os sinais dados, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, parabenizaram o petista pela vitória.
Líderes mundiais foram ágeis ao congratular Lula pela eleição. Presidentes de países como os EUA, França e o primeiro-ministro recém-eleito do Reino Unido publicaram mensagens em suas redes sociais com saudações ao petista.
A partir de agora, o mercado financeiro aguarda maiores sinalizações para a condução da política econômica, sobretudo com o anúncio do futuro ministro da Fazenda em um terceiro governo Lula.
Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) disse que está à disposição para colaborar com o novo governo e parabenizou Lula pelo resultado.
Mais análises – O risco de uma contestação pode ser considerado improvável, diante da rápida movimentação que se seguiu à proclamação do resultado pelo TSE, consolidado pelo reconhecimento do STF e do Congresso Nacional, enquanto aliados próximos, como Arthur Lira e o próprio Tarcísio de Freitas (Republicanos) – eleito governador em São Paulo –, deixavam claro a sua intenção de respeitar as urnas.
No discurso de vitória, Tarcísio disse que o resultado das urnas era soberano e que vai buscar “alinhamento” com o governo federal. Já Lira foi um dos primeiros a se manifestar: “A vontade da maioria não deve ser contestada, hora de construir pontes.”
Atrás de Lira estava Ricardo Barros, líder de Bolsonaro na Câmara e mestre em cavar espaços dentro de todos os governos.
O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que driblou as denúncias de operações de blitz da PRF nas estradas do Nordeste, chamou para estar ao seu lado a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.
Já Bolsonaro, que acompanhou a apuração na Granja do Torto, residência de Paulo Guedes, saiu de lá sem dar declarações. Nem amigos mais chegados conseguiram contato com o presidente, que não se pronunciou até agora sobre a derrota.
Hoje, quando voltar ao Planalto, Bolsonaro vai constatar que não tem o apoio para aventuras, nem mesmo da Jovem Pan, que já tinha pronto um editorial para o caso de uma vitória de Lula, divulgado pela emissora antes que o corpo esfriasse.
Em um dos trechos, a JP deu o recado, afirma o seu compromisso com o Brasil, a democracia, a Constituição e as Instituições. “Os candidatos devem ser os primeiros, tenham vencido ou não, a manifestar a defesa da decisão soberana do povo.” (Bom Dia Mercado)
Boletim Focus
Às 8:25 desta segunda-feira (31), o Banco Central divulgou o Boletim Focus, levantamento realizado com a mediana de projeções de economistas consultados pela autoridade monetária.
As estimativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ao final deste ano, passaram de 5,60% para 5,61% – a primeira alta em dezessete semanas.
A projeção para a Selic ao final deste ano seguiu em 13,75% pela 18ª semana consecutiva. Para 2023 a previsão foi mantida em 11,25%, enquanto para 2024, as previsões para o juro básico também foram mantidas em 8%. Já para 2025, a taxa básica de juros permanece em 7,75%.
Em relação às expectativas para a atividade, o mercado financeiro manteve a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) do país neste ano em 2,76%, de 2,70% há um mês.
A projeção para a taxa de câmbio ao final de 2022 e de 2023 se manteve em R$ 5,20 pela 13ª semana seguida. (Money Times)
Agenda
O destaque vai para a ata do Copom (amanhã, terça-feira), que deve reforçar os receios fiscais e desencorajar apostas prematuras no corte dos juros.
Hoje (9:30), o BC informou o superávit primário de R$ 10,7 bilhões nas contas do setor público consolidado em setembro, na mediana das apostas de pesquisa Broadcast – R$ 7,5 bilhões a R$ 28,75 bilhões -, após saldo negativo de R$ 30,279 bilhões em agosto.
Um ano atrás, houve superávit de R$ 12,9 bilhões.
Na terça-feira (1), além da ata do Copom, vai ser importante conferir a produção industrial, que deve continuar em queda em setembro (-0,7%), após ter recuado 0,6% em agosto. A atividade sofre o lag da política monetária.
Ainda amanhã, sai a balança comercial de outubro, com previsão de superávit de US$ 4,20 bilhões.
Do lado da inflação, a semana reserva os resultados fechados do mês do IPC-S de outubro (terça-feira) e do IPC-Fipe, na quinta-feira.
Receita Federal
A Receita Federal libera nesta segunda-feira (31) o crédito bancário a contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o Fisco.
O pagamento vai ser feito diretamente na conta informada na declaração do Imposto de Renda. Ao todo, 471.447 contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. O valor creditado chega a R$ 800 milhões.
Desse total, 6.483 têm mais de 80 anos, 54.365 têm entre 60 e 79 anos, 5.516 têm alguma deficiência física, mental ou doença grave e 23.070 têm o magistério como principal fonte de renda.
Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.
Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
Nesse caso, o cidadão pode agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deve requerer o valor no Portal e-CAC.
Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo *Solicitar restituição não resgatada na rede bancária*.
Notícias Relacionadas
Informe corporativo
Eletrobras (ELET3)(ELET6), Kepler Weber (KEPL3), Sabesp (SBSP3) e Tenda (TEND3) protagonizam o noticiário corporativo desta segunda-feira (31).
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Aneel – A Aneel manteve a bandeira verde acionada em novembro para todos os consumidores conectados ao setor elétrico. Com a decisão, as contas de luz seguem sem cobrança adicional. O patamar deve seguir vigente até o fim do ano.
Day-after da vitória de Lula
Investidores estarão atentos ao desempenho dos papéis de estatais, dos setores de varejo, de construção civil (baixa renda) e de educação, especialmente.
As atenções se voltam ao exterior, para o desempenho de MSCI Brazil Capped ETF (EWZ), principal ETF (fundo de gestão passiva) atrelado à Bolsa brasileira e ADRs (recibo de ações, na prática, ativos negociados das empresas brasileiras na NYSE) de gigantes nacionais no exterior.
Informe corporativo
AES Brasil (AESB3) – A AES Brasil (AESB3) aprovou proposta para a 10ª emissão de debêntures simples, no valor de até R$ 750 milhões.
Blau (BLAU3) – A Blau (BLAU3) fechou contrato para aquisição do Laboratório Bergamo, do grupo Amgen, em um investimento de aproximadamente US$ 28 milhões por 100% do capital social da companhia.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A Eletrobras (ELET3)(ELET6) informou que vai lançar um novo plano de demissão voluntária (PDV) em 1º/11, o primeiro desde a capitalização da companhia, ocorrida em junho deste ano.
O PDV vai ser implantado simultaneamente na Eletrobras CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte, Furnas, além da própria holding.
Eneva (ENEV3) – A Eneva (ENEV3) recebeu da agência de rating S&P Global Ratings, a nota ‘brAAA’, na listagem CreditWatch com implicações negativas, à 8ª emissão de debêntures. A agência de rating enviou ainda a nota de recuperação ‘3’ a essas debêntures. (Eu Quero Investir)
Guararapes (GUAR3) – Itaú Corretora de Valores passa a ser o novo formador de mercado da empresa, em substituição à Itaú (ITUB4).
Kepler Weber (KEPL3) – A Kepler Weber (KEPL3), por meio de seu conselho de administração, aprovou proposta de migração da companhia para listagem no Novo Mercado. (Eu Quero Investir)
Klabin (KLBN11) – Klabin (KLBN4) caminha para consolidar um megacomplexo logístico no Porto de Paranaguá (PR), que chega em 2023 a uma capacidade de 3 milhões toneladas por ano. (Valor)
Petrobras (PETR3)(PETR4) – A Petrobras (PETR3)(PETR4) informou que concluiu com sucesso o teste de formação no poço pioneiro 1-BRSA-1381-SPS (Curaçao) no pré-sal da porção sudoeste da Bacia de Santos.
Sabesp (SBSP3) – A Sabesp constituiu a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Infranext Soluções em Pavimentação, na qual vai ter participação acionária de 45%, para implantar uma usina de produção e comercialização de asfalto a frio.
O investimento total previsto chega a R$ 40 milhões ao longo de 2023.
SBF (SBFG3) – Maurício de Mello Nogueira renunciou ao cargo de diretor de Suprimentos. Diego de Freitas Rodrigues absorve as funções do posto.
Simpar (SIMH3) – A Simpar (SIMH3) informou que decidiu pela descontinuidade da divulgação de projeções de alguns indicadores das suas controladas CS Brasil, que compreendem as concessões portuárias de Aratu (ATU-12 e ATU-18), Rodovia Transcerrados e o BRT Sorocaba, e a CS Infra.
Os dados que deixarão de ser divulgados são a receita líquida, EBITDA e lucro líquido das empresas, informou o site InfoMoney.
Restoque (LLIS3) – A Geribá Participações 11 informou a compra via subscrição de 164.187.964 ações ordinárias (ON) de emissão da companhia, representantes de 19,35% de seu capital social total.
Tenda (TEND3) – Acionistas da Tenda (TEND3) aprovaram a exclusão dos dispositivos estatutários que tratavam da oferta pública por aquisição de participação relevante (poison pill).
Encaminhamento da proposta à AGE tinha sido comunicado em agosto, após pedido do fundo de investimentos Polo Capital, que atualmente detém 26,14% do capital total da empresa.
Viver (VIVR3) – A Viver (VIVR3) informou que o Conselho de Administração da Companhia aprovou nova extensão do prazo para o exercício do direito de preferência dos atuais acionistas da companhia na subscrição de ações ordinárias no âmbito do aumento de capital, de forma que o prazo para o exercício do referido direito de preferência, que encerraria em 4 de novembro passe a se encerrar em 10 de novembro. (Eu Quero Investir)
Balanços
Cielo (CIEL3), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), Localiza (RENT3), Lojas Quero-Quero (LJQQ3), PetroRio (PRIO3) e Raia Drogasil (RADL3) divulgarão seus respectivos balanços referentes ao terceiro trimestre deste ano.
Irani (RANI3) – A Irani (RANI3) registrou lucro líquido de R$ 95,5 milhões no terceiro trimestre de 2022, recuo de 2,1% frente aos R$ 97,5 milhões do mesmo período de 2021.
Proventos
Comgás (CGAS3) – A Comgás (CGAS5) vai realizar o pagamento de dividendos intercalares no montante total de R$ 1,150 bilhão. O montante equivale a R$ 8,494208163965 por ação ordinária (ON) e R$ 9,343628980362 por ação preferencial (PN).
Farão jus aos créditos os acionistas constantes da posição acionária em 3 de novembro. Pagamentos serão efetuados em 14 de novembro.
Compass – A Compass, da Cosan (CSAN3), efetua a distribuição de R$ 1,474 bilhão em dividendos – R$ 2,06494156765 por ação de emissão da companhia. Farão jus aos créditos os acionistas constantes da posição acionária em 3 de novembro.
Ainda serão pagos mais R$ 79,8 milhões em dividendos, R$ 0,11173919 por ação. A distribuição dos dividendos vai ser efetuada de acordo com a posição acionária verificada em 5 de maio.
Além disso, serão pagos juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 15,7 milhões – R$ 0,02204761 por ação. Os créditos serão efetuados de acordo com a posição acionária de 5 de abril.
Por fim, vai ser pago ainda o valor bruto de de R$ 9,4 milhões, também sob a forma de JCP – R$ 0,0132919782 por ação, com base a posição acionária em 1º de julho.
IPOs
Urca Real State – A Urca Real State, empresa voltada para investimentos em REITs – os fundos imobiliários (FIIs) nos Estados Unidos -, divulgou o prospecto de seu IPO junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), informou o Valor.
EUA
De última hora, correm apostas de que o Fed possa diminuir o ritmo de aperto no juro para 50 pontos já na reunião de quarta-feira (2). A esperança foi despertada pelo núcleo do PCE (5,1%) abaixo do consenso (5,2%), que saiu na 6ªF.
O resultado do indicador de inflação na base anualizada fez praticamente dobrar, de 11,5% para 21,8%, a probabilidade no monitoramento do CME Group de aumento de 0,50 p.p. pelo Fomc já no encontro desta semana.
Mas ainda permanece amplamente majoritária (78,2%) a expectativa de que o Fed dê mais 0,75. p.p. desta vez. Para o encontro de dezembro, a disputa está dividida e acirrada: 45,3% para 0,50 p.p. e 46,6% para 0,75 p.p..
Mesmo que o Fed ainda não pegue mais leve agora (quarta-feira), o recado do statement tem muito potencial para operar as expectativas do mercado para a última decisão de política monetária do ano, marcada para o dia 14 de dezembro.
Também o payroll de outubro, que sai na sexta-feira (4), vai ser um importante driver das especulações para dezembro.
Ainda entre os indicadores econômicos nos EUA, hoje, o PMI do ISM/Chicago (10h45) deve melhorar para 47,0 em outubro, contra 45,7 em setembro. Amanhã, saem os PMIs industriais medidos pelo S&P Global e ISM de outubro.
O fôlego do setor de serviços vai ser medido na quinta-feira (3), quando sai também a balança comercial de setembro nos EUA.
Ásia
China – O PMI industrial oficial caiu de 50,1 em setembro para 49,2 em outubro, abaixo da previsão dos analistas de 49,7. O PMI de serviços recuou de 50,6 para 48,7 no período.
Hoje à noite (31), sai o PMI industrial de outubro medido pelo setor privado (Caixin). Na quarta-feira (2), tem o PMI de serviços.
Wuhan, epicentro original do vírus, e o centro manufatureiro de Guangzhou endureceram restrições após registrarem alta nos casos de Covid-19, mais uma vez em ameaça à perspectiva da segunda maior economia do mundo.
Europa
A Europa saiu do horário de verão neste domingo. Com isso, as bolsas europeias passam a operar de 5:00 às 13:30, no horário de Brasília.
Na Zona do Euro, foi divulgada a leitura preliminar de outubro da inflação ao consumidor (CPI) e houve a publicação do PIB do terceiro trimestre, ambos às 7:00.
A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, estimou que o Produto Interno Bruto nos dezenove países que compartilham o euro subiu 0,2% em relação ao segundo trimestre e 2,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior, como esperado pelos economistas consultados pela Reuters.
Isto se compara a um crescimento trimestral de 0,8% e anual de 4,3% no período de abril a junho, quando a economia da zona do euro começa a sentir o impacto do aumento da inflação, especialmente dos preços da energia, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e o salto resultante nas taxas de juros.
A Alemanha, a maior economia da Europa, contrariou a tendência e relatou uma ligeira aceleração do crescimento no terceiro trimestre para 0,3%, de 0,1% no segundo trimestre, embora sua economia ainda tenha desacelerado em termos anuais.
Bélgica, Letônia e Áustria já registraram queda trimestral do PIB no período de julho a setembro.
O PMI-S&P Global industrial do bloco vai ser informado na quarta-feira (2) e o índice de preços ao produtor (PPI), na sexta-feira (4).
Outros dados são as vendas no varejo da Alemanha em setembro (4:00) e de PIB do terceiro trimestre na Itália (6:00) e em Portugal (6:30).
BC inglês (BoE) decide os juros nesta semana, na quinta-feira (3).
Commodities
A Opep divulga na tarde (13:30) desta segunda-feira (31) o relatório sobre a perspectiva mundial do petróleo.
As informações são de ADVFN, Agência Brasil, Bom Dia Mercado, Eu Quero Investir, Exame, Folha de S.Paulo, Forbes, InfoMoney, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.