O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), abriu estável, aos 117.173 pontos, às 10:10 nesta sexta-feira (21).
Às 10:04, o dólar registrava valorização de 0,45%, cotado a R$ 5,241.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -0,92%
Shanghai Composite (China): -0,31%
Europa
DAX 30 (Alemanha): -1,61%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,45%
CAC 40 (França): -2,03%
Estados Unidos (às 10:10, os índices futuros operavam em campo misto, entre -0,15% positivos e +0,23% negativos)
Dow Jones:
S&P 500:
Nasdaq 100:
Movimentações de mercado
Assaí (ASAI3), Enauta (ENAT3), GPA (PCAR3) e XP (XPBR31) protagonizam o informe corporativo desta sexta-feira (21).
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
3R Petroleum (RRRP3) – A 3R Petroleum (RRRP3) informou que a subsidiária 3R Potiguar celebrou um termo de compromisso de emissão de debêntures no valor total de US$ 500 milhões.
Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados na conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo localizado na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, e atualmente detido e operado pela Petrobras (PETR3)(PETR4).
O valor a ser usado no polo se soma ao financiamento de US$ 500 milhões já contratado junto a instituições financeiras lideradas pelo Morgan Stanley.
As concessões do Polo Potiguar registraram, nos últimos doze meses, uma produção média de 18 mil barris de óleo/dia. As debêntures terão vencimento de 60 meses a partir da presente data, incluída a flexibilidade de pré-pagamento a partir do 24º mês. (Reuters)
Assaí (ASAI3) – Assaí (ASAI3) registrou lucro líquido de R$ 281,0 milhões para o terceiro trimestre, queda de 47,8% ante mesma etapa de 2021. O lucro, porém, veio acima da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de R$ 246 milhões.
A receita bruta do trimestre, de R$ 15,2 bilhões, foi 30,1% maior ano a ano, com contribuição de 44 lojas abertas em doze meses até setembro (14 conversões), e aumento de 9% das vendas nas mesmas bases de comparação.
A rede de atacarejo controlada pelo francês Casino também elevou a previsão de conversões de lojas ex-Extra a serem inauguradas em 2022, de 40 para 45.
O resultado operacional do Assaí de julho a setembro medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado foi de R$ 1,011 bilhão, aumento de 20,6% ano a ano.
Pretendem concluir ainda em 2022 a conversão de 45 das 70 lojas Extra compradas do GPA (PCAR3) no ano passado. A previsão anterior era de converter 40 unidades até dezembro próximo. (Reuters)
Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobras (PETR3)(PETR4) – BB ON (BBAS3) saltou 4,68%, a R$ 43,60, e a R$ 43,68 na máxima do pregão de quinta-feira (20), maior cotação intradia desde janeiro de 2020.
Petrobras PN (PETR4) avançou 2,96%, a R$ 36,47, e a R$ 36,55 no melhor momento, recorde intradia, apesar do enfraquecimento dos preços do petróleo no exterior, onde o Brent fechou com variação negativa de 0,03%, a US$ 92,38 o barril.
Pesquisa Datafolha mostrou, no final da quarta-feira (19), o ex-presidente Lula (PT) estável, com 49% das intenções de voto no segundo turno, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) oscilou 1 ponto para cima e foi a 45%, no limite do empate técnico.
Existe predileção no mercado financeiro pelo perfil econômico do governo Bolsonaro, com menor presença do Estado na economia, mais favorável a privatizações e até mesmo do ponto de vista de perspectiva fiscal. (Reuters)
Banco Pan (BPAN4) e BTG Pactual (BPAC11) – O BTG Pactual (BPAC11) e seu controlado Banco Pan (BPAN4) apareceram em conjunto na liderança do ranking de reclamações de clientes das maiores instituições financeiras do país no terceiro trimestre, de acordo com um levantamento publicado pelo Banco Central (BC) na quinta-feira (20).
No relatório, BTG Pactual-Banco Pan, como descrito pelo BC, receberam um total de 1.559 queixas consideradas procedentes, o que levou a um índice 76,14 – o maior entre as quinze maiores instituições financeiras do País.
O maior número de reclamações contra o grupo foram ligadas a crédito consignado, cartão de crédito e transações não reconhecidas pelos clientes. (Reuters)
Braskem (BRKM5) – A Braskem (BRKM5) comunicou que vai divulgar nesta sexta-feira (21) seu relatório de produção e vendas do terceiro trimestre. O balanço financeiro da companhia vai ser divulgado em 8 de novembro.
BRF (BRFS3) – O conselho de administração da BRF (BRFS3) aprovou na quinta-feira (20) a renovação pela compahia da contratação de uma linha de crédito rotativo junto ao Banco do Brasil (BBAS3) no valor de R$ 1,5 bilhão.
Segundo ata de reunião do colegiado, a nova linha de crédito contratada tem vencimento de até dois anos. (Reuters)
Cosan (CSAN3) – A Cosan (CSAN3) concluiu a aquisição de participação adicional na Tellus Brasil e na Janus Brasil.
A operação também inclui as empresas que absorveram parte do patrimônio líquido da Tellus cindido através de reorganização societária aprovada após a assinatura dos SPAs.
A Cosan também realizou o pagamento de aproximadamente R$ 202,9 milhões, correspondente à 1° parcela do preço pelas ações. As quatro parcelas seguintes serão pagas de forma anual, corrigidas pela Taxa Selic até 2026. (Reuters)
Enauta (ENAT3) – A petroleira brasileira Enauta (ENAT3) vai dar início a uma campanha de perfuração de três novos poços no campo de Atlanta, na Bacia de Santos, nas próximas semanas, o que permite um aumento da produção no ativo a partir de 2023 e maior estabilidade à operação, informou a companhia na quinta-feira (20).
A perfuração do primeiro poço adicional, segundo a empresa, está prevista para este quarto trimestre, e deve aumentar a capacidade de produção do campo para mais de 20 mil barris de óleo por dia.
O valor estimado do poço e sua interligação ao sistema de produção foi de US$ 75 milhões – US$ 60 milhões para a perfuração e completação e o restante para interligação.
Em seguida, disse a empresa, iniciam as perfurações dos dois outros poços, os primeiros do Sistema Definitivo, que aguardarão a chegada do novo FPSO Atlanta para sua interligação.
Em uma segunda fase do projeto, a companhia planeja a perfuração de mais quatro poços, com o objetivo de manter os patamares de produção do Sistema Definitivo.
A Enauta pontuou ainda que o projeto vai ser desenvolvido por meio da sonda semissubmersível de sexta geração Alpha Star, que deve operar em lâmina d’água de 1.550m. (Reuters)
GPA (PCAR3) – O GPA, dono da bandeira Pão de Açúcar (PCAR3), registrou uma receita bruta no Brasil de R$ 4,3 bilhões para o terceiro trimestre, com crescimento no conceito mesmas lojas de 6,6% ante igual período de 2021.
O dado exclui as vendas dos postos de combustíveis das operações brasileiras. Com eles, as vendas do período somaram R$ 4,6 bilhões e as vendas mesmas lojas apresentaram evolução de 3,8%.
No total do grupo, que também controla o sul-americano Éxito, as vendas brutas do terceiro trimestre atingiram R$ 11,5 bilhões, crescimento anual de 9,5% e evolução de 13,3% – consideradas apenas as lojas abertas há mais de doze meses.
As vendas mesmas lojas do Pão de Açúcar subiram 5,5%. Nos formatos de proximidade, a expansão foi de 21,7%, impulsionada em parte por parcerias com aplicativos de entrega de encomendas.
O colombiano Éxito, registrou expansão de 20,3% nas vendas mesmas lojas no terceiro trimestre, e atingiu faturamento bruto de R$ 6,9 bilhões, informou o GPA. (Reuters)
IMC (MEAL3) – IMC informou que Tribunal Arbitral deu mais 30 dias para suspensão de arbitragem requerida pela KFC. (Bom Dia Mercado)
Klabin (KLBN11) – A produtora de embalagens e celulose Klabin (KLBN11) anunciou nesta sexta-feira (21) assinatura de acordo para a venda de 8 mil hectares de floresta, em um negócio de R$ 230 milhões, segundo comunicado enviado ao mercado.
A área equivale a 3,2 milhões de metros cúbicos de madeira "em pé" e a empresa afirmou que junto com o termo de venda assinou um acordo de recompra de até 2,2 milhões de metros cúbicos. O acordo de recompra vale até 2036.
No comunicado desta sexta-feira, a Klabin não informou para quem vendeu a área e nem onde está localizada. (Reuters)
Lavvi (LAVV3) – Os lançamentos da Lavvi (LAVV3) entre julho e setembro chegaram a R$ 240 milhões. As vendas líquidas contratadas no período totalizaram R$ 117 milhões, uma redução de 39,0% quando comparado ao mesmo intervalo do ano anterior.
No acumulado do ano, as vendas somaram R$ 730 milhões, uma queda de 7% sobre os primeiros nove meses do ano passado.
As vendas sobre oferta (VSO) foram de 1% no terceiro trimestre, e a geração de caixa ficou em R$ 27 milhões nos três meses, e computaram R$ 190 milhões de janeiro a setembro.
Ao final do terceiro trimestre, o estoque a valor de mercado era de R$ 893,0 milhões, correspondentes a 945 unidades. (Investing.com Brasil)
Marisa Lojas (AMAR3) – A Marisa Lojas aprovou o aumento de capital da Companhia em decorrência do exercício, entre o dia 15 de setembro de 2022 e o dia 14 de outubro de 2022, dos bônus de subscrição emitidos pela companhia.
O aumento de capital foi realizado, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 11.663,64, mediante a emissão de 3.222 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Após o aumento de capital, o capital social da companhia passa a ser de R$ 1.721.959.463,42, dividido em 342.835.570 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.721.971.127,06, dividido em 342.838.792 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O objetivo deste aumento de capital consiste na emissão de ações ordinárias de emissão da companhia em razão do exercício dos Bônus de Subscrição; e coincide com os objetivos do aumento de capital da companhia. (ADVFN)
Magazine Luiza (MGLU3) – Enquanto os grandes fabricantes de televisores se concentram no apelo da Copa do Mundo para vender aparelhos com telas grandes, a partir de 55 polegadas, a varejista Magazine Luiza (MGLU3) buscou uma alternativa para suprir a demanda por TVs de telas menores no país.
Segundo o Valor Econômico, em maio a companhia iniciou a oferta de aparelhos da marca chinesa Vizzion, e passou a importar diretamente os kits de componentes de TVs de 32, 43 e 50 polegadas e a montar os aparelhos em Manaus (AM). (ADVFN e Valor)
Mater Dei (MATD3) – O Itaú BBA manteve recomendação de outperform (equivalente a compra) para a ação da empresa, com preço-alvo de R$ 14,00
Banco destacou a estabilidade da empresa em um cenário de rentabilidade espremida e de difícil negociação para as operadoras de saúde. (Bom Dia Mercado)
Minerva (BEEF3) – A Minerva (BEEF3), maior exportadora de carne bovina da América do Sul, está prestes a fechar a compra do frigorífico de cordeiros Australian Lamb Company por cerca de R$ 1,3 bilhão, conforme publicação nesta quinta-feira (20) do jornal Valor Econômico.
Segundo a reportagem, trata-se do maior frigorífico australiano no setor de cordeiros e está sendo negociado por meio da joint venture que a Minerva possui com a Salic, fundo saudita – também acionista na empresa brasileira.
Procurada pela Reuters, a Minerva ainda não se manifestou. (Reuters e Valor)
Pague Menos (PGMN3) – Pague Menos (PGMN3) anunciou na quinta-feira (20) a projeção de abertura de 60 novas lojas no próximo ano e 120 em 2024, segundo fato relevante ao mercado.
As 180 lojas a serem abertas no próximo biênio comparam-se a 200 no período de 2021-2022.
Pague Menos concluiu em agosto a aquisição da rede Extrafarma, que era da Ultrapar (UGPA3), por R$ 737,8 milhões, em negócio que adicionou quase 400 farmácias ao portfólio da companhia, que avançou para as atuais cerca de 1.600. (Reuters)
Petrobras (PETR3)(PETR4) – A diretoria da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou, na quinta-feira (20), a classificação do navio-cisterna da Petrobras (PETR3)(PETR4), no Porto de Suape (PE), como infraestrutura essencial para o abastecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil.
Com isso, o órgão regulador garante que a petroleira mantenha a instalação fundeada em Pernambuco, mesmo que ela venha a vender, no futuro, a Refinaria Abreu e Lima (RNEST) e seu terminal aquaviário associado, em Ipojuca. (EPBR)
Restoque (LLIS3) – A Restoque, dona da Le Lis Blanc (LLIS3), verificou a subscrição de R$ 1.637.456.175,60 milhões no âmbito do aumento de capital da companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2022. (Eu Quero Investir)
Rumo (RAIL3) – Em 4 de outubro, a Rumo (RAIL3) aprovou pagamento de R$ 400 milhões, o equivalente a R$ 0,30 por ação ON, R$ 0,36 por ação PNA e R$ 0,33 por ação PNB. A distribuição ocorre por responsabilidade de controladora Rumo Malha Norte.
Pagamentos seriam efetuados aos acionistas até 30 de novembro. Agora, a empresa definiu o pagamento dos créditos aos acionistas na próxima quinta-feira, 27 de outubro.
Sabesp (SBSP3) – A eventual privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp (BVMF:SBSP3)) pelo próximo governador opõe nesta reta final de campanha os dois postulantes ao cargo.
Apesar de não incluir a proposta em seu plano de governo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) já se comprometeu a vender o controle acionário da empresa.
Já Fernando Haddad (PT) tem elevado o tom nos últimos dias ao dizer que esta seria "a pior coisa que poderia acontecer ao Estado". O lucro da empresa foi de R$ 1,4 bilhão no primeiro semestre deste ano – em 2021, chegou a R$ 2,3 bilhões. Veja aqui reportagem do jornal O Estado de S.Paulo sobre o assunto.
Tim (TIMS3) – Em atendimento a uma determinação da Justiça, a Tim (TIMS3) depositou ontem em juízo R$ 669,5 milhões relativos à compra de ativos móveis da Oi (OIBR3), realizada em conjunto com Claro e Telefônica Brasil (VIVT3), informou uma pessoa que acompanha de perto a disputa entre as três operadoras e a Oi. (Eu Quero Investir e Valor)
Tupy (TUPY3) – O conselho de administração da Tupy deliberou, por unanimidade de votos, rerratificar a aprovação para consignar que o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP), no valor de R$ 32,4 milhões, seja realizado no dia 10 de dezembro de 2022 e não no dia 7 de novembro de 2022.
A cada ação corresponde-se o valor de R$ 0,22489539712. O pagamento vai ser realizado aos acionistas inscritos nos registros da companhia em 31 de outubro de 2022. (Bom Dia Mercado e InfoMoney)
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Twitter (TWTR34) – O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla (TSLA34), declarou a investidores que planeja demitir 75% dos funcionários do Twitter (TWTR34), caso conclua a compra da rede social na próxima semana.
Os cortes enxugariam a empresa das atuais 7,5 mil pessoas para cerca de 2 mil, segundo reportagem do jornal americano Washington Post, que conseguiu acesso a documentos confidenciais da companhia. (O Estado de S.Paulo)
O governo norte-americano estuda revisar acordo de compra.
XP (XPBR31) – O volume de recursos sob sua gestão somou R$ 925 bilhões de reais no fim de setembro, crescimento de 17,0% sobre um ano antes.
Porém, a entrada líquida de novos recursos no terceiro trimestre, de R$ 35 bilhões, foi 19,0% menor do que de abril a junho e 7,0% mais baixo do que em igual etapa de 2021.
A plataforma digital de investimentos informou ainda, em sua prévia operacional, ter encerrado o mês passado com 3,8 milhões de clientes ativos, o que significa um aumento de 15% em doze meses. (Reuters)
Vivara (VIVA3) – Nelson Kaufman informou que aumentou sua participação acionária na Vivara para 24,66% do capital total, correspondente a 58.244.919 ações. Antes Kaufman detinha 19,66% das ações de emissão da Vivara. (InfoMoney)
Whirlpool (WHRL3) – A gigante de eletrodomésticos Whirlpool inaugurou na Argentina a fábrica mais moderna do grupo no mundo, onde foram investidos US$ 52 milhões (cerca de R$ 270 milhões) em uma planta que vai produzir 300 mil unidades de lavadoras frontais por ano. (Investing.com Brasil)
Fique por dentro dos principais assuntos do Brasil e do exterior nesta sexta-feira (21):
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
No dia da renúncia da primeira-ministra britânica, Liz Truss, o mercado financeiro viveu uma trégua.
O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (20) vendido a R$ 5,218, com queda de R$ 0,057 (-1,07%). O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 117.171 pontos, com alta de 0,77%. O indicador atingiu o maior valor desde o dia 6. Ações de bancos e de petroleiras puxaram a alta.
O dólar caiu em praticamente todo o planeta após a confirmação da renúncia de Truss.
O pacote de corte de impostos para as camadas mais ricas da população britânica e de congelamento de impostos para empresas, anunciado há três semanas, foi mal recebido pelo mercado global.
Isso porque as medidas seriam financiadas por meio do aumento da dívida pública britânica, o que provocou um efeito dominó no mercado financeiro nas últimas semanas.
Paralelamente, a divulgação de lucros de empresas norte-americanas melhores que o esperado trouxe alívio para os investidores globais, e reduziu a busca por títulos do Tesouro norte-americano, considerados os investimentos mais seguros do mundo.
Quando a demanda por esses papéis sobe, o dólar valoriza-se, e pressiona moedas de países emergentes, como o Brasil. (Agência Brasil e Reuters)
Paulo Guedes
Otimista com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro Paulo Guedes (Economia) trabalha em um ambicioso plano para refundar a legislação sobre as contas públicas do país, revelou uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, assinada pelas repórteres Idiana Tomazelli e Julianna Sofia.
Ele pretende reformular o teto de gastos e "quebrar o piso", ou seja, frear o crescimento de despesas que hoje pressionam o Orçamento — entre elas, os benefícios previdenciários ou atrelados ao salário mínimo, diz o veículo.
O ministro trata o assunto como um legado de sua gestão, mas a proposta só deve ser oficializada se houver vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 30 de outubro. Nesse caso, uma PEC (proposta de emenda à Constituição) seria apresentada no dia seguinte à eleição.
De acordo com a apuração, a permanência de Guedes em um eventual segundo mandato do presidente, afirmam interlocutores, estaria condicionada à disposição do Palácio do Planalto de abraçar os planos para o que ele chama de novo marco fiscal, visto pelo ministro como um reforço ao chamado tripé macroeconômico —câmbio flutuante, metas de inflação e metas fiscais.
Estuda-se a desindexação do salário mínimo e dos benefícios previdenciários. Hoje, eles são corrigidos pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do ano anterior, o que garante ao menos a reposição da perda pelo aumento de preços observado entre famílias com renda de até cinco salários mínimos.
Trechos da proposta obtidos pelo jornal Folha de S.Paulo afirmam que "o salário mínimo deixa de ser vinculado à inflação passada". Na nova regra, o piso "considera a expectativa de inflação e é corrigido, no mínimo, pela meta de inflação". O gasto com benefícios previdenciários "também deixa de ser vinculado à inflação passada".
Com isso, abre-se a possibilidade de uma correção abaixo da inflação nos benefícios previdenciários, que têm despesas projetadas em R$ 859,9 bilhões para o ano que vem, e do salário mínimo. O piso nacional afeta também os gastos com seguro-desemprego.
De acordo com o jornal, avalia-se dentro da pasta que assim seria possível acomodar cerca de R$ 100 bilhões adicionais dentro do teto em 2023, honrar promessas eleitorais como a manutenção do piso do Auxílio Brasil em R$ 600, o pagamento de um 13º para beneficiárias mulheres e a recomposição de verbas para programas como o Farmácia Popular.
A reportagem destaca que a Constituição Federal assegura que o salário mínimo tenha seu poder aquisitivo preservado por meio de reajustes periódicos —o que garante, pelo menos, a correção pela inflação. O piso nacional também é a referência mínima para o pagamento das aposentadorias. (Folha de S.Paulo)
O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o salário mínimo vai ter reajuste acima da inflação caso ele seja reeleito, mesmo com a proposta de desindexação de despesas do Orçamento defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. (Investing.com Brasil)
Após a repercussão negativa da notícia, o Ministério da Economia informou no início da noite de quinta-feira (20) que a correção seria, no mínimo, pelo índice da inflação.
"É claro que vai ter o aumento do salário mínimo e aposentadorias pelo menos igual à inflação, mas pode ser até que seja mais. Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser o contrário", afirmou o ministro, em entrevista coletiva, após encontro com empresários na sede da Confederação Nacional do Comércio (CNC), no Rio de Janeiro. (g1)
Em ato falho, porém, Guedes disse que “Lira percebeu a importância do DDD para o Orçamento”. Ou seja, DESVINCULAR, sem recursos carimbados, DESINDEXAR, sem reajustes automáticos, e DESOBRIGAR, sem mínimos constitucionais. (Bom Dia Mercado)
O Ministério da Economia informa que não há qualquer plano para alterar as regras dos reajustes anuais do salário mínimo e das aposentadorias pela inflação (INPC).
O ministro Paulo Guedes afirma que o salário mínimo e as aposentadorias serão corrigidas, no mínimo, pelo índice da inflação, podendo inclusive, ter uma correção acima deste percentual.
É falaciosa a informação de que o ministério pretende adotar medida que possa causar danos à camada mais frágil da população.
O fato é que o governo priorizou a assistência aos mais frágeis, com programas de apoio durante a pandemia. O governo triplicou o valor do Auxílio-Brasil, além de estender o alcance do programa para mais de 20 milhões de famílias. Nem mesmo durante o momento mais crítico da Covid-19, os reajustes deixaram de ser integralmente aplicados.
Eleições 2022
TSE vs. Fake News – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, uma resolução que deu à Justiça Eleitoral mais celeridade para a retirada de notícias falsas (fake news) de sites e redes sociais.
Durante a sessão de quinta-feira (20), o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, disse que, diante do “aumento de notícias fraudulentas” e de discursos de ódio observados durante o segundo turno destas eleições, vai convidar representantes das duas campanhas presidenciais para uma conversa.
Moraes disse que “houve crescimento de 1.671% no volume de denúncias e de desinformação, encaminhadas às plataformas digitais, em comparação com a eleição passada, de 2020”
“Houve também necessidade de publicação de mais de 130 novas matérias com desmentidos e esclarecimentos sobre casos de desinformação e notícias fraudulentas, não só de um candidato em relação ao outro, mas em relação à lisura do processo eleitoral. Em um primeiro momento relativo [à suspeição] das urnas”, disse o presidente da Corte.
De acordo com a resolução aprovada nesta quinta-feira, conteúdos já considerados falsos pelo próprio tribunal poderão ser retirados do ar imediatamente, quando republicados em outros sites, sem a necessidade de abertura de nova ação ou julgamento, em prazo de até duas horas. Na véspera do pleito, esse prazo pode ser reduzido para uma hora. (Agência Brasil)
Direitos de Resposta – Na noite de ontem, a ministra do TSE, Maria Cláudia Bucchianeri, voltou atrás e suspendeu a sua própria decisão que garantia a Lula (PT) 164 inserções na televisão para direitos de resposta a Bolsonaro (PL). Ela quer levar os casos a plenário. (Bom Dia Mercado)
Auxílio Brasil – Empréstimo consignado
Em Brasília, parecer da área técnica do TCU recomenda a suspensão imediata do consignado do Auxílio Brasil. O documento já foi despachado para o ministro-relator do caso, Aroldo Cedraz, e uma decisão pode sair ainda hoje, segundo o Valor. (Bom Dia Mercado)
Banco Central
BC faz a oferta de até 16 mil contratos de swap cambial (US$ 800 milhões) para rolagem e a oferta de até R$ 4 bilhões em compromissadas. (Bom Dia Mercado)
B3
A B3 (B3SA3) vai para o exercício das opções, nesta sexta-feira (21), com a crença de que Petrobras ainda tem muito o que andar, assim como Banco do Brasil, no clima de virada de Bolsonaro que já toma conta do mercado financeiro. (Bom Dia Mercado)
Combustíveis
No Brasil, os dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) apontam que nos últimos dez dias houve uma defasagem entre 7% e 12% no preço do combustível brasileiro em comparação ao preço do mercado internacional.
A diferença indica a necessidade de um reajuste nos valores praticados, mas especialistas acreditam que seja improvável a Petrobras (PETR3)(PETR4) tomar alguma atitude poucos dias antes do segundo turno das eleições presidenciais. (Investing.com Brasil)
ANP
A produção total de petróleo e gás no mês de setembro totalizou 4,048 milhões de barris de óleo equivalente por dia, (MMboe/d), sendo 3,148 milhões de barris diários de petróleo e 143,07 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, segundo informado no Painel Dinâmico de Produção de Petróleo e Gás Natural.
De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) essa foi a segunda vez que a produção total ultrapassou a barreira dos 4 MMboe/d, a primeira havia sido em janeiro de 2020.
A produção no pré-sal alcançou 3 MMboe/d e representou 74,11% do total nacional.
O Campo de Tupi produziu 887,71 Mbbl/d e foi o que apresentou maior produção. A instalação de maior produção foi o FPSO Carioca com 196,74 mil boe/d com apenas 4 poços produtores. O poço 7-ATP-6-RJS foi o maior produtor com 65 mil boe/d.
O Painel Dinâmico de Produção de Petróleo e Gás Natural apresenta dados mensais e anuais consolidados, permitindo visualizar a evolução histórica da produção no país e também filtrá-la por campo, bacia, instalação, poço, estado, período de tempo, operador, entre outros.
É possível também observar os principais parâmetros de movimentação de gás, como queima e injeção. Essas informações têm como fonte os dados declaratórios pelas operadoras. (Agência Brasil)
Fundo Amazônia
O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na quinta-feira (20) o julgamento de uma ação declaratória de omissão para garantir o funcionamento do Fundo Amazônia. 
O julgamento começou no dia 6 de outubro e foi suspenso após a Corte ouvir as sustentações das partes.
Ao voltar a analisar a questão nesta quinta-feira, a relatora e presidente do STF, ministra Rosa Weber, iniciou a leitura da fundamentação de seu voto. No entanto, a manifestação de mérito sobre a questão ficou para a sessão de quarta-feira (26). (Agência Brasil)
Serasa
Segundo relatório divulgado na quinta-feira (20) pela empresa Serasa Experian, a procura por operações de crédito recuou 12,2% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Essa foi a quarta queda mensal consecutiva. 
Segundo a Serasa, os consumidores com renda pessoal mensal de R$ 500 a R$ 1 mil são os que menos têm buscado crédito. Todas as regiões registraram queda, mas a retração foi mais marcante no Sudeste (-13,9%), no Sul (-12,2%) e no Nordeste (-12%).
De março de 2021 a agosto deste ano, a taxa Selic – juros básicos da economia – subiu de 2% para 13,75% ao ano. Para a Serasa, o encarecimento do crédito desestimula a demanda por crédito e impacta a maioria das linhas.
A empresa aconselha ao consumidor reavaliar o orçamento doméstico e poupar dinheiro agora para enfrentar o fim deste ano e o início do próximo, períodos em que tradicionalmente os gastos sobem. (Agência Brasil)
Cooperativas de crédito
A carteira de crédito de cooperativas cresce 35,9% em 2021. As cooperativas de crédito continuam a ampliar a presença física. Em 2021, o número de unidades de atendimento subiu 9,9%, e chegou a mais da metade dos municípios brasileiros. (Agência Brasil)
Mega-Sena
O concurso 2.531 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (20) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 01 – 05 – 18 – 49 – 55 – 56.
O próximo concurso (2.532), no sábado (22), deve pagar prêmio de R$ 100 milhões.
A quina teve 107 ganhadores e cada um vai receber R$ 48.811,72. Os 7.174 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.040,03.
As apostas podem ser feitas até as 19:00 (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio vai ser realizado às 20:00, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. (Agência Brasil)
Covid-19: Brasil
Vacinação – Até quinta-feira (20), foram aplicadas 486,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo que 180,1 milhões receberam a primeira dose e 162,2 milhões, a segunda. A dose única foi aplicada em 5 milhões de pessoas.
Já receberam a primeira dose de reforço 99,6 milhões de pessoas. O segundo reforço foi aplicado em 34,8 milhões de pessoas.
EUA
Para Patrick Harker (Fed/Filadélfia), nem em 2024 a meta de 2% da inflação vai ser alcançada. Repercutiu mal. (Bom Dia Mercado)
Ásia
Japão – A taxa de inflação ao consumidor do Japão acelerou para o maior patamar em oito anos de 3,0% em setembro, conforme a queda do iene para o menor valor em 32 anos continua a elevar os custos de importação.
Os dados de inflação evidenciam o dilema que o Banco do Japão enfrenta ao tentar sustentar uma economia fraca com a manutenção de juros ultrabaixos, que por sua vez alimentam uma queda indesejada no iene. (Reuters)
Europa
Reino Unido – As vendas no varejo no Reino Unido recuaram pelo segundo mês consecutivo em setembro, enquanto os consumidores se revoltavam com a inflação fugitiva, e empurram o país para mais perto da recessão.
As vendas caíram 1,4% em termos reais – ou seja, ajustadas à inflação – já que inflação funcionou a uma taxa superior a 10%. O declínio de agosto também foi revisto para 1,7%, a partir de uma leitura inicial de 1,6%.
Isso deixou as vendas abaixo de 6,9% no ano. (Investing.com Brasil)
América do Sul
Argentina – O Banco Central da Argentina manteve a taxa básica de juros estável na quinta-feira, após dados melhores do que o esperado do núcleo da inflação de setembro.
A taxa de inflação mensal da Argentina ficou abaixo do esperado em setembro, em 6,2%, mais baixa do que em agosto e abaixo das previsões dos analistas de um aumento de 6,7%, um raro alívio para a economia em apuros.
O núcleo da inflação de setembro ficou em 5,5%.
A inflação anual ainda deve chegar a 100% até o final do ano, uma das taxas mais altas do mundo, conforme o país enfrenta uma ampla gama de crises econômicas e uma moeda fraca.
A inflação nos 12 meses até setembro atingiu 83%, enquanto o governo do presidente Alberto Fernández luta para conter a alta de preços que está minando os salários e as economias dos argentinos. Os preços subiram 66,1% nos primeiros nove meses do ano.
(Reuters) (Adam Jourdan, para a agência Reuters)
Commodities
As exportações minerais brasileiras somaram US$ 11,62 bilhões no terceiro trimestre deste ano, o que indica uma retração de 36,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação ao trimestre anterior de 2022, houve aumento de 0,4%. (Agência Brasil)