O Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, opera em alta nesta segunda-feira (27) e segue o desempenho das bolsas americanas, enquanto os mercados monitoram o avanço da variante Ômicron.
Por volta das 13h04, os ganhos eram de 0,64%, aos 105.563 pontos.
O dólar tinha desvalorização de 0,22%, cotado a R$ 5,649.
Veja os fatores que influenciam os mercados hoje:
Mercados internacionais
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Jap): 0,37% ↓
Shanghai Composite (Chi): 0,05% ↓
Europa (encerrados)
DAX 30 (Ale): 0,41% ↑
FTSE 100 (Ing): 0,01% ↓
CAC 40 (Fra): 0,57% ↑
EUA,
Dow Jones: 0,59% ↑
S&P 500: 0,93% ↑
Nasdaq 100: 1,29% ↑
Boletim Focus
Na manhã desta segunda-feira (27), o Banco Central (BC) divulgou o Boletim Focus, produzido a partir de consultas com economistas de mais de 100 instituições financeiras.
Segundo o relatório, a mediana do mercado aponta que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, passou de 10,04%, reportados na semana passada, para 10,02% – terceira queda consecutiva, mas ainda muito distante da meta de 3,75%, cujo intervalo de tolerância pode variar de 2,25% a 5,25%.
Para 2022, o mercado acredita que a inflação encerre o ano em 5,03%.
As expectativas para o dólar foram elevadas de R$ 5,60 para R$ 5,63. No ano que vem, o dólar deve encerrar em R$ 5,60.
As estimativas para o PIB foram reduzidas de 4,58% para 4,51%. Para 2022, as projeções de crescimento foram reduzidas de 0,50% para 0,42%.
A Selic encerra o ano a 9,25%. Foram mantidas as estimativas de que a taxa básica de juros chegue a 11,50% em 2022.
Desafios para ofertas de ações no Brasil em 2022
O mercado de abertura de capital (IPO) e de oferta subsequente de ações (follow-on) terá uma desaceleração no próximo ano, após recorde de volume de R$ 154 bilhões movimentados em 2021 entre ofertas na B3 (SA:B3SA3) e nos Estados Unidos.
As informações são do jornal Valor Econômico.
Atividade econômica menor, expectativa de alta volatilidade devido às eleições presidenciais e a alta da taxa Selic deixarão os investidores mais cautelosos e influenciarão no número menor de listagens de empresas.
Especialistas consultados pelo jornal projetam 20 IPOs e entre 20 a 30 follow-nos em 2022, após 45 aberturas de capital e 25 ofertas subsequentes neste ano (desconsiderando as operações de listagens de empresas brasileiras nos Estados Unidos).
Desempenho de ações dos bancos é sinal de PIB fraco em 2022
A retração anual acumulada de 22% no Índice Financeiro na B3 é sinal de menor atividade econômica em 2022, de acordo com especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de S.Paulo, corroborando estimativas pouca animadoras do mercado para o PIB do ano que vem.
Apesar de que os lucros dos bancos atinjam em 2021 os níveis de 2019, ano anterior à pandemia, as ações do setor não retornaram às máximas verificadas dois anos atrás, como ocorreu com o Ibovespa entre o fim de 2020 e o primeiro semestre desse ano.
A perspectiva de a taxa Selic atingir dois dígitos, apesar de aumentar o spread bancário (a diferença entre o valor dos recursos captados e os emprestados), vai diminuir o ingresso de capital na bolsa, reduzir a demanda por crédito (motor das receitas do setor) devido à expectativa de menor atividade econômica e aumentar a provisão contra inadimplência.
Indicadores Econômicos
ICI – O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu pelo 5º mês consecutivo, 2,0 pontos em dezembro, para 100,1 pontos, menor nível desde agosto de 2020 (98,7 pontos).
“O resultado de dezembro vem puxado por uma avaliação menos favorável sobre a situação corrente, bem como por expectativas mais cautelosas para 2022. Tal resultado se explica por problemas que se estenderam ao longo do ano, como pressão nos custos, escassez de insumos e elevada incerteza. Além disso, desemprego e a inflação comprimem a demanda das famílias, reduzindo a demanda, o que influencia não apenas a avaliação da situação corrente, mas também torna as projeções para 2022 mais cautelosas. Sobre a escassez de insumos, espera-se uma normalização a partir do segundo semestre do próximo ano. Nesse contexto, o setor encerra 2021 com gargalos ainda não resolvidos, incitando recuo das expectativas.”, comenta Claudia Perdigão, economista do FGV IBRE.
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Auxílio-gás
A Caixa Econômica Federal e o governo informaram o pagamento antecipado do benefício social vale-gás às famílias que vivem em cidades afetadas pelas fortes chuvas nos estados de Minas Gerais e Bahia a partir desta segunda-feira (27).
100 mil famílias serão contemplados pelo benefício social de R$ 52.
No início de dezembro, o Ministério da Cidadania chegou a prometer que efetuaria o pagamento pelo programa a todos os beneficiários, mas as demais famílias começarão a receber o vale-gás a partir de 18 de janeiro, simultaneamente ao calendário do Auxílio Brasil.
Vacinas
O governo federal editou uma medida provisória na sexta-feira (24) que abre crédito extraordinário para a compra de vacinas voltadas ao combate à pandemia da covid-19.
A MP prevê uma suplementação orçamentária no valor de R$ 6,4 bilhões. 
Segundo o Ministério da Economia, o recurso será disponibilizado ao Fundo Nacional de Saúde e à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A Fiocruz possui parceria com o consórcio formado pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca para a fabricação de vacinas contra a covid-19.
Informe corporativo
B3 – Em comunicado divulgado na sexta-feira (24), a B3 (B3SA3) confirmou a aquisição da Neoway, empresa de big data e analytics. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Neoway possui mais de 450 funcionários em três escritórios, mais de 500 clientes, e tem receita líquida projetada de R$ 190 milhões para 2022.
Cyrela – A Cyrela (SA:CYRE3) fechou uma venda de imóveis na capital paulista para a HBR (SA:HBRE3) por R$ 284,7 milhões, segundo comunicado enviado pela companhia à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Eneva e Focus Energia – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração entre a Eneva (ENEV3) e Focus Energia (POWE3).
A operação envolveu por R$ 960 milhões e foi anunciada no dia 15 de dezembro.
Segundo parecer do Cade, a operação abrange todos os ativos, passivos e projetos que compuserem o patrimônio da Eneva e da Focus, quando for fechado o negócio.
Magazine Luiza – O conselho de administração do Magazine Luiza (MGLU3) aprovou a proposta de emissão de R$ 2 bilhões em debêntures, segundo ata divulgada no último sábado (25).
China define novas diretrizes de listagem no exterior
A China lançou novas diretrizes para as empresas listarem ações no exterior. As diretrizes provavelmente tornarão mais difícil para as empresas chinesas listar entidades de interesse variável – V.I.E.'s – no exterior, mas fornecem uma estrutura legal que lhes permitirá fazê-lo.
Resta saber se, no contexto de um longo ano para as ações chinesas e várias repressões regulatórias em setores que vão da educação aos jogos, aos cassinos e à tecnologia, as novas diretrizes serão recebidas como um alívio bem-vindo por fornecerem certeza, ou se eles serão vistos como excessivamente severos.
As avaliações iniciais são de baixa – Alibaba (NYSE:BABA) (SA:BABA34), JD.com (NASDAQ:JD) (SA:JDCO34), Baidu (NASDAQ:BIDU) (SA:BIDU34) e Didi Global Inc ADR (NYSE:DIDI) estão entre as empresas chinesas cujas listagens nos Estados Unidos estão sendo negociadas com queda de mais de 1% no pré-mercado.
Covid-19
O Brasil registrou 3.889 novos casos de Covid-19 e 32 novos óbitos causados pela doença em 24 horas, segundo o boletim da situação epidemiológica divulgado no último domingo (27) pelo Ministério da Saúde.
Com os novos diagnósticos de Covid-19 confirmados, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 22.234.626.
Com os novos óbitos, a soma de pessoas que perderam a vida para a doença alcançou 618.424.
14 estados e o Distrito Federal não apresentaram dados atualizados: Bahia (número de casos), Santa Catarina, Ceará, Goiás, Rondônia, Sergipe, Alagoas, Amapá, Acre (número de mortes), Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Roraima (número de casos e mortes).
Com informações de Agência Brasil, Agência Câmara, Agência Senado, Investing.com, O Estado de S.Paulo e Reuters.