Ibovespa cai 0,3%, de olho na ata do Fed e na Petrobras (PETR4); dólar sobe 0,2%, a R$ 4,82

Carrefour (SA:CRFB3) – O Cade deve decidir hoje se aprova ou não a operação de compra do Grupo BIG pelo Carrefour. O negócio foi anunciado em março do ano passado, por R$ 7,5 bilhões. 

EUA

Os formuladores de políticas do Federal Reserve concordaram que o banco central deve agir "rapidamente" em aumentos de taxas para conter a inflação, mas minimizaram as chances de uma recessão apontando para um mercado de trabalho forte, mostrou a ata da reunião do Fed de 3 a 4 de maio nesta quarta-feira (25).

"Participantes julgaram que era importante avançar rapidamente para uma postura de política monetária mais neutra", mostraram as atas.

Na conclusão de sua reunião anterior em maio, dia 4, o Federal Open Market Committee (FOMC) elevou sua taxa de referência em uma faixa de 0,75% a 1%. O movimento marcou o maior aumento da taxa do Fed desde 2000.

Na conferência de imprensa que se seguiu à declaração de política monetária, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que seriam necessários mais 50 pontos base para abrandar o crescimento económico e conter a inflação elevada.

"Há um senso amplo no comitê de que aumentos adicionais de 50 pontos base devem estar na mesa nas próximas reuniões", disse Powell na entrevista coletiva em 4 de maio.

O chefe do Fed também reprimiu os temores de que o banco central estivesse de olho em aumentos de juros muito maiores nas próximas reuniões. “Setenta e cinco pontos-base não é algo que o comitê esteja considerando ativamente”, disse Powell.

Nos últimos dias, no entanto, os participantes do mercado têm precificado a perspectiva de o Fed interromper seu ciclo de alta de juros no final deste ano para reavaliar o progresso em relação à inflação.

“Tenho uma visão básica de que, para mim, uma pausa em setembro pode fazer sentido”, disse Bostic a repórteres na segunda-feira após um discurso no Rotary Club de Atlanta.

Os dados aparecem em apoio a um Fed menos agressivo. As expectativas de inflação estão tendendo a cair e as condições financeiras mais apertadas estão começando a demandar em áreas-chave da economia, incluindo habitação e manufatura.

O ponto de equilíbrio da inflação em 10 anos – uma medida importante das expectativas de inflação na próxima década – caiu para 2,6% no início desta semana, ainda acima da meta de 2% do Fed, mas abaixo dos mais de 3% vistos no final de fevereiro.

Contra a narrativa menos agressiva que emana dos membros do Fed, os participantes do mercado estão reavaliando suas apostas na taxa de fundos do terminal FED, ou no pico da taxa de fundos do Fed.

“A ideia de aumentos de 75bps parece estar diminuindo e estamos ouvindo um pouco menos sobre a taxa terminal do Fed na área de 3%+”, disse o ING em nota no início desta semana.

Os rendimentos do Tesouro responderam na mesma moeda, desistindo de seus ganhos recentes, com os rendimentos do Tesouro de 10 anos recuando de 3%.

Um aperto adicional nas condições financeiras começará no próximo mês, quando o Fed iniciar o aperto quantitativo – cortando seu balanço patrimonial de quase US$ 9 trilhões.

O Fed começará a reduzir seu balanço em 1º de junho, a um ritmo de US$ 47,5 bilhões por mês.

Sob o plano, o Fed inicialmente permitiria que US$ 30 bilhões em títulos do Tesouro e US$ 17,5 bilhões em agência MBS saíssem de seu balanço, com a intenção de aumentar gradualmente o ritmo após três meses para US$ 60 bilhões e US$ 35 bilhões por mês, respectivamente.

Ásia

Enquanto isso, do outro lado do mundo, o governo chinês pediu aos credores que acelerem as aprovações de empréstimos e mantenham a oferta estável de financiamento para o setor imobiliário. Apesar do estímulo monetário, ainda há preocupações sobre as novas medidas restritivas contra a Covid-19.

Europa

O presidente do banco central holandês, Klaas Knot, e seu colega finlandês Olli Rehn, um importante centrista no conselho de governo, indicaram que ambos ficariam satisfeitos com apenas um aumento de 25 pontos base na reunião do banco em julho.

Rehn, em particular, sinalizou as grandes revisões para baixo nas previsões de crescimento deste ano que são prováveis quando o BCE se reunir no próximo mês.

Os dados europeus da noite para o dia foram mistos, com o desemprego francês subindo um pouco, mas a inflação de preços do produtor da Espanha ainda avança a uma taxa anual de 45%.

Em outros lugares durante a noite, o Reserve Bank of New Zealand elevou sua taxa básica em 50 pontos base para 2%.

Criptomoedas

Terra (LUNA) – A votação sobre a proposta de governança para a recuperação de Terra (LUNA) foi encerrada na noite de quarta-feira, no horário local do continente asiático.

65,5% dos eleitores escolheram a proposta do CEO da Terraform Labs, Do Kwon, de criar uma nova blockchain.

O “Terra Ecosystem Revival Plan 2” de Kwon abandona a stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) na nova blockchain, que vai ter o nome de Terra (LUNA), enquanto a antiga rede e criptomoeda serão chamadas de Terra Classic e LUNA Classic (LUNC). 

Novos tokens LUNA serão lançados para os interessados e detentores de TerraUSD (UST) e LUNC, com a taxa de distribuição oscilante, de acordo com a quantidade de tokens foram mantidos pelos investidores. 

Consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia

O banco central da Rússia disse que realizará uma reunião extraordinária nesta semana, em meio a intensas especulações sobre o que acontecerá a seguir com a dívida soberana do país.

O Tesouro dos EUA confirmou na terça-feira que não renovará uma isenção temporária de sanções para processar os pagamentos da dívida do governo russo, algo que provavelmente colocará o país oficialmente em default – mesmo que esteja disposto e possa pagar.

Outra especulação sugere que o BC russo irá relaxar ainda mais seus controles de capital e cortar as taxas de juros para controlar a valorização explosiva do rublo.

O rublo atingiu uma alta de quatro anos novamente na quarta-feira, apoiado por um superávit em conta corrente que aumentou não apenas por causa das receitas recordes de exportação de energia, mas também por causa de um colapso nas importações

Commodities

Petróleo – Os preços do petróleo bruto subiram novamente depois que dados do American Petroleum Institute sugeriram que a demanda dos EUA antes do fim de semana do Memorial Day ainda é forte, apesar dos preços recordes da gasolina.

Os estoques de petróleo na verdade aumentaram 600.000 barris na semana passada, de acordo com a API, mas os estoques de gasolina estão em seu nível mais baixo para esta época do ano desde 2014, em um momento em que o pico de demanda de gasolina começa a aparecer.

Os dados semanais de inventário do governo dos EUA devem ser divulgados às 11h30.

Varíola dos macacos

Diante do aumento no número de casos da varíola dos macacos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu nota reforçando a necessidade de adoção de medidas "não farmacológicas", como distanciamento físico, uso de máscaras de proteção e higienização frequente das mãos, em aeroportos e aeronaves, para retardar a entrada do vírus no Brasil. As informações são da revista Época.

Covid-19: Brasil

O Brasil registrou 32.280 novos casos de Covid-19 e 239 novos óbitos causados pela doença em 24 horas, segundo o boletim da situação epidemiológica divulgado na última terça-feira (24) pelo Ministério da Saúde. 

Com os novos diagnósticos de Covid-19 confirmados, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 30.836.815.

Com os novos óbitos, a soma de pessoas que perderam a vida para a doença alcançou 665.905.

Foram aplicadas 432 milhões de doses de vacinas contra a covid-19:

• – 176,8 milhões com a primeira dose.
• – 158,5 milhões com a segunda dose.
• – Outras 84,5 milhões já receberam doses de reforço.
• – 3,5 milhões receberam a segunda dose de reforço.

Com informações de Agência Brasil, Agência Câmara, Agência Senado, Bloomberg, CNN, E-investidor, Época, Exame, g1, Investing.com, O Estado de S.Paulo, O Globo, Poder360, Reuters e Valor.

*Matéria atualizada às 15:20, do dia 25 de maio de 2022, para a inclusão de informações sobre a ata do Fed, divulgada às 15:00.

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