O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), operava em queda de 0,70%, aos 108.277 pontos, às 14:54 nesta quarta-feira (23).
As negociações em torno da PEC da Transição e as falas de políticos ligados à tramitação do texto repercutem, enquanto investidores aguardam a ata do Federal Reserve (Fed). Preços de commodities (petróleo e minério de ferro) no exterior influenciam a sessão, assim como os dados da Covid-19 na China e índices de atividade econômica na Europa.
Às 15:05, o dólar registrava valorização de 0,12%, cotado a R$ 5,385.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +0,61% (fechado em razão de feriado local)
Shanghai Composite (China): +0,26%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): -0,036%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,17%
CAC 40 (França): +0,32%
Estados Unidos
Dow Jones: -0,11%
S&P 500: +0,06%
Nasdaq 100: +0,19%
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta quarta-feira (23):
Brasil
PEC da Transição – Matéria do jornal O Estado de S.Paulo, assinada pelos repórteres Adriana Fernandes e Daniel Weterman, afirma que a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aceitou negociar a destinação de parte dos R$ 105 bilhões que ficariam livres no Orçamento de 2023 com os parlamentares em troca da aprovação da proposta.
Após três semanas de negociações, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição deve ser protocolada nesta quarta-feira (23), no Senado Federal.
Líderes partidários pressionam por uma flexibilização da regra fiscal de dois anos e um extrateto de R$ 160 bilhões. A exclusão do Bolsa Família do teto abre um espaço de R$ 105 bilhões para investimentos e recomposição de verbas para a saúde e a educação. O governo federal manteria ainda o controle da execução.
O jornal informa que não foi definido se o acerto compõe o texto da PEC ou se o mesmo vai ser negociado na tramitação.
O PT tem sido cobrado a incluir na PEC o compromisso de revisão do teto em 2026, se o prazo acertado para a flexibilização for de quatro anos. A nova regra fiscal definiria um índice para a correção das despesas públicas.
A PEC deve ser protocolada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), o relator-geral do Orçamento de 2023, com a assinatura de aliados de Lula no Senado Federal, e começaria a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que duela com Alexandre Silveira (PSD-MG) pela relatoria do texto.
Projeto a ser apresentado hoje deve ficar em R$ 175 bilhões, informou o senador Paulo Rocha (PT-PA), líder do partido na Casa.
A Comissão Mista do Orçamento (CMO) analisa nesta quarta-feira (23) um parecer de receitas orçamentárias, de responsabilidade do deputado federal Hélio Leite (União Brasil-PA).
Combustíveis e Petrobras (PETR3)(PETR4) – O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), coordenador dos ajustes no orçamento de 2023 na equipe de transição, disse que a decisão de zerar os impostos federais sobre os combustíveis vai ficar para 2023. Dias afirmou ainda que o governo eleito deve mudar a política atual de preços da Petrobras. Veja a reportagem do g1 completa aqui. (g1)
Entre os rumores para a presidência da estatal, circulam os nomes do senador Jean Paul Prates (PT-RN), do governador da Bahia, Rui Costa (PT), e de Magda Chambriard (ex-ANP).
O governo eleito quer reavaliar os planos de venda de ativos da Petrobras, segundo o ex-presidente da Empresa de Planejamento Energético (EPE) Mauricio Tolmasquim.
No Twitter, o ministro Adolfo Sachsida (MME) afirmou que pode apenas agendar uma reunião da equipe de transição com o comando da Petrobras e afirmou que não interfere em empresas de direito privado.
Banco Central – Campos Neto participa, nesta tarde, de um evento da BlackRock Brasil.
Arthur Lira – Com papel central nas negociações para aprovação da PEC da Transição, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) deve receber o apoio da maior parte dos partidos de esquerda para conquistar um novo mandato à frente da Casa, informa o Broadcast Político.
Lira – que tem ajudado a dobrar as resistências à PEC – trabalha, inclusive, para unir adversários políticos, como PT e PL, além do PSD, Republicanos e União Brasil, na tentativa de construir uma chapa única por sua reeleição.
Pelo arranjo em curso, o União Brasil revezaria pelos próximos quatro anos o comando das comissões da CCJ e do Orçamento com o PT e o PL. Ainda não saiu acordo porque o PT não quer entregar o Orçamento de 2024 ao partido de Jair Bolsonaro.
FNP – O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) se reúne nesta quarta-feira (23), às 17:00, com representantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), informou a equipe de transição. (Broadcast)
Ministério da Economia – O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, afirmou que mantém a expectativa de fechar 2022 com um superávit primário próximo de R$ 40 bilhões.
Segundo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 5º bimestre, impera a projeção de que as contas fechem no azul em R$ 23,361 bilhões. (Broadcast)
PL vs. TSE – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, pediu que o PL abranja o pedido de invalidação de urnas eletrônicas com suposto mau funcionamento para o primeiro turno.
Em petição enviada à Corte eleitoral hoje, o partido aponta supostas inconsistências nas eleições e pede que sejam tomadas medidas “práticas e jurídicas” apenas em relação ao resultado do segundo turno, com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT). (Broadcast)
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, afirmou que a eleição da chapa Lula-Alckmin foi “incontestável”.
Saúde do presidente eleito Lula – A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, confirmou que o presidente eleito fica em São Paulo, orientado pelos médicos a esticar sua recuperação após a cirurgia para retirada de uma lesão na laringe. Lula viaja a Brasília apenas na próxima semana.
O adiamento da viagem frustrou aliados no Congresso Nacional, que esperavam abrir negociações sobre espaço no futuro governo.
STF – O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (23) o julgamento da chamada “revisão da vida toda” do INSS, que decide se os beneficiários da Previdência Social vão poder considerar todas as contribuições ao longo da vida (inclusive as anteriores a julho de 1994) no cálculo da aposentadoria.
Anvisa – De olho no avanço de casos de Covid-19 no Brasil, a Anvisa decidiu voltar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos.
Indicadores Econômicos
IPC-S – A inflação medida pelo IPC-S subiu 0,65% na terceira quadrissemana de novembro. Em doze meses, o IPC-S acumula alta de 4,59%.
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Balanços
PagSeguro (PAGS34) – O PagBank PagSeguro (PAGS34) registrou um lucro líquido de R$ 380 milhões no terceiro trimestre de 2022, crescimento de 18% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Informe corporativo
CCR (CCRO3) – BlackRock ampliou sua participação na CCR (CCRO3) a 102.363.682 ações ordinárias, representativas aproximadamente de 5,067% do total de ações ordinárias. Além disso, foram contabilizados mais 5.554.657 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, que equivalem a aproximadamente 0,274% do total de ações ordinárias.
Copel (CPLE6) – Em entrevista ao Broadcast, do O Estado de S.Paulo, Daniel Slaviero, CEO da Copel (CPLE6), afirmou que "pretende olhar, sim" a distribuidora de Enel no Ceará, a Coelce.
A companhia vai ser alvo de desinvestimento da Enel, como parte de um plano de reposicionamento global com desinvestimentos na ordem de ÂUS$ 21 bilhões (R$ 115 bilhões). Slaviero afirmou que a Copel pretende adquirir uma distribuidora fora da área geográfica do Paraná.
"Se surgirem oportunidades nesse segmento, vamos olhar mais ativamente", disse o executivo durante o Copel Day 2022, ontem, em São Paulo. Mais cedo, ele havia dito a investidores que pretende crescer nesse segmento, mas não havia citado nenhum ativo especificamente, destacou o Broadcast.
CSN (CSNA3) – De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, os irmãos Léo e Clarice Steinbruch, primos de Benjamin Steinbruch, terão participação direta na Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (CSNA3). A decisão foi alcançada por via judicial e encerra um imbróglio de cinco anos, que ocorria no coração da Vicunha, que controla a CSN e outros negócios da família Steinbruch.
Os irmãos Benjamin, Ricardo e Elisabeth Steinbruch – representados pela holding Rio Purus – estavam em rota de colisão com os primos, da CFL Participações, ao menos desde 2018.
Day Trade: veja 21 ações para comprar e vender hoje (23), segundo BTG, Necton e PagBank
Day Trade: compre Ultrapar (UGPA3), venda Copel (CPLE6) e ganhe até 1,47% hoje (23), segundo Ágora
Day Trade: compre Petrobras (PETR4) e obtenha ganhos de até 4,86% hoje (23), diz Ágora
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A Eletrobras (ELET3)(ELET6) pagou integralmente R$ 387,5 milhões à Cetenco Engenharia após acordo judicial, homologado judicialmente no dia 10 de novembro de 2022.
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“A concretização do referido acordo representa um importante passo para a redução das contingências judiciais”, disse a companhia, que acrescenta ainda que a medida traz “maior previsibilidade de resultados e agregação de valor para a Eletronorte e Eletrobras”.
Em matéria do jornal Valor, foi informado ainda que a empresa propôs reajuste de 130% na remuneração da administração da companhia, a ser deliberado em assembleia-geral extraordinária (AGE) no dia 22 de dezembro.
O impacto seria de R$ 35,9 milhões e contemplaria membros da diretoria, do conselho de administração, conselheiros e integrantes de comitês estatutários, em gesto retroativo a abril deste ano.
Por fim, a companhia informou a aprovação da incorporação de Transenergia Goiás (TGO) por Furnas. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmou a operação em 1 de novembro de 2022.
Enauta (ENAT3) – A Enauta (ENAT3) anunciou sua primeira emissão de debêntures, com valo de até R$ 2 bilhões, em títulos simples, não conversíveis, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em até duas séries.
Também oferta pública de distribuição de Debêntures, com esforços restritos de distribuição, sob o regime misto de garantia firme e de melhores esforços de colocação.
GP Investments (GPIV33) – Em referência ao fato relevante divulgado pela G2D Investments, Ltd. (“G2D”), por meio do qual comunicou ao mercado que avalia a possibilidade de realização de oferta pública subsequente de distribuição primária com esforços restritos de certificados de depósito de ações (Brazilian Depositary Receipts) (“Potencial Oferta Restrita”), a GP Investments informa ter manifestado à administração da G2D que avalia participar da Potencial Oferta Restrita, caso esta venha a ser efetivamente realizada.
Grendene (GRND3) distribui R$ 93,0 milhões em dividendos e JCP nesta quarta-feira (23)
IMC (MEAL3) – A IMC (MEAL3) negou que negocia a venda de seus postos de gasolina, em contrariedade ao que foi reportado pela imprensa.
Nubank (NUBR33) – No mês de outubro, o Nubank (NUBR33) registrou 1 bilhão de transações com o Pix, de acordo com o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Dentro do mesmo período, a fintech registrou 48 milhões de transações com o Pix em um único dia, aumento de 18% em relação a setembro, e um crescimento mais acelerado que as operações com cartões de crédito e débito. Veja mais informações aqui.
Ômega (MEGA3) – Verde Asset Management reduziu sua participação na Ômega (MEGA3) para 28.436.985 ações ordinárias de emissão própria da companhia, que perfaz o total de 4,99% do capital social.
Oi (OIBR3)(OIBR4) – Em relação às críticas de credores como o Banco do Brasil (BBAS3), Caixa Econômica Federal e Itaú (ITUB4), a Oi (OIBR3)(OIBR4) informou que, observadas algumas condições, poderia ser realizado pré-pagamento de dívidas com as instituições em até três rodadas, depois de aplicada uma taxa de desconto de 55%.
Entretanto, a companhia alegou que estas condições não foram atendidas até o momento.
Em outra frente, a operadora agendou uma nova assembleia-geral extraordinária (AGE) para 18 de dezembro, a partir das 11:00, com o objetivo de deliberar sobre a proposta de grupamento de ações.
PDG (PDGR3) – PDG (PDGR3) caminha no mesmo sentido e quer deliberar sobre a proposta do grupamento de 322.186.437 ações ordinárias na proporção de 40 ações para formar uma, sem alteração do capital social, em assembleia-geral extraordinária convocada para o dia 23 de dezembro deste ano.
O capital social da companhia seria de R$ 5.755.849.361,25 dividido em 8.054.661 ações ordinárias. A empresa cederia um prazo de trinta dias para quem quiser realizar um ajuste de posições em múltiplos de 40 a acionistas, contados a partir da publicação do aviso aos acionistas correspondentes.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, integrantes do grupo de transição do núcleo técnico de Minas e Energia defenderam que o CEO da Petrobras (PETR3)(PETR4) esteja alinhado ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde o primeiro dia de mandato.
A apuração traz que Maurício Tolmasquim, coordenador executivo da equipe específica, afirmou que esse seria o cenário ideal. Ele ponderou, entretanto, que a decisão depende do estatuto da petrolífera.
O senador Jean Paul Prates (PT-RN), integrante do grupo e cotado à presidência da estatal, disse que Lula deveria decidir o nome do novo líder da estatal ainda no início de dezembro.
Em outra frente, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a petroleira disse não ver conflito entre a produção do seu diesel renovável e o biodiesel, e aguarda apenas a regulamentação do HVO (sigla em inglês para Hydrotreated Vegetable Oil) para iniciar a comercialização de sua produção dentro do mandato da mistura ao diesel.
E, ainda, informou que planeja investir R$ 260 milhões na Revap – Refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos (SP) – para aumento da produção de diesel S-10, com previsão de que as obras de adequação da unidade estejam concluídas no segundo semestre de 2025.
Santos Brasil (STBP3) distribui R$ 65,2 milhões em dividendos nesta quarta-feira (23)
Sinqia (SQIA3) – SK Tarpon passa a deter 4.405.877 ações ordinárias de emissão da Sinqia (SQIA3), representativas de 5,01% do capital social da companhia.
Smart Fit (SMFT3) – A Smart Fit (SMFT3) encerrou sua sétima emissão de debêntures simples vinculadas a certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), que foram objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação. As informações são do site Eu Quero Investir.
A sétima emissão consistiu na emissão de 400.000 debêntures, ao valor nominal unitário de R$ 1.000,00, e totalizou R$ 400 milhões, com vencimento em 10 de outubro de 2029.
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Terra Santa (LAND3) – A Terra Santa (LAND3) anunciou a celebração de operação financeira para a contratação de R$ 12 milhões em Cédula de Produto Rural (CPR), com vencimento em 8 de agosto de 2023. O Santander (SANB11) se responsabiliza pela emissão. As informações são do jornal Valor.
TC (TRAD3) – De acordo com a TC, as aquisições de 100% dos capitais sociais totais de Pandhora e da Dibran DTVM não precisarão do aval de assembleia de acionistas.
A reportagem do jornal Valor esclarece, entretanto, que a transação que envolve Dibran precisa de aprovação do Banco Central. De acordo com o veículo, o preço de compra deste negócio específico não constitui investimento relevante segundo a Lei das S/A, já que representa 1,44% do patrimônio do TC.
Tronox (CRPG5) distribui R$ 127 milhões em dividendos e JCP a quem mantiver ações até hoje (23)
Valid (VLID3) – A Valid (VLID3) aprovou a incorporação da Valid Participações e da Interprint.
XP (XPBR31) – Fundador da geradora renovável Echoenergia e executivo experiente no setor de energia, Edgard Corrochano entrou em sociedade com a XP Inc para criar uma nova gestora de investimentos em infraestrutura, a Newave Capital, que tem como primeiro projeto a estruturação de uma empresa de geração de energia. (Reuters)
EUA
Nos Estados Unidos, hoje foram divulgados os pedidos semanais de seguro-desemprego e pedidos de bens duráveis em outubro. A ata da última reunião da Federal Reserve (Fed) sai às 16:00.
Os pedidos de seguro-desemprego subiram a 240 mil, ante 222 mil da semana passada, enquanto o núcleo dos pedidos de bens duráveis em outubro subiu 0,5%, contra queda de 0,9% no mês anterior. Ainda, na semana, os pedidos de hipotecas nos EUA subiram 2,2%.
As vendas de casas novas subiram 7,5% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 632.000 unidades, informou o Departamento de Comércio.
A S&P Global disseque seu Índice de Gerendes de Compras (PMI) Composto preliminar dos EUA, que acompanha os setores de manufatura e serviços, caiu para 46,3 este mês, de uma leitura final de 48,2 em outubro. Leitura abaixo de 50 indica contração no setor privado. (Reuters)
Ferrovias – Nos EUA, aumenta o risco de uma paralisação, que pode começar em 9 de dezembro, diante da rejeição de acordos pelos maiores sindicatos ferroviários, que lutam por melhores direitos trabalhistas.
Os riscos calculados são tão altos para a economia (US$ 2 bilhões por dia), que o Congresso norte-americano deve intervir e impor condições contratuais aos trabalhadores ferroviários.
As ferrovias transportam cerca de 40% do frete do país. Muitas empresas têm apenas alguns dias de matérias-primas e espaço para produtos acabados.
Ásia
China – Nesta quarta-feira (23), o minério de ferro fechou em baixa de 1,77% em Dalian, a 722,50 yuans por tonelada métrica.
No país, as autoridades lidam com um aumento nos casos de Covid-19. Pequim fechou parques e museus para evitar o contágio da população pelo vírus, e, na terça-feira (22), registrou recorde de novos casos.
A capital vai adotar restrições mais rígidas a partir de amanhã (24), e exigir testes PCR com resultado negativo a cada 48 horas para acesso a locais públicos.
Em Xangai, as regras serão endurecidas. Quem for se hospedar na cidade por menos de cinco dias vai estar proibido de entrar em locais públicos. Escritórios e transporte público poderão ser acessados normalmente. (Broadcast)
O chinês Bank of Communications concordou em fornecer uma linha de crédito de 100 bilhões de iuanes para a incoporadora Vanke, no mais recente sinal de apoio ao setor imobiliário.
Já o banco central da China vai fornecer 200 bilhões de iuanes em empréstimos a seis bancos comerciais para a construção de moradias, de acordo com um funcionário do banco central citado pelo Economic Daily na segunda-feira (21). (Reuters)
"Usaremos ferramentas de política monetária, como cortes de compulsório, de maneira oportuna e apropriada para manter uma liquidez razoável e suficiente", disse a mídia estatal nesta quarta-feira (23), com uma fonte na reunião de gabinete. (Reuters)
Europa
OCDE – A economia global deve evitar uma recessão no próximo ano, mas a pior crise energética desde os anos 1970 desencadeia uma forte desaceleração, com a Europa mais afetada dentre os continentes, disse a OCDE na terça-feira (22), com um pedido aos bancos centrais para que continuem a elevar os juros. (Reuters)
Juros – O presidente do BC alemão (Bundesbank), Joachim Nagel, abriu as portas para aumentos menores nas taxas de juros da instituição (possivelmente 50 pontos-base), mas disse que ainda existe um longo caminho a percorrer.
Já o presidente do Banco da Áustria, Robert Holzmann, defendeu que o BCE eleve os juros em 75 pontos-base pela terceira vez seguida no mês que vem "para convencer o público de sua seriedade no combate à inflação".
Zona do Euro – Na Europa, o PMI composto da zona do euro subiu de 47,3 em outubro para 47,8 em novembro.
América do Sul
Paraguai – O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um programa de apoio ao Paraguai, solicitado pelo governo para aplicar reformas, informou na terça-feira (22) a instituição financeira.
Commodities
O G7 pretende anunciar nesta quarta-feira (23) em que nível vai estabelecer o teto de preço para o petróleo bruto russo.
As informações são de Bom Dia Mercado, Broadcast e Reuters.