O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), operava em queda de 2,03%, aos 115.752 pontos, às 15:10 nesta segunda-feira (7).
Às 15:29, o dólar registrava valorização de 1,04%, cotado a R$ 5,115.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +1,21%
Shanghai Composite (China): +0,23%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): +0,55%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,48%
CAC 40 (França): +0,002%
Estados Unidos
Dow Jones: +0,93%
S&P 500: +0,36%
Nasdaq 100: +0,20%
Fique por dentro das principais notícias que movimentarão os negócios no Brasil e no exterior nesta segunda-feira (7):
Agenda
No exterior, nesta segunda-feira (7), a China informou sua balança comercial e suas reservas cambiais referentes ao mês de outubro. Sobre a Zona do Euro, foram reportados os mais atualizados números da confiança do consumidor em novembro.
No Brasil, às 8:25, o Banco Central divulga mais um levantamento semanal do Boletim Focus, com projeções atualizadas para inflação, juros, PIB e câmbio.
Brasil
Segunda semana da transição política – Amanhã, Lula chega em Brasília para decidir entre uma PEC ou MP para acomodar os gastos do Bolsa Família no orçamento de 2023.
A MP, que autorizaria créditos extraordinários, foi avalizada pelo TCU, mas seria juridicamente questionável. A opção da PEC fora considerada mais segura. O problema seria colocar o futuro governo nas mãos do Centrão desde o primeiro momento.
Não à toa, o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil)(PP-PI) criticou a solução por MP, e avaliou que a proposta de pagar o Bolsa Família sem a aprovação de uma PEC transformaria o Legislativo em um “órgão acessório” do Tribunal de Contas da União.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já mostrou disposição para negociar, mas isso cabe ao presidente eleito Lula. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mais próximo do governo eleito, não vê problemas em aprovar um crédito extraordinário.
Depois de conversar com o relator do orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), reúne-se, nesta terça-feira (8), com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), para tratar do tamanho do waiver.
O Bolsa Família de R$ 600 mais o valor adicional de R$ 150 por criança até seis anos têm impacto de R$ 70 bilhões no ano que vem.
Em paralelo, Lula se reúne com a área econômica de transição. Os economistas André Lara Resende, Persio Arida e Guilherme Mello foram sondados para integrar a equipe e, segundo o Estadão, Lara Resende aceitou o convite.
O mercado olha as sinalizações de responsabilidade fiscal do novo governo e segue no suspense sobre quem vai comandar a Economia, embora a intenção de Lula seja revelar em dezembro o seu ministério.
Em evento da BRAM (sexta-feira), Rogério Xavier (SPX Capital) disse acreditar que Lula deve indicar um ministro da Fazenda com credibilidade para ganhar a confiança do investidor e esvaziar o estresse com os gastos fora do teto. (Bom Dia Mercado)
Regra Fiscal – O PT deve deixar para negociar apenas em 2023 com o novo Congresso Nacional, que assume em fevereiro, o mecanismo a ser colocado no lugar do teto de gastos, segundo a Folha informou. A legenda prioriza agora o Bolsa Família.
Segundo o jornal, integrantes do PT também defendem que a correção na tabela do IR, outra promessa de Lula, seja discutida apenas no ano que vem. Por acarretar renúncia fiscal, o projeto precisa estar contemplado no Orçamento 2023.
Lula ainda planeja um “revogaço” de portarias e decretos implantados com Bolsonaro (O Globo). Foco em reverter iniciativas que facilitaram o acesso a arma, dificultaram o combate ao desmatamento e impuseram sigilos a informações. (Bom Dia Mercado)
BC – Lula vai indicar dois nomes para comandar as diretorias do BC em fevereiro, informou o site Poder360.
Os indicados vão assumir as diretorias de Fiscalização e de Política Monetária, que são comandadas, respectivamente, por Paulo Souza e Bruno Serra Fernandes, que terminam os seus mandatos em 28 de fevereiro.
Ambos poderão ser reconduzidos aos cargos, mas a escolha depende do presidente eleito. Dos oito diretores que estão hoje na autoridade monetária, até quatro poderão ser substituídos no governo Lula em 2023. (Bom Dia Mercado)
COP 27 – A conferência do clima da ONU começou neste domingo, no Egito. Lula participa do evento na semana que vem e vai ser acompanhado do presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, Jaques Wagner. (Bom Dia Mercado)
Boletim Focus – Os economistas consultados aumentaram as estimativas para o IPCA de 5,61% para 5,63%, enquanto há quatro semanas estavam em 5,71%.
A taxa Selic não sofreu alterações nesta semana, com a expectativa para 2022 em 13,75% pela 19ª semana seguida.
Os economistas apontaram que expectativas para o PIB em 2022 ficaram ainda em 2,76%, enquanto há quatro semanas estavam em 2,70%.
Em relação ao dólar, as apostas para 2022 continuaram em R$ 5,20 pela 14ª semana seguida, assim como para 2023, também permaneceram em R$ 5,20. (Investing.com Brasil)
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Balanços
BB Seguridade (BBSE3) – O BB Seguridade (BBSE3) alcançou um lucro líquido de R$ 1,65 bilhão entre julho e setembro, avanço de 69,3% em um ano.
SLC Agrícola (SLCE3) – A SLC Agrícola (SLCE3) registrou um prejuízo líquido de R$ 78,3 milhões para o terceiro trimestre. O resultado reverte um lucro líquido de R$ 114 milhões apurado um ano antes.
O EBITDA ajustado somou R$ 377,8 milhões, avanço de 14,3% em doze meses.
Divulgam seus resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano: Banco Pine (PINE4), BB Seguridade (BBSE3), Direcional (DIRR3), EcoRodovias (ECOR3), Grupo Soma (SOMA3), Modal (MODL3), Movida (MOVI3), Pague Menos (PGMN3), São Martinho (SMTO3), Technos (TECN3), Três Tentos (TTEN3), Tim (TIMS3) e Tupy (TUPY3).
Informe corporativo
Ânima (ANIM3) – Absoluto Partners Gestão de Recursos passa a deter18.359.603 ações, o total de 4,55% dos papéis.
B3 (B3SA3) – A partir desta segunda-feira (7), a B3 (B3SA3) estende o seu tempo de funcionamento, de olho no fim do horário de verão em Nova York. Com isso, o horário de negociação no mercado à vista e fracionário se encerra às 17:55, e não mais às 17:00.
Já no mercado a termo, as negociações acontecerão das 10:00 às 18:25 e no mercado de opções das 10:05 até 17:55.
Banco ABC Brasil (ABCB4) – Veja aqui a entrevista de Ricardo Moura, diretor de relações com investidores do banco ABC Brasil, e Sérgio Borejo, CFO, sobre os resultados da companhia referentes ao terceiro trimestre deste ano para o site Investing.com Brasil.
BB (BBAS3) – O Banco do Brasil (BBAS3) desponta como o grande banco do varejo brasileiro que cobra a taxa mais alta de juros no crédito rotativo dos cartões de crédito. Segundo dados do BC, a porcentagem chega a 376,08% ao ano.
Atrás da instituição estão: Bradesco (BBDC4) (370,64%), Itaú (ITUB4) (353,84%) e Santander (SANB11) (337,24%). A Caixa Econômica Federal cobra 258,97% ao ano.
Braskem (BRKM5) – De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, a J&F, controladora da JBS (JBSS3), avançou na intenção de adquirir a petroquímica Braskem (BRKM5).
Notícias Relacionadas
A holding assinou um acordo de confidencialidade para obter informações sobre o ativo à venda. Segundo o jornalista, Unipae e o fundo americano Apollo já fizeram o mesmo há meses.
ClearSale (CLSA3) – Com o intuito de acompanhar os movimentos e ajudar empresas e consumidores durante a BlackFriday, a ClearSale (CLSA3) estará presente na página exclusiva promovida pela Neotrust para monitorar, de hora em hora, as tentativas de fraudes e outros indicadores do varejo eletrônico brasileiro ao longo do evento.
Copel (CPLE6) – A Copel (CPLE6) estuda vender sua participação na UEG Araucária, sua companhia controlada – titular de 81,2% (60,9% – Copel GeT; 20,3% – Copel Holding).
Cyrela (CYRE3) – Dynamo Administração de Recursos e a Dynamo Internacional Gestão de Recursos reduziram suas participações para nível abaixo dos 5%.
Dasa (DASA3) – Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, a família Bueno, dona do grupo Dasa (DASA3), entre outros ativos, retirou recentemente cerca de R$ 5 bilhões de seus investimentos do Credit Suisse e os dividiu entre o Santander Brasil (SANB11) e o Bradesco (BBDC4).
Dommo (DMMO3) – Absolute Gestão de Investimento passa a deter 25.675.861 de ações, correspondentes a 5,04% do capital social total.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, a sede da Eletrobras (ELET3)(ELET6), agora privatizada, ficará no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela última assembleia geral extraordinária da empresa.
Na prática, o alto comando da antiga estatal sempre esteve na capital fluminense, mas oficialmente sua sede administrativa era Brasília e havia pressões para que São Paulo virasse o novo coração da empresa.
Embraer (EMBR3) – A Embraer (EMBR3) entregou trinta e três jatos no terceiro trimestre de 2022 – 10 comerciais e 23 executivos (15 leves
e oito médios).
O volume de entregas foi 10% maior em relação aos 30 jatos entregues no mesmo período de 2021, quando a companhia entregou nove jatos comerciais e vinte e um executivos.
No ano, a empresa acumula um total de setenta e nove aeronaves entregues (vinte e sete comerciais e 52 executivas).
A carteira de pedidos firmes (backlog) encerrou o período em US$ 17,8 bilhões, estável em relação ao trimestre anterior. A Embraer reafirma a projeção de entregas (guidance) para o ano de 2022.
Enauta (ENAT3) – Nesta segunda-feira (7), a Enauta informou a paralisação temporária de produção em um dos poços no Campo de Atlanta, na Bacia de Santos.
A empresa comunicou aos acionistas e ao mercado em geral um problema operacional na superfície do ativo, segundo avaliação inicial.
G2D (G2DI33): Carlos Pessoa, managing director da empresa de investimentos, afirmou, em entrevista ao “Entre Reis e CEOs”, apresentado por Tiago Reis, fundador e CEO da Suno Research, que o investidor precisa entender o segmento de venture capital para fazer suas apostas no futuro. Confira a reportagem de InfoMoney com os destaques desse bate-papo.
Gol (GOLL4) – A demanda para voos (RPK) cresceu 40,9% e oferta (ASK) subiu 46% em outubro na comparação anual. A taxa de ocupação no mês foi de 81,4%, recuo de 2,9 p.p. em relação ao mesmo período de 2021.
Infracommerce (IFCM3) – A Infracommerce (IFCM3) anunciou que a partir desta segunda-feira (7) todos os investidores Pessoa Física (PF) poderão adquirir ações da empresa.
Avaliada em mais de R$ 2 bilhões, a companhia tem uma expectativa de GMV (volume transacionado dentro de sua plataforma) para o final de 2022 da ordem de R$ 13 bilhões.
No âmbito de sua estreia na B3 (B3SA3), a oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) da companhia foi feita nos termos da ICVM 476, e, por isso, investidores pessoa física estavam restritos na negociação do papel pelos 18 meses subsequentes à operação.
Irani (RANI3) – A Irani conquistou, pela sexta vez e segundo ano consecutivo, o Prêmio Top Ser Humano, com o case Cultivando o Clima para Protagonizar o Futuro.
Itaú (ITUB4) – Clientes Itaú (ITUB4) que têm um ou mais cartões de crédito adicionais podem a partir de agora utilizar o cartão virtual para realizar compras online.
A funcionalidade, até então disponível apenas para os titulares, está alinhada ao movimento do Itaú de incentivo ao uso dos meios de pagamento digitais.
“Ela [a ferramenta] traz mais autonomia e reduz a exposição dos dados de quem tem um cartão adicional, e reflete o compromisso do Itaú em oferecer soluções que auxiliem e incentivem as pessoas a adotarem comportamentos mais seguros ao utilizar seus meios de pagamento”, explica Mario Miguel, diretor de Cartões do Itaú.
Lojas Renner (LREN3) – Schroder Investment Management Brasil passa a deter 48.980.177 ações ordinárias – 4,947% do total de papéis. A Schroder possui ainda 76.000 contratos de derivativos, que somam 49.056.177 papéis.
Lupatech (LUPA3) – A Lupatech (LUPA3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral o recebimento de pedido de compra no valor de R$ 9 milhões para fornecimento de válvulas aplicáveis ao transporte de gás.
A solicitação foi feita por um cliente privado, com prazo de entregas previstas em até 240 dias. As informações são de Investing.com Brasil.
Magazine Luiza (MGLU3) – A Justiça do Trabalho rejeitou a ação movida pelo defensor público federal Jovino Bento Júnior contra a rede Magazine Luiza (MGLU3) por seu programa de trainee exclusivo para pessoas negras. Leia mais aqui.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – Guilherme Estrella, ex-diretor da estatal, entrou com uma ação na Justiça para bloquear o pagamento de dividendos de R$ 32,1 bilhões pela empresa.
Quanto ao pedido do MP pelo TCU na última sexta-feira (4), a diretoria informou não ter obtido acesso aos documentos que solicitam a suspensão da distribuição dos R$ 44 bilhões anunciados para remuneração dos acionistas.
De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, no próximo governo, a companhia vai focar em expansão e menos em proventos. Durante a campanha, o presidente eleito Lula (PT) defendeu a retomada dos investimentos em refino e de contratações junto à indústria naval brasileira.
E ainda, em outra frente, a empresa concluiu a venda de unidade de xisto no Paraná.
Petz (PETZ3) – Fundador e CEO da Petz (PETZ3), o empresário Sergio Zimerman, acredita que, para além dos programas sociais de distribuição de renda, a reforma tributária deve ser encarada como uma ferramenta de justiça social.
Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, Zimerman compartilhou sua visão de que os ricos pagam impostos de menos e os pobres acabam sendo penalizados.
"Eu, como CEO da companhia, pago menos imposto do que um operador de caixa da minha empresa. Isso é uma vergonha. Não acho que um país pode dar certo com esse tipo de mentalidade", disse o executivo.
Raízen (RAIZ4) – A Raízen (RAIZ4) anunciou nesta segunda-feira (7) a assinatura de um contrato com a Shell para comercialização até 2037 de etanol celulósico de segunda geração, produzido a partir da biomassa da cana-de-açúcar. (Reuters)
Randon (RAPT4) – A Randon (RAPT4) adquiriu, por meio de sua controlada Castertech Fundição e Tecnologia, os ativos móveis e imóveis da Fundição Balancins, de Mogi Guaçu (SP). O valor do negócio chega a R$ 40 milhões.
A operação vai ser concluida com a homologação judicial da arrematação e respectivo pagamento do preço.
Restoque (LLIS3) – Quatro gestores de ativos especializados em recuperação de ativos inadimplentes, liderados pelo WNT, vão negociar seus direitos de controlar a varejista de moda brasileira Restoque depois de adquirir 90% das ações da empresa em uma operação de aumento de capital, segundo reportagem no jornal O Estado de S. Paulo. As informações são de Reuters.
Taurus (TASA4) – O conselho de administração da Taurus (TASA4) aprovou aumento de capital no montante de R$ 35.526.253,00, mediante a emissão de 5.075.179 novas ações preferenciais.
O novo capital social da companhia soma R$ 366.256.252,53, dividido em 126.394.539 ações – 46.445.314 ações ON e mais 79.949.225 ações PN.
Tim (TIMS3) – A Fitch confirmou o rating nacional de longo prazo da companhia em AAA(bra), com perspectiva estável.
Twitter (TWTR34) – Após demitir cerca de metade da empresa na sexta-feira (4), diante da aquisição por US$ 44 bilhões de Musk, agora a empresa entra em contato com dezenas de funcionários que perderam seus empregos e pede que retornem.
Alguns foram demitidos por engano, de acordo com fontes da Bloomberg. Outros, antes que a nova administração percebesse que seu trabalho e experiência podem ser necessários para construir os novos recursos que Musk prevê.
Yduqs (YDUQ3) – Wellington Management Group reduziu sua participação na empresa a 15.250.029 ações ordinárias – aproximadamente 4,93% do total de ações ON.
EUA
Nesta semana, os mercados norte-americanos acompanham as eleições parlamentares de meio de mandato e o último relatório de inflação ao consumidor (CPI).
Apple (AAPL34) – A produção do iPhone 14, da Apple (AAPL34), foi temporariamente reduzida por causa das restrições de Covid-19 na China, informou a empresa.
Ásia
China – As exportações recuaram 0,3%, enquanto as importações caíram 0,7% em outubro.