O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), operava em queda de 1,27%, aos 114.687 pontos, às 15:04 nesta quarta-feira (9).
Às 15:16, o dólar registrava valorização de 0,50%, cotado a R$ 5,169.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -0,56%
Shanghai Composite (China): -0,53%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): -0,20%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,20%
CAC 40 (França): -0,27%
Estados Unidos
Dow Jones: -0,16%
S&P 500: -1,09%
Nasdaq 100: -1,29%
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta quarta-feira (9):
Brasil
Capítulos da transição – Lula (PT) chega a Brasília para bater o martelo sobre a PEC que vai acomodar os gastos que não foram previstos no Orçamento. A agenda do presidente eleito prevê encontros com os chefes dos Poderes no Congresso e tribunais superiores de Justiça.
A conversa mais importante vai ser com Arthur Lira (PP-AL), marcada para as 10:00, na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, e pode definir um possível acordo para a PEC da transição. Às 13:00, Lula reúne-se com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Nos dois casos, o interesse de Lira e Pacheco miram o apoio do futuro governo para suas reeleições no Congresso Nacional.
À tarde (16:00), Lula visita a presidente do STF, Rosa Weber, e, em seguida, Alexandre de Moraes, no TSE.
Acomodação de gastos – Após novo encontro com o relator do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB), ontem à noite, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, admitiu que a PEC surge como “o caminho mais provável” para acomodar as promessas de campanha do PT.
Ele não descartou, porém, outras alternativas e não quis falar sobre o valor de suplementação necessário, o chamado waiver, e afirmou que “a forma e o montante dos recursos deverão ser decididos nas próximas 24 horas”.
Repercussão das indefinições – O mercado continua impaciente sobre a indefinição fiscal, expressa na Carta da Verde Asset, de Luis Stuhlberger.
Ao Broadcast, o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, disse que “existe o temor de que a PEC seja uma licença para Lula romper o teto dos gastos como bem entender”.
Já a especialista em renda fixa, Fernanda Bandeira, da Blue 3, prevê que “a postura defensiva tende a prevalecer nos próximos dias, com toda essa incerteza sobre o tamanho dos gastos fora do teto”.
Um waiver de R$ 175 bilhões se tornou o número mais falado nas mesas de operação, com a possibilidade de deixar fora do teto a despesa total com o Bolsa Família de R$ 600 mais os R$ 150 por criança até seis anos, que soma R$ 70 bilhões.
Nessa hipótese, a PEC liberaria os R$ 105 bilhões do Auxílio Brasil que já previstos no orçamento do próximo ano para outras políticas de interesse do governo Lula, como verbas para a Farmácia Popular ou o aumento real do salário mínimo.
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), integrante da campanha, disse que o valor da PEC ficaria entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões.
O mercado considera como razoável um montante em torno de R$ 100 bilhões, mas isso depende muito dos detalhes de um plano de política fiscal e do novo do futuro ministro da Fazenda. Nesse sentido, os primeiros sinais não tranquilizaram.
Recepção de nomes – Depois de esquecer Fernando Haddad, o investidor recebeu com má vontade os nomes de Nelson Barbosa e Guido Mantega, que estiveram junto com a ex-presidente Dilma Rousseff na aventura da Nova Matriz Econômica e levaram o País a uma grave crise.
Mantega não integra o grupo econômico da equipe de transição, mas Alckmin admitiu que ele vai integrar o conselho.
Já André Lara Resende e Persio Arida como titulares são um sopro de esperança. A nomeação de Guilherme Mello (Unicamp) era previsível. O jovem economista trabalhou na campanha de Lula e mantém proximidade com Aloizio Mercadante.
Possível racha – Após o PL se posicionar como oposição ao governo Lula (PT), Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, cobra apoio de Lira para conquistar o comando do Senado, em troca dos noventa e nove votos de seu partido à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados.
Caso contrário, a aliança que moldou a força do Centrão no Congresso (PL, PP e Republicanos) corre o risco de implodir, já que o dirigente pretende retirar o apoio a Lira se não obtiver a reciprocidade de apoio, informa o Broadcast Político.
Pressionado pelos bolsonaristas do PL, Valdemar da Costa Neto surpreendeu ontem ao dizer que espera a auditoria das Forças Armadas para reconhecer o resultado da eleição. O Ministério da Defesa entrega o resultado nesta quarta-feira (9) ao TSE.
Forças Armadas vs. urnas – No O Globo, Míriam Leitão afirma que os militares vão manter dúvidas sobre as urnas eletrônicas, e divulgarão um relatório ambíguo sobre a segurança do processo eleitoral, com pedidos de “diligências do Ministério Público”.
Banco Central – Otavio Damaso (Regulação) e Paulo Souza (Fiscalização) palestram no 12° Congresso Internacional de Gestão de Riscos, promovido pela Febraban.
Bruno Serra, diretor da instituição, afirmou que a autoridade monetária precisa trabalhar para levar as expectativas de inflação em 2024 para a meta. (Reuters)
Às 14:30, sai o fluxo cambial semanal.
Varejo – O volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 1,1% na passagem de agosto para setembro, primeiro crescimento em cinco meses.
Na comparação com setembro de 2021, houve alta de 3,2%.
No ano, o setor acumulou aumento de 0,8%, e, nos últimos 12 meses, queda de 0,7%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com a Terra Investimentos, a maioria dos setores de varejo apresentou bom desempenho em setembro.
As vendas de "livros, jornais, revistas e papelaria" lideraram as altas, com avanço de 2,5% m/m, seguidos por "materiais de escritório" (+1,7% m/m).
Além disso, "combustíveis e lubrificantes" e "supermercados" também tiveram desempenho positivo no mês, em avanços de 1,3% m/m e 1,2% m/m, respectivamente.
Já "veículos e peças" e "material de construção" ficaram praticamente estáveis na margem.
Para os analistas, o bom desempenho das vendas de supermercados, em particular, podem já ser reflexo do pagamento, iniciado em agosto, do Auxílio Brasil aumentado para R$ 600.
Isto lança um viés positivo para o segmento no quarto trimestre do ano, enquanto este valor do Auxílio ainda se mantém garantido, dizem.
Com base nas informações disponíveis, as estimativas de Terra Investimentos para o varejo restrito em outubro são de crescimento de +2,0% m/m e +4,6% na comparação anual.
Para o varejo ampliado, aguardam crescimento de 1,5% m/m e 2,2% a/a.
Ministério da Economia – O Ministério da Economia projetou nesta quarta-feira uma expansão do PIB em 2023 entre 1,4% e 2,9%, acima das previsões de mercado para o primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva.
A Secretaria de Política Econômica do ministério afirmou em um relatório que a persistência de erros de previsão para o PIB brasileiro nos últimos três anos pode indicar uma mudança na tendência de crescimento.
A atual projeção oficial do governo aponta para um aumento de 2,5% do PIB no próximo ano, dado que foi usado na proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional. (Reuters)
Movimentações de mercado
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Balanços
3R Petroleum (RRRP3) – A 3R (RRRP3) registrou lucro líquido de R$ 469,8 milhões.
Arezzo (ARZZ3) – A Arezzo (ARZZ3) apurou ganhos líquidos ajustados de R$ 103 milhões entre julho e setembro de 2022, uma expansão de 25,70% em um ano.
Aura Minerals (AURA33) – A Aura Minerals (AURA33) reverteu o prejuízo de um ano atrás e computou lucro líquido de US$ 70 mil no terceiro trimestre deste ano.
BrasilAgro (AGRO3) – A BrasilAgro (AGRO3) registrou lucro líquido de R$ 42 milhões, queda de 61,0% contra um ano antes.
Bradesco (BBDC4) – Bradesco (BBDC4) reportou um lucro líquido recorrente de R$ 5,2 bilhões, recuo de 22,8% na base anual.
Braskem (BRKM5) – A Braskem registrou prejuízo líquido de R$ 1,103 bilhão no terceiro trimestre, frente aos ganhos líquidos de R$ 3,537 bilhões no mesmo período do ano passado. O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente caiu 74%, para R$ 1,967 bilhão.
A receita líquida recuou 10%, para R$ 25,387 bilhões.
Caixa Seguridade (CXSE3) – A Caixa Seguridade (CXSE3) apurou um lucro líquido de R$ 766,2 milhões no terceiro trimestre de 2022, alta de 55,70% em um ano.
CBA (CBAV3) – O CBA (CBAV3) registrou lucro líquido de R$ 100 milhões no terceiro trimestre. O montante reverte um prejuízo de R$ 41 milhões no terceiro trimestre.
CSU Digital (CSUD3) – A CSU Digital (CSUD3) reportou lucro líquido de R$ 18,4 milhões no terceiro trimestre, alta de 15,1% em um ano.
Cury (CURY3) – A Cury (CURY3) registrou lucro líquido de R$ 94,9 milhões no terceiro trimestre de 2022, alta de 27,2% na comparação anual. O EBITDA ajustado totalizou R$ 121,3 milhões, crescimento de 39,6% em doze meses.
Notícias Relacionadas
CVC (CVCB3) – A CVC (CVCB3) registrou perdas líquidas de R$ 75 milhões no terceiro trimestre deste ano, um recuo de 10,5% em doze meses. O EBITDA somou R$ 50,9 milhões, na comparação com o EBITDA negativo de R$ 19,5 milhões do mesmo intervalo do ano passado.
C&A (CEAB3) – A C&A (CEAB3) registrou prejuízo líquido de R$ 61,4 milhões no terceiro trimestre de 2022. O montante reverte o lucro líquido de R$ 243,9 milhões no mesmo intervalo do ano passado.
Eletromídia (ELMD3) – A Eletromidia (ELMD3) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 30,5 milhões no terceiro trimestre, avanço de 151,6% em um ano.
Engie (EGIE3) – A Engie (EGIE3) apurou um lucro líquido ajustado de R$ 710 milhões entre julho e setembro, crescimento de 17,2% em um ano.
Eternit (ETER3) – A Eternit (ETER3) registrou um lucro líquido recorrente de R$ 43,26 milhões, queda de 43,6% em doze meses.
Gerdau (GGBR4) – A Gerdau (GGBR4) registrou um lucro ajustado de R$ 3,022 bilhões, queda de 33,7% em um ano. O EBITDA ajustado somou R$ 5,369 bilhões, recuo de 23,6% em doze meses. A receita líquida caiu 0,8%, para R$ 21,149 bilhões.
HBR (HBRE3) – A HBR Realty (HBRE3) apurou um lucro líquido de R$ 3,9 milhões no terceiro trimestre.
Iguatemi (IGTI11) – O Iguatemi (IGTI11) informou lucro líquido de R$ 64,8 milhões entre julho e setembro. O montante reverteu as perdas líquidas de R$ 83,0 milhões do mesmo período de 2021.
Inter (INBR32) – O Inter (INBR32) registrou prejuízo líquido de R$ 29,6 milhões no terceiro trimestre de 2022. A quantia reverte um lucro líquido de R$ 34,3 milhões do terceiro trimestre de 2022.
O lucro líquido ajustado foi de R$ 23 milhões entre julho e setembro, superior aos R$ 19 milhões do mesmo intervalo do ano passado.
Log-In (LOGN3) – A Log-In registrou lucro líquido atribuído aos acionistas controladores de R$ 36 milhões no terceiro trimestre, queda de 40% na comparação anual.
Méliuz (CASH3) – A Méliuz (CASH3) registrou um prejuízo líquido de R$ 18,005 milhões no terceiro trimestre. No mesmo período do ano passado, a companhia havia perdido R$ 2,950 milhões.
Petz (PETZ3) – A Petz (PETZ3) registrou lucro líquido ajustado de R$ 30,7 milhões, queda de 8,2% em um ano. O EBITDA ajustado veio em R$ 72,2 milhões, queda de 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
Já a receita bruta total somou R$ 884,6 milhões, alta de 37,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Qualicorp (QUAL3) – A Qualicorp (QUAL3) registrou lucro líquido de 49,2 milhões no terceiro trimestre, retração de 55,4% na comparação anual. O EBITDA ajustado somou R$ 234 milhões, recuo de 12,70% em relação ao mesmo período de 2021.
São Carlos (SCAR3) – A São Carlos (SCAR3) apurou a reversão de ganhos e computou prejuízo líquido recorrente de R$ 22,8 milhões no terceiro trimestre de 2022.
Taurus (TASA4) – A Taurus (TASA4) registrou um lucro líquido de R$ 103,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 38% em um ano.
Terra Santa (LAND3) – A Terra Santa (LAND3) registrou lucro líquido de R$ 14,8 milhões no terceiro trimestre, em reversão ao prejuízo líquido de R$ 354 mil reportado um ano antes.
O EBITDA ajustado somou R$ 20,3 milhões, crescimento de 97,2% na comparação anual.
Totvs (TOTS3) – A Totvs (TOTS3) registrou lucro líquido de R$ 155,8 milhões no terceiro trimestre, alta de 75,2% na comparação anual.
O EBITDA ajustado somou R$ 258,4 milhões, crescimento de 33,0% em relação ao mesmo período de 2021.
Trisul (TRIS3) – A Trisul (TRIS3) registrou lucro líquido consolidado de R$ 10,2 milhões, queda de 72% na comparação anual. O EBITDA somou R$ 22,7 milhões, recuo de 47,0% em um ano.
Valid (VLID3) – A Valid (VLID3) registrou lucro líquido de R$ 21,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 59,5% em doze meses.
XP (XPBR31) – A XP (XPBR31) informou um lucro líquido ajustado de R$ 1,15 bilhão no terceiro trimestre de 2022, alta de 11% em um ano. A receita líquida somou R$ 3,6 bilhões, alta de 14%.
Informe corporativo
Assaí (ASAI3) – Transações com valor igual ou inferior a R$ 25.000.000,00 estarão sujeitas à análise prévia do comitê de avaliação e aprovação formal pelo Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade.
Já as transações com valor superior a R$ 25.000.000,00 estarão sujeitas à análise prévia do comitê de avaliação e do Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade, bem como à aprovação formal pelo Conselho de Administração.
Banco de Brasília (BSLI4) – O conselho de administração aprovou a criação de uma subsidiária para explorar loterias.
Banrisul (BRSR6) – A Banrisul Pagamentos, ligada à Banrisul (BRSR6), deixou de ser companhia de capital aberto.
Bradesco (BBDC4) – Com a divulgação de seu balanço, a instituição ampliou o guidance de PDD expandida neste ano, para uma faixa que vai de R$ 17 bilhões a R$ 21 bilhões para R$ 25,5 bilhões a R$ 27,5 bilhões.
BrasilAgro (AGRO3) – BrasilAgro (AGRO3) informou a venda de uma área total de 863 hectares (498 hectares úteis) da Fazenda Morotí, propriedade localizada no Paraguai. O valor nominal da venda foi US$ 1,5 milhão.
BTG (BPAC11) – O BTG (BPAC11) informou a criação de uma joint venture com a Prisma Capital, para assumir a gestão de fundos da gestora de fundos de dívida privada Captalys.
Caixa Seguridade (CXSE3) – Caixa Seguridade (CXSE3) autorizou o aumento de capital para a Caixa Consórcio, no valor de R$ 120.000.000,00, que ainda vai ser deliberado por assembleia geral.
Compass – A Compass anunciou que sua controlada Commit (ex-Gaspetro) concluiu a venda de sua participação minoritária em quatro distribuidoras de gás natural não operacionais para a Termogás e recebeu de R$ 1,8 milhão, e existe posterior quitação dos 15,1% da Gaspisa. As informações são de Valor.
O Estado do Piauí exerceu o direito de preferência na venda da participação, e a conclusão da transação prossegue.
Dotz (DOTZ3) – A Dotz, ecossistema B2B2C que integra milhões de consumidores e parceiros, fechou uma importante parceria de seu programa de fidelidade com o Quartetto Supermercados.
A partir de agora, todas as compras realizadas nas 12 lojas Quartetto nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Paraíso e Gurupi permitem que os clientes ganhem Dotz.
Eles também poderão pagar suas compras nos estabelecimentos com o saldo em Dotz, além de poder trocá-los por descontos, cashback direto na conta digital ou mesmo por produtos e viagens no catálogo de trocas do programa.
EcoRodovias (ECOR3) – A EcoRodovias (ECOR3) viu seu volume de tráfego consolidado subir 5,2% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2021.
Inepar (INEP4) – A Inepar (INEP4), em recuperação judicial, anunciou que vai pedir a abertura de novo processo de leilão das unidades produtivas isoladas (UPI) IPM e IOG, após a Sefran, que havia vencido o certame anterior, não apresentar o pagamento prometido de US$ 123 milhões. (Valor)
Orizon (ORVR3) – A Orizon (ORVR3) anunciou a venda de 20% do capital social da subsidiária indireta URE-BA Ambiental para a Sabesp (SBSP3), por R$ 40 milhões. A operação ainda está sujeita à aprovação do CADE.
Meta – Conglomerado de tecnologia dono do Facebook, Instagram e WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 9, a decisão de demitir 13,0% de seus funcionários, em carta do CEO Mark Zuckerberg. Cerca de 11 mil "funcionários talentosos" serão demitidos, disse ele.
Nubank (NUBR33) – O Nubank (NUBR33) anunciou para todos os seus clientes elegíveis a possibilidade de abrir conta com cartão de débito para menores de 18 anos.
A novidade, que passou por uma fase inicial de testes — iniciada em junho e já registrou um aumento de 42% na demanda desde então — prevê o acesso de jovens de 12 a 17 anos, mediante o consentimento de um maior responsável que seja cliente do Nubank no Brasil.
Qualicorp (QUAL3) – A Qualicorp (QUAL3) aprovou a proposta de incorporação, pela companhia, da APM Assessoria Comercial e Corretora de Seguros.
Usiminas (USIM5) – A Usiminas (USIM5) aprovou a emissão de R$ 1.500.000.000,00 em debêntures, na 9ª emissão e em três séries, em oferta restrita. Os recursos obtidos pela Usiminas por meio da oferta serão destinados ao resgate antecipado total das debêntures da 2ª série da 7ª emissão da companhia.
Vibra (VBBR3) – A Vibra (VBBR3) anunciou a venda de um diesel menos poluente, produzido a partir do coprocessamento de óleos vegetais com diesel fóssil em refinaria da Petrobras (PETR3)(PETR4).
Wilson Sons (PORT3) – Movimentação de contêineres caiu 8,8% em outubro em relação ao mesmo período de 2021, para 81,4 mil TEUS.
Wiz (WIZS3) – Paraná Banco e Wiz (WIZS3) concluíram operação para explorar negócios de seguridade.
Proventos
Eternit (ETER3) – A Eternit (ETER3) informou que vai realizar o pagamento de R$ 8.651.436,80 em juros sobre o capital próprio (JCP. O montante equivale a R$ 0,14 por ação em termos brutos.
Os proventos serão pagos em 31 de março do ano que vem e farão jus aos créditos os investidores posicionados em base acionária no próximo domingo, 13 de novembro.
Gerdau (GGBR4) – A Gerdau (GGBR4) informou que vai realizar o pagamento de R$ 3,6 bilhões em proventos nas formas de dividendos e de juros sobre o capital próprio (JCP) – R$ 1,73 por ação em dividendos e R$ 0,42 em JCP.
Os valores constituem antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social em curso.
Os créditos serão efetuados em 14 de dezembro, e farão jus a remuneração os investidores posicionados em base acionária no dia 21 de novembro.
Em 22 de novembro, ficam ex-direitos.
Acionistas da Metalúrgica Gerdau (GOAU4) também receberão R$ 0,27 em dividendos e R$ 0,23 em JCP.
Ambos casos de JCP serão efetuados com retenção de 15% de Imposto de Renda.
EUA
Eleições de meio de mandato – Os republicanos saíram na frente na disputa pelas 435 vagas na Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato e, no início da madrugada, detinham 145 das vagas, contra 81 dos democratas, segundo projeções da CNN.
No Senado norte-americano, democratas e republicanos estavam empatados. A mídia dos EUA projeta vitória democrata apertada.
Fed – Dois dirigentes do Fed participam de eventos. São eles: John Williams (5:00) e Thomas Barkin (13:00).
Ásia
China – Em sinal de esfriamento da economia, a inflação ao consumidor (CPI) desacelerou o ritmo para 0,1% em outubro, de 0,3% em setembro. Na base anualizada, reduziu a alta de 2,8% para 2,1%, abaixo da previsão (2,3%).
O índice de preços ao produtor (PPI), que havia registrado um crescimento de 0,9% em setembro, caiu 1,3% em outubro.
Apesar disso, a queda foi menor do que a estimada por economistas nas agências internacionais, de -1,5%.
As informações são de Eu Quero Investir, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.