O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), fechou em queda de 3,35%, aos 109.475 pontos, nesta quinta-feira (10).
Por volta das 17h, a queda do Ibovespa de 3,77% foi a maior desde 8 de setembro de 2021, quando a bolsa fechou com menos 3,78%
O dólar fechou em valorização de 4,14%, cotado a R$ 5,396.
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Nasdaq 100: +6,34%
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta quinta-feira (10):
Brasil
Capítulos da transição política – Em Brasília, as conversas de Lula (PT) com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal selaram a opção pela PEC para ajustar o Orçamento, mas alguns estudos na mesa da equipe de transição assustam o mercado, como a possibilidade de retirar do teto de gastos, de forma permanente, as despesas sociais com transferência de renda.
A novidade foi relatada pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado federal Reginaldo Lopes (MG), após participar do encontro de Lula com Arthur Lira, e ocupa a manchete do Estadão desta quinta-feira (10) – o que difere muito de pedir um waiver temporário.
A ideia seria excluir do teto o Bolsa Família de R$ 600 (impacto de R$ 52 bilhões) e o adicional de R$ 150 por crianças com até seis anos (R$ 18 bilhões), e assim abrir espaço para outras despesas, como o aumento do salário mínimo (R$ 105 bilhões).
O parlamentar chegou a defender aos jornalistas até mesmo a retirada do teto dos gastos com obras. Segundo Lopes, desse modo haveria “dezenas de milhões” de recursos para obras paradas e para o programa Minha Casa Minha Vida.
A falta de parâmetro para os gastos acarretaria uma situação de fragilidade fiscal, tudo o que o mercado não quer. A mudança do teto seria uma intenção informada pelo PT desde a campanha eleitoral. Mas cada coisa ao seu tempo.
Um waiver agora em torno de R$ 175 bilhões já era considerado elevado, mas pode ser absorvido dentro das regras do teto, que ainda estão em vigor. O que seria bastante complicado mesmo seria começar a mexer nas contas sem uma nova referência fiscal.
Para o mercado, isso significaria descontrole e risco de deterioração da trajetória da dívida pública.
As especulações deixam o investidor inseguro, já que não existem indicações claras sobre o que seria a PEC e nomes de ministros vão sair depois que o presidente eleito voltar do Egito para a COP27. Ele viaja na segunda-feira (14) e fica fora do Brasil até o sábado.
Apoio para aprovar a PEC, Lula parece ter, de acordo com os sinais de boa vontade de Lira (PP-AL) e Pacheco (PSD-MG), confirmados na quarta-feira (9).
Na entrevista concedida após os encontros com os chefes dos Poderes, o presidente eleito manifestou confiança na aprovação das propostas que serão apresentadas, e empregou um tom bastante conciliador ao se referir ao Congresso Nacional.pa
Lula disse que “conversa com todo mundo” e o que Lira queria ouvir: que o governo não vai interferir na eleição da presidência da Câmara dos Deputados. A costura com o Centrão desponta como um fator essencial para que o novo governo comece a construir sua base.
O PT não vai lançar candidato, vai apoiar Lira e, nesse acordo, Lula ainda deve negociar o orçamento secreto.
Reginaldo Lopes informou que a PEC deve ser apresentada nos próximos dias e que vai ser possível aprovar a proposta em um prazo de três ou quatro dias no Senado Federal, por onde começa a tramitar, e cinco dias na Câmara dos Deputados.
Lula também tem o apoio de Rodrigo Pacheco, que foi ao Twitter após receber o presidente eleito na residência oficial do Senado, para dizer que o Congresso vai trabalhar “por recursos para Auxílio Brasil e reajuste do salário mínimo”.
Hoje, Lula se reúne com o relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), e parlamentares aliados, na sede do governo de transição, no CCBB, quando negocia diretamente os termos da proposta.
O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do orçamento de 2023, disse nesta quinta-feira, 10, que existe chances de ser fechado ainda hoje o texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição. Aloísio Mercadante (PT-SP) confirmou a previsão há pouco. (O Estado de S.Paulo)
Discurso – Durante sua fala, Lula reafirmou que a Petrobras (PETR3)(PETR4) não vai ser saqueada. O político criticou a política de megadividendos da petroleira. “Eles querem esvaziar o caixa da Petrobras para que a não se faça investimentos”, disse.
Além disso, o presidente eleito reiterou seu compromisso em não privatizar o Banco do Brasil (BBAS3) e a Caixa Econômica Federal, com a promessa de que as estatais voltarão a ser bancos de investimentos.
Em teleconferência, o vice-presidente de finanças e de RI do Banco do Brasil, José Ricardo Forni, afirmou que os executivos consideram o atual nível de remuneração a acionistas (40% do lucro) como adequado.
Ainda a parlamentares, Lula defendeu a necessidade de mais gastos para amparar a política social e lembrou que seus mandatos anteriores foram marcados pela responsabilidade fiscal. Ele provocou ao mercado ao dizer que muito se fala em metas de inflação, mas não se fala em metas de crescimento.
Por fim, criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter, segundo ele, humilhado as Forças Armadas a produzirem um relatório sobre as urnas e tumultuar o processo eleitoral.
Após péssima repercussão do mercado, a deputada Gleisi Hoffmann (PT), integrante do comitê do governo de Transição, questionou onde estavam quando presidente Bolsonaro "fez a gastança pré-campanha eleitoral".
Estao dizendo q o mercado reagiu mal ao discurso de Lula pq enfatizou investimentos na área social em detrimento do equilíbrio fiscal. Não foi o q ele disse. Mas onde estavam qdo Bolsonaro fez a gastança pré campanha eleitoral? Comparem a gestão Lula com o desastre de Bolsonaro
— Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 10, 2022
Na contra-mão, o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, afirmou ao analista da CNN Brasil, Iuri Pitta, que "A reação do mercado (à fala) era óbvia".
A jornalista Daniela Lima também informou segundo fonte, é importante entender a diferença entre operador de mercado, que compra e vende ações, dos donos do sistema, os bancões. "Esses estão apostando no governo". O deputado Marcelo Ramos, ex-vice-presidente da Câmara, reforça essa análise.
Novos nomes para a transição – Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma Rousseff, foi nomeado para compor a transição no núcleo responsável por planejamento e gestão. Enio Verri, Esther Dweck e Antonio Correia Lacerda unem-se a ele.
Germano Rigotto, Jackson Schneider, Rafael Lucchesi, Marcelo Ramos, Tatiana Conceição, Paulo Okamoto e André Ceciliano formam o colegiado técnico que vai refletir sobre as áreas de Indústria e Comércio.
O ex-ministro Paulo Bernardo foi designado para auxiliar nos planos para a Comunicação.
Em entrevista a Globo News, a ex-candidata a presidente da república defendeu que o primeiro ministro a ser anunciado por Lula seja o da Fazenda para evitar “ruídos” . Segundo Tebet, "É preciso um ministro da Economia para poder explicar um discurso político do presidente da República”.
Em Brasília, Lula disse que nunca viu um mercado tão sensível quanto o brasileiro. Em paralelo a queda do Ibovespa, as 17:30, de 3,77%, foi a maior desde 8 de setembro de 2021, quando a bolsa fechou com menos 3,78%
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Após toda negativa, economistas da equipe de transição agendaram para esta sexta-feira a primeira reunião, indica Caio Junqueira, da CNN Brasil.
COP-27 – Lula convidou Fernado Haddad para COP. Muitos Petistas defendem o ex-prefeito na Fazenda, entorno de Lula o considera para Itamaraty. Anúncio de nomes porém só após COP, informa Caio Junqueira.
Encontro com os Poderes – Além de visitar Lira e Pacheco, Lula esteve no STF, onde foi recebido por todos os ministros, à exceção de Barroso (em viagem), e agradeceu pela lisura do processo eleitoral e pelo enfrentamento de movimentos antidemocráticos.
“Vim aqui dizer o nosso respeito às instituições. Não há tempo para raiva ou ódio. O País vai voltar à normalidade; vai voltar a crescer e gerar emprego porque temos uma dívida a resgatar com o povo pobre.”
Segundo o senador eleito Flávio Dino (PSB), que acompanhou Lula na visita ao STF, o presidente eleito convidou os ministros a participarem de debates importantes, como novas formas de trabalho, e reforçou a sua posição contra o armamento.
Sem fraudes nas eleições – O relatório do Ministério da Defesa sobre o sistema eleitoral, entregue no final da tarde de quarta-feira (9) ao TSE, não encontrou indícios de fraude nas urnas eletrônicas, e constatou “a conformidade entre os boletins impressos e os dados do tribunal”.
O ministro Paulo Sérgio de Oliveira apenas sugeriu ao TSE um estudo mais profundo dos protocolos de compilação do código-fonte e de geração dos códigos binários das urnas, que “podem representar relevante risco à segurança do processo”.
Em nota, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, declarou que o TSE “recebeu com satisfação” o documento, cujo conteúdo corroborou a conclusão de “todas as demais entidades fiscalizadoras” quanto à higidez das eleições.
Pela manhã, o Ministério da Defesa insistiu na tese de que o relatório das Forças Armadas não excluiu a hipótese de inconsistência nas máquinas.
Banco Central – Diretor de Política Econômica do BC, Diogo Abry Guillen, participa do evento online Perspectivas 2023, do Itaú Asset, e a Diretora de Assuntos Internacionais, Fernanda Guardado, de reunião com investidores da UBS.
Já os Diretores Diogo Abry Guillen (Política Econômica) e Fernanda Guardado (Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos) participam de reuniões trimestrais do BC com economistas do Rio de Janeiro, a primeira às 10:30 e a segunda, às 14:00.
Eletrobrás – A Eletrobras (BVMF:ELET3) vai reduzir ainda mais seu portfólio de sociedades de propósito específico (SPEs) e vender participações que detém em empresas, segundo a Agência Reuters. Decisão faz parte das ações de curto prazo no processo de transformação elétrica após a privatização, disse nesta quinta-feira o CEO, Wilson Ferreira Júnior.
Indicadores Econômicos
IPCA – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,59% em outubro, e interrompeu uma sequência de três meses seguidos de deflação.
O índice vem de quedas de 0,68%, 0,36% e 0,29%, respectivamente, em julho, agosto e setembro.
Com o resultado, a inflação acumulada no ano chega a 4,70%. Já nos últimos doze meses, ficou em 6,47%. Em outubro do ano passado, a taxa havia sido de 1,25%.
A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o órgão, o grupo Vestuário apuroua alta mais intensa, 1,22%, mas a maior influência no índice geral veio de Alimentação e Bebidas, com crescimento de 0,72% e impacto de 0,16 ponto percentual (p.p.) no índice geral.
Na sequência das maiores influências estão os grupos de Saúde e Cuidados Pessoais (1,16% e 0,15 p.p.) e Transportes (0,58% e 0,12 p.p.)
"Há um claro contraste, porque alimentação e transportes, os dois grupos de maior peso, tiveram variação negativa em setembro e altas em outubro", comenta o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov.
Entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta no mês. Apenas Comunicação computou queda, de 0,48%.
Já entre os itens e subitens, os maiores impactos individuais no índice geral foram passagem aérea, que colaborou com 0,16 p.p., higiene pessoal (0,09 p.p.) e plano de saúde (0,05 p.p.).
IGP-M – O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou deflação de 0,60% na primeira prévia de novembro, informou o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Criptomoedas
FTX – A Binance anunciou a desistência de comprar a FTX, após divulgar carta de intenção nessa semana. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira (9), após a empresa analisar os fluxos de caixa da FTX.
Assim, FTX deve anunciar falência, já que Sam Bankman Fried, dono da empresa, deve decretar falência, já que a mesma não tem liquidez para pagar seus usuários.
EUA
Midterms – Longe de surfar na “onda vermelha”, NY foi surpreendida pelo placar apertado nas eleições de meio de mandato, com os democratas em boa performance, apesar da inflação nos EUA e impopularidade de Biden.
Resultados preliminares indicam vitória dos republicanos na Câmara dos Representantes, embora eles não tenham tido a vantagem que se esperava. No Senado, onde o cenário estava empatado até quarta-feira (9), a indefinição pode durar semanas.
A disputa na Georgia vai para o segundo turno e a disputa final foi marcada só para 6 de dezembro.
A percepção do mercado era de que, quanto mais controle os republicanos conquistassem no Congresso norte-americano, tanto maior a força para conter os ímpetos fiscais da Casa Branca no próximo ano e levar a inflação a rodar em níveis mais baixos.
Inflação (CPI) – Na véspera do CPI, o dirigente do Fed Thomas Barkin disse que os EUA estão na parte final da alta da inflação, que começa a desacelerar, mas que o BC norte-americano vai fazer o necessário para levar a inflação de volta à meta de 2%.
De seu lado, John Williams (Fed/NY) disse que os preços nos EUA estão claramente muito acima da meta.
O núcleo da inflação dos Estados Unidos, medido pelo núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), veio em outubro abaixo do esperado pelos mercados, segundo dados divulgados hoje, 10. O resultado do mês passado somou 0,3%, menor do que os 0,5% esperados e dos 0,6% revisados de setembro.
Sobre o acumulado do último ano, o núcleo do IPC ficou em 6,3%, também um pouco abaixo dos 6,5% previstos e do resultado prévio revisado de 6,6%. O núcleo do IPC exclui preços voláteis, como commodities e alimentos.
A inflação cheia medida pelo IPC chegou a 0,4%, abaixo do valor esperado de 0,6% e igual aos 0,4% revisados do mês anterior.
A inflação na base anual chegou a 7,7%, abaixo dos 8% previstos e também dos 8,2% anteriores.
(Investing.com Brasil)
Pedidos de seguro-desemprego – Os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos EUA, que também foram divulgados nesta manhã, vieram acima da previsão de 220 mil benefícios dos economistas do mercado e do número revisado da semana anterior, segundo dados do Departamento de Trabalho.
Foram solicitados 225 mil benefícios, contra 218 mil revisados da semana passada.
O número de solicitações contínuas também veio acima da previsão de 1,475 milhão, com 1,493 milhão de benefícios solicitados. O resultado é maior do que número revisado da semana passada de 1,487 milhão.
(Investing.com Brasil)
Europa
G20 – O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, não vai participar da cúpula do G20 na Indonésia na próxima semana.
BCE – O Banco Central Europeu aumentou a quantidade de títulos que pode emprestar para 250 bilhões de euros visando aliviar um aperto de mercado que tende a piorar no ano que vem, disse Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE, nesta quinta-feira. (Reuters)
Ásia
Bolsas asiáticas caíram enquanto ainda se discute a revisão da política de Covid Zero na China. Problemas na cadeia produtiva serviriam como argumentos para que a política de restrição a Covid-19 fosse abandonada pelo gigante asiático.
Japão – O presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse nesta quinta-feira que qualquer debate futuro sobre uma saída da política monetária ultrafrouxa vai se concentrar no ritmo de aumento dos juros no curto prazo e em ajustes no enorme balanço do banco central. (Reuters)
As informações são de Bom Dia Mercado, Investing.com Brasil, Reuters e Terra Investimentos.