Bem-vindo ao SpaceNow. De hora em hora, a SpaceMoney atualiza as principais notícias que impactam os mercados financeiros em todo o mundo.

Ibovespa e dólar hoje

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou o dia em alta de 0,59%, aos 110.108 pontos, nesta quinta-feira (18).

O dólar comercial (compra) avançou 0,68%, cotado a R$ 4,96.

Outros índices

BDRX: +1,23%

Ifix: +0,06%

SMLL: +1,52%

Bolsas globais

Ásia [Encerrados]

Nikkei 225 (Japão): +1,60%

Shanghai Composite (China): +0,40%

Europa [Encerrados]

DAX 30 (Alemanha): +1,33%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,25%

CAC 40 (França): +0,64%

EUA [Encerrados]

Dow Jones: +0,34%

S&P 500: +0,94%

Nasdaq 100: +1,81%

EWZ

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) encerrou em queda de 0,17% no mercado em NY.

Juros futuros (DIs)

Ativo	Variação (p.)	Último Preço
DI1F24	+0,02	13,325
DI1F25	+0,02	11,74
DI1F26	+0,095	11,305
DI1F28	+0,14	11,505
DI1F30	+0,15	11,80
DI1F32	+0,17	11,95

[Por volta de 14:51]

Commodities

O petróleo WTI recuou 1,33%, a US$ 71,86 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent encerrou com queda de 1,43%, a US$ 75,86 por barril.

Confira os principais fatores que influenciam os mercados financeiros em todo o mundo nesta quinta-feira (18):

SpaceNews

Brasil

Arcabouço fiscal – A Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (17), o regime de urgência para o projeto de lei complementar que fixa novas regras fiscais para gastos da União, que vai substituir o atual teto de gastos. No total, 367 deputados federais votaram a favor da medida e 102, contra.

Com a decisão, ficam dispensadas formalidades e prazos regimentais, como interstícios, o que permite andamento mais rápido do projeto na Casa. Desta forma, estima-se que o projeto seja votado em plenário já na semana que vem.

A proposta do arcabouço fiscal foi enviada em abril pelo governo federal ao Congresso Nacional. O relator do documento, deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), apresentou o relatório na última terça-feira (16) e incluiu gatilhos para obrigar o corte e a contenção de gastos no caso de descumprimento da meta fiscal.

Chamado de Regime Fiscal Sustentável pelo relator, o projeto prevê que, no caso de descumprimento das metas, haja contingenciamento (bloqueio) de despesas discricionárias.

O texto de Cajado estabelece a adoção, no ano seguinte ao descumprimento, de medidas automáticas de controle de despesas obrigatórias, como a não concessão de aumento real de despesas obrigatórias e a suspensão de criação de novos cargos públicos e da concessão de benefícios acima da inflação.

Caso o descumprimento aconteça pelo segundo ano consecutivo, novas proibições serão acrescentadas às existentes, como o aumento de salários no funcionalismo público, admissão ou contratação de pessoal e realização de concurso público (nos últimos dois pontos, a exceção seria para reposição de cargos vagos).

Segundo Cajado, ficou de fora dos gatilhos o reajuste real do salário mínimo, com aumento acima da inflação. Inicialmente, havia previsão de também retirar o Bolsa Família do limite de gastos.

O parlamentar explicou que o benefício também vai estar sujeito às normas gerais para que seja reajustado acima da inflação.

O líder do governo, deputado federal José Guimarães (PT-CE), disse que, com a aprovação da urgência, vai haver uma rodada de negociações com as bancadas até a próxima semana, quando o texto deve ser votado em plenário.

Mais cedo, em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o novo arcabouço fiscal foi construído de forma a despolarizar o país.

O ministro alegou que tem conversado com parlamentares da base governista e da oposição em busca de apoio ao projeto.

(Agência Brasil)

Petrobras (PETR3)(PETR4) – O presidente da Petrobras (PETR3)(PETR4), Jean Paul Prates, deu mais detalhes sobre a nova estratégia de política de preços da estatal na tarde de quarta-feira (17).

Em geral, a estatal vai absorver oscilações sem repassar preços imediatamente ao consumidor.

Segundo o executivo, os preços praticados vão estar dentro de um intervalo entre dois limitadores: o custo para o cliente e a vantagem econômica para a companhia.

Prates disse que a nova estratégia de preços vai permitir que a estatal consiga reter parte da volatilidade do mercado, sem que os valores sejam repassados aos consumidores de forma imediata.

Ele reforçou que a companhia vai continuar a utilizar os preços internacionais como referência, mas declarou que vai haver maior flexibilidade para a companhia negociar valores que considere mais competitivos para os combustíveis.

(O Estado de S.Paulo)

Hoje, foram divulgados números do Indicador de Comércio Exterior (Icomex), da FGV, de abril, e a PNAD Contínua Trimestral, do IBGE, referente ao período entre janeiro e março deste ano.

Icomex – A agropecuária liderou o desempenho das exportações e a indústria extrativa o saldo das importações no mês passado.

Desocupação – A taxa de desocupação subiu para 8,8% no primeiro trimestre frente ao trimestre anterior e essa expansão foi disseminada por 16 unidades da federação. Nos demais estados, a taxa ficou estável.

Na mesma comparação, a desocupação cresceu em todas as grandes regiões, com destaque para o Nordeste, onde a taxa aumentou 1,4 p.p. e chegou a 12,2%.

Os dados são do resultado trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta quinta-feira (18) pelo IBGE.

De acordo com a analista da pesquisa Alessandra Brito, no primeiro trimestre, o aumento da desocupação e a queda da ocupação, de forma simultânea, resultaram no crescimento da taxa de desocupação nas grandes regiões, assim como ocorreu no resultado nacional.

Historicamente, esse aumento ocorre nos primeiros meses do ano, e refletem, por exemplo, o desligamento de empregados temporários contratados no fim do ano anterior, e uma maior pressão sobre o mercado de trabalho no período.

EUA

Teto da dívida pública norte-americana – Investidores monitoram e aguardam um possível desfecho para o impasse sobre o teto da dívida pública norte-americana até o próximo domingo (21).

Em janeiro, o País atingiu o patamar máximo de endividamento: US$ 31,4 trilhões.

Um pacto precisa ser alcançado e aprovado pelas duas casas do Congresso antes que o governo federal fique sem dinheiro para pagar suas contas, já em 1º de junho.

Questionado por repórteres no Capitólio se seria possível chegar a um acordo sobre o teto da dívida quando o presidente Joe Biden retornar da Ásia, no domingo (21), o republicano Kevin McCarthy, lider da Câmara dos Representantes, respondeu que isso era factível.

(Reuters)

Seguro-desemprego – Às 9:30, foram divulgados os números dos pedidos semanais de seguro-desemprego.

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou que novas solicitações caíram para 242 mil na semana passada. O número ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperavam 254 mil solicitações.

Na semana anterior, os pedidos somaram 264 mil, conforme dados revisados.

Ásia

Japão – O déficit comercial do Japão caiu de 854,9 bilhões de ienes para 432,4 bilhões de ienes em abril de 2023 na comparação anual, abaixo das expectativas do mercado.

Em outra frente, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, se reuniu com executivos globais para impulsionar o setor doméstico de semicondutores do País.

A leitura da balança comercial de abril vai ser publicada às 20:50 pelo Ministério das Finanças local.

(Reuters)

Leia mais: SpaceDica: As ações mais recomendadas para a semana de 15 a 19 de maio

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Balanços

Stone (STOC31) – A Stone (STOC) registrou um lucro líquido ajustado de R$ 236,6 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 456% em relação ao mesmo período do ano passado.

O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 1,284 bilhão, alta de 173,4% no comparativo anual.

Entre janeiro e março, a receita líquida da Stone somou R$ 2,711 bilhões, expansão de 31,0% em um ano.

Informe corporativo

Americanas (AMER3) – O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Americanas (AMER3), deputado federal Carlos Chiodini (MDB-SC), deve apresentar na próxima semana aos membros o plano de trabalho do colegiado.

A proposta deve ser aprovada pelos integrantes para dar continuidade à investigação.

O presidente da comissão, Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE), disse que vai seguir os trâmites e que o plano deve ser divulgado depois de aprovado pelos membros da CPI.

Em outra frente, a varejista divulgou edital para financiamento DIP de até R$ 1 bilhão em debêntures. No âmbito da operação, serão ofertados 1.000 papéis com valor nominal unitário de R$ 1 milhão cada, subscritos e integralizados pelos acionistas de referência da empresa.

Ânima (ANIM3) – A Inspirali, vertical de educação em medicina da Ânima (ANIM3), pediu um registro de companhia aberta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em resposta à notícia “Ânima Educação retoma conversas com bancos para buscar investidor”, do jornal Valor Econômico, a empresa comentou que “não existe nenhuma consideração concreta, decisão a respeito, ou qualquer compromisso assumido em nenhuma das frentes citadas”.

Na matéria, o veículo cita conversas com bancos para buscar um sócio para o seu negócio, com o plano de atrair fundos, mas sem um modelo de transação concluído.

Arezzo (ARZZ3) – A Arezzo (ARZZ3) informou na tarde desta quarta-feira (17) que o CEO da companhia, Anderson Lemos Birman, formalizou a doação de ações aos filhos Alexandre Café Birman, Patricia Café Birman, Allan de Lima Birman, André de Lima Birman e Augusto de Lima Birman.

No âmbito da operação, foram transferidas:

– (i) a propriedade plena de 4.407.447 ações a Alexandre Café Birman; e
– (ii) a nua propriedade, com reserva do usufruto vitalício da integralidade dos direitos políticos e dos direitos econômicos a Anderson Lemos Birman, de 5.289.798 ações a Alexandre Café Birman,o total de 16.751.748 ações aos demais, em iguais proporções a cada um deles.

Ainda, de acordo com o informado, previamente à doação, Anderson Lemos Birman alienou 1.000.00 de ações de emissão da Arezzo de sua titularidade em operações realizadas em bolsa de valores.

Auren (AURE3) e Ferbasa (FESA4) – Na quarta-feira (17), a Ferbasa (FESA4) comunicou aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que assinou com a Auren (AURE3) um memorando de entendimentos, com efeito vinculante, para celebração de negócio relacionado ao suprimento de energia elétrica.

O documento estabelece as tratativas necessárias para que as partes firmem o negócio por meio de instrumentos jurídicos e comerciais, que garantirão para a companhia o volume de 35MW médios anuais, durante vinte anos, com início de fornecimento a partir de 2025.

Considerados os contratos de fornecimento de energia elétrica vigentes, a companhia informa que as tratativas comerciais supracitadas não representarão mudança significativa no montante anual de energia contratada para continuidade de suas operações.

O fechamento do negócio foi condicionado à aprovação dos documentos definitivos por todas as instâncias de governança das partes e, também, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e demais autoridades regulatórias competentes.

BRF (BRFS3) – A BRF (BRFS3) confirmou negociações não exclusivas para a venda de determinados precatórios, créditos tributários e ativos judiciais, mas, no momento, não existe proposta vinculante ou definição de valor, caso a operação seja concluída, informou a empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

CSN (CSNA3) – A CSN (CSNA3) projeta mais R$ 7,9 bilhões em financiamento para finalizar a obra da ferrovia Transnordestina.

CVC (CVCB3) – Rodrigo Silva Marvão foi eleito para ocupar o cargo vago de membro do conselho de administração da CVC (CVCB3), mediante a renúncia de Lilian Maria Ferezim Guimarães.

Eletrobras (ELET3)(ELET6) – Acerca do ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que requer, liminarmente e no mérito, a declaração parcial de inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso III, alíneas “A” e “B” da Lei Nº 14.182, de 12 de julho de 2021, a Eletrobras (ELET3)(ELET6) comunicou que foi proferida, na quarta-feira (17), decisão pelo ministro Nunes Marques, relator da ADI, em que não apreciou a medida cautelar requerida pela Advocacia-Geral da União (AGU).

O magistrado concluiu:

“2. Tendo em vista a relevância da matéria e sua repercussão na ordem social e na segurança jurídica, cumpre adotar o procedimento abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e providenciar a manifestação das autoridades envolvidas, visando ao julgamento definitivo da controvérsia, sem prejuízo de, a qualquer tempo, apreciar-se o pedido cautelar, considerados o risco e a urgência apontados na inicial.

3. Aciono o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, sem prejuízo de eventual reexame por este Relator. Colham-se as informações, no prazo de 10 dias, bem como a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias.”

Dessa forma, em linha com o que já fora decidido nas demais ADIs apresentadas anteriormente em face da Lei 14.182/2021, o julgamento definitivo deve ocorrer diretamente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), após as oitivas necessárias, sem prejuízo da ressalva indicada pelo relator.

IGB (IGBR3) – A IGB (IGBR3), dona da marca Gradiente, encerrou seu processo de recuperação judicial, que havia sido iniciado em 2018. À época, a empresa mantinha uma dívida de R$ 976,5 milhões com trezentos e doze credores. Ao fim, a companhia pagou R$ 138,8 milhões com venda de ativos.

Marisa (AMAR3) – A Marisa (AMAR3) anunciou que vai fechar noventa e uma lojas no âmbito de seu plano de reestrururação, que visa a recuperação da geração de caixa e rentabilidade.

Os fechamentos, segundo a varejista, possibilitarão uma expansão de EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) projetado em R$ 62 milhões em base anual recorrente.

Light (LIGT3) – A 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) indeferiu os recursos da AZ Quest Altro Master Fundo de Investimentos, da Simplific Pavarini, do Vórtx e do banco Morgan Stanley contra a decisão da 3ª Vara Empresarial, que autorizou a recuperação judicial da Light (LIGT3).

A empresa declarou dívida de R$ 11 bilhões.

As decisões são do desembargador José Carlos Paes.

A companhia convocou uma assembleia-geral extraordinária (AGE) para o dia 7 de junho, com o objetivo de ratificar o pedido de recuperação judicial.

Em outra frente, informou que a gestora WNT, que tem entre seus principais acionistas o Banco Master, passou a deter 21,80% do capital (81.205.300 ações ordinárias) e se tornou acionista majoritária.

As informações são de Bom Dia Mercado, GBR Comunicação e O Estado de S.Paulo.

Minerva (BEEF3) – Nesta quinta-feira (18), a Minerva (BEEF3) anunciou um investimento minoritário na Bluebell, no âmbito de desenvolvimento de inovações anunciadas ainda em 2020.

Desde então, após os aportes iniciais na Clara Foods, na Shopper, Traive, na JV (joint venture) com a Amyris e na Liv Up, o fato torna-se mais uma iniciativa no meio.

A Bluebell atua como uma climate-tech brasileira especializada no desenvolvimento de ativos ambientais, que englobam o carbono, a hidrologia, o solo e a biodiversidade em uma medida ambiental única, em uma oportunidade de maximizar a receita das propriedades rurais.

Os ativos ambientais digitais (tokenizados), 100% rastreáveis por meio da tecnologia blockchain, permitem, por exemplo, a compensação de impactos ambientais positivos como os créditos de carbono.

A Minerva concluiu o investimento de US$ 2 milhões na rodada de captação (Series Seed) da Bluebell.

Movida (MOVI3) – A Movida (MOVI3) comunicou que sua subsidiária, Movida Europe, anunciou o início de uma oferta de aquisição, no valor de até US$ 375 milhões de principal, de sustainability linked notes de sua emissão, com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031.

A operação, de acordo com a companhia, trata-se de mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da Movida.

Após a transação, a empresa diz que vai seguir com uma robusta posição de caixa, além de ter uma estrutura de capital ainda mais saudável, que demonstraria a disciplina e o comprometimento da Movida na alocação de capital.

A emissão foi feita em 2021 no montante de US$ 800.0 milhões por um prazo de dez anos e já foram recomprados US$ 122.3 milhões até a presente data.

A operação de “Tender Offer” no montante de US$ 375 milhões no valor de face vai ser feita pelo preço de 78 do par (22% abaixo do valor de face da emissão).

De acordo com a empresa, isso geraria efeitos positivos com a redução das despesas financeiras até o vencimento da transação, além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e rentabilidade da Movida para seus acionistas.

Oi (OIBR3)(OIBR4) – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) instaurou um processo para apurar descumprimento de obrigações por parte da Oi (OIBR3)(OIBR4), que pode levar a uma potencial cassação da outorga de telefonia fixa da empresa, disse a autarquia na quarta-feira (17) à Reuters.

Petrobras (PETR3)(PETR4) – A Petrobras (PETR3)(PETR4) negocia com a Unigel alguns pleitos sobre o suprimento de gás natural para as plantas de fertilizantes na Bahia (BA) e em Sergipe (SE), disse na quarta-feira (17) o diretor-executivo de Transição Energética e Sustentabilidade, Mauricio Tolmasquim.

Em relação a notícias divulgadas na mídia, nesta quinta-feira (18), a petroleira afirmou que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais, o seu market share, dentre outras variáveis.

A companhia reafirma seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais.

Por fim, a Petrobras disse que não antecipa decisões de reajustes e reforça que não existe nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado.

Na quarta-feira (17), em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, Jean Paul Prates, CEO da companhia, afirmou que a estatal vai absorver oscilações sem repassar preços imediatamente ao consumidor. Na ocasião, reforçou que vai negociar com a Vibra (VBBR3), antiga BR Distribuidora, "sem prejudicar ninguém".

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) pediu informações a estatal sobre o novo cálculo.

Em outra frente, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, indeferiu no mesmo dia um pedido da estatal para perfuração de poço na Bacia da Foz do Rio Amazonas, no litoral do Amapá.

Randoncorp (RAPT4) – A Randoncorp (RAPT4), ex-Randon, informou que o banco norte-americano Morgan Stanley elevou sua participação acionária a 5% do número total de ações preferenciais da companhia, equivalente a 10.684.928 ações preferenciais, na última sexta-feira (12).

Com informações de O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.