Ibovespa e dólar hoje
Nesta segunda-feira (12), o Ibovespa, principal índice acionário da B3, fecha em queda de 1,97%, aos 105.396 pontos, às 18:05.
O dólar comercial (compra) se valorizava em 1,26%, a R$ 5,311, às 17:00.
Bolsas globais agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -0,21%
Shanghai Composite (China): -0,87%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): -0,45%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,41%
CAC 40 (França): -0,41%
EUA
Dow Jones: +1,58%
S&P 500: +1,43%
Nasdaq 100: +1,24%
EWZ
O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) recuava 2,71%, às 18:00 desta segunda-feira (12), em NY.
Juros futuros
- DI (2023): +0,000 pp, a 13,656%
- DI (2024): +0,055 pp, a 13,880%
- DI (2025): +0,170 pp, a 13,300%
- DI (2027): +0,170 pp, a 13,050%
- DI (2029): +0,180 pp, a 13,100%
- DI (2031): +0,160 pp, a 13,110%
(por volta de 18:18)
Os contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) negociados na B3, a bolsa brasileira, passam a contar, a partir desta segunda-feira (12), com uma nova forma de cálculo para os preços de ajustes diários – termo usado para contratos no mercado futuro que equivale à "cotação de fechamento" no mercado de ações à vista tradicional.
A partir de agora, os preços dos contratos futuros de DI passam a ser definidos pela média ponderada por volume dos negócios realizados entre 16:10 e 16:20.
(Valor Investe)
Commodities
O minério de ferro (contrato de maio) fechou em queda de 0,80% em Dalian, na China, o equivalente a 802,50 yuans por tonelada métrica (US$ 115,10).
Petróleo: Brent sobe 2,81%, a US$ 78,24, o WTI ganhava 3,44%, a US$ 73,45 por barril, por volta de 18:16 desta segunda-feira (12).
Opep (amanhã, terça-feira) e AIE (quarta-feira) soltam seus relatórios mensais sobre a commodity, depois do presidente russo Vladimir Putin não ter descartado na última sexta-feira (9) cortar a produção em resposta ao teto de US$ 60,00 por barril imposto pelo G-7.
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta segunda-feira:
Brasil
Agenda I – Às 8:30 desta segunda-feira (12), o Banco Central (BC) divulgou o semanal Boletim Focus, com projeções atualizadas para inflação (IPCA), juros (Selic), crescimento (PIB) e câmbio (dólar).
Os economistas consultados pela autoridade monetária reduziram as estimativas para o IPCA de 5,92% para 5,79%, enquanto há quatro semanas estavam em 5,82%.
A taxa básica de juros Selic não foi apurada nesta semana, pois a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) já ocorreu. A taxa Selic projetada para o fim do ano que vem ficou mantida em 11,75%.
Os economistas mantiveram as expectativas para o PIB em 2022 em 3,05%, enquanto há quatro semanas estavam em 2,77%.
Em relação ao dólar, as apostas para 2022 ficaram ainda em R$ 5,25, assim como para 2023.
(Investing.com Brasil)
Às 15:00, a Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia, publicou números da balança comercial semanal.
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,675 bilhões em novembro, resultado de US$ 28,164 bilhões em exportações e US$ 21,489 bilhões em importações. Na semana passada, de 5 a 9 de dezembro, houve saldo positivo de US$ 1,708 bilhão.
Agenda II – Durante a semana, os investidores terão acesso a dados como o IBC-Br, uma espécie de prévia do PIB do Banco Central, a ata do Copom e a pesquisa mensal de serviços, encomendada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Diplomação – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) foram diplomados em seus cargos nesta segunda-feira (12), em cerimônia marcada para as 14:00 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Fernando Haddad no Ministério da Fazenda – O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, planeja fazer sua primeira entrevista coletiva sobre as diretrizes da política econômica na próxima terça-feira (13), em Brasília, após o fechamento dos mercados, às 18:00, segundo fontes próximas.
As informações são de Iuri Pitta, da CNN.
Dois nomes são dados como praticamente certos para compor a equipe de Fernando Haddad, segundo apuração da jornalista Adriana Fernandes, do jornal O Estado de S.Paulo: Guilherme Mello, que integra a equipe de Transição, e Bernard Appy, cogitado para o Ministério do Planejamento.
Se Appy não for para esta pasta, deve trabalhar como secretário para a reforma tributária, anunciada como prioritária pelo governo Lula (PT). Mello pode ocupar a Secretaria de Política Econômica ou outra secretaria da Fazenda.
Marcos Cruz, secretário de Finanças na Prefeitura de São Paulo, pode ir para a Secretaria de Política Econômica da Fazenda. Marco Bonomo, do Insper, também deve integrar a equipe. Ainda Carlos Hamilton (ex-Banco Central) foi citado.
O economista do Ipea, Rodrigo Orair, ex-diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, especialista em tributação, também foi cogitado para entrar no time. Ele já participa das discussões da reforma tributária do PT.
No mesmo dia, a equipe de transição de governo deve apresentar o relatório com os diagnósticos, medidas prioritárias e pontos de atenção para o início do mandato do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Lula prometeu anunciar nesta terça-feira mais nomes de ministros que vão compor o seu futuro governo, informou a coluna Radar Econômico, da revista Veja.
(Bom Dia Mercado) (CNN) (O Estado de S.Paulo) (Veja)
Aloízio Mercadante – Há a possibilidade do ex-senador Aloizio Mercadante (PT-SP) presidir o BNDES ou a Petrobras (PETR3)(PETR4) no futuro governo, devido à sua importância durante a campanha eleitoral e a formação do governo de transição, disse o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, no fim de semana.
Os rumores pesam sobre os papéis de Petrobras (PETR3)(PETR4).
O site InfoMoney, mais cedo, destacou um relatório do Bradesco BBI em que analistas apontam que a indicação do petista para presidir a estatal não estaria em conformidade com a Lei das Estatais, porque o ex-senador envolveu-se diretamente na campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
“No governo de transição, desconheço iniciativa de alterar lei das estatais”, disse o petista, ao chegar à cerimônia de diplomação do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). (InfoMoney) (14:46)
PEC da Transição e o Orçamento – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discutiu na tarde do último domingo (11) o Orçamento-Geral da União de 2023, informou o jornal O Globo.
Da reunião no hotel onde está hospedado em Brasília participaram o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), o relator do Orçamento-Geral da União de 2023 no Congresso Nacional, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), e um dos coordenadores da área de planejamento da transição, o senador eleito Wellington Dias (PT-PI).
Castro afirmou que deve apresentar seu parecer até a noite desta segunda-feira (12). O parlamentar espera que o relatório seja votado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na quinta-feira (15) e analisado no plenário do Congresso Nacional na semana seguinte, destacou o Broadcast.
Já especificamente sobre a PEC da Transição, o texto foi apensado a outra proposta na sexta-feira (9), disse o jornal Folha de S.Paulo.
Com isso, o texto não precisa passar por nenhuma comissão e vai ser analisado diretamente em plenário.
A manobra legislativa ocorreu por determinação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e foi combinada com parlamentares do PT. Espera-se que o texto seja votado na próxima quarta-feira (14).
STF – O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na última sexta-feira (9), os julgamentos que envolvem o diferencial de alíquota (difal) de ICMS; a cobrança de PIS e Cofins sobre receitas de instituições financeiras; e a contribuição previdenciária no agronegócio.
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Orçamento secreto – O STF retoma o julgamento do orçamento secreto na quarta-feira (14). Nenhum dos membros chegou a revelar seus votos. Há o receio de que uma decisão de inconstitucionalidade possa atrapalhar a votação da PEC de Transição na Câmara.
O melhor resultado político seria uma "modulação" do esquema, como os líderes parlamentares já negociam com a Corte.
(Bom Dia Mercado)
Ministério da Economia vs. Transição – O Ministério da Economia divulgou nota no último domingo (11) para rebater as declarações do governo de transição sobre a situação das contas públicas e do congelamento de salários dos servidores.
Segundo a Pasta, as afirmações de que o País está "quebrado" são "infundadas".
Diz a nota que "a Dívida Bruta do Governo Geral deve terminar o ano em 74% do PIB e com superávit primário de R$ 23,4 bilhões, o primeiro desde 2013 (…) Será o primeiro governo que encerra o mandato com endividamento em queda".
No jornal Folha de S.Paulo, foi informado que Lula pretende alardear à população o que aliados consideram um cenário caótico no País, como forma de evitar ser cobrado por eventuais erros da gestão de Jair Bolsonaro (PL) e dar a dimensão do que pode ser feito no início do governo.
Os dados a serem apresentados pelo presidente eleito constarão em relatório produzido pela equipe de transição, que deve ficar pronto no dia 20. No domingo (11), os grupos já entregaram seus relatórios finais à coordenação técnica.
(Bom Dia Mercado)
Fiesp – O conflito na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) vai ganhar um novo capítulo na próxima semana, que promete acirrar a briga que eclodiu desde a eleição de Josué Gomes da Silva para presidir a entidade.
Representantes de 86 sindicatos conseguiram marcar para as 14:00 desta segunda-feira (12) uma assembleia-geral para afastar o atual mandatário.
O movimento se trata de um desdobramento de uma disputa que começou durante as eleições presidenciais, informou o jornal O Estado de S.Paulo.
Uma ala da equipe de transição de Lula (PT) defende a indicação de Josué Gomes para a presidência da Petrobras (PETR3)(PETR4) ou a nomeação dele para o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio (Mdic), a ser recriado, contou a colunista do g1 e âncora da GloboNews, Andreia Sadi.
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Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Ambipar (AMBP3): CVM encerra processo contra executivo e Fitch afirma rating AA-(bra)
CCR (CCRO3) – O tráfego total de veículos equivalentes nas rodovias administradas pela CCR retraiu 5,70% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. No acumulado dos últimos nove meses, foi averiguada uma alta de 0,2%.
Dommo (DMMO3): janela de exercício de bônus de subscrição emitidos pela companhia foi encerrada
Eletrobras (ELET3)(ELET6): 2.462 funcionários aderiram ao PDV lançado em outubro, diz Reuters
Fertilizantes Heringer (FHER3) programa AGE para escolher novo membro do conselho de administração
Fleury (FLRY3) – Como resultado da conclusão do aumento de capital aprovado em 14 de outubro, e homologado pelo conselho de administração em 8 de dezembro, Bradesco Diagnóstico alcançou participação correspondente a 35,34% do capital social total e votante de Fleury (FLRY3).
Ações efetivamente subscritas e integralizadas no âmbito do aumento de capital deverão ser passíveis de visualização nos extratos de seus respectivos subscritores a partir do 3° dia útil contados de 9 de dezembro de 2022.
A participação de 35,34% tem característica transitória e, como resultado da operação de combinação de negócios entre Fleury e Hermes Pardini S.A. (PARD3), divulgada em 30 de junho,, quando implementada, vai ser diluída para aproximadamente 24,89%.
O Bradesco Diagnóstico não possui (nem qualquer de suas afiliadas) qualquer outro valor mobiliário de emissão do Fleury ou instrumento financeiro derivativo referenciado em ações de emissão do Fleury.
Iochpe-Maxion (MYPK3) – BlackRock alienou ações ordinárias emitidas pela Iochpe-Maxion (MYPK3), com a ressalva de que, em 6 de dezembro, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 7.676.728 ações ordinárias – representativas aproximadamente de 4,993% do total de ações ordinárias.
A gestora possui ainda 1.993.390 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, que equivalem a cerca de 1,296% do total de ações ordinárias emitidas.
IRB (IRBR3) – A IRB Brasil RE (IRBR3) aprovou a proposta de revisar a política de investimentos da companhia, com adequação do atual plano à resolução CNSP Conselho Nacional de Seguros Privados e incluir investimentos representativos da adoção de melhores práticas. (Eu Quero Investir)
Mercado Livre (MELI34): Mercado Pago lança três fundos de investimento, em parceria com a Órama
Nubank (NUBR33) e XP (XPBR31) seguem com demissões em massa, mas não revelam números
Oi (OIBR3)(OIBR4) – Integrantes do grupo de comunicações da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestaram preocupação com a recuperação judicial da Oi e o eventual impacto para o futuro governo do petista, escreveu o jornal Folha de S.Paulo.
Os membros debateram o risco de a empresa entrar em falência e restar à União assumir a concessão ou não haver continuidade dos serviços, prejudicando a população brasileira.
Além disso, o GT não conseguiu apontar quantas pessoas ficariam desassistidas e sugere que o Estado deve estudar esse impacto.
Petrobras (PETR3)(PETR4): Aloizio Mercadante pode comandar estatal, diz colunista
PDG (PDGR3) – Breof Empreendimentos Residenciais II passou a deter 32.457.024 ações ordinárias de PDG (PDGR3), representativas de cerca de 10,07% do capital social total da companhia.
Petz (PETZ3) – Moody's Local atribuiu na sexta-feira (9), pela primeira vez, o rating corporativo 'AA.br' à Pet (PETZ3), com perspectiva estável.
SulAmérica (SULA11): descredenciamentos de serviços disparam após fusão com Rede D'Or (RDOR3)
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Engie Brasil (EGIE3) e Qualicorp (QUAL3) pagam R$ 1,121 bilhão em dividendos hoje (12)
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EUA
Desde esta segunda-feira (12), investidores aguardam e monitoram sinais do Federal Reserve (Fed). O FOMC se reúne entre a próxima terça-feira (13) e a quarta-feira (14) para deliberar sobre a trajetória dos juros norte-americanos.
Ásia
A China pode eliminar os requisitos de quarentena para residentes de Hong Kong que viajam para o continente antes do Ano Novo Lunar no próximo mês, como parte da última série de medidas de reabertura, informou o South China Morning Post. (InfoMoney)
Na noite de quarta-feira (14), saem dados da produção industrial, vendas no varejo em novembro e o juro de referência de empréstimos de um ano do gigante asiático.
Autoridades estudam anunciar esta semana mais medidas de alívio ao setor imobiliário, destacou o site Bom Dia Mercado.
Europa
Na quinta-feira (15), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra informam sobre suas respectivas taxas de juros. O Banco da Inglaterra projeta que a economia já está em recessão que pode perdurar ao longo de 2023, destacou o site InfoMoney.
Reino Unido – O PIB do Reino Unido cresceu 0,5% em novembro, na comparação com o mês anterior.