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Ibovespa fecha em alta de 0,4%, com EUA, China e commodities no radar; dólar cai 0,5%, a R$ 5,40

Confira aqui as principais notícias do Brasil e do exterior que afetam os mercados financeiros e o informe corporativo desta sexta-feira (15)

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O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), a bolsa brasileira, fechou em alta de 0,45%, aos 96.551 pontos nesta sexta-feira (15), após renovar mínimas desde 2020 na véspera.

O dólar encerrou cotado a R$ 5,404, em desvalorização de 0,52%.

Resumo

Nesta sexta-feira (15), agentes do mercado financeiro em todo o mundo digeriram os números do PIB (Produto Interno Bruto) da China e os números das vendas do setor varejista nos EUA em junho.

Na cena local, a PEC Eleitoral foi promulgada pelo Congresso Nacional e dados operacionais de companhias como Méliuz (CASH3) e XP (XPBR31) referentes ao segundo trimestre foram analisados pelos investidores. Na B3 (B3SA3), foi dia de vencimento de opções sobre ações.

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Bolsas 

Ásia (encerrados)

Nikkei 225 (Japão): 0,54% ↑

Shanghai Composite (China): 1,64% ↓ 

Europa (encerrados)

DAX 30 (Alemanha): 2,79% ↑

FTSE 100 (Inglaterra): 1,58% ↑

CAC 40 (França): 2,12% ↑

Estados Unidos (encerrados)

Dow Jones: 2,15% ↑

S&P 500: 1,92% ↑

Nasdaq 100: 1,79% ↑

Brasil

PEC dos Benefícios Sociais

O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que prevê a criação de um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) passou por uma tramitação rápida, e com alguma polêmica, até sua aprovação anteontem (13), na última semana antes do recesso legislativo.

O texto prevê um aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil até 31 de dezembro deste ano. A PEC também propõe, até o fim do ano, um auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros, vale-gás de cozinha e reforço ao programa Alimenta Brasil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas, financiamento da gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis.

Para tanto, a PEC estabelece um estado de emergência “decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes”. Na prática, funciona como se o governo declarasse que o país vive um momento excepcional, como ocorreu durante a pandemia de covid-19.

O dispositivo foi incluído porque, segundo a legislação, não pode haver concessão de novos benefícios ou distribuição de valores em ano eleitoral, a não ser em casos excepcionais, como o estado de emergência.

Possível conflito de interesses na Petrobras

O Comitê de Elegibilidade (Celeg) da Petrobras (PETR4) informou na quinta-feira (14) que dois dos sete indicados do governo brasileiro para o novo conselho de administração não atendem aos requisitos para ocupar o cargo.

De acordo com o colegiado, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro e Ricardo Soriano de Alencar, que foram apontados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), não estão qualificados.

No mês passado, o comitê aprovou a indicação de Caio Paes de Andrade como novo presidente-executivo da companhia.

O grupo acredita que os dois candidatos teriam conflito de interesses, pois ocupam cargos de alto escalão no governo federal – enquanto Castro trabalha na Casa Civil, Alencar atua como procurador-geral do Tesouro Nacional.

Apesar do relatório, ambos os candidatos ainda podem ser conselheiros até a aprovação do atual conselho e dos acionistas.

O Conselho de Administração da estatal deve se reunir na próxima segunda-feira (18) para tratar do tema e marcar a assembleia.

Aneel

Além da redução média de 5% nos custos da energia gerada pelas Revisões Tarifárias Extraordinárias (RTEs), os brasileiros terão outro fato positivo: a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos (ICMS) em um impacto médio de 12% sobre as tarifas de energia, informou ontem (14) a diretora-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Camila Bomfim, em entrevista ao programa A Voz do Brasil.

Inflação

Em seu discurso no Congresso Nacional ontem (14), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse acreditar na redução da inflação, até mesmo em queda de preços, a partir do próximo ano.

“Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os [produtos considerados] essenciais. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ouso dizer que poderemos ter, inclusive, deflação”, disse o presidente. 

Receita Federal

As empresas que usam créditos fiscais (tributos pagos a mais ao longo da cadeia produtiva para pagar menos impostos) terão mudanças na forma como o saldo remanescente vai ser corrigido.

A Receita Federal proibiu a incidência de juros sobre juros na compensação tributária, e, assim, reduziram o valor que os empresários podem abater em impostos futuros.

Vale-alimentação

O deputado federal Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força Sindical, relator da medida provisória (MP) 1.108, busca a inclusão na matéria da permissão do recebimento do benefício em dinheiro, separado do salário, para não caracterizar verba trabalhista, de acordo com o jornal O Globo.

Rating brasileiro

A agência de classificação de risco Fitch manteve a nota de crédito para o país, com atualização da perspectiva de “negativa” para “estável”. Segundo a agência, a mudança ocorre devido à melhoria na situação das contas públicas melhor do que era estimado.

Mercosul

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que não vai à cúpula do Mercosul, marcada para semana que vem, no Paraguai, e não explicou o motivo da desistência.

Gratificação para procuradores

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) criou um mecanismo que pode elevar em até R$ 11 mil o salário dos procuradores da República, um direito de ter 33% a mais no salário.

A medida, que vale para Ministérios Públicos estaduais, prevê o adicional para funções habituais, com a justificativa de que haveria sobrecarga.

Dessa forma, os vencimentos poderiam passar dos R$ 39 mil pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com o jornal Folha de São Paulo

Mais auxílios

Após promulgação da PEC Eleitoral/dos Auxílios/Kamikaze, parlamentares articulam ampliação de benefícios para categorias que não foram contempladas, como motoristas de aplicativo, entregadores de delivery e de pequenos fretes, conforme apurou o Metrópoles.

Proventos

Nesta sexta-feira (15), Banestes (BEES3)(BEES4), Blau (BLAU3) e Shulz (SHUL3)(SHUL4) pagam juros sobre o capital próprio (JCP).

Banestes (BEES3)(BEES4) – A Banestes (BEES3)(BEES4) anunciou o pagamento de R$ 23.638.433,58 em juros sobre o capital próprio (JCP) intermediários aos seus acionistas.

O montante equivale a R$ 0,0748258034 por ação ordinária (BEES3) e preferencial (BEES4), os quais serão pagos pelo valor líquido de R$ 0,0636019329 por ação – considerada a retenção na fonte de 15% de Imposto de Renda.

Os pagamentos dos juros sobre o capital próprio intermediários são referentes ao 1º semestre de 2022 e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 30 de junho de 2022.

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Blau (BLAU3) – A Blau Farmacêutica (BLAU3) paga a primeira parcela do montante de R$ 39.573.584,89 aprovado por seu conselho de administração.

Serão creditados nesta sexta-feira (15) R$ 28,6 milhões – ou R$ 0,15 por ação -, referente ao primeiro trimestre de 2022. R$ 10,9 milhões referentes ao segundo terão o valor por ação e data de pagamento anunciados posteriormente.

Terão direito aos proventos apenas os acionistas posicionados em base no dia 7 de julho.

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Shulz (SHUL3)(SHUL4) – Já a Shulz (SHUL3)(SHUL4) remunerarão seus acionistas com valores de R$ 0,02 por ação ordinária e preferencial.

Terão direito aos proventos apenas os acionistas posicionados em base no dia 24 de junho.

Na quinta-feira (14), as empresas Direcional (DIRR3) e Randon (RAPT4) anunciaram distribuição de R$ 140,7 milhões na forma de proventos em juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas.

Direcional (DIRR3) – A Direcional paga R$ 69,964 milhões em juros sobre o capital próprio. O montante equivale a R$ 0,47 por ação.

Terão direito aos proventos os acionistas posicionados em base na última quinta-feira, 14 de julho. As ações passam a ser negociadas ex-direitos a partir do pregão desta sexta-feira (15).

Créditos serão efetuados no dia 25 de julho.

Randon (RAPT4) – A Randon efetua o pagamento de R$ 70,738 milhões em JCP. O número corresponde ao valor bruto de R$ 0,21 por ação ordinária e preferencial.

Terão direito aos proventos os acionistas posicionados em base no dia 20 de julho. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos no pregão seguinte, dia 21 de julho.

Créditos serão efetuados no dia 25 de agosto.

Informe corporativo

Eletrobras (BVMF:ELET3) – A companhia comunicou nesta quinta-feira, 14,  que uma decisão judicial suspendeu a execução parcial movida por um grupo de empresas em arbitragem contra a Santo Antônio Energia.

Minerva (BVMF:BEEF3) – A Moody's elevou a perspectiva de estável para positiva, além de reafirmar a classificação Ba3 para a companhia.

De acordo com a agência de rating, entre os motivos, está a geração de fluxo de caixa livre, boa liquidez, histórico de estabilidade de margens e foco na queda da dívida.

A companhia ainda fechou um acordo para fornecimento de carne bovina para a Hilton Food Solutions, da Hilton Food Group, no Reino Unido

Méliuz (BVMF:CASH3) – Em sua prévia operacional do segundo trimestre, a empresa afirmou ter apresentado alta de 0,2 ponto percentual no indicador líquido de comissões "net take rate", para 2,1%. Já as vendas medidas pelo GMV foram de 24%, para 1,42 bilhão de reais.

Petrobras (BVMF:PETR4) – A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou acordo que prevê R$ 855 milhões de reais em investimentos em blocos e campos que descumpriram a cláusula de conteúdo local.

Camil (BVMF:CAML3) – A empresa reportou nesta quinta um  lucro líquido de R$96,8 milhões no primeiro trimestre. O número representa um recuo de 10,5% no comparativo anual.

Já o Ebitda atingiu R$ 244,6 milhões, alta de 33% na mesma análise.

Bombril – Antonio Carlos Tadeu Werneck de Oliveira renunciou ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. O Conselho de Administração elegeu Ronnie Borges da Motta para ocupar interinamente o cargo de Diretor Presidente.

Tecnisa (BVMF:TCSA3) – A S&P Global Ratings reafirmou o rating corporativo da Companhia de ‘brA’, atribuído na Escala Nacional Brasil, com perspectiva Estável.

XP (BVMF:XPBR31) –  Dados operacionais mostram que a XP terminou o segundo trimestre com um total de R$846 bilhões de reais em ativos sob custódia, um aumento de 4% na comparação anual.

Agenda das autoridades

Jair Bolsonaro – Culto por ocasião da 43ª Convenção Estadual das Assembleias de Deus (CONAMAD).

Paulo Guedes – Despachos internos e Reunião almoço com a Coalizão da Indústria.

Campos Neto – Férias; substituído pelo Diretor Paulo Souza.

Paulo Souza –  Despachos internos em São Paulo.

Covid-19: Brasil

As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 65.379 novos casos de covid-19 em 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 297 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. 

Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta quinta-feira (14). De acordo com a pasta, o Mato Grosso do Sul não atualizou os dados sobre óbitos neste boletim.  

Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia já soma 33.142.158.

Com os números, o total de óbitos alcançou 674.779, desde o início da pandemia. Ainda há 3.208 mortes em investigação.

Vacinação – O painel do vacinômetro do Ministério da Saúde aponta que um total de 456.340.105 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país, desde o início da campanha de imunização.

Destas, 177,6 milhões como primeira dose, 158,3 milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única.

A dose de reforço já foi aplicada em 97,8 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em 13,1 milhões.

Recomendações

Veja abaixo as matérias de levantamentos da SpaceMoney com as principais carteiras de casas e plataformas de análise com recomendações para o mês de julho.

Semanal – 11 a 15 de julho: Weg (WEGE3) e as ações mais recomendadas para a semana de 11 a 15 de julho, com base em 14 carteiras

MêsVale (VALE3) e as ações mais recomendadas para julho de 2022, com base em 31 carteiras

DividendosVale (VALE3) e as ações mais recomendadas para dividendos em julho de 2022, com base em 18 carteiras

FIIsVeja os FIIs mais recomendados para julho de 2022, com base em 15 carteiras

BDRsVeja os BDRs mais recomendados para julho de 2022, com base em 13 carteiras

Small capsMinerva (BEEF3) e as small caps mais recomendadas para julho de 2022, com base em 10 carteiras

ESGSuzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para julho de 2022

Estados Unidos

Varejo – As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 1% em junho, acima da previsão de 0,8%, segundo informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira,15. O resultado ocorre após uma queda revisada de 0,1% no mês de maio.

Excluídos gasolina e automóveis, as vendas subiram 0,7%, após uma queda de 0,1%.

Já o núcleo de vendas no varejo subiu 1%, acima dos 0,6% projetados e do resultado prévio de 0,6%.

Balanços – Destaque para os balanços de três grandes instituições do mercado financeiro: 

Wells Fargo (NYSE:WFC) (BVMF:WFCO34), Citigroup (NYSE:C) e BlackRock Inc (NYSE:BLK) (BVMF:BLAK34).

Na quinta-feira, o setor viu JPMorgan (NYSE:JPM) (BVMF:JPMC34) e Morgan Stanley (NYSE:MS)  (BVMF:MSBR34) divulgarem resultados abaixo do esperado pelos analistas. 

Ásia

China – O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu apenas 0,4% entre abril e junho em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais.

Esse foi o pior desempenho para a segunda maior economia do mundo desde que a série de dados começou, em 1992, excluída a contração de 6,9% no primeiro trimestre de 2020 devido ao choque inicial da pandemia de Covid-19.

A economia chinesa também marcou uma forte desaceleração em relação ao crescimento de 4,8% registrado no primeiro trimestre.

Na comparação trimestral, o PIB caiu 2,6% no segundo trimestre em relação ao período anterior, contra a expectativa de declínio de 1,5% e alta revisada de 1,4% no trimestre anterior.

Os números levaram os analistas do Goldman Sachs (NYSE:GS) (BVMF:GSGI34) a reduzir novamente sua previsão de crescimento chinês para o ano, para apenas 3,3%.

Os números foram ofuscados por mais más notícias para o setor imobiliário, no qual milhares de compradores de casas se recusam a pagar suas hipotecas em protesto contra o fracasso das incorporadoras em entregar casas pré-vendidas conforme o contrato.

Isso cria uma nova fonte de pressão sobre os incorporadores e seus credores bancários chineses, que foram forçados a fazer declarações coordenadas tentando minimizar o efeito em sua própria saúde financeira.

Europa

Itália – O presidente Sergio Mattarella rejeitou a renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi na quinta-feira (14), que Draghi ofereceu depois de perder o apoio do Movimento Cinco Estrelas para seu programa de reforma.

Ele agora deve falar com os legisladores na próxima terça-feira (19), com a ameaça de eleições antecipadas que pairam sobre o parlamento.

BCE – A conturbada vida política italiana cria um cenário tenso para a reunião do Banco Central Europeu da próxima semana, que deve discutir uma nova ferramenta para conter a volatilidade potencialmente desestabilizadora do mercado de títulos, à medida que começa a aumentar as taxas de juros pela primeira vez em uma década.

Reino Unido – Rishi Sunak mantém a liderança na disputa para premiê britânico, com 101 votos.

Commodities

Minério de ferro – Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura caíram abaixo de 100 dólares nesta sexta-feira devido ao aumento dos temores de uma diminuição da demanda por aço, já que a economia da China vacilou no segundo trimestre e uma crise no setor imobiliário local parece piorar.

Petróleo – Os preços do petróleo caíram na quinta-feira (14), mas reduziram quase todas as perdas depois de uma queda de mais de 4 dólares no início da sessão, com os investidores focados na perspectiva de um grande aumento da taxa de juros nos Estados Unidos no final deste mês, que poderia conter a inflação mas ao mesmo tempo afetar a demanda por petróleo.

Criptomoedas

Ethereum (ETH) – O Ethereum (ETH) começou recentemente a atrair o interesse de investidores institucionais. De acordo com o relatório semanal da CoinShares, a demanda por produtos baseados em Ethereum aumentou. A Coinshares informou que houve entradas de fundos para produtos de investimento baseados em Ether por três semanas consecutivas.

Mais recentemente, os fundos baseados em Ethereum levantaram aproximadamente US$ 7,6 milhões de investidores institucionais. Além disso, na semana passada, houve uma saída de US$ 1,7 milhão de produtos de investimento baseados em Bitcoin.

As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.

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