O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), a bolsa brasileira, fechou em alta de 0,45%, aos 96.551 pontos nesta sexta-feira (15), após renovar mínimas desde 2020 na véspera.
O dólar encerrou cotado a R$ 5,404, em desvalorização de 0,52%.
Resumo
Nesta sexta-feira (15), agentes do mercado financeiro em todo o mundo digeriram os números do PIB (Produto Interno Bruto) da China e os números das vendas do setor varejista nos EUA em junho.
Na cena local, a PEC Eleitoral foi promulgada pelo Congresso Nacional e dados operacionais de companhias como Méliuz (CASH3) e XP (XPBR31) referentes ao segundo trimestre foram analisados pelos investidores. Na B3 (B3SA3), foi dia de vencimento de opções sobre ações.
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Bolsas
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): 0,54% ↑
Shanghai Composite (China): 1,64% ↓
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): 2,79% ↑
FTSE 100 (Inglaterra): 1,58% ↑
CAC 40 (França): 2,12% ↑
Estados Unidos (encerrados)
Dow Jones: 2,15% ↑
S&P 500: 1,92% ↑
Nasdaq 100: 1,79% ↑
Brasil
PEC dos Benefícios Sociais
O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que prevê a criação de um estado de emergência para ampliar o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) passou por uma tramitação rápida, e com alguma polêmica, até sua aprovação anteontem (13), na última semana antes do recesso legislativo.
O texto prevê um aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil até 31 de dezembro deste ano. A PEC também propõe, até o fim do ano, um auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros, vale-gás de cozinha e reforço ao programa Alimenta Brasil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas, financiamento da gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis.
Para tanto, a PEC estabelece um estado de emergência “decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes”. Na prática, funciona como se o governo declarasse que o país vive um momento excepcional, como ocorreu durante a pandemia de covid-19.
O dispositivo foi incluído porque, segundo a legislação, não pode haver concessão de novos benefícios ou distribuição de valores em ano eleitoral, a não ser em casos excepcionais, como o estado de emergência.
Possível conflito de interesses na Petrobras
O Comitê de Elegibilidade (Celeg) da Petrobras (PETR4) informou na quinta-feira (14) que dois dos sete indicados do governo brasileiro para o novo conselho de administração não atendem aos requisitos para ocupar o cargo.
De acordo com o colegiado, Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro e Ricardo Soriano de Alencar, que foram apontados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), não estão qualificados.
No mês passado, o comitê aprovou a indicação de Caio Paes de Andrade como novo presidente-executivo da companhia.
O grupo acredita que os dois candidatos teriam conflito de interesses, pois ocupam cargos de alto escalão no governo federal – enquanto Castro trabalha na Casa Civil, Alencar atua como procurador-geral do Tesouro Nacional.
Apesar do relatório, ambos os candidatos ainda podem ser conselheiros até a aprovação do atual conselho e dos acionistas.
O Conselho de Administração da estatal deve se reunir na próxima segunda-feira (18) para tratar do tema e marcar a assembleia.
Aneel
Além da redução média de 5% nos custos da energia gerada pelas Revisões Tarifárias Extraordinárias (RTEs), os brasileiros terão outro fato positivo: a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos (ICMS) em um impacto médio de 12% sobre as tarifas de energia, informou ontem (14) a diretora-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Camila Bomfim, em entrevista ao programa A Voz do Brasil.
Inflação
Em seu discurso no Congresso Nacional ontem (14), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse acreditar na redução da inflação, até mesmo em queda de preços, a partir do próximo ano.
“Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os [produtos considerados] essenciais. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ouso dizer que poderemos ter, inclusive, deflação”, disse o presidente.
Receita Federal
As empresas que usam créditos fiscais (tributos pagos a mais ao longo da cadeia produtiva para pagar menos impostos) terão mudanças na forma como o saldo remanescente vai ser corrigido.
A Receita Federal proibiu a incidência de juros sobre juros na compensação tributária, e, assim, reduziram o valor que os empresários podem abater em impostos futuros.
Vale-alimentação
O deputado federal Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força Sindical, relator da medida provisória (MP) 1.108, busca a inclusão na matéria da permissão do recebimento do benefício em dinheiro, separado do salário, para não caracterizar verba trabalhista, de acordo com o jornal O Globo.
Rating brasileiro
A agência de classificação de risco Fitch manteve a nota de crédito para o país, com atualização da perspectiva de “negativa” para “estável”. Segundo a agência, a mudança ocorre devido à melhoria na situação das contas públicas melhor do que era estimado.
Mercosul
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que não vai à cúpula do Mercosul, marcada para semana que vem, no Paraguai, e não explicou o motivo da desistência.
Gratificação para procuradores
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) criou um mecanismo que pode elevar em até R$ 11 mil o salário dos procuradores da República, um direito de ter 33% a mais no salário.
A medida, que vale para Ministérios Públicos estaduais, prevê o adicional para funções habituais, com a justificativa de que haveria sobrecarga.
Dessa forma, os vencimentos poderiam passar dos R$ 39 mil pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com o jornal Folha de São Paulo.
Mais auxílios
Após promulgação da PEC Eleitoral/dos Auxílios/Kamikaze, parlamentares articulam ampliação de benefícios para categorias que não foram contempladas, como motoristas de aplicativo, entregadores de delivery e de pequenos fretes, conforme apurou o Metrópoles.
Proventos
Nesta sexta-feira (15), Banestes (BEES3)(BEES4), Blau (BLAU3) e Shulz (SHUL3)(SHUL4) pagam juros sobre o capital próprio (JCP).
Banestes (BEES3)(BEES4) – A Banestes (BEES3)(BEES4) anunciou o pagamento de R$ 23.638.433,58 em juros sobre o capital próprio (JCP) intermediários aos seus acionistas.
O montante equivale a R$ 0,0748258034 por ação ordinária (BEES3) e preferencial (BEES4), os quais serão pagos pelo valor líquido de R$ 0,0636019329 por ação – considerada a retenção na fonte de 15% de Imposto de Renda.
Os pagamentos dos juros sobre o capital próprio intermediários são referentes ao 1º semestre de 2022 e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 30 de junho de 2022.
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Blau (BLAU3) – A Blau Farmacêutica (BLAU3) paga a primeira parcela do montante de R$ 39.573.584,89 aprovado por seu conselho de administração.
Serão creditados nesta sexta-feira (15) R$ 28,6 milhões – ou R$ 0,15 por ação -, referente ao primeiro trimestre de 2022. R$ 10,9 milhões referentes ao segundo terão o valor por ação e data de pagamento anunciados posteriormente.
Terão direito aos proventos apenas os acionistas posicionados em base no dia 7 de julho.
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Shulz (SHUL3)(SHUL4) – Já a Shulz (SHUL3)(SHUL4) remunerarão seus acionistas com valores de R$ 0,02 por ação ordinária e preferencial.
Terão direito aos proventos apenas os acionistas posicionados em base no dia 24 de junho.
Na quinta-feira (14), as empresas Direcional (DIRR3) e Randon (RAPT4) anunciaram distribuição de R$ 140,7 milhões na forma de proventos em juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Direcional (DIRR3) – A Direcional paga R$ 69,964 milhões em juros sobre o capital próprio. O montante equivale a R$ 0,47 por ação.
Terão direito aos proventos os acionistas posicionados em base na última quinta-feira, 14 de julho. As ações passam a ser negociadas ex-direitos a partir do pregão desta sexta-feira (15).
Créditos serão efetuados no dia 25 de julho.
Notícias Relacionadas
Randon (RAPT4) – A Randon efetua o pagamento de R$ 70,738 milhões em JCP. O número corresponde ao valor bruto de R$ 0,21 por ação ordinária e preferencial.
Terão direito aos proventos os acionistas posicionados em base no dia 20 de julho. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos no pregão seguinte, dia 21 de julho.
Créditos serão efetuados no dia 25 de agosto.
Informe corporativo
Eletrobras (BVMF:ELET3) – A companhia comunicou nesta quinta-feira, 14, que uma decisão judicial suspendeu a execução parcial movida por um grupo de empresas em arbitragem contra a Santo Antônio Energia.
Minerva (BVMF:BEEF3) – A Moody's elevou a perspectiva de estável para positiva, além de reafirmar a classificação Ba3 para a companhia.
De acordo com a agência de rating, entre os motivos, está a geração de fluxo de caixa livre, boa liquidez, histórico de estabilidade de margens e foco na queda da dívida.
A companhia ainda fechou um acordo para fornecimento de carne bovina para a Hilton Food Solutions, da Hilton Food Group, no Reino Unido
Méliuz (BVMF:CASH3) – Em sua prévia operacional do segundo trimestre, a empresa afirmou ter apresentado alta de 0,2 ponto percentual no indicador líquido de comissões "net take rate", para 2,1%. Já as vendas medidas pelo GMV foram de 24%, para 1,42 bilhão de reais.
Petrobras (BVMF:PETR4) – A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou acordo que prevê R$ 855 milhões de reais em investimentos em blocos e campos que descumpriram a cláusula de conteúdo local.
Camil (BVMF:CAML3) – A empresa reportou nesta quinta um lucro líquido de R$96,8 milhões no primeiro trimestre. O número representa um recuo de 10,5% no comparativo anual.
Já o Ebitda atingiu R$ 244,6 milhões, alta de 33% na mesma análise.
Bombril – Antonio Carlos Tadeu Werneck de Oliveira renunciou ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. O Conselho de Administração elegeu Ronnie Borges da Motta para ocupar interinamente o cargo de Diretor Presidente.
Tecnisa (BVMF:TCSA3) – A S&P Global Ratings reafirmou o rating corporativo da Companhia de ‘brA’, atribuído na Escala Nacional Brasil, com perspectiva Estável.
XP (BVMF:XPBR31) – Dados operacionais mostram que a XP terminou o segundo trimestre com um total de R$846 bilhões de reais em ativos sob custódia, um aumento de 4% na comparação anual.
Agenda das autoridades
Jair Bolsonaro – Culto por ocasião da 43ª Convenção Estadual das Assembleias de Deus (CONAMAD).
Paulo Guedes – Despachos internos e Reunião almoço com a Coalizão da Indústria.
Campos Neto – Férias; substituído pelo Diretor Paulo Souza.
Paulo Souza – Despachos internos em São Paulo.
Covid-19: Brasil
As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 65.379 novos casos de covid-19 em 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 297 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. 
Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta quinta-feira (14). De acordo com a pasta, o Mato Grosso do Sul não atualizou os dados sobre óbitos neste boletim.
Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia já soma 33.142.158.
Com os números, o total de óbitos alcançou 674.779, desde o início da pandemia. Ainda há 3.208 mortes em investigação.
Vacinação – O painel do vacinômetro do Ministério da Saúde aponta que um total de 456.340.105 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país, desde o início da campanha de imunização.
Destas, 177,6 milhões como primeira dose, 158,3 milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única.
A dose de reforço já foi aplicada em 97,8 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em 13,1 milhões.
Recomendações
Veja abaixo as matérias de levantamentos da SpaceMoney com as principais carteiras de casas e plataformas de análise com recomendações para o mês de julho.
Semanal – 11 a 15 de julho: Weg (WEGE3) e as ações mais recomendadas para a semana de 11 a 15 de julho, com base em 14 carteiras
Mês: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para julho de 2022, com base em 31 carteiras
Dividendos: Vale (VALE3) e as ações mais recomendadas para dividendos em julho de 2022, com base em 18 carteiras
FIIs: Veja os FIIs mais recomendados para julho de 2022, com base em 15 carteiras
BDRs: Veja os BDRs mais recomendados para julho de 2022, com base em 13 carteiras
Small caps: Minerva (BEEF3) e as small caps mais recomendadas para julho de 2022, com base em 10 carteiras
ESG: Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para julho de 2022
Estados Unidos
Varejo – As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 1% em junho, acima da previsão de 0,8%, segundo informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira,15. O resultado ocorre após uma queda revisada de 0,1% no mês de maio.
Excluídos gasolina e automóveis, as vendas subiram 0,7%, após uma queda de 0,1%.
Já o núcleo de vendas no varejo subiu 1%, acima dos 0,6% projetados e do resultado prévio de 0,6%.
Balanços – Destaque para os balanços de três grandes instituições do mercado financeiro:
Wells Fargo (NYSE:WFC) (BVMF:WFCO34), Citigroup (NYSE:C) e BlackRock Inc (NYSE:BLK) (BVMF:BLAK34).
Na quinta-feira, o setor viu JPMorgan (NYSE:JPM) (BVMF:JPMC34) e Morgan Stanley (NYSE:MS) (BVMF:MSBR34) divulgarem resultados abaixo do esperado pelos analistas.
Ásia
China – O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu apenas 0,4% entre abril e junho em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais.
Esse foi o pior desempenho para a segunda maior economia do mundo desde que a série de dados começou, em 1992, excluída a contração de 6,9% no primeiro trimestre de 2020 devido ao choque inicial da pandemia de Covid-19.
A economia chinesa também marcou uma forte desaceleração em relação ao crescimento de 4,8% registrado no primeiro trimestre.
Na comparação trimestral, o PIB caiu 2,6% no segundo trimestre em relação ao período anterior, contra a expectativa de declínio de 1,5% e alta revisada de 1,4% no trimestre anterior.
Os números levaram os analistas do Goldman Sachs (NYSE:GS) (BVMF:GSGI34) a reduzir novamente sua previsão de crescimento chinês para o ano, para apenas 3,3%.
Os números foram ofuscados por mais más notícias para o setor imobiliário, no qual milhares de compradores de casas se recusam a pagar suas hipotecas em protesto contra o fracasso das incorporadoras em entregar casas pré-vendidas conforme o contrato.
Isso cria uma nova fonte de pressão sobre os incorporadores e seus credores bancários chineses, que foram forçados a fazer declarações coordenadas tentando minimizar o efeito em sua própria saúde financeira.
Europa
Itália – O presidente Sergio Mattarella rejeitou a renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi na quinta-feira (14), que Draghi ofereceu depois de perder o apoio do Movimento Cinco Estrelas para seu programa de reforma.
Ele agora deve falar com os legisladores na próxima terça-feira (19), com a ameaça de eleições antecipadas que pairam sobre o parlamento.
BCE – A conturbada vida política italiana cria um cenário tenso para a reunião do Banco Central Europeu da próxima semana, que deve discutir uma nova ferramenta para conter a volatilidade potencialmente desestabilizadora do mercado de títulos, à medida que começa a aumentar as taxas de juros pela primeira vez em uma década.
Reino Unido – Rishi Sunak mantém a liderança na disputa para premiê britânico, com 101 votos.
Commodities
Minério de ferro – Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura caíram abaixo de 100 dólares nesta sexta-feira devido ao aumento dos temores de uma diminuição da demanda por aço, já que a economia da China vacilou no segundo trimestre e uma crise no setor imobiliário local parece piorar.
Petróleo – Os preços do petróleo caíram na quinta-feira (14), mas reduziram quase todas as perdas depois de uma queda de mais de 4 dólares no início da sessão, com os investidores focados na perspectiva de um grande aumento da taxa de juros nos Estados Unidos no final deste mês, que poderia conter a inflação mas ao mesmo tempo afetar a demanda por petróleo.
Criptomoedas
Ethereum (ETH) – O Ethereum (ETH) começou recentemente a atrair o interesse de investidores institucionais. De acordo com o relatório semanal da CoinShares, a demanda por produtos baseados em Ethereum aumentou. A Coinshares informou que houve entradas de fundos para produtos de investimento baseados em Ether por três semanas consecutivas.
Mais recentemente, os fundos baseados em Ethereum levantaram aproximadamente US$ 7,6 milhões de investidores institucionais. Além disso, na semana passada, houve uma saída de US$ 1,7 milhão de produtos de investimento baseados em Bitcoin.
As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.