O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), fechou em alta de 1,91%, aos 115.789 pontos, nesta terça-feira (18).
O dólar registrou desvalorização de 0,91%, cotado a R$ 5,255.
Bolsas agora
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Nikkei 225 (Japão): +1,42%
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Europa (encerrados)
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Estados Unidos
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Movimentações de mercado
Gol (GOLL4), JBS (JBSS3), Natura (NTCO3) e Vale (VALE3) protagonizam o informe corporativo desta terça-feira (18).
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
BTG Pactual (BPAC11) – A Mynt, plataforma de investimentos em criptoativos do BTG Pactual (BPAC11), integrou em seu sistema as criptomoedas Chainlink, Polygon e USDC. Os ativos já estão disponíveis na plataforma para negociações, com aportes a partir de R$ 100.
O banco de investimentos anunciou nesta terça-feira (18) a aquisição de participação na empresa de cobrança e garantia de taxas condominiais LLZ Garantidora de Condomínios, por valor não revelado. (Reuters)
Claro, Tim (TIMS3) e Vivo (VIVT3) x Oi (OIBR3)(OIBR4) – As operadoras Tim, Telefônica Brasil e Claro protocolaram na segunda-feira (17) no Superior Tribunal de Justiça (STJ) um pedido de suspensão da liminar que determina o depósito em juízo pelas três operadoras de R$ 1,52 bilhão referente à aquisição dos ativos de telefonia móvel da Oi. As informações são do site InfoMoney e do jornal Valor.
Copel (CPLE6) – Seis unidades geradoras do Complexo Eólico Jandaíra, as quais totalizam 20,8 MW de Capacidade Instalada, da Copel (CPLE6), iniciaram sua operação comercial a partir de 15 de outubro de 2022. As informações são do site InfoMoney.
CPFL (CPFE3) – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira reajuste anual médio de 14,72% para a CPFL Piratininga, distribuidora que atende cerca de 1,8 milhão de consumidores no Estado de São Paulo.
O reajuste passa a vigorar em 23 de outubro.
Residências perceberão um aumento tarifário de 9,42%, enquanto consumidores ligados em alta tensão terão impacto de 24,16%. (Reuters)
CVC (CVCB3) – A CVC Corp lançou programa de fidelidade, para disputar mercado com os programas das companhias aéreas e bancos, segundo informou o jornal O Globo. (Investing.com Brasil)
Gol (GOLL4) – A Gol (GOLL4) e as Aerolíneas Argentinas, que já partilham um acordo de codeshare desde 2014, anunciaram na segunda-feira, 17, que irão ofertar a partir de 1º de novembro a operação de novo produto "ponte aérea" entre os aeroportos de Guarulhos (GRU), em São Paulo, e o Aeroparque, em Buenos Aires. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.
A novidade foi divulgada em junho e, durante o Airline Leaders Forum promovido pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta) em Buenos Aires, os executivos apresentaram a data de início da operação.
De acordo com o veículo, o produto envolve sete frequências diárias – três voos da Gol e quatro da Aerolíneas Argentinas.
O acordo com a Gol (GOLL4) vai criar o maior operador ‘low cost’ da América Latina, disse a Avianca. A criação de uma holding Abra foi defendida pelo presidente global da aérea, Adrian Neuhauser. (Valor)
IGB (IGBR3) – Acionistas rejeitaram nova avaliação de preços da OPA e a oferta para fechar capital vai ser retomada. As informações são do site InfoMoney.
Intelbras (INTB3) – O conselho de administração da Intelbras (INTB3) aprovou emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações de até R$500 milhões. As informações são do site Investing.com Brasil.
Segundo a companhia, a emissão vai ser composta por até 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000 na data de emissão. Observada as hipóteses de oferta facultativa de resgate antecipado total e vencimento antecipado, as debêntures terão vencimento em sete anos a contar da data da emissão.
Os recursos líquidos captados por meio da Oferta Restrita serão destinados da seguinte forma: 50% ao reembolso de despesas incorridas e 50% ao reforço de caixa da Companhia.
IRB (IRBR3) – Somente em 2022, três investidores pessoas físicas entraram com processo contra o ressegurador IRB (IRBR3) em câmara de arbitragem de mercado (CAM) – um ambiente criado para tratar conflitos entre investidores e empresas, fora da justiça comum, informa o site E-investidor.
Os acionistas Cicero Antonio Almeida Gonçalves (que desistiu do processo em julho), Everton George dos Santos e Luiz Felipe Rudge Leite buscavam indenizações de R$ 91,4 mil, R$ 807,4 mil e R$ 216,5 mil, respectivamente, pelos prejuízos que tiveram com a queda das ações a partir de fevereiro de 2020.
Na época, a contabilidade da companhia começava a ser questionada pela gestora Squadra.
Itaú (ITUB4) – O Itaú (ITUB4) vai liberar o uso do iniciador de pagamentos para clientes pessoas físicas. A liberação vai ocorrer em etapas, para os mais de 90 mil funcionários e, depois, para mais de 30 milhões de clientes. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.
De acordo com o veículo, o banco espera que a funcionalidade esteja disponível a todos os clientes PF na primeira quinzena de novembro.
Por meio dela, eles poderão fazer Pix do aplicativo do Itaú utilizando recursos depositados em outros bancos.
Segundo a apuração, o Bradesco (BBDC4) começou a operar a funcionalidade neste mês, e o Banco do Brasil (BBAS3) já permite fazer Pix de outros bancos para o BB sem sair do aplicativo.
JBS (JBSS3) – O Departamento de Justiça dos EUA decidiu rejeitar as acusações de fixação de preços contra dois ex-funcionários da processadora norte-americana de frango Pilgrim's Pride, controlada pela brasileira JBS (JBSS3), durante o fim de semana. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.
De acordo com o veículo, este foi outro golpe para o governo norte-americano, em meio a uma sequência de tentativas de processar vários funcionários de empresas de frango por acusações de fixação de preços que não resultaram em condenações.
Locaweb (LWSA3) – Às 10:00, a Locaweb (LWSA3) realiza, por teleconferência, um encontro com investidores.
Marfrig (MRFG3) – Organizações sociais apresentaram uma notificação ao BNP Paribas, um dos dez maiores bancos do mundo, por apoiar financeiramente a Marfrig (MRFG3), em cuja cadeia de fornecimento de gado foram constatados casos de desmatamento, invasão a terras protegidas e trabalho escravo entre 2009 e 2020. As informações são de Valor Investe.
A Marfrig afirmou que as acusações mencionadas por organizações que notificaram o BNP Paribas “estão baseadas em situações e casos já investigados anteriormente”.
Natura (NTCO3) – A Natura&Co informou na segunda-feira (17) que seu conselho de administração autorizou estudos para uma possível oferta inicial de ações (IPO) da Aesop, que poderia ser precedida de uma cisão, com uma listagem nos Estados Unidos. As informações são da agência Reuters.
Oi (OIBR3)(OIBR4) – A administração da Oi (OIBR3)(OIBR4) propõe aos seus acionistas o grupamento da totalidade de suas ações, ordinárias e preferenciais, na proporção de 50 para 1, de forma que cada lote de 50 ações de cada espécie seja grupado em uma única ação da mesma espécie. As informações são do site InfoMoney.
As ações de emissão da Oi que lastreiam American Depositary Shares (ADSs) não serão objeto do grupamento de ações, de forma que as paridades dos ADSs com as ações locais sofrerão um ajuste.
De acordo com o veículo, se a assembleia-geral extraordinária (AGE) aprovar o grupamento, o capital social da Oi, de 6.603.037.459 de ações, passa a ser dividido em 132.060.748 ações – 128.906.204 ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão, e 3.154.544 preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão.
Ômega (MEGA3) – Alpha Brazil subscreveu 23,9 milhões de ações da Ômega (MEGA3), equivalentes em uma participação total de 21,35% do capital social da empresa. (InfoMoney)
Petrobras (PETR3)(PETR4) – A Petrobras (PETR4) prevê 150 mil barris por dia pelo navio plataforma P-71, ativo adquirido pela companhia e que vai atuar na Bacia de Santos, de acordo com o site Eu Quero Investir.
RNI Negócios (RDNI3) – As vendas líquidas da RNI (RDNI3) totalizaram R$ 198 milhões no terceiro trimestre de 2022, 32% acima ao computado no mesmo período do ano passado.
A velocidade de vendas (VSO) foi mantida em em 20% no intervalo, 3 p.p. superior ao registrado entre julho e setembro de 2021.
Unidas (LCAM3) – A Unidas (LCAM3), recém-incorporadora pela Localiza (RENT3), vai realizar a distribuição de R$ 600 milhões em dividendos intermediários. O montante equivale a R$ 0,74 por ação. As informações são do site InfoMoney.
O pagamento vai ser realizado até 25 de outubro, com base de cálculo na posição acionária de 30 de setembro de 2022. O valor por ação pode ser modificado em razão da aquisição e/ou alienação de ações em tesouraria realizadas no curso normal dos negócios da companhia.
Taurus (TASA4) – A Taurus (TASA3)(TASA4) encerrou o prazo para encerramento do período de conversão da última série (série D) dos bônus de subscrição cuja emissão foi aprovada pelo conselho de administração em reunião ocorrida em 5 de outubro de 2018, e cuja prorrogação foi aprovada pelo conselho de administração em reunião ocorrida em 8 de maio de 2019. As informações são do site Eu Quero Investir.
Tenda (TEND3) – A XP manteve recomendação neutra para a ação da Tenda (TEND3), com preço-alvo de R$ 11,00. A corretora considerou fracos os resultados da prévia operacional da companhia sobre o terceiro trimestre.
Usiminas (USIM5) – A companhia vai ter espaço para se manifestar sobre a operação entre a ArcelorMittal e a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), conforme indicou a Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Para a Usiminas, o negócio envolve preocupações de concorrência, conforme apontou o Valor. (Investing.com Brasil)
Vale (VALE3) – A mineradora Vale (VALE3) produziu 89,7 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre deste ano, alta de 1,1% ante igual período de 2021, informou a mineradora em relatório de produção e vendas na segunda-feira (17). As informações são das repórteres Marta Nogueira e Rafaella Barros, da agência Reuters.
Em relação ao trimestre anterior, houve alta de 21%. As vendas de minério de ferro da Vale, por sua vez, cresceram entre julho e setembro 3,5% ante o mesmo período do ano passado e avançaram 7,4% na comparação com o período entre abril e junho, para 69,05 milhões de toneladas.
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O prêmio com a venda de minério de ferro e pelotas totalizou US$ 6,6 por tonelada, vs. US$ 7,3 por tonelada no segundo trimestre, devido aos menores prêmios de mercado para produtos com baixo teor de alumina e à ausência de dividendos sazonais das joint ventures.
A produção de níquel da Vale avançou 71,5% no terceiro trimestre na comparação com igual período de 2021, com 51,8 mil toneladas.
Já a produção de cobre avançou a um ritmo inferior, de 7,4% ante o terceiro trimestre de 2021, com 74,3 mil toneladas produzidas.
As vendas do níquel e do cobre subiram 6% e 7,8% no terceiro trimestre na comparação anual, respectivamente.
Notícia recente no Financial Times apontou que a Vale estaria em negociações para vender uma participação em seus negócios de metais básicos.
Em seguida, sem mencionar explicitamente o assunto, a companhia informou ao mercado que contratou assessores para avaliar alternativas para destravar valor no longo prazo para seus acionistas, mas sem dar detalhes.
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentarão os mercados financeiros no Brasil e no exterior nesta terça-feira (18):
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (17) vendido a R$ 5,303, com recuo de R$ 0,02 (-0,37%). O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 113.624 pontos, com alta de 1,38%.
A decisão do novo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, de reverter praticamente todos os cortes de impostos anunciados há três semanas pela primeira-ministra Liz Truss foi bem recebida pelos investidores internacionais.
Sem contrapartidas para ser financiado, como cortes de gastos públicos ou elevações de outros impostos, os cortes elevariam a dívida pública britânica, o que provocou tensões no mercado global.
Durante a tarde, no entanto, reacenderam-se os temores de que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) mantenha os juros norte-americanos altos por mais tempo que o previsto para segurar a inflação nos Estados Unidos.
Juros mais altos em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil.
Isso pressionou o dólar perante o real, mas não em ritmo suficiente para reverter a queda acumulada até o início da tarde. (Agência Brasil e Reuters)
Indicadores Econômicos
IGP-10 – O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) caiu 1,04% em outubro em relação a setembro, informou o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
No mês anterior, a variação foi negativa (-0,90%), assim como em agosto (-0,69%). Com esse resultado, o índice acumula alta de 6,33% no ano e de 7,44% em doze meses.
IPC-Fipe – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,33% na segunda quadrissemana de outubro, e ganhou força em relação à alta de 0,22% verificada na primeira quadrissemana deste mês, segundo dados publicados nesta terça-feira, 18, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). (O Estado de S.Paulo)
Eleições 2022
Ipec – O Ipec divulgou a terceira pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente da República. A pesquisa foi contratada pela Globo. De sábado (15) até esta segunda-feira (17), o instituto perguntou a 3.008 eleitores: “Em quem você votaria para presidente da República se o segundo turno da eleição fosse hoje?”
Segundo o Ipec, Lula, do PT, permanece na liderança da disputa contra Jair Bolsonaro, do PL. Em votos válidos, o ex-presidente petista pontua 54%, contra 46% de intenções de voto no atual mandatário. (g1)
Encontro pró-Lula – Um encontro em São Paulo, ontem à noite, com Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede) e Arminio Fraga reuniu cerca de 650 empresários, banqueiros, executivos e economistas em ato pró-Lula, na casa de Teresa Bracher e Cândido Bracher.
Na tentativa de convencer os presentes a votarem no candidato do PT, o principal argumento apresentado foi o risco que consideram representar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a democracia no Brasil.
Tebet sugeriu que, se vencer, Bolsonaro pode tentar um terceiro mandato, ao afirmar que ele já domina o Legislativo com o orçamento secreto e pode aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal e concentrar mais poder.
Arminio Fraga, presidente do BC no governo FHC, disse que chegou a pensar em anular o seu voto, e explicou que a mudança espelha o medo da deterioração da democracia. “Se havia alguma dúvida, desapareceu. Voto no Lula sem qualquer condição.”
Compareceram diretores e CEOs da Bloomberg, BMG, Safra, Siemens, Suzano, Grupo Europa, Standard Bank Group, Grupo Ultra, Thyssenkrupp South America, Santander e outras empresas, além de economistas e empresários. (Bom Dia Mercado)
Orçamento Secreto – Com o Orçamento Secreto de volta ao foco com os debates dos presidenciáveis, parlamentares discutem os próximos passos para viabilizar a continuidade da medida.
O pagamento de valores por meio das emendas de relator foi batizado de Orçamento Secreto devido à falta de controle e transparência pública sobre a destinação dos recursos.
A estratégia de líderes de partidos ligados ao Centrão na Câmara e no Senado para manter a iniciativa seria utilizar o Plano Plurianual (PPA), que define as prioridades do governo para os próximos quatro anos.
O objetivo, segundo apurou o Estadão, era evitar cortes durante o próximo mandato e que Supremo Tribunal Federal (STF) derrube o Orçamento Secreto.
A presidente da instituição, Rosa Weber, avalia pautar um julgamento após o segundo turno das eleições. Para 2023, o montante de R$ 19,4 bilhões foi reservado para o orçamento secreto. (O Estado de S.Paulo)
TSE vs. Defesa – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa apresente, em até 48 horas, cópias dos documentos referentes à suposta auditoria nas urnas eletrônicas realizada pelos militares no primeiro turno das eleições.
O prazo começa a contar a partir de quarta-feira (19). (InfoMoney)
Combustíveis
O preço da gasolina nos postos de combustível do país registrou alta de 1,47% segundo a pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A última edição do levantamento, divulgada na segunda-feira (17), indicou que o consumidor brasileiro pagou em média R$ 4,86 por litro na semana de 9 a 15 de outubro. (Agência Brasil)
Spread bancário
O aumento da taxa de juros e a disposição para tomar mais risco foram fatores para elevação do spread bancário no maior patamar desde novembro de 2019, segundo informou o Valor. O spread, a diferença entre os juros dos empréstimos cobrados pelos bancos ou instituições financeiras e os utilizados na captação de recursos, chegou a 18,64 pontos percentuais em agosto. (Investing.com Brasil e Valor)
Caixa Econômica Federal e Sebrae
A Caixa e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apresentaram na segunda-feira (17) uma nova iniciativa conjunta para estimular o empreendedorismo feminino
A ação foi denominada Caixa Pra Elas Empreendedoras, uma vertente do programa Caixa Pra Elas, implementado no início de agosto para oferecer às mulheres orientações a respeito de educação financeira, empreendedorismo e sobre como prevenir a violência de gênero. (Agência Brasil)
O banco estatal ainda antecipou para esta terça-feira, 18, os pagamentos de auxílios para caminhoneiros e taxistas referentes ao mês de outubro. Já o empréstimo consignado do Auxílio Brasil atendeu até agora 700 mil pessoas, com liberação de R$ 1,8 bilhão.
A linha tem juro de 3,45% ao mês, bem acima da taxa do consignado para aposentados e pensionistas do INSS (1,97%). (Bom Dia Mercado)
JPMorgan
Aportes de recursos em ações do Brasil podem alcançar R$ 48 bilhões, segundo estimativa do JP Morgan. Desse montante, cerca de R$ 30 bilhões iriam para fundos de pensão e R$ 19 bilhões, para fundos de ações.
A projeção considera a perspectiva de ciclo de queda de juros a partir de junho de 2023.
Mega-Sena
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (18) um prêmio acumulado e estimado em R$ 77 milhões. Trata-se do primeiro dos três sorteios da Mega-Semana da Primavera, com concursos ainda na quinta-feira (20) e no sábado (22).
As seis dezenas do concurso 2.530 serão sorteadas, a partir das 20:00 (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, Nº 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19:00 (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O volante simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. (Agência Brasil)
Covid-19: Brasil
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde na segunda-feira (17) indicam que em 24 horas foram registrados 5.532 novos casos de covid-19 no país. No mesmo período, foram confirmadas 88 mortes de vítimas do vírus.
Ainda segundo o boletim, 33.972.660 pessoas se recuperaram da doença e 94.687 casos estão em acompanhamento.
Segundo Ministério da Saúde, foram aplicadas 485.947.325 doses de vacinas contra a covid-19 – 180 milhões com a primeira dose e 161,8 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em mais de 5 milhões de pessoas. (Agência Brasil)
EUA
Dados – A produção industrial dos EUA em setembro avançou 0,4%, acima do consenso de 0,1%. Em agosto, houve retração de 0,1% (de 0,2% revisados). Em doze meses, o acumulado chega a alta de 5,3%.
Balanços – A temporada de balanços no País segue, com destaque para os resultados de Netflix no terceiro trimestre.
Europa
Reino Unido – Mais da metade dos membros do Partido Conservador defendem a renúncia de Liz Truss.
Pesquisa YouGov revela que 55% apoia a renúncia da primeira-ministra que assumiu há pouco mais de um mês. 83% acham seu governo ruim.
Jeremy Hunt, novo ministro de Finanças do Reino Unido, anunciou a reversão de quase todas as medidas fiscais previstas no Plano de Crescimento, chamado de mini-orçamento – e que ainda não tinham passado pelo crivo dos legisladores no Parlamento.
Ásia
China – Os investidores estão atentos aos resultados da remodelação da liderança da China, a ser divulgada no fim de semana, ao fim do Congresso do Partido Comunista.
A China adicou a divulgação dos indicadores econômicos programados para publicação esta semana em meio ao evento, o que inclui os números do PIB no terceiro trimestre. (Reuters)
Japão – O Banco Central do Japão vai elevar sua previsão de inflação deste ano fiscal para mais de 2,5% em sua próxima reunião de política monetária, com o enfraquecimento do iene e os custos mais altos das matérias-primas elevando os preços, disse a agência de notícias Kyodo. (Reuters)
Fechamento:
- Shanghai Composite (China): -0,13%;
- Nikkei 225 (Japão): +1,42%.
Commodities
Fechamento:
- WTI (novembro): -3,09%, barril cotado a US$ 82,82.
- Brent (dezembro): -1,74%, barril cotado a US$ 90,03.