O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), fechou em queda de 0,68%, aos 108.376 pontos, nesta terça-feira (27).
O dólar registrou desvalorização de 0,09%, cotado a R$ 5,377.
Resumo
Nesta terça-feira (27), no cenário local, influenciaram o ambiente de negócios a divulgação do IPCA-15 de setembro e ata do COPOM após o colegiado inalterar a taxa básica de juros Selic na semana passada. Ainda foram monitorados os desdobramentos referentes às eleições presidenciais e os preços de commodities como o minério de ferro e o petróleo no exterior.
Na cena internacional, os temores de uma possível recessão global permaneceram.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +0,53%
Shanghai Composite (China): +1,40%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): -0,72%
FTSE 100 (Inglaterra): -0,52%
CAC 40 (França): -0,27%
Estados Unidos (encerrados)
Dow Jones: -0,42%
S&P 500: -0,20%
Nasdaq 100: +0,25%
Movimentações de mercado
Nesta terça-feira (27), CBA (CBAV3), JBS (JBSS3) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) protagonizam o noticiário.
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e informações de veículos da imprensa especializada:
Banco ABC Brasil (ABCB4) – O Banco ABC Brasil aprovou novo programa de recompra de ações de emissão da companhia, para fins de permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social.
O prazo máximo para realização das operações autorizadas foi definido para 18 meses a partir desta data, como termo final o dia 26 de março de 2024, até o limite de 6.700.000 ações preferenciais.
Banco Modal (MODL11) – Vinland fez a conversão da totalidade de ações preferenciais emitidas pela companhia, e passa a deter 35.210.800 ações da espécie MODL3, que representam, isoladamente, 5,00011% desse tipo de ação. (Eu Quero Investir)
CBA (CBAV3) – A CBA vai exercer seu direito de resgatar a totalidade do saldo em aberto dos bônus de sua emissão com vencimento em 17 de junho de 2024, no valor de US$ 78,5 milhões.
Embraer (EMBR3) – A gestora BlackRock vendeu participação na companhia e detém, agora, 31.491.885 ações e 1.316.287 ADRs, representativos de 5.265.148 ações ordinárias. Isso totaliza 36.757.033 ações ordinárias, que correspondem a 4,964% do capital social total.
A gestor possui ainda 3.338.869 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias.
Eve – A Eve Mobility Acquisition Corp (NYSE:EVE) e a Blade India anunciaram uma parceria estratégica que inclui um acordo de compra condicional para até 200 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), serviços e suporte e a solução de software para Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (UATM).
As empresas também planejam colaborar em um projeto piloto de três meses, para conectar passageiros ao aeroporto local por meio de helicópteros. (O Estado de S.Paulo)
Fleury (FLRY3) – A Fleury adquiriu 100% das unidades da cidade de São Paulo da Retina Clinic, por meio da subsidiária integral Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados, por R$ 21 milhões.
Hermes Pardini (PARD3) – A Hermes Pardini assinou contrato para aquisição de 99,0% do capital social do laboratório CSV Central Sorológica de Vitória.
O enterprise value foi de R$ 17,8 milhões, e pode chegar a R$ 19,8 milhões se as metas de faturamento forem atingidas.
Itapemirim – A gestora judicial do grupo, Transconsult, entrou com agravo na Justiça que contesta a decisão da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJ de SP de decretar a falência do grupo, na semana passada.
JBS (JBSS3) – A JBS informou que suas subsidiárias integrais JBS USA, JBS USA Food Company e JBS USA Finance, Inc. realizaram a liquidação financeira de Notas Sêniores adicionais no montante de R$ 2 bilhões.
Melnick (MELK3) – A Melnick fez parceria com quatro incorporadoras para desenvolver empreendimentos em Porto Alegre e Curitiba.
O valor geral bruto (VGV) estimado foi de R$ 600 milhões, dos quais R$ 270 milhões são referentes à participação da empresa.
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) – A gestora BlackRock reduziu participação acionária na companhia de 5,00% para 4,90%, com 35,842 milhões de papéis preferenciais (PN).
Movida (MOVI3) – A Movida aprovou a distribuição de R$ 55 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), equivalente a R$ 0,1520 por ação.
Pagamentos serão efetuados em 6 de janeiro do ano que vem. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos na próxima segunda-feira, 3 de outubro.
Nubank (NUBR33) e PagSeguro – A nova regra do Banco Central para transações com cartões pré-pagos afetou o desempenho dos papéis das companhias na sessão de segunda-feira (26), de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.
Petrobras (PETR3)(PETR4) I – O Gasoduto Rota III deve ter atraso de dez meses e entrar em operação em 2024, segundo o diretor executivo de exploração e produção da estatal, Fernando Borges.
Petrobras (PETR3)(PETR4) II – A Petrobras pretende iniciar perfuração do primeiro poço na Bacia Foz do Amazonas em novembro.
Petrobras (PETR3)(PETR4) III – A estatal assinou alguns Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para os quais vai desembolsar a quantia total de R$ 95 milhões.
Petrobras (PETR3)(PETR4) IV – Em resposta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a petroleira informou que não tem conhecimento de qualquer ato ou fato relevante pendente de divulgação que possa justificar as oscilações das ações observadas entre os dias 12 e 22 de setembro.
Suzano (SUZB3) – A Suzano divulgou protocolo de justificação e incorporação de quinze companhias que já são controladas, direta ou indiretamente, pela empresa, com 100% de participação nelas.
Nos termos dos laudos de avaliação, a soma do patrimônio líquido total das sociedades que serão incorporadas chega a R$ 11,012 bilhões, sendo o valor do acero líquido a ser vertido para a Suzano.
Vale (VALE3) – O MPF, o MP-ES, o MP-MG, as Defensorias Públicas da União e do Espírito Santo e o governo capixaba entraram na 12ª Vara Federal com pedido de ordem judicial para bloquear R$ 10,34 bilhões nas contas da mineradora e da BHP.
O pedido está relacionado à repactuação do acordo de reparação pelo rompimento da barragem da Samarco em 2015.
Vale e BHP são donas da Samarco.
Weg (WEGE3) – A Weg vai investir R$ 660 milhões em expansões no Brasil nos próximos três anos. O montante se destina à expansão da capacidade de produção de motores industriais e de tração elétrica no Brasil.
Além da ampliação dos prédios de fabricação de componentes e de logística de exportação, a Weg também vai construir uma nova fábrica dedicada a motores industriais e principalmente motores para atender o segmento de mobilidade elétrica.
O projeto vai ser realizado no parque fabril de Jaraguá do Sul/SC, cidade sede da companhia, e vai aumentar em até 25% a atual capacidade produtiva de motores industriais da empresa.
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
O nervosismo no mercado doméstico e internacional prevaleceu na segunda-feira (26).
O dólar comercial encerrou a segunda-feira vendido a R$ 5,381, com alta de R$ 0,134 (+2,53%).
A moeda norte-americana atingiu o maior valor desde 22 de julho, quando fechou a R$ 5,5. Diferentemente da última sexta-feira (23), o Banco Central (BC) não interveio no câmbio, mas, no fim da tarde, anunciou um leilão de venda de dólares com compra conjugada.
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O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 109.114 pontos, com recuo de 2,33%.
Assim como na sexta-feira, os temores de uma recessão global voltaram a dominar o mercado financeiro em todo o planeta. Os anúncios dos Bancos Centrais Europeu e do Reino Unido de que pretendem elevar juros para conter a desvalorização do euro e da libra esterlina aumentaram os receios de que economias avançadas vão enfrentar uma recessão em breve.
Juros mais altos em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil. No mercado doméstico, as tensões associadas à semana eleitoral também influenciaram as negociações.
Ata do COPOM
A maioria do Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central votou pela manutenção dos juros básicos em 13,75% ao ano em reunião na semana passada por defenderem “cautela e a necessidade de avaliação, ao longo do tempo, dos impactos acumulados” da alta de juros feita desde o ano passado.
De olho na política fiscal, o Comitê avalia que o aumento de gastos de forma permanente e a incerteza sobre sua trajetória a partir do próximo ano podem elevar os prêmios de risco do país e as expectativas de inflação à medida que pressionem a demanda agregada e piorem as expectativas sobre a trajetória fiscal.
“Foi notório algum nível de desconforto com a resiliência da atividade econômica, o que coloca algum risco altista para a inflação. Por este motivo e pela expectativa de inflação de 2024” estar levemente em alta, dois membros do Board justificaram o voto por subir 25 pontos na última reunião, alega o economista e especialista em alocação de investimentos da Warren Investimentos, Carlos Macedo.
O executivo diz não ter visto grandes novidades em relação ao comunicado da decisão, mas reforça que não foi claro que o próximo movimento vai ser de queda de juros.
Indicadores Econômicos
IPCA-15 – A prévia da inflação de setembro ficou em -0,37%, a segunda queda seguida após -0,73% em agosto.
O preço dos combustíveis foi a maior influência, com destaque para o recuo na gasolina, em particular.
O IPCA-E, que se constitui no IPCA-15 acumulado trimestralmente, foi de -0,97%.
Já no acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 4,63%, enquanto, nos últimos doze meses, a taxa desacelerou para 7,96%, abaixo dos 9,60% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.
Em setembro de 2021, o índice foi de 1,14%. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O pior da inflação já passou e existe arrefecimento marginal. “A dúvida está em qual será a velocidade de queda da inflação nos próximos meses diante de uma atividade econômica aquecida internamente. De qualquer maneira, o dado de hoje auxilia o Banco Central em sua estratégia de manutenção da taxa de juros para observar a defasagem da política monetária”, comentou o economista e especialista em alocação de investimentos da Warren Investimentos, Carlos Macedo.
INCC-M – O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) subiu 0,10% em setembro. O resultado foi abaixo do registrado em agosto, quando subiu 0,33%.
No ano, o índice acumula avanço de 8,91% e de 10,89% em 12 meses.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), em setembro de 2021, o índice apurou alta de 0,56% no mês e de 16,37% no acumulado de doze meses.
Os resultados indicam ainda que a taxa do índice relativo a materiais, equipamentos e serviços caiu de 0,14% em agosto para -0,06% em setembro. Já o índice referente à mão de obra variou 0,26% em setembro, depois de avançar 0,54% em agosto.
Eleições 2022
Ipec – Pesquisa Ipec realizada com entrevistas pessoais, contratada pela TV Globo e divulgada na segunda-feira (26), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com 48% das intenções de voto e tem possibilidade de vitória em 1º turno, com 52% dos votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 31% e 34% dos votos válidos.
Jair Bolsonaro – O presidente elevou o tom contra o TSE, ontem à noite, em entrevista ao Jornal da Record.
Disse que a Corte o “persegue”, que tenta “atrapalhar sua candidatura”, que “há má vontade enorme” do TSE com as Forças Armadas, que “os mesmos juízes que tiraram Lula da cadeia conduzem o processo eleitoral brasileiro”.
Bolsonaro evitou responder se aceitaria uma derrota, e condicionou isso a “eleições limpas”.
Lula – O ex-presidente reúne-se hoje com empresários e representantes do mercado financeiro, organizado pela Esfera Brasil, entre as 18:00 e 20:00, segundo informação da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.
Foram convidados pesos-pesados, como Abílio Diniz (Península), André Esteves (BTG Pactual), Daniel Goldberg (Lumina), Luiz Carlos Trabuco Cappi (Bradesco), Rubens Ometto Silveira Mello (Cosan) e Rubens Menin (MRV).
Gabinete do presidente Jair Bolsonaro
A PF (Polícia Federal) localizou mensagens no telefone do principal assessor do presidente Jair Bolsonaro (PL) que levantam suspeitas a respeito de possíveis transações financeiras feitas no gabinete da Presidência da República.
Conversas por escrito, fotos e áudios trocados pelo tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid com outros funcionários do governo Bolsonaro sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro.
As informações são do jornal Folha de S. Paulo.
Receita Federal
Em agosto, a arrecadação total das receitas federais foi de R$ 172,3 bilhões – cifra 8,2% superior ao informado no mesmo mês do ano passado.
No acumulado do ano, a soma chega a R$ 1,4 trilhão.
Segundo a Receita Federal, este foi o melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de agosto (de R$ 172,3 bilhões) quanto para o período acumulado.
Leilões
A B3 (B3SA3) realizou nesta terça-feira, a partir das 14:00, na capital paulista, o leilão de duas PPPs (Parcerias Público-Privadas) de esgotamento sanitário, que abrangem 24 municípios atendidos pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).
Foram licitados a prestação do serviço de esgotamento sanitário e serviços acessórios na área urbana desses municípios, nas regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri.
O critério de escolha vai ser a oferta com menor somatório das contraprestações ao longo dos 30 anos previstos de concessão.
Os investimentos estavam estimados em R$ 6,2 bilhões, sendo R$ 2,8 bilhões nos cinco primeiros anos. O fornecimento de água tratada vai permanecer sob a responsabilidade da Cagece.
A Aegea ganhou o leilão de dois blocos de serviço de esgotamento sanitário.
No Bloco 1, em que Juazeiro do Norte desponta como o principal município da região, a previsão de investimento soma R$ 2,7 bilhões. No Bloco 2, a com a capital Fortaleza incluída, os investimentos previstos são de R$ 3,5 bilhões. (InfoMoney) (15:50)
Turismo
Os gastos de turistas estrangeiros no país somaram mais de US$ 2,7 bilhões (cerca de R$ 14,5 bilhões no câmbio de hoje) de janeiro a julho deste ano, valor 84% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (US$ 1,5 bilhão).
As informações foram divulgadas nesta terça-feira (26) pelo Ministério do Turismo, com base em dados do Banco Central.
Somente em julho deste ano, foram US$ 389 milhões, 74% a mais do que em julho de 2021 (US$ 223 milhões). De acordo com o Ministério do Turismo, os dados apontam para a forte retomada do setor, que sofreu bastante com a pandemia de covid-19, a partir do segundo bimestre de 2020.
ESG
As emissões de títulos ligados a projetos de sustentabilidade ou a metas de governança ambiental e social bateram recorde no Brasil. Segundo estimativas divulgadas hoje (26) pelo Banco Central (BC), em 2020 e 2021 foram lançados US$ 20 bilhões por meio desse tipo de papel.
Os números constam de um trecho do Relatório de Economia Bancária.
Covid-19: Brasil
De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o Brasil registrou, em 24 horas, 6.068 novos casos da doença e 30 óbitos.
Desde o início da pandemia, o país acumula 34,6 milhões de casos confirmados e 685,8 mil mortes.
Conforme a pasta, 483 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas: 179,7 milhões da primeira dose e 161,2 milhões da segunda dose, além de 98,7 milhões da primeira dose de reforço e 33,4 milhões da segunda dose de reforço.
EUA
Três Fed boys alertaram na segunda-feira (26) para a necessidade de debelar a inflação, alguns deles usaram a palavra “dor” para descrever o que vem pela frente.
Em entrevista à Bloomberg, o vencedor do Nobel de Economia em 2021, David Card, disse acreditar ser quase inevitável uma recessão da economia americana.
Ele projeta uma “situação muito grave se o pior cenário se confirmar”.
Segundo David Card, existem duas grandes preocupações: a China “sair dos trilhos” e a guerra da Ucrânia se agravar, com a Rússia no bloqueio das exportações de petróleo. “Neste caso, a economia [dos Estados Unidos] desabaria”.
Ásia
Japão – No Japão, o BoJ faz reunião de política monetária esta noite.
Europa
Alemanha – Na Alemanha, o índice Ifo de sentimento das empresas alemãs caiu ao menor nível desde 2020, a 84,3 pontos (de 88,6) e ficou bem abaixo da previsão (87,1). Para o presidente do instituto, a economia alemã entra em recessão.
Banco Central Europeu – O vice do BCE, Luis de Guindos, destacou que a inflação está cada vez mais disseminada diante das consequências da guerra na Ucrânia, e Christine Lagarde disse que a melhor contribuição que a autoridade monetária poderia dar seria assegurar a estabilidade dos preços.