O Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, fechou em alta nesta quarta-feira (6).
Agentes do mercado financeiro observam a alta das bolsas europeias, a queda das bolsas asiáticas e o comportamento das bolsas de Nova York e commodities (minério de ferro e petróleo) no exterior, enquanto analisam a ata do Federal Reserve e digerem dados do setor de serviços e das vagas em aberto nos Estados Unidos.
Ações de Petrobras (PETR3)(PETR4) caem fortemente nesta sessão.
Investidores monitoram ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia, que se prorroga por 133 dias.
Os ganhos foram de 0,43%, aos 98.718 pontos.
O dólar registrou valorização de 0,60%, cotado a R$ 5,421.
Veja os fatores que influenciam os mercados hoje:
Mercados internacionais
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Jap): 1,20% ↓
Shanghai Composite (Chi): 1,43% ↓
Europa (encerrados)
DAX 30 (Ale): 1,56% ↑
FTSE 100 (Ing): 1,17% ↑
CAC 40 (Fra): 2,03% ↑
EUA
Dow Jones: 0,23% ↑
S&P 500: 0,36% ↑
Nasdaq 100: 0,35% ↑
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PEC dos Auxílios
O deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1, que prevê pagamento de benefícios sociais até o fim do ano, desistiu de fazer alterações no texto.
Mais tarde, o relator falou novamente com jornalistas e reiterou sua intenção.
“Vou manter exatamente [o texto do Senado] devido à urgência na votação”. Ele acrescentou que estudou a possibilidade de incluir motoristas de aplicativo entre os beneficiados pela PEC, mas, devido à dificuldade de mapear esses profissionais e quantos seriam a mais para atender, mudou de ideia.
Atualmente, a proposta está na comissão especial, junto com a PEC 15, a chamada de PEC dos Biocombustíveis. À PEC 15 foi apensada a PEC 1, uma estratégia para acelerar a ida ao plenário da proposta relatada por Forte, uma vez que a PEC 15 já tramita na comissão especial.
A PEC traz um pacote de medidas para diminuir os impactos gerados pela alta dos combustíveis e aumentar o valor de benefícios sociais.
Inicialmente, o núcleo da proposta era compensar os estados e o Distrito Federal pela redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diesel, mas se transformou em uma proposta de emenda à Constituição para aumentar para R$ 600 o pagamento do Auxílio Brasil até o fim do ano e pagar uma espécie de vale combustível para caminhoneiros e taxistas.
A proposta também traz a possibilidade de decretação de estado de emergência, dispositivo que foi inserido no texto para o governo não correr risco de cometer crime eleitoral ao repassar benefícios assistenciais neste ano. A criação de tais benefícios não pode ser realizada em ano eleitoral, a não ser justamente durante a vigência de estado de emergência.
PEC – O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu, nesta terça-feira (5), um processo para analisar um pedido feito pelo Ministério Público para investigar a PEC.
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Eleições 2022
A pesquisa Quaest, realizada em parceria com a Genial Investimentos, para as eleições presidenciais de 2022, divulgada em primeira mão pela CNN nesta quarta-feira (6), traz, no cenário com o maior número de candidatos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 31%.
Depois aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%; André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB), com 2%; e Pablo Marçal (Pros), com 1%.
5G
O sinal de 5G puro (sem interferência de outras frequências) estreia no Brasil nesta quarta-feira (5). A primeira cidade a oferecer o sinal vai ser Brasília, cujo funcionamento foi aprovado na última segunda-feira (4) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
A Tim (TIMS3) vai ser a primeira operadora a oferecer o sinal 5G puro em Brasília.
Em princípio, serão instaladas 100 antenas que atenderão entre 40% e 50% da população do Distrito Federal. Nos próximos dois meses, mais 64 antenas passarão a funcionar, e elevar o alcance da tecnologia para 65% da população.
Segundo o conselheiro e vice-presidente da Anatel, Moisés Moreira, as próximas cidades a receber o sinal 5G puro serão Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, mas as datas ainda não estão previstas.
No início de junho, a agência reguladora definiu que, até 29 de setembro, todas as capitais deverão contar com a tecnologia.
Caixa Econômica Federal
A economista Daniella Marques Consentino tomou posse na terça-feira (5) como presidente da Caixa Econômica Federal. Daniella já havia sido eleita pelo Comitê de Elegibilidade do banco estatal na semana passada.
A cerimônia ocorreu na sede nacional da empresa, em Brasília, e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e de diversas autoridades. 
Em coletiva de imprensa, após assumir o cargo, a nova presidente da Caixa reforçou o compromisso de abrir um canal de diálogo com focos nas mulheres que trabalham na empresa.
Além disso, a executiva destacou a aprovação, pelo Conselho de Administração do banco, de um plano de ação que envolve a revisão de todas as políticas de integridade, prevenção de assédio, assim como a estrutura de governança de risco, a Ouvidoria e Corregedoria da Caixa.
Privatização da Eletrobras (ELET3)(ELET6)
O Congresso Nacional manteve o trecho vetado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que previa que empregados da Eletrobras pudessem comprar ações da empresa, sendo até 1% das ações remanescentes em poder da União.
Essa compra seria feita na forma de conversão da rescisão trabalhista em ações.
Para justificar o veto, o governo afirmou que “a definição prévia de oferta cuja fixação de preço ocorreria com desconto em relação ao praticado no mercado poderia causar distorção no processo de precificação das novas ações”.
Também foi mantido o veto que permitia ao Poder Público aproveitar em outras empresas públicas federais os funcionários da Eletrobras demitidos sem justa causa.
Para justificar o veto, o governo afirmou que o trecho “viola o princípio do concurso público” e “compromete o planejamento das empresas estatais federais”.
Derrubada de vetos
O Congresso Nacional derrubou dois vetos presidenciais ontem.
Os vetos referem-se as chamadas Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que agora passam a garantir repasses à industria da cultura durante cinco no valor de R$3,0 bi, no caso da primeira Lei, e de R$ 3,6bi em 2023, no caso da segunda.
Lula e o empresariado
Quanto a campanha eleitoral para a Presidência, jornais relatam mais um encontro de Lula com a industria, dessa vez, na Fiesp.
De acordo com a FSP, o presidente da entidade teria sugerido ao candidato a retomada do crédito subsidiado através do fortalecimento do bancos oficiais. As informações são de Terra Investimentos.
Empresas listadas em Bolsa perdem R$ 1,5 trilhão em um ano
Levantamento feito pelo jornal Valor Econômico mostra que as perdas somaram R$ 449 bilhões de valor de mercado em um semestre – montante equivalente à soma dos valores estimados de Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4) e Bradesco (BVMF:BBDC4) – e de R$ 1,558 trilhão em um ano, conforme dados da B3.
As perdas foram maiores para Vale (BVMF:VALE3), com perda de R$ 183,4 bilhões e Magazine Luiza (BVMF:MGLU3), com R$ 121,7 bilhões, de acordo com o jornal.
Pequenos negócios
As pequenas empresas geram renda em torno de R$ 420 bilhões por ano, o equivalente a cerca de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, segundo o Atlas dos Pequenos Negócios, lançado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Benefícios para bares e restaurantes
Empreendimentos desse segmento têm recorrido ao Judiciário para obter o benefício fiscal do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), voltado ao turismo. Até o momento, há decisões favoráveis de primeira e segunda instância, segundo o jornal Valor Econômico.
Open Finance
O projeto evolutivo do open banking ainda não está funcionando "a pleno vapor". De acordo com diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Damaso, há entraves na comunicação entre as instituições financeiras, conforme apontado no jornal Folha de S. Paulo.
Febraban
Os bancos melhoraram a projeção para o crescimento da carteira de crédito neste ano. As projeções passaram de 9,7% em maio para 10,4% em junho, de acordo com a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
Foi a quarta alta nas expectativas neste ano, embora a projeção ainda esteja abaixo da informada pelo Banco Central no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), de avanço de 11,9% neste ano.
ANS
Os números de usuários de planos de saúde relativos a maio de 2022 estão disponíveis para consulta no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
No período, o setor totalizou 49.584.238 usuários em planos de assistência médica e 29.625.384 em planos exclusivamente odontológicos. Os dados estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da ANS.
Nos planos médico-hospitalares, em um ano houve crescimento de 1.557.174 beneficiários – o equivalente a 3,14% de aumento em relação a maio de 2021. No comparativo de maio de 2022 com abril de 2022, o crescimento foi de 240.096 usuários.
Já nos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 2.464.567 beneficiários em um ano – o que representa 8,32% de crescimento no período – e 252.592 na comparação de maio de 2022 com abril de 2022.
Mega-Sena
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (6) um acumulado e estimado em R$ 55 milhões.
As seis dezenas do concurso 2.498 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.
O sorteio vai ser transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
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Turismo
A temporada de cruzeiros 2022/2023 deverá ser a maior dos últimos dez anos, segundo estimativa da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil, sigla para Cruise Lines International Association).
No período de 29 de outubro de 2022 a 20 de abril de 2023, oito navios devem navegar por 160 roteiros, ofertando 674 mil leitos.
Real
Enquanto há um mês, o dólar estava cotado a R$ 4,7945, nesta quarta-feira a cotação da moeda americana ronda os R$ 5,45. E a tendência é que ele se mantenha em patamares elevados, com real enfraquecido, segundo relatório divulgado ao mercado pelo banco BTG (BVMF:BPAC11).
Entre os motivos, o risco fiscal – que aumenta com a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Eleitoral, ou dos Auxílios – aliado aos receios sobre uma ação mais enfática na política monetária restritiva dos Estados Unidos, com alta de juros pelo Federal Reserve, o banco central americano.
Veja mais detalhes do material aqui.
Indicadores Econômicos
Ivar – O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) registrou deflação (queda de preços) de 0,31% em junho deste ano, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador mede os preços dos aluguéis em quatro cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.
Em maio deste ano, o Ivar havia registrado inflação de 0,59%. Com isso, o índice acumula, em junho, taxa de inflação de 8,05% em 12 meses, abaixo dos 8,83% acumulados no mês anterior.
“O Ivar deve começar a se assemelhar cada vez mais com o resultado acumulado do IPCA, uma vez que o IPCA vem sendo adotado como o indexador de contratos de aluguel residencial. A partir desse segundo semestre, essa taxa de variação acumulada dos aluguéis deve estabilizar em torno de 8% a 9%”, explica o pesquisador da FGV, Paulo Picchetti.
Greves
BC – Os servidores do Banco Central aprovaram em assembleia na terça-feira (5) o fim da greve e a retomada das atividades.
Neste ano, segundo o Ministério da Economia, também foram registradas greves ou operações padrão no INSS, Tesouro Nacional, Controladoria-Geral da União, Comissão de Valores Mobiliários e ministérios do Trabalho e Previdência e da Educação, além de carreiras de comércio exterior, planejamento e orçamento, políticas públicas e gestão governamental, policiais penais federais, delegados da Polícia Federal e auditores fiscais agropecuários.
A Receita Federal está em operação padrão, mas os empregados não chegaram a entrar em greve.
Informe corporativo
Ambipar (BVMF:AMBP3) – A subsidiária Emergência Participações firmou acordo com a empresa de cheque em branco (SPAC) HPX, listada nos Estados Unidos. Dessa forma, vão formar a Ambipar Emergency Response, com ações listadas em Nova York.
CCR (BVMF:CCRO3) – A Itaúsa (BVMF:ITSA4) e a Votorantim fecharam a compra da fatia da Andrade Gutierrez na operadora de infraestrutura CCR, em operação que envolve 14,9% do capital da empresa, por um valor de R$ 4,127 bilhões.
Eletrobras (BVMF:ELET3) – Rodrigo Limp, CEO da companhia, passou a acumular o cargo de diretor de Regulação e Relações Institucionais.
Enauta (BVMF:ENAT3) – A produção total da Enauta em junho atingiu 543,9 mil barris de óleo equivalente (boe), ou produção média diária de 18,1 mil boe, incluindo óleo e gás. Em maio, a média havia sido 19,8 boe, enquanto a média total de 2022 está em 18,6 boe.
Hypera (BVMF:HYPE3) – A Hypera negocia com rivais visando uma possível combinação de seus negócios: Eurofarma e Grupo NC, de acordo com informações do Pipeline, do Valor.
Localiza (BVMF:RENT3) – As gestoras Atmos, Dynamo, Sharp, Helius, Verde e Vinland têm direito a um tratamento isonômico na fusão Localiza-Unidas, conforme definição da CVM, que pode custar R$ 1,2 bi à Localiza, de acordo com o Brazil Journal.
Multiplan (BVMF:MULT3) – A empresa anunciou a prévia dos seus resultados operacionais e apontou recorde dos números para um segundo trimestre. As vendas totais dos shoppings subiram 28,8% em relação ao reportado no 2T19 e 64,5% acima do resultado do 2T21, atingindo R$4,9 bilhões.
Petrobras (BMVF:PETR4) – A companhia divulgou em fato relevante a conclusão da venda de sua participação de 27,88% na Deten Química para a Cepsa Química. Além disso, anunciou aumento de 3,9% na querosene de aviação (QAV) para o mês de julho.
Tim (BVMF:TIMS3) – O presidente da TIM, Alberto Griselli, anunciou a ativação de 100 antenas da quinta-geração da telefonia móvel (5G), na faixa de 3,5 gigahertz (GHz), em Brasília. O sinal do serviço será mais avançado – o 5G standalone (SA), segundo o Valor.
EUA
O Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) disse nesta quarta-feira que seu índice de atividade não manufatureira caiu para 55,3 no mês passado, contra leitura de 55,9 em maio.
As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos vieram acima do esperado em maio, chegando a 11,254 milhões, após uma projeção de 11 milhões.
As informações são do relatório mensal Jolts, divulgado nesta quarta-feira (05). O resultado prévio revisado era de 11,681 milhões.
Fed – Os formuladores de políticas do Federal Reserve se mostraram favoráveis a uma antecipação de aumentos maiores das taxa de juros para mover rapidamente a política monetária para uma postura restritiva com o intuito de extinguir a inflação recorde, mostrou a ata da reunião de junho do Fed na quarta-feira.
"Ao discutir possíveis ações de política nas próximas reuniões, os participantes continuaram a antecipar que os aumentos contínuos na faixa-alvo para a taxa dos fundos federais seriam apropriados para atingir os objetivos do Comitê. Em particular, os participantes julgaram que um aumento de 50 ou 75 pontos base seria provavelmente será apropriado na próxima reunião, de acordo com a ata do Fed de sua reunião de junho.
Na conclusão de sua reunião anterior em junho, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) elevou sua taxa de referência em 0,75% para uma faixa de 1,5% a 1,75%. Foi o maior aumento da taxa do Fed em uma única reunião desde 1994.
O movimento pegou alguns de surpresa, já que o Fed havia descartado anteriormente uma alta de 0,75%. Mas após a decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou os dados recebidos mostrando que a inflação continua flertando com as máximas de 40 décadas como os principais impulsionadores da decisão do banco central.
A obra do Fed, dizem alguns, começou a ter o impacto desejado. O aperto das condições financeiras enfraqueceu a demanda agregada e ajudou a diminuir as pressões inflacionárias.
A taxa de equilíbrio da inflação em cinco anos – uma medida importante das expectativas de inflação nos próximos cinco anos – caiu para 2,502%, seu nível mais baixo desde setembro de 2021.
Mas reduzir a inflação tem um custo: o risco crescente de recessão.
Depois de meses insistindo que a economia provavelmente será forte o suficiente para resistir ao ritmo de aperto da política monetária, o Fed parece estar aceitando o risco crescente de um pouso forçado.
“Ficou mais difícil, os caminhos ficaram mais estreitos [para entregar um pouso suave]”, disse Powell no mês passado. “No entanto, esse é o nosso objetivo e existem caminhos para alcançá-lo.”
Os mercados, particularmente o mercado de títulos, têm precificado a desgraça econômica iminente. No início desta semana, o rendimento do título do Tesouro de 2 anos saltou brevemente acima do rendimento da nota do Tesouro de 10 anos, marcando uma inversão em uma parte importante da curva de juros que geralmente significa problemas no horizonte para a economia.
O S&P 500 teve seu pior desempenho no primeiro semestre desde 1970, caindo 20%. O mercado de títulos dos EUA caiu 10% e continua a caminho do pior ano já registrado.
Nos últimos dias, os investidores parecem ter se confortado com os sinais de que a inflação pode estar chegando ao pico, já que as expectativas de um caminho cada vez mais agressivo das medidas de política monetária do Fed diminuíram um pouco.
As apostas nas taxas de aumento do Fed em 0,75% na reunião de julho caíram para cerca de 80%, de 90% há uma semana, de acordo com a Ferramenta de Monitoramento de Taxas do Fed do Investing.com.
Para Andrey Nousi, CFA e fundador da Nousi Finance, a ata veio sem surpresas, com a maior preocupação do Fed voltada ao controle da inflação, “muito mais do que evitar um possível recessão”. A grande tônica, segundo Nousi, vai ser “tentar matar essa inflação, antes que uma recessão chegue, porque assim, eles ficariam sem nenhuma arma para combater uma recessão, que seria cortar juros e voltar a comprar títulos públicos e títulos hipotecários”.
Jansen Costa, sócio-fundador da Fatorial Investimentos, segue a mesma avaliação, mas pontua a guerra entre Rússia e Ucrânia como o principal problema da equação. De acordo com o executivo, o conflito pode “mudar muito o fator do aperto dos juros americanos por questões de pressão nas commodities”.
Europa
O tempo de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido parece chegar ao fim.
Dois ministros de alto escalão – o chefe do Tesouro Rishi Sunak e o secretário de Saúde Sajid Javid – renunciaram na terça-feira em exasperação com o último episódio que expôs a relação elástica de Johnson com a verdade, depois que o primeiro-ministro foi forçado a admitir que de fato sabia sobre alegações de abuso sexual. impropriedade por um homem que ele mesmo assim promoveu a Vice-Chefe Chicote.
A libra esterlina caiu depois de cair para uma nova baixa de dois anos em relação ao dólar na terça-feira, à medida que os eventos se desenrolavam.
Criticamente para os mercados, o substituto de Sunak como chanceler do Tesouro, Nadhim Zahawi, indicou na rádio BBC na manhã de quarta-feira que estava mais aberto do que Sunak à ideia de cortar impostos, mesmo correndo o risco de incorrer em déficits orçamentários mais altos.
China
No começo da semana, o governo chinês decretou lockdowns em regiões que tiveram aumento nos casos de Covid-19, num momento em que bloqueios motivados pela doença são removidos em Xangai.
Commodities
Petróleo – Os preços do petróleo bruto se estabilizaram abaixo de US$ 100 o barril após a queda de terça-feira, sua maior liquidação em um dia em mais de dois anos.
Os preços caíram fortemente em resposta aos crescentes temores de uma recessão em grande parte do mundo.
Esses temores são alimentados por um aumento sustentado e doloroso nos preços do gás e da eletricidade, especialmente na Europa, que agora tem que lidar com a menor produção nuclear esperada, bem como um corte no fornecimento de gás russo.
Ao longo da terça-feira, diversas autoridades da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) comentaram a queda dos preços.
O secretário-geral da Opep, Mohammad Barkindo, disse na terça-feira que a indústria está “sob cerco” devido a anos de investimentos baixos. Ele disse que a escassez pode ser aliviada se os países importadores aliviarem as sanções sobre Irã e Venezuela, e permitir que esses países elevem suas exportações.
Já o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que uma proposta do Japão de limitar o preço pago pelo petróleo russo à metade do seu nível atual reduziria drasticamente a oferta. Medvedev afirmou que isso poderia levar os preços acima de U$ 300 por barril.
“Apertem os cintos, senhoras e senhores: teremos turbulência à frente, com fortes impactos na inflação ao redor do mundo – Brasil incluído”, disseram os analistas da Levante Research.
ANP – A produção de petróleo do Brasil somou 2,879 milhões de barris ao dia em maio, queda de 4% ante o mês anterior e também uma redução de 1,8% ante o mesmo mês de 2021, informou a reguladora ANP nesta quarta-feira (6).
A produção de gás natural do país em maio atingiu 132 milhões de metros cúbicos ao dia, queda de 3,8% versus abril e baixa de 2,1% ante maio do ano passado, segundo a agência.
A produção do pré-sal, oriunda de 128 poços, alcançou 2,239 milhões de barris/dia de petróleo e 94,7 milhões de metros cúbicos/dia de gás, totalizando 2,835 milhões de barris equivalentes.
Nessa principal área produtora, houve uma redução de 2,6% em relação ao mês anterior e um aumento de 5,4% se comparado ao mesmo mês de 2021.
As informações são da agência Reuters.
Varíola dos macacos
O Ministério da Saúde informou na terça-feira (5) que, até o momento, 80 casos de monkeypox – ou varíola dos macacos – foram confirmados no Brasil.
Covid-19: Brasil
O Brasil registrou 74.591 novos casos de Covid-19 e 396 novos óbitos causados pela doença em 24 horas, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado na última terça-feira (5).
Com os novos diagnósticos de Covid-19 confirmados, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 32.610.514.
Com os novos óbitos, a soma de pessoas que perderam a vida para a doença alcançou 672.429.
Foram aplicadas 450,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19:
- – 177,9 milhões com a primeira dose.
- – 160,7 milhões com a segunda dose.
- – A dose única da vacina da Janssen foi aplicada em 4,9 milhões de pessoas.
- – Outras 95,2 milhões já receberam doses de reforço.
- – A segunda dose de reforço foi aplicada em 10,9 milhões.
- – 4,1 milhões, a dose adicional.
Com informações de Agência Brasil, Investing.com, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.