O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), registrava queda de 0,23%, aos 113.441 pontos, às 15:00 desta quinta-feira (18).
Por sua vez, às 15:14, o dólar registrava valorização de 0,44%, cotado a R$ 5,190.
Resumo
Nesta quinta-feira (18), investidores ainda repercutem o conteúdo da ata do Fomc, do Federal Reserve, que deixou os próximos passos do banco central norte-americano ainda muito em aberto, e monitoram o preço das commodities como petróleo e minério de ferro no mercado internacional.
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Dow Jones: -0,17%
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Brasil
Informe corporativo
Arezzo (ARZZ3) – Em entrevista ao jornal Valor, Alexandre Birman, presidente da varejista, disse que o grupo estuda licenciar de quatro a cinco marcas no Brasil e uma delas já estaria em estágio de negociação avançado.
Banco de Brasília (BSLI3) – O Banco de Brasília – BRB (BSLI3) enviou ao Banco do Estado de Sergipe (BANESE) proposta não vinculante com as bases para a negociação de operação que envolve aumento de capital do BANESE sem alteração de controle acionário. (Eu Quero Investir)
Banco do Brasil (BBAS3) – A linha de crédito do Banco do Brasilpara pessoas com deficiência chegou a R$ 813 milhões em desembolsos para cerca de 100 mil pessoas, de acordo com o banco, sendo R$ 65,9 milhões nos sete primeiros meses de 2022, distribuídos entre 5,9 mil operações. (O Estado de S.Paulo)
BK Brasil (Zamp) (BKBR3) I – Morgan Stanley reduziu participação acionária na Zamp para 9,70%. O percentual representa 26,7 milhões de ações ordinárias e recibos de depósito (ADRs).
BK Brasil (Zamp) (BKBR3) II – O conselho de administração da empresa manifestou contrariedade à aceitação pelos acionistas da oferta pública de ações (OPA) proposta por Mubadala Capital, em 1º de agosto.
CSN (CSNA3) – A controlada da siderúrgica, CSN Cimentos, aprovou 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, no valor de R$ 675 milhões.
Os títulos terão prazo de vencimento de cinco anos contados da data de emissão, e vencem em 26 de agosto de 2027.
Dasa (DASA3) – A Dasa informa o encerramento do prazo para o exercício do direito de recesso aos acionistas dissidentes no dia 17 de agosto.
A Dasa informa que não houve exercício do direito de recesso por parte de qualquer acionista durante o prazo correspondente.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) I – Em razão do processo de privatização, a ex-estatal deixou de ser controladora da Eletronuclear, e passa a deter 36,0% das ações ordinárias e 67,0% do capital social total da empresa.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) II – O conselho de administração da Eletronuclear aprovou o nome de Marcello Cabral para o cargo de diretor financeiro da companhia.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) III – A companhia assinou com a Chesf contrato referente à Adiantamento por Conta de Futuro Aumento de Capital (AFAC), no valor total de R$ 11.766.222.190,36. O montante foi destinado para a controlada para pagamento do bônus de outorga. (Eu Quero Investir)
Embraer (EMBR3) e Iochpe–Maxion (MYPK3) – As duas companhias, em parceria com o IPT ((nstituto de Pesquisas Tecnológicas), trabalham em um projeto focado no desenvolvimento de estudos em processos para o uso de carbono na aplicação em iniciativas de mobilidade urbana.
Enauta (ENAT3) – A companhia remotou ontem a produção no Campo de Atlanta, na Bacia de Santos, que está em processo de normalização.
Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) – A varejista aprovou a antecipação de recebíveis de até R$ 2 bilhões referentes a parcelas do Assaí em decorrência da cessão onerosa de lojas Extra Hiper.
Helbor (HBOR3) – Távola Capital reduziu participação acionária na companhia de 5,22% para 4,81%. Com isso, a gestora detém cerca de 6,4 milhões de papéis ordinários.
Irani (RANI3) – A companhia informou que seu conselho de administração aprovou o cancelamento de ações mantidas em tesouraria e a criação de um novo programa de recompra de ações
Foram canceladas 10.360.916 ações mantidas em tesouraria, o que reduziu a divisão do capital social da Irani a 246.359.319 ações. Desse montante total, 98.338.065 ações estão em circulação.
Com isso, o novo programa de recompra de ações da companhia pretende adquirir até 10% das ações em circulação da empresa, ou seja, 9.833.806 papéis.
O prazo do programa se estende por dezoito meses e deve ser encerrado até 17 de fevereiro de 2024. (Investing.com Brasil)
Itaú (ITUB4) – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, ato de concentração entre o Itaú Unibanco e a Avenue Holding Cayman, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 18.
Em julho, o banco anunciou a compra de 35% da Avenue, corretora digital de valores mobiliários focada no mercado dos Estados Unidos, por R$ 493 milhões. (O Estado de S.Paulo)
Lojas Renner (LREN3) – A coluna Capital, do jornal O Globo, revela que a varejista de moda trabalha no lançamento de um laboratório de criação de conteúdo digital voltado para a moda, para atrair criadores de conteúdo sobre o tema e aumentar o seu “social commerce”.
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) – A BlackRock elevou a sua participação na companhia e passa a deter 5% dos papéis preferenciais.
Multiplan (MULT3) e Tecnisa (TCSA3) – José Isaac Peres, dono da gigante de shoppings Multiplan, e o empreiteiro Meyer Nigri, fundador da Tecnisa, fazem parte de um grupo de WhatsApp com demais empresários que passaram a defender abertamente um golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito em outubro.
A informação consta em reportagem produzida pelo jornalista Guilherme Amado, com apoio de Bruna Lima e Edoardo Ghirotto, para o site Metrópoles. Confira a matéria completa aqui.
Oncoclínicas (ONCO3) – A companhia anunciou a sua primeira emissão de debêntures simples, no valor de R$ 500 milhões.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – De acordo com informações do jornal Valor, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Petrobras, para eleger um novo conselho de administração, marcada para esta sexta-feira (19), pode ser judicializada caso a União eleja os dois candidatos que tiveram as nomeações consideradas inelegíveis pelo Comitê de Elegibilidade (Celeg) da estatal: Jônathas de Castro, secretário-executivo da Casa Civil, e Ricardo Alencar, procurador-geral da Fazenda Nacional (PGFN).
O governo manteve as indicações de ambos mesmo após pareceres do Celeg que indicavam conflito de interesses na eventual atuação dos executivos na petroleira e nos cargos públicos que ocupam atualmente.
Petrobras (PETR3)(PETR4) II – A Petrobras lançou o segundo edital para aquisição de soluções inovadoras, que prevê investimento de até R$ 6 milhões em empresas de tecnologia e startups (empresas novas, que oferecem soluções inovadoras), A estatal busca novidades em áreas como inteligência artificial, tecnologias de inspeção e modelagem e simulação.
As inscrições ficam abertas até 9 de setembro, e os projetos podem receber até R$ 1,6 milhão para desenvolvimento e testes das soluções em ambientes produtivos.
Podem participar tanto empresas e instituições brasileiras quanto estrangeiras. A seleção inclui uma fase de mentoria técnica para aprimoramento do plano de trabalho e modelo de negócios.
Os candidatos também precisam ser aprovados em um pitch day, no qual apresentam suas propostas para uma banca formada por gestores e especialistas da Petrobras. São avaliados nessa etapa critérios como o modelo de negócios, implantação da solução ao final do projeto, consistência e competitividade da proposta. (Agência Brasil)
Raia Drogasil (RADL3) – A Black Rock elevou a sua participação na companhia a 5%, e, com isso, detém pouco menos de 82,7 milhões de papéis. A gestora mantém ainda 1,8 milhão de derivativos referenciados em ações da companhia com liquidação financeira, o equivalente a 0,11% do capital.
Totvs (TOTS3) – Dimensa, subsidiária da Totvs, adquiriu a totalidade das quotas de capital social da RBM Web Sistemas Inteligentes pelo valor de R$ 30 milhões.
Yduqs (YDUQ3) – A Black Rock elevou a sua participação acionária na companhia a 5%, e, com isso, detém agora cerca de 15,5 milhões de papéis.
Balanços
Caixa Econômica Federal – A Caixa Econômica Federal (CEF) encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 1,833 bilhão, queda de 70,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Em um trimestre, o banco público viu o lucro reduzir 27,9%, de acordo com balanço divulgado na manhã desta quinta-feira, 18. (O Estado de S.Paulo)
Proventos
Tegma (TGMA3) – A Tegma (TGMA3) anunciou a distribuição de proventos no valor de R$ 24,58 milhões. Do montante, R$ 18,442 milhões serão pagos em dividendos intercalares – o equivalente a R$ 0,2796879547 por ação.
O restante, R$ 6.147.333,53, credita aos acionistas juros sobre o capital próprio – correspondente a R$ 0,0932293182 por ação.
Farão jus aos proventos os titulares de ações ordinárias em 8 de agosto. As ações passaram a ser negociadas “ex- dividendos e ex-juros sobre capital próprio” no pregão seguinte, 9 de agosto.
Os pagamentos serão efetuados nesta quinta-feira (18).
Recomendações
Semanal – 15 a 19 de agosto – Klabin (KLBN11) e as ações mais recomendadas para a semana de 15 a 19 de agosto, com 12 carteiras
Mensal – Veja as ações mais recomendadas para agosto de 2022, com base em 24 carteiras
Dividendos – Veja as ações mais recomendadas para dividendos em agosto de 2022, com base em 15 carteiras
FIIs – Veja os FIIs mais recomendados para agosto de 2022, com base em 12 carteiras
Small caps – Veja as small caps mais recomendadas para agosto de 2022, com base em 10 carteiras
BDRs – Veja os BDRs mais recomendados para agosto de 2022, com base em 10 carteiras
ESG – Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para agosto de 2022
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Ibovespa e dólar ontem (17)
A indicação de que o Banco Central norte-americano pode manter os juros altos por longo tempo trouxe turbulência ao mercado financeiro internacional.
O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (17) vendido a R$ 5,168, com alta de R$ 0,028 (+0,53%).
A volatilidade também prevaleceu no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 113.708 pontos, com alta de 0,17%, após chegar a cair quase 1% nos primeiros minutos de negociação. A alta foi sustentada pelos papéis da Petrobras, os mais negociados na bolsa, que se beneficiaram do aumento da cotação internacional do petróleo.
Os papéis ordinários (com voto em assembleia de acionistas) da Petrobras subiram 3,33%. As ações preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) valorizaram-se 2,34%.
Em contrapartida, papéis de mineradoras e siderúrgicas caíram por causa da queda do minério de ferro ainda sob reflexo da desaceleração da economia chinesa. (Agência Brasil)
Anac
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) promove, nesta quinta-feira (18), a sétima rodada de concessões de aeroportos do Brasil. Estão inclusos o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e outros quatorze terminais pelo país.
Os 15 aeroportos, divididos em três blocos, devem receber mais de R$ 7 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos. (Bandeirantes)
Polícia Federal
A Polícia Federal considerou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) cometeu crimes ao fazer uma associação –sem provas e falsamente– entre a vacinação contra Covid-19 e o suposto desenvolvimento da Aids, pediu a prorrogação do inquérito que investiga o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF) e quer tomar o depoimento do chefe do Executivo.
B3
Os investidores estrangeiros voltaram à Bolsa brasileira, após a fuga de R$ 13,8 bilhões verificada entre abril e maio e a recuperação lenta nos dois meses seguintes, quando R$ 2,3 bilhões entraram no País para transações com ações.
Nos primeiros 15 dias de agosto, a B3 registrou o ingresso de R$ 11 bilhões em capital estrangeiro.
O fôlego renovado dos investidores de fora do País contribuiu para a recuperação do Índice Bovespa, que acumula alta de 10,22% em agosto e de 8,48% no ano. (Broadcast)
Banco Central
A autoridade monetária começa a partir de hoje a realizar leilões de rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento em 3 de outubro de 2022, que somam US$ 15,6 bilhões, ou 311.260 contratos.
Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou ontem a suspensão imediata da obrigatoriedade do uso de máscaras em aeronaves e aeroportos.
A exigência vigorava desde dezembro de 2020 como medida de proteção contra a Covid-19. Para tomar a decisão, a Anvisa considerou a estabilização do cenário da pandemia no País e projeções que mostram que a retirada da proteção facial não teria impacto no número de mortos pela doença.
Em média, a covid-19 tem matado 200 pessoas por dia no País. (Broadcast)
Portos
O governo deve adicionar à modelagem de privatização do Porto de Santos (SP) a possibilidade de as operadoras de terminais de cargas no complexo se associarem sem limites de participação conjunta, desde que cada uma represente até 5% do consórcio, segundo o Broadcast.
Assim, 20 companhias com atividades em Santos poderiam formar um grupo e disputar o controle do porto.
O plano foi confirmado ontem pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que reafirmou a expectativa de realizar o certame ainda em 2022. (Broadcast)
ICMS
O Valor informa sobre as negociações entre estados e União referentes a recente baixa do ICMS. Conforme levantado pelo veículo, caso a liminar do ministro Alexandre de Moraes seja estendida para todos os entes da federação, as perdas do governo federal poderiam alcançar R$ 84,0 bilhões.
Judiciário
Ainda no campo fiscal, a Folha de S.Paulo traz a conta do Instituto Fiscal Independente (IFI) sobre o possível aumento do salário do judiciário e do ministério público em 18%.
De acordo com o IFI, até 2025, o impacto pode atingir R$ 15 bilhões, mas se considerar o efeito cascata sobre o poder executivo, a conta pode ser ainda maior.
CVM
A CVM acredita que a isenção de imposto de renda para estrangeiros na compra de debêntures deve gerar uma “enxurrada de investimentos” no país.
Impostos
Em encontro com prefeitos em Brasília, no final do dia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse já ter garantido a continuidade da isenção dos impostos federais para a gasolina, o diesel e o álcool, e acrescentou que quer zerar também o querosene de aviação. O chefe do Executivo ainda citou a correção da tabela do IR
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso eleito, quer isenção do IR para quem ganha até 5 salários mínimos e promete reajustar a tabela todos os anos.
Paulo Guedes, ministro da Economia, já avalizou pelo menos a manutenção dos R$ 600 em um eventual segundo mandato de Jair Bolsonaro. Em evento, ontem, da TAG Investimentos, o ministro disse que “basta aprovar a reforma tributária um dia após a eleição”.
Sobre a correção da tabela do IR, Guedes apontou como possível fonte de recursos a tributação de lucros e dividendos. (BDM)
Reajustes
Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ainda o reajuste salarial e a reestruturação de carreiras para os funcionários públicos e o novo valor do Auxílio Brasil de R$ 600 como permanente.
Segurança das eleições
Na quarta-feira (17), o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse ao site Metrópoles que não há nenhuma chance de golpe ou de um candidato não aceitar o resultado da eleição. “Zero risco, nem me passa pela cabeça. É apenas retórica.” (BDM)
7 de Setembro – De qualquer forma, as expectativas são grandes para o feriado da Independência, no dia 7 de setembro. No Rio de Janeiro, onde o presidente Bolsonaro participa de protestos de seus apoiadores, convocados por ele, e que teriam como alvo o Judiciário.
Demonstrações da Esquadrilha da Fumaça e a presença de navios de guerra em Copacabana, com desfile de motos militares do Exército e palanque para autoridades farão parte da festa cívica. A parada militar na Avenida Presidente Vargas foi cancelada.
Eleições 2022
Hoje (18), vai ser divulgada a pesquisa Datafolha para as eleições presidenciais. No último levantamento, divulgado no dia 28 de julho, Lula (PT) despontava com 47% e Bolsonaro (PL), em segundo lugar, com 29%.
Aprovação do governo Jair Bolsonaro
O governo de Jair Bolsonaro (PL) foi aprovado por 40% e desaprovado por 56% do eleitorado brasileiro, de acordo com pesquisa PoderData realizada de 14 a 16 de agosto de 2022. Os que não sabem como responder somam 4%.
As taxas variaram dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais em relação à rodada anterior da pesquisa, realizada 15 dias antes, e tem registrado estabilidade nos últimos levantamentos. (Poder 360)
MME
Levantamento divulgado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) referente ao mês de maio informa que, em 2022, a Oferta Interna de Energia (OIE) deverá crescer menos que o consumo final de energia nos setores econômicos.
Segundo o Boletim Mensal de Energia, isso ocorrerá devido à redução das perdas de energia na geração termelétrica, decorrente da “recuperação da geração hidráulica”, após apresentar recuo de 8,5% em 2021.
Energia
A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado aprovou hoje (17) o projeto do marco regulatório para a exploração de energia em alto-mar no Brasil. Essa energia pode ser eólica, solar ou mesmo gerada pela força das marés. O marco regulatório visa dar segurança jurídica para o país aproveitar o potencial energético offshore, ou seja, presente no mar.
Mercosul
Em vigor desde novembro de 2021, a redução em 10% da tarifa externa comum (TEC) do Mercosul tornou-se definitiva.
A incorporação da medida à legislação brasileira foi aprovada na quarta-feira (17) pelo Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia.
Lei de Impobridade Administrativa
O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou na quarta-feira (17) o julgamento sobre a constitucionalidade das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429 de 1992). A norma trata das punições a agentes nos casos em que provoquem danos aos cofres públicos.
A discussão principal está em torno da retroatividade da lei, ou seja, se os benefícios podem alcançar as pessoas que já foram condenadas em processo transitado em julgado, ou seja, no qual não há possibilidade de recursos, e no caso de quem ainda responde a processo em tramitação. A prescrição da punição também é discutida.
Até o momento, seis ministros proferiram seus votos, mas não foi formada maioria de votos sobre as questões discutidas. Após a manifestação dos ministros, a sessão foi suspensa e será retomada hoje (18) com os votos restantes. O caso começou a ser julgado no dia 3 de agosto. (Agência Brasil)
Covid-19: Brasil
Vacinação – Até quarta-feira (17), foram aplicadas 473 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 178,8 milhões com a primeira dose e 159,9 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,9 milhões de pessoas. Outras 105 milhões já receberam a dose de reforço. (Agência Brasil)
EUA
A Ata do Fomc reflete nos mercados nesta quinta-feira, uma vez que ainda não ficou claro quais são os próximos passos a serem tomados pelo Federal Reserve.
Seguro-desemprego – Os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos EUA vieram abaixo da previsão de 265 mil benefícios dos economistas do mercado e do número revisado da semana anterior, segundo dados do Departamento de Trabalho publicados nesta quinta-feira, 18.
Foram solicitados 250 mil benefícios, contra 252 mil revisados da semana passada.
O número de solicitações contínuas também ficou abaixo da previsão de 1,438 milhão, com 1,437 milhão de benefícios solicitados.
O resultado, porém, veio acima do número revisado da semana passada de 1,430 milhão. (Investing.com Brasil)
Setor imobiliário –
Setor manufatureiro –
Europa
Turquia – O banco central da Turquia chocou os mercados nesta quinta-feira ao cortar sua taxa de juros em 1 ponto percentual, para 13%. (Reuters)
Zona do Euro – A inflação da zona do euro atingiu um novo recorde de 8,9% em julho, informou a agência de estatísticas, Eurostat, da União Europeia.
Ásia
EUA e Taiwan – A visita de Nancy Pelosi não foi um incidente isolado. Após uma visita de congressistas e mulheres de alto escalão no início desta semana, os EUA anunciaram na quarta-feira que iniciarão negociações sobre um novo pacto comercial com Taiwan ainda este ano.
As negociações abrangerão tecnologia e agricultura, entre outros setores, e terão como objetivo encontrar maneiras de responder a “práticas distorcidas de empresas estatais e políticas e práticas não comerciais”, disse o escritório do Representante Comercial dos EUA, sem citar o elefante no Estreito de Taiwan.
As ações taiwanesas e chinesas caíram com o medo do aumento da tensão entre as duas maiores economias do mundo.
O sentimento chinês também não foi ajudado por um grande alerta de lucro da Country Garden, a mais recente incorporadora imobiliária a ser estressada pela atual crise de desalavancagem. (Investing.com Brasil)
Consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia
A Rússia alertou a Europa na quinta-feira de um possivelmente catastrófico incidente nuclear devido a combates em torno da usina Zaporizhzhya na Ucrânia.
O Ministério da Defesa afirmou que as forças armadas da Ucrânia preparam um ataque de “provocação” à usina nos próximos dois dias, que pretendem culpar a Rússia como uma operação de “bandeira falsa”.
A Rússia usou linguagem semelhante antes de sua invasão da Geórgia em 2008 e da Finlândia em 1939 e também afirmou que o abate de um avião da Malásia por seus representantes no leste de Donetsk em 2014 foi uma bandeira falsa.
As alegações ocorrem quando o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres – que pediu que as forças russas se retirem ao redor da usina para permitir inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica – visita a Ucrânia. (Investing.com Brasil)
Commodities
Petróleo – A produção de petróleo e gás natural da China atingiu um recorde nos primeiros sete meses de 2022, segundo a Administração Nacional de Energia.
A produção de petróleo aumentou 3,7% anualmente para 120 milhões de toneladas de janeiro a julho, enquanto a produção de gás natural aumentou 5,4% ante o ano passado, para 126,7 bilhões de metros cúbicos.
Criptomoedas
Investidores dos mercados de risco estão preocupados com os ajustes na política monetária para conter a escalada de preços em meio à desaceleração da atividade econômica e a tensão influi no recuo do preço das principais criptomoedas nesta quinta-feira (18).
As informações são de Agência Brasil, Investing.com Brasil, Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.