O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), registrava alta de 0,23%, aos 108.623 pontos, às 14:46 nesta terça-feira (27).
Às 14:58, o dólar registrava desvalorização de 0,84%, cotado a R$ 5,331.
Resumo
Nesta quarta-feira (28), investidores em todo o mundo monitoram a agenda de indicadores econômicos e falas públicas de Jerome Powell e Christine Lagarde, presidentes do Federal Reserve e do Banco Central Europeu, respectivamente.
Dados do Banco Central e as últimas movimentações dos candidatos à Presidência da República no Brasil estão no radar, assim como os números do Índice de Preços ao Produtor.
Juros futuros no País e a cotação de commodities como o minério de ferro e o petróleo no mercado internacional são monitorados.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -1,50%
Shanghai Composite (China): -1,58%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): +0,36%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,30%
CAC 40 (França): +0,19%
Estados Unidos
Dow Jones: +1,48%
S&P 500: +1,48%
Nasdaq 100: +1,25%
Movimentações de mercado
Nesta quarta-feira (28), BTG Pactual (BPAC11), Petrobras (PETR3)(PETR4) e Suzano (SUZB3) protagonizam o noticiário.
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e informações de veículos da imprensa especializada:
Aegea – A Aegea Saneamento e Participações anunciou que, nesta terça-feira (27), sagrou-se vencedora da Concorrência Pública nº 2022002, cujo objeto consiste na Concessão Administrativa dos Serviços Necessários para Universalização do Esgotamento Sanitário no estado do Ceará.
A companhia vai operar nos municípios integrantes do Bloco 1, composto por dezessete municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, ao Sul, e da Região Metropolitana do Cariri, e do Bloco 2, composto por sete municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, ao Norte, inclusive a capital.
BTG Pactual (BPAC11) – O BTG Pactual informou que vai incorporar parte do patrimônio do Banco Sistema (antigo Bamerindus), uma subsidiária integral do grupo, após a aprovação em assembleia-geral de acionistas.
O Banco Sistema foi cindido e o BTG vai incorporar um patrimônio avaliado em mais de R$ 24 milhões.
A reorganização não resulta em aumento de capital do BTG e nem na necessidade de reformar o estatuto do banco.
CSU Digital (CARD3) – A CSU Digital vai pagar R$ 6,5 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), relativos ao 3º trimestre deste ano.
A quantia corresponde a R$ 0,157657568 por ação.
O pagamento vai ser realizado no dia 16 de janeiro do ano que vem, e farão jus aos créditos os acionistas que compõem posição acionária de 30 de setembro de 2022.
Embraer (EMBR3) – A Embraer entregou ao Exército Brasileiro as duas primeiras unidades dos radares SABER M60, em sua versão 2.0, que serão utilizados nas Unidades de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro.
Além desses dois radares, a Embraer anunciou em abril deste ano um novo contrato que contempla quatro radares adicionais do mesmo modelo.
Enauta (ENAT3) – A Enauta pretende ir ao mercado para adquirir campos no mar ou em terra já em produção para aumentar seus volumes de petróleo no curto prazo e se tornar entre 2025 e 2026 a maior produtora independente do país, disse à Reuters na terça-feira (27) o diretor-presidente da empresa, Décio Oddone.
GPA (PCAR3) – O GPA (PCAR3) pretende resgatar os supermercados Pão de Açúcar e voltar a ser referência no segmento premium, voltado para a população A e B, de acordo com informações do jornal Valor.
Grupo Mateus (GMAT3) – A Fitch elevou o rating nacional de longo prazo da companhia de AA(bra) para AA+(bra), com perspectiva estável.
Inepar (INEP4) – A Inepar (INEP4) informou a conversão de debêntures em ações, de acordo com o site Eu Quero Investir.
A companhia homologou o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, no valor total de R$ 12.640.694,00 milhões, mediante a emissão de 3.572.252 milhões de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência da conversão das debêntures da 6ª, 8ª e 10ª emissões da companhia.
Desta forma, de acordo com o veículo, o escriturador confirmou R$ 8.645.257,00 milhões, correspondentes a 2.443.144 milhões de novas ações ordinárias, resultantes da conversão de 8.645.257 debêntures da 1ª série da 6ª emissão.
Foram confirmados R$ 1.911.092,00 milhão, correspondentes a 540.074 mil novas ações ordinárias, resultantes da conversão de 1.911.092 debêntures da 1ª série da 8ª emissão da companhia.
E, ainda, R$ 2.084.345,00 milhões, correspondentes a 589.034 mil novas ações ordinárias, resultantes da conversão de 2.089.345 debêntures da 1ª série da 10ª emissão da companhia.
Cada debênture da 6ª, 8º e 10ª emissão foi convertida, nos termos da escritura, à razão de 0,282599731 ações ordinárias, sendo desprezadas as frações, se houver, afirma o site.
Desta forma, o capital social da companhia passa de R$ 476.040.948,91 milhões, representado por 177.565.820 milhões de ações escriturais nominativas, sendo 114.429.660 milhões de ações ordinárias com direito a voto e 63.136.160 milhões de ações preferenciais, sem direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal, para R$ 488.681.642,91 milhões, representado por 181.138.072 milhões de ações escriturais nominativas, sendo 118.001.912 milhões de ações ordinárias com direito a voto e 63.136.160 milhões de ações preferenciais, sem direito a voto, indivisíveis em relação ao capital e sem valor nominal.
(Eu Quero Investir)
Kallas – A Kallas Incorporações distribui R$ 9.858.042,30 em dividendos intermediários, com base em balanço apurado à data base de 30 de junho de 2022 – R$ 6.821.646,17 declarados à conta de lucros do exercício corrente; e R$ 3.036.396,13..
O montante equivale a R$ 89,96 por ação de emissão da companhia.
O pagamento vai ser realizado até 31 de dezembro de 2022, com data a ser definida posteriormente pela diretoria da companhia, aos acionistas titulares de ações de emissão da empresa em 30 de setembro de 2022.
Kepler Weber (KEPL3) – Sk Tarpon reduziu a participação na companhia para 13.461.865 ações ordinárias de emissão da companhia, representativas de 14,98% do total de ações.
Fundos sob gestão da Tarpon Capital atingiram 3.921.774 ações, representativas de 4,36% do total de papéis.
Fundos sob gestão da Tarpon Gestora de Recursos atingiram 9.540.091 ações, representativas de 10,62% do total de papéis.
Banco Clássico, por meio do seu fundo exclusivo Banclass Fundo de Investimento em Ações, vendeu todas as suas 5.312.494 ações, em uma transação de R$ 111.538.568,81.
Com isso, a instituição deixa de ter participação no capital social da companhia, em ações ON.
Mills (MILS3) – A UV Gestora de Ativos Financeiros reduziu participação no capital social da companhia de 5,01% para 4,99%, com 12.300.818 de ações ordinárias (ON).
Petrobras (PETR3)(PETR4) I – A Petrobras registrou na CVM prospecto para a emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 1,5 bilhão, que pode chegar a R$ 1,8 bilhão, com o exercício do lote adicional de R$ 300 milhões, de acordo com informações do site E-investidor.
A emissão ocorre em até três séries, com vencimento em 2029, 2032 e 2037, respectivamente.
Petrobras (PETR3)(PETR4) II – A estatal assinou contrato com a empresa Keppel Shipyard para a construção da plataforma P-83, com capacidade para produzir até 225 mil barris de óleo por dia, processar até 12 milhões de m³ de gás por dia e estocar mais de 1,6 milhão de barris.
O projeto prevê a interligação de quinze poços, destes oito produtores de óleo e sete injetores.
A petroleira opera o campo com 92,6% de participação, as parceiras CNOOC e a CNODC detêm 3,7% cada.
O ativo resulta do avanço do projeto de desenvolvimento do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.
Petrobras (PETR3)(PETR4) III – A Petrobras reduz em 0,84% preços de venda de Querosene de Aviação (QAV) para as distribuidoras no próximo dia 1º de outubro.
Esta foi a terceira redução seguida nos preços do QAV, que já haviam sido reduzidos em 10,4% em setembro, e em 2,6% em agosto.
Petrobras (PETR3)(PETR4) IV – O novo plano estratégico da Petrobras para os próximos anos deve ser divulgado em novembro, com foco em atividades na exploração e produção do pré-sal, disse nesta quarta-feira o diretor-executivo de Governança e Conformidade da empresa, Salvador Dahan. (Reuters)
Priner (PRNR3) – Tobias Cepelowicz elevou sua participação a 3.934.505 ações ordinárias, as quais representam aproximadamente 10,11% do total das ações ordinárias de emissão da companhia.
Raízen (RAIZ4) – A Raízen aprovou o pagamento de R$ 326 milhões em dividendos, o equivalente a R$ 0,0315 por ação.
Pagamentos serão efetuados no dia 13 de outubro.
As ações passarão a ser negociadas ex-direitos a partir da próxima segunda-feira, 3 de outubro.
Suzano (SUZB3) – A Suzano concluiu programa de recompra de ações da companhia iniciado em 3 de agosto.
Na operação, foram adquiridas 20 milhões de ações, cerca de 2,8% do total em circulação, ao preço médio de R$ 46,84 cada, que somam R$ 937,0 milhões.
Vitru – A Vitru Limited (Nasdaq: VTRU) anunciou nesta quarta-feira (28) o investimento de R$ 300 milhões realizado pela Crescera Capital na companhia.
A operação acontece por meio da emissão de 3.636.363 novas ações ordinárias (ON) disponibilizadas pela Vitru, que totalizarão 10,6% dos papéis ON em circulação.
Notícias Relacionadas
A quantia soma cerca de US$ 56 milhões, segundo a taxa de câmbio atual – o valor exato em dólares vai ser definido nos próximos dias, uma vez que a data de conversão for estabelecida pela Vitru.
Viver (VVER3) – A Viver Incorporadora (VIVR3) anunciou a quinta emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em até oito séries para distribuição pública.
O montante total vai ser de até R$ 100 milhões, a ser coordenada pelo BR Partners Banco de Investimento.
Fique por dentro dos principais assuntos que movimentarão os ambientes de negócios local e externo nesta quarta-feira (28):
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
Por mais um dia, o mercado financeiro viveu um dia de tensões em meio à ameaça de recessão global. A bolsa caiu para o menor nível em dois meses. O dólar alternou altas e baixas, mas fechou estável após duas fortes altas seguidas.
O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta terça-feira (27) aos 108.376 pontos, com baixa de 0,68%.
A bolsa chegou a abrir em alta, mas inverteu o movimento após declarações de integrantes do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano).
Diretores do órgão indicaram que a autoridade monetária dos Estados Unidos vai continuar agressiva no aumento de juros, mesmo com a possibilidade de recessão na maior economia do planeta.
As declarações também afetaram o mercado de câmbio. O dólar comercial fechou vendido a R$ 5,377, com recuo de apenas 0,09%.
Os juros altos no Brasil ajudaram a segurar a pressão sobre o dólar, que ontem atingiu o maior valor desde 22 de julho. No entanto, o mercado financeiro brasileiro voltou a ser influenciado pelo exterior. (Agência Brasil e Reuters)
Embate institucional
O presidente Jair Bolsonaro (PL) mais uma vez partiu para o ataque contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, depois que o magistrado determinou a quebra do sigilo bancário do assessor da presidência tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid.
Após a medida, vieram a público despesas da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que teriam sido pagas por Cid.
O titular do Palácio do Planalto, durante a sua live de terça-feira, desafiou. (O Globo)
Novos apoios a Lula
No cenário eleitoral, a quatro dias do primeiro turno, uma onda de apoios a Lula, ou anti-Bolsonaro, agita os últimos dias de campanha, com o suspense concentrado em uma definição para a Presidência da República já no domingo.
Além do vídeo gravado pelo ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, algoz do PT no Mensalão, as adesões a Lula incluíram André Lara Resende, Rubens Ricupero, Bresser Pereira, José Carlos Dias, Claudia Costin, Aloysio Nunes e Paulo Sérgio Pinheiro.
O ex-ministro do STF, Celso de Mello, se juntou ao apelo e chamou Jair Bolsonaro de “político menor”.
Pesquisas
Novos recortes da pesquisa Ipec (ex-Ibope) nos Estados mostram que Lula está à frente nos três maiores colégios eleitorais no País: passou Bolsonaro no RJ (42% a 36%), ampliou a vantagem em MG (49% a 31%) e lidera em SP (44% a 33%).
No início da madrugada, o levantamento Genial Investimentos-Quaest apontou que Lula pode ser eleito no 1º turno, com 50,5% dos votos válidos contra 36,3% de Jair Bolsonaro, que tem 55% de rejeição ante 44% do ex-presidente.
Em encontro com o Grupo Esfera
Ontem à noite, em jantar com empresários e representantes do mercado financeiro em SP, Lula foi “muito aplaudido”, segundo o anfitrião João Camargo, fundador do Grupo Esfera, que acrescentou que “o pessoal saiu tranquilizado”.
Em clima ameno, como apurou o Broadcast, Lula falou poucos minutos, pediu o compromisso dos empresários para acabar com a fome e quis ouvir sugestões, que convergiram para a definição de uma economia melhor.
Pesos pesados do PIB participaram, entre os quais, Benjamin Steinbruch (CSN)(CSNA3), Abílio Diniz (Carrefour)(CRFB3), André Esteves (BTG)(BPAC11), Flávio Rocha (Riachuelo)(GUAR3) e Luiz Henrique Guimarães (Cosan)(CSAN3), que representou o setor do agronegócio.
Paulo Guedes
Em participação ao Flow Podcast, na terça-feira (27), o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu a venda de praias brasileiras por US$ 1 bilhão. Segundo Guedes, a impossibilidade de vender as praias seria um exemplo de “má gestão” brasileira. (Correio Braziliense)
A polêmica foi destaque no Café do MyNews:
Banco Central
O Banco Central divulga as notas de crédito de julho e agosto, além dos dados semanais do fluxo cambial.
O estoque total de crédito no Brasil subiu 1,6% em agosto sobre julho, a 5,067 trilhões de reais, correspondente a 54,3% do Produto Interno Bruto (PIB).
A inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 3,9%, ante 3,8% em julho. O spread bancário no mesmo segmento subiu a 28,3 pontos percentuais, sobre 27,5 pontos no mês anterior.
Na quarta semana de setembro, o fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 1,462 bilhão e operação financeira ficou com US$ 812 milhões negativos.
O saldo da operação comercial no mês está negativo em US$ 1,416 bilhão e o saldo acumulado da operação financeira, entre compra e venda de dólares, negativo em US$ 2,479 bilhões.
2022, até aqui, registra saldo positivo de US$ 17,290 bilhões – a operação comercial acumula saldo positivo de US$ 30,273 bilhões, a financeira tem um saldo negativo de US$ 12,983 bilhões.
Tesouro Nacional
Segundo o Tesouro Nacional, a Dívida Pública Federal interna (DPMFi) viu seu estoque reduzido em 0,42%, em termos nominais, para
R$ 5,535 trilhões, devido ao resgate líquido, no valor de R$ 56,53 bilhões, neutralizado, em parte, pela apropriação positiva de juros, no valor de R$ 33,46 bilhões.
Anatel
Como forma de remédio pela aquisição da Oi, a Anatel obrigou a TIM, Claro e Vivo a entrarem em acordo com operadoras pequenas, para conceder parte dos seus diretos de exploração de faixas de frequências, buscando aumentar a competitividade do mercado.
As taxas de uso e instalação não parecem relevantes para impactar os resultados da empresa, mas a aprovação do acordo já garante que os ativos da Oi Móvel sejam integrados sem pendências para a TIM.
(Telesíntese)
Auxílio Brasil
O Ministério da Cidadania anunciou que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil vai ter a limitação de taxa em 3,5% ao mês, com limite de 24 parcelas mensais.
Grande parte dos bancos, como Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) escolheram por não disponibilizar essa linha de crédito.
O Banco do Brasil observa essa linha com atenção, mas ainda não confirmou se a operação vai ser viável. (Valor)
Setor imobiliário
Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), houve uma queda na originação de financiamento imobiliário por recursos da poupança (-19,7% A/A e -5,7% M/M).
Os principais bancos que fazem parte dessa instituição são o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa. (Valor)
Indicadores Econômicos
ICI – O Índice de Confiança da Indústria (ICI), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE), recuou 0,8 ponto em setembro e alcançou 99,5 pontos, mas nas médias móveis trimestrais a queda ficou em 0,6 ponto.
O indicador mostrou ainda, que, em setembro, onze dos dezenove segmentos industriais monitorados pela sondagem registraram retração.
IPP – Os preços no setor industrial em agosto de 2022 ficaram em -3,11% em relação a julho, na maior variação negativa desde o início da série histórica em 2014.
Na passagem de junho para julho, a variação havia sido de 1,13%.
No índice que registra os últimos 12 meses, a taxa foi de 12,16%. Em julho, havia sido de 17,94%. No acumulado do ano, o indicador atingiu 7,91%.
O destaque foi a indústria do Refino de petróleo e biocombustíveis, a segunda maior variação, -6,99%, e a maior influência (-0,95 p.p.) na variação de -3,11% da indústria geral.
Outras atividades em destaque foram alimentos, com -0,88 p.p. de influência, indústrias extrativas (-0,79 p.p.) e metalurgia (-0,25 p.p.).
Os dados são do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado hoje (28) pelo IBGE.
Mega-Sena
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (28) um prêmio acumulado e estimado em R$ 200 milhões, o maior do ano para a modalidade.
O sorteio das seis dezenas do concurso 2.524 vai ser realizado a partir das 20:00 (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
As apostas podem ser feitas até às 19:00 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
Covid-19: Brasil
Vacinação – Até terça-feira, foram aplicadas 483,1 milhões de doses de vacinas contra a covid-19: 179,8 milhões com a primeira dose e 161,2 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,9 milhões de pessoas.
EUA
Entre os indicadores nos EUA, saem as vendas pendentes de imóveis em agosto (11:00) e os estoques de petróleo do DoE (11:30), que têm previsão de -300 mil barris, contra estimativa de alta de 4,2 milhões apontada pelo API.
Jerome Powell discursou nesta terça-feira (28) em evento organizado pelo Federal Reserve de St. Louis. Em vídeo pré-gravado, ele evitou dar novas pistas sobre política monetária.
Ásia
Na Ásia, a Reuters reportou que a China prepara mudança no processo para fixar o yuan, com a intenção de desacelerar a queda.
Europa
BCE – O vice-presidente do BCE, Luis De Guindos, não descartou crescimento negativo na zona do euro no ano que vem.
Integrante do conselho do BCE, François Villeroy disse que a inflação se torna mais ampla e defendeu o processo de normalização monetária, mas afirmou que um ajuste forte não compensa o preço de uma recessão.
Christine Lagarde, presidente da instituição, anteviu, em discurso, uma nova alta de juros pela autoridade monetária.
Confiança do consumo – A confiança do consumidor caiu nas três maiores economias da zona do euro, já que a inflação alta não tem mostrado sinais de ceder em meio à aproximação do inverno europeu, de acordo com pesquisas divulgadas nesta quarta-feira.
O índice de confiança do consumidor do GfK caiu a -42,5 para outubro, contra leitura revisada para baixo de -36,8 em setembro e expectativa de queda mais moderada, a -39,0, de analistas consultados pela Reuters.
As expectativas de renda, em particular, contribuíram para a queda na confiança: esse subíndice ficou em seu nível mais baixo desde que a pesquisa começou a coletar dados para a Alemanha unificada, em 1991.
O sentimento do consumidor francês também se deteriorou mais uma vez em setembro, depois que uma breve recuperação em agosto interrompeu sete meses consecutivos de queda devido às preocupações com a inflação, mostrou pesquisa mensal do escritório nacional de estatísticas do país, o Insee.
Os consumidores italianos estavam igualmente pessimistas antes da eleição nacional, com o índice de confiança do instituto nacional de estatísticas Istat em queda em setembro para 94,8, pouco abaixo da previsão de analistas consultados pela Reuters, de 95,1.
(Miranda Murray, para a agência Reuters)
Commodities
Nos EUA, o estoques de petróleo bruto nesta semana caíram 215 mil. A expectativa era de alta de 443 mil.
As informações são de Agência Brasil, BDM, Eu Quero Investir, Folha de S.Paulo, InfoMoney, Investing.com Brasil, Metrópoles, O Estado de S.Paulo, O Globo, Reuters e Valor.