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Profissionais de Investimento

Diferentes modelos de assessoria financeira para cada perfil de cliente

Como contei nos artigos anteriores, minha carreira no mercado financeiro sempre foi focada no atendimento a pessoas físicas. A porta de entrada foi a função de Agente Autônomo de Investimentos, e posteriormente, desenvolvi um modelo de negócio baseado no planejamento financeiro por meio de uma Consultoria de Valores Mobiliários. Minha história continuou com a venda da minha consultoria […]

Agente da transformação

Os Agentes Autônomos de Investimentos (AAI) são as figuras que mais crescem em quantidade e importância no mercado financeiro para pessoas físicas. Foi por meio dessa função que eu comecei minha vida como profissional do Mercado Financeiro. Na época, nosso trabalho era focado apenas em repassar ordens de clientes de bolsa de valores para a […]