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EzTec tem forte queda após precificação do follow-on e aumento de capital

Investing.com – A ações EzTec operam com forte queda na parte da manhã desta quarta-feira, depois de a companhia informar na noite de ontem que seu Conselho de Administração, no âmbito da oferta pública de ações ordinárias, aprovou a fixação do por ação no valor de R$ 36,25.

Com isso, por volta das 10h45, os papéis operavam em queda de 3,41% a R$ 36,25.

Desta forma, a operação vai levantar R$ 978.750.000,00 e o aumento do capital social da companhia, mediante a emissão de 27 milhões de novas ações ordinárias, que inclui o lote adicional.

Inicialmente, 20 milhões de papéis foram ofertados, com lote adicional de 7 milhões, com a expectativa, no lançamento da oferta de levantar entre R$ 730,0 milhões e R$ 985,5 milhões.

A companhia informa que determinou que a totalidade do preço por ação será destinada integralmente ao capital social. Em razão desse aumento, no contexto da oferta, o capital social passou de R$1.910.246.908,17, dividido em 200 milhões de ações ordinárias, para R$2.888.996.908,17, dividido em 227 milhões.

A oferta foi no modelo de esforços restritos, voltada apenas a investidores qualificados. Porém, os atuais acionistas da companhia, tiveram direito de subscrever ações proporcionalmente a sua participação, no sentido de não serem diluídos.

Simultaneamente, no âmbito da Oferta, foram realizados esforços de colocação das ações no exterior, pelo BTG Pactual (SA:BPAC11) US Capital e pelo Itau BBA USA Securities. No mercado local, a coordenação será do Banco BTG Pactual e do Itaú BBA.

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