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Por Gabriel Codas, da Investing.com – As ações do Inter operam com leve valorização na parte da tarde desta quarta-feira, depois do Banco Central aprovar o aumento de capital de R$ 1,2 bilhão, para avançar na consolidação da plataforma de serviços, que também contempla a oferta Seguros, Marketplace e Investimentos. Esse é o terceiro movimento de captação de recursos feito pela instituição em 30 meses, com um total de R$ 3 bilhões levantados até o momento.

Por volta das 15h05, as units do Banco Inter (SA:BIDI11) somavam 1,23% a R$ 59,23. O Ibovespa operava com leve queda, recuando 0,09%, aos 100.208 pontos.

Com a última captação, o patrimônio líquido do Inter vai de R$ 2,1 bilhões para R$ 3,3 bilhões. Os valores foram apurados, mediante a oferta, de 39,15 milhões de ações preferenciais nominativas, escriturais e sem valor nominal, além de 16,84 milhões em ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 20,83 por ação.

Direcionamento dos recursos

Os recursos líquidos da oferta serão investidos na expansão e melhoria do modelo de negócios da empresa. Sendo 20% destinados ao lançamento de novos produtos e serviços e 80% para expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.

Com a capitalização, o Inter pretende também aumentar as operações de crédito, principalmente voltadas ao segmento imobiliário, empresas e consignado, como forma de expandir sua estratégia de crescimento, para fazer frente ao aumento da base de clientes.

O CEO João Vitor Menin destacou que o resultado da oferta de ações mostra que os investidores acreditam no modelo de negócio e desejam estar com o Inter no longo prazo. “Com o aumento acelerado de nossa base de clientes e o lançamento constante de novos produtos e serviços, mostramos às pessoas que temos muitas oportunidades de crescimento além de dos serviços bancários, haja vista o sucesso de nosso marketplace e de nossa área de investimentos, por exemplo”, conclui.

De acordo com a B3 (SA:B3SA3), as ações foram liquidadas em tempo recorde. O lançamento da oferta ocorreu no dia 26/8, com liquidação na última quarta-feira (9/9). Os coordenadores do follow on foram Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), JP Morgan e Santander (SA:SANB11).


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