A 3R (RRRP3) informou, no último domingo (16), que seu conselho de administração aprovou o aumento de capital. O valor máximo projetado é de R$ 899.999.976,75, com a emissão particular de 36.809.815.
Já o valor mínimo seria de R$ 600.000.017,10, com a emissão particular de 24.539.878 ações ordinárias.
Na opinião da administração, o aumento de capital gera valor para os acionistas e atende aos melhores interesses da companhia.
Os analistas do Goldman Sachs afirmaram que o anúncio foi uma surpresa, já que a empresa havia garantido financiamento para os custos de aquisição neste ano.
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"Principalmente em relação ao ativo Potiguar, que deve gerar um pagamento de 1 bilhão de dólares quando o acordo for fechado", afirmaram.
O mercado reage de forma negativa após a potencial diluição e o tamanho do desconto das ações anunciado na oferta. Nesta segunda-feira (17), as ações recuavam 11,74%, a R$ 29,01, por volta de 12:32.
Os analistas seguem com recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 58,40, um upside de cerca de 77,7% desde o último fechamento, na sexta-feira (14), em R$ 32,87.
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