Nesta segunda-feira (20), a agência de classificação de risco Fitch colocou em observação positiva os ratings nacionais de longo prazo AA-(bra) das subsidiárias de AES Brasil (AESB3): AES Cajuína, AES Tucano II, Potengi Holdings, Veleiros Holdings e Ventos de Santa Tereza.
A agência também colocou em observação positiva o rating ‘AA(bra)’ das debêntures da Potengi Holdings e ‘AA-(bra)’ das emissões de debêntures das demais empresas.
A observação positiva segue o anúncio da aquisição da totalidade das ações ordinárias da emissão da AES Brasil pela Auren Energia.
A agência espera que, caso a transação seja concluída, a Auren Energia tenha fortes incentivos estratégicos e operacionais para suportar os ativos adquiridos se necessário.
Isso justificaria a equalização entre os ratings da Auren Energia e das subsidiárias da AES Brasil.
Os incentivos poderão ser mais fortalecidos caso a Auren Energia preste garantias a estas empresas ou se as mesmas passarem a fazer parte de cláusulas de inadimplemento cruzado em dívidas da Auren.
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A resolução da observação positiva vai depender da conclusão da aquisição, o que pode levar mais de seis meses.
A aquisição da AES Brasil, ao preço de R$ 7,0 bilhões, pode ser liquidada com a combinação de ações e caixa da Auren Energia.
A parcela de caixa deve variar de R$ 3,30 bilhões a R$ 7,0 bilhões, com base nas opções disponibilizadas pela Auren aos atuais acionistas da AES Brasil.
A Auren possui R$ 4,30 bilhões em caixa, além de um financiamento aprovado de quatro anos, no montante de R$ 5,40 bilhões, para fazer frente a esta necessidade.
A conclusão da transação está prevista para ocorrer até outubro de 2024, sujeita a aprovações legais e regulatórias, como o consentimento de credores do grupo AES Brasil.
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