O Assaí (ASAI3) confirmou a precificação da ação em R$ 19,00 em sua oferta secundária de ações (follow-on), com o total de R$2.675.200.000,00 mobilizados.
A oferta, com esforços restritos, foi realizada para viabilizar a venda de uma fatia da participação de seu controlador, o grupo francês Casino. Foram vendidas 140.800.000 ações ordinárias pelo lote base. O lote extra, de 49.500.000 não foi vendido.
Em razão disso, as ações ASAI3 subiam 2,27%, a R$ 19,84, às 12:09 desta quarta-feira (30).
Com ajustes anunciados desde então em direção à melhorias na governança corporativa da companhia, como, por exemplo, a substituição de um membro do Casino pelo Belmiro no conselho de administração e a inclusão de uma nova etapa de aprovação para transações com partes relacionadas, a notícia já era esperada.
A XP Investimentos avalia a transação como positiva, uma vez que, de acordo com os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Thiago Suedt:
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i) melhora a liquidez de ASAI3;
ii) deve levar a um ciclo de diminuição da influência do Casino no Assaí; e
iii) marca um passo importante para a companhia em direção a se tornar uma corporation (com capital pulverizado).
Em razão disso, mantêm recomendação de compra e preço-alvo de R$ 22,00 por ação, o que implica em um potencial de valorização de 11,11% dos papéis, além de reiterar Assaí como uma das preferências no setor.
Ipê Investimentos
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