A Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira (9), atualizações sobre seu processo de reestruturação financeira. A companhia confirmou que está em processo de emissão de até US$ 500 milhões em notas superprioritárias, como parte de sua recapitalização.
Já foram disponibilizados US$ 150 milhões em outubro, com mais US$ 250 milhões previstos para janeiro de 2025 e US$ 100 milhões adicionais condicionados ao cumprimento de requisitos específicos.
A empresa também iniciará, na próxima semana, ofertas de permuta relacionadas às suas notas de primeiro e segundo grau, que são essenciais para a emissão das Notas Superprioritárias, prevista para meados de janeiro de 2025.
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Além disso, a Azul (AZUL4) divulgou um Term Sheet atualizado com novos detalhes sobre os termos das transações, incluindo mudanças na governança e no capital social.
Nesse sentido, a companhia afirmou que continua em negociações com fornecedores e arrendadores para melhorar o fluxo de caixa e cumprir as condições necessárias para a conclusão das transações.
O financiamento total de US$ 500 milhões deve estar disponível em janeiro de 2025.
Ipê Investimentos
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