A Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira (28), a conclusão de acordos com seus principais credores, que assegura até US$ 500 milhões em novos recursos, o que representa um importante passo para reforçar sua posição financeira e liquidar obrigações futuras.
Em um movimento estratégico, a companhia conseguiu, junto a credores e arrendadores, eliminar obrigações de equity em troca de 100 milhões de ações preferenciais, proporcionando maior flexibilidade para otimizar seu fluxo de caixa.
A princípio, o financiamento será dividido em duas partes: US$ 150 milhões serão liberados imediatamente e mais US$ 250 milhões estarão disponíveis até o final do ano, com potencial de desbloqueio de US$ 100 milhões adicionais, dependendo de melhorias no fluxo de caixa.
Nesse sentido, o novo capital será destinado a fortalecer a liquidez da Azul, permitindo maior estabilidade financeira em um cenário de alta competitividade no setor aéreo.
Em linha com esses novos aportes, a Azul também renegociou contratos com arrendadores e fabricantes de aeronaves, resultando em uma economia de mais de US$ 150 milhões nos próximos 18 meses.
Esse pacote ainda inclui a possibilidade de converter até US$ 800 milhões em dívida secundária em ações, o que pode reduzir consideravelmente o volume de juros pagos pela companhia anualmente.
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Essa opção estará sujeita ao cumprimento de certas condições, incluindo a aprovação da maioria dos detentores dos títulos.
Impacto na Azul
Sobretudo, a empresa declarou que o acordo firmado com os arrendadores e OEMs representa uma etapa importante para sua recuperação financeira, com cerca de 98% das obrigações de equity reestruturadas.
A eliminação de parte das obrigações permitirá à Azul otimizar seu capital e focar em seu crescimento e consolidação no mercado.
O CEO da companhia afirmou que esses acordos refletem um esforço colaborativo entre a empresa e seus parceiros financeiros, visando o fortalecimento da posição de liquidez e a sustentabilidade de longo prazo.
Os recursos adicionais também permitirão à Azul manter sua estratégia de crescimento, aproveitando oportunidades de expansão em sua malha de voos.
Contudo, a conclusão total das transações e a liberação de todos os recursos estão previstas para o fim de 2024, uma vez cumpridas as aprovações regulatórias e negociações de documentação final.
Ipê Investimentos
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