A Azul (AZUL4) anunciou que, na data desta terça-feira, 13 de junho, sua subsidiária, Azul Investments LLP lançou ofertas para troca de títulos de dívidas seniores existentes:
– (i) com vencimento em 2024, e remuneração de 5,875%, por títulos de dívida com garantia secundária, com vencimento em 2029 e remuneração de 11,500%.
– (ii) com vencimento em 2026 e remuneração de 7,250%, por títulos de dívida com garantia secundária, vencimento em 2030 e remuneração de 10,875%.
As ofertas serão oferecidas apenas a detentores elegíveis dos títulos de dívida com vencimentos em 2024 e 2026.
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Para o Bradesco BBI, as notícias são positivas para a Azul, já que a empresa abordou a reestruturação dos títulos, além do arrendamento de renegociações anunciadas em maio de 2023, que reduziram os pagamentos em 2023/24 em R$ 1,9 bilhão/R$ 1,2 bilhão.
Os prazos alcançados até agora trarão alívio de caixa de R$ 1,2 bilhão em 2024 e R$ 1,9 bilhão em 2026. Com a conclusão desta etapa prevista para julho de 2023, a Azul poderá anunciar a capitalização da empresa para
fortalecer a liquidez de caixa.
Assim, o BBI mantém sua recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 28,00 em 2023. Nesta terça-feira (13), as ações recuavam 2,65%, a R$ 18,70, por volta de 15:25.
Ipê Investimentos
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