Em relatório publicado na quinta-feira (9), o Banco Safra revisou suas estimativas para o BB Seguridade (BBSE3), após incorporar resultados apontados referentes ao terceiro trimestre e o novo guidance para a empresa.
Em geral, elevaram os números e as projeções de faturamento do BB Seguridade em 8% neste ano e em 16% no ano que vem. Por outro lado, elevaram o discount rate em 0,50 p.p., para 13,0%, com base em condições de mercado mais difíceis desde a última revisão.
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No material, reforçaram o BB Seguridade como a principal escolha da cobertura no setor financeiro, com recomendação outperform e preço-alvo elevado de R$ 36,00 para R$ 37,50, devido a uma combinação de forte desempenho operacional, elevado dividend yield (DY), de 9% para o ano que vem.
Ipê Investimentos
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