Nesta segunda-feira (15), a Brisanet (BRIT3) concluiu a liquidação financeira de sua 2ª emissão de debêntures em série única.
A emissão foi de R$ 600 milhões, com demanda acima de R$ 1,1 bilhão, o que reflete a confiança do mercado e dos investidores no modelo de negócios.
A agência de classificação de risco de crédito S&P atribuiu rating brAA-, ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável.
Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para capital de giro e para subsidiar os crescimentos projetados.
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A emissão foi coordenada por Santander (SANB11), com Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB como co-coordenadores da oferta.
Principais características da emissão:
- – ✓ Valor Captado: R$600 milhões (Série única)
- – ✓ Remuneração: CDI + 1,60% a.a.
- – ✓ Vencimento: 6 anos
- – ✓ Amortização: Julho-2027, Julho-2028 e Julho-2029.
Ipê Investimentos
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