Debêntures

Brisanet (BRIT3) conclui emissão de R$ 600 milhões em debêntures

A agência de classificação de risco de crédito S&P atribuiu rating brAA-, ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável

Brisanet (BRIT3) conclui emissão de R$ 600 milhões em debêntures

Nesta segunda-feira (15), a Brisanet (BRIT3) concluiu a liquidação financeira de sua 2ª emissão de debêntures em série única.

A emissão foi de R$ 600 milhões, com demanda acima de R$ 1,1 bilhão, o que reflete a confiança do mercado e dos investidores no modelo de negócios.

A agência de classificação de risco de crédito S&P atribuiu rating brAA-, ou grau de investimento, à emissão, com perspectiva estável.

Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para capital de giro e para subsidiar os crescimentos projetados.

A emissão foi coordenada por Santander (SANB11), com Bradesco BBI, Itaú BBA e UBS BB como co-coordenadores da oferta.

Principais características da emissão:

  • – ✓ Valor Captado: R$600 milhões (Série única)
  • – ✓ Remuneração: CDI + 1,60% a.a.
  • – ✓ Vencimento: 6 anos
  • – ✓ Amortização: Julho-2027, Julho-2028 e Julho-2029.
Sair da versão mobile