Em um comunicado ao mercado divulgado na noite do último domingo (9), a Caixa Seguridade (CXSE3) informou que protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro automático para a oferta pública de distribuição secundária (follow-on) de 82.500.000 ações ordinárias.
As ações são de emissão da própria Caixa Seguridade (CXSE3) e de titularidade da Caixa Econômica Federal, acionista vendedora. O valor total da oferta foi estimado em R$ 1,3190 bilhão.
A distribuição das ações ocorre no Brasil, por meio do mercado de balcão não organizado, com a coordenação do Itaú BBA, que vai atuar como instituição líder da oferta, ao lado de instituições como Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
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Simultaneamente, a oferta vai ser estendida a investidores internacionais, com a participação do Itaú BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital, BofA Securities e UBS Securities para a colocação das ações no exterior.
A Caixa Seguridade (CXSE3) ressaltou que, por se tratar de uma oferta secundária, não vai haver diluição da participação dos acionistas atuais da companhia, como estipulado no artigo 7º da Resolução CVM 160.
Isso significa que os acionistas da companhia não terão prioridade na aquisição das novas ações ofertadas.
Ipê Investimentos
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