A Cosan (CSAN3) deve ser a primeira companhia brasileira a emitir títulos de dívida no exterior (bonds) em 2024, segundo fontes informaram a jornalista Rita Azevedo do site Valor Econômico.
A empresa iniciou nesta quinta-feira (18), uma série de reuniões com investidores.
O objetivo é levantar cerca de US$ 500 milhões com a operação, mas o volume final dependerá também das condições de mercado.
A oferta deve ocorrer no início da próxima semana. Itaú BBA e Morgan Stanley atuam na operação.
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Conforme apurou a jornalista, existe uma expectativa grande por parte de bancos que atuam nesse tipo de oferta de que a primeira “janela” de captação, que se encerra em fevereiro, seja bem movimentada para as companhias brasileiras.
Até agora, porém, só empresas de outros países da América Latina acessaram o mercado externo.
A fabricante de alimentos Bimbo, do Mexico, e a petrolífera colombiana Ecopetrol são exemplos de companhias que já captaram com bonds desde o início de 2024.
As informações são do Valor Econômico.
