A Diagnósticos da América – Dasa (DASA3) informou que pretende fazer uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. O valor soma R$ 1,5 bilhão e, em razão da operação, engajou Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11) e Itaú BBA, bem como suas respectivas afiliadas localizadas nos Estados Unidos para a coordenação da potencial oferta.
A Dasa destacou ainda que planeja lançar a oferta após a divulgação dos resultados do exercício social de 2022, previsto para o próximo dia 28 de março.
A precificação deve ocorrer ao longo do mês de abril.
No âmbito da transação, a Dasa quer emitir um bônus de subscrição a cada 10 novas ações emitidas, e cada bônus de subscrição daria direito ao investidor de subscrever uma nova ação, no prazo de até vinte e quatro meses contados da liquidação da oferta e pelo mesmo preço das ações emitidas na potencial oferta.
As janelas serão posteriormente fixadas pelo conselho de administração.
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Acionistas controladores se comprometeram a exercer parcialmente seu direito de prioridade na potencial oferta e subscrever ações de emissão da companhia correspondentes ao montante financeiro de R$ 1 bilhão.
BTG Pactual se comprometeu a prestar garantia firme de colocação de ações objeto da potencial oferta, correspondentes ao montante financeiro de R$ 500 milhões, em ambos os casos ao preço de R$ 8,50.
O Banco Safra avalia a capitalização como positiva, embora o tamanho tenha ficado abaixo do esperado como o ideal para eliminar imediatamente o risco de alavancagem.
Analistas mantêm recomendação de compra para DASA3, e ressaltam uma avaliação atraente de 4,6x EV/EBITDA 23E (vs. 8,0x para RDOR3 e 5,5x para FLRY3).
Ipê Investimentos
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