A Dasa (DASA3) precificou suas ações em R$ 8,50 no âmbito de sua oferta subsequente (follow on). A empresa captou R$ 1,67 bilhão, com garantia firme do BTG Pactual, que comprou R$ 500 milhões.
No total, a companhia emitiu 196.857.674 novos papéis. No âmbito da operação, a companhia distribuiu um bônus de subscrição para cada dez ações da oferta, passível de conversão em novos papéis pelos próximos dois anos.
De acordo com o Banco Safra, a capitalização deve fortalecer sua estrutura.
Na esteira de toda essa movimentação, o conselho de administração da companhia autorizou a diretoria executiva a tomar todas as medidas necessárias para fechar um acordo de prestação de serviços com a Unimed-RJ, que pode gerar uma receita bruta anual de, pelo menos, R$ 308 milhões à empresa.
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Esse evento deve contribuir para alguns ganhos de market share em diagnósticos, aceleração de volumes, maior alavancagem operacional e trazem um VPL positivo de R$ 0,10 por ação, escreveram os analistas Rafael Une e Ricardo Boiati.
Segundo eles, o risco de contraparte parece ter sido devidamente gerido por meio de uma compra financiada, com parcelas que podem ser retidas, e recebíveis mantidos em uma conta caução.
Nesse sentido, o Banco Safra reiterou sua classificação outperform para as ações de Dasa (DASA3), com um preço-alvo de R$ 13,00 – o que implica em um potencial de valorização de 62% para os papéis.
Ipê Investimentos
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