O conselho de administração da Eletrobras (ELET3)(ELET6) aprovou a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor de até R$ 3.500.000.000,00, observada a possibilidade de Distribuição Parcial e do exercício de
Opção de Lote Adicional, as quais serão objeto de distribuição pública, em rito de registro automático, sem análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Os recursos líquidos captados serão utilizados para propósitos corporativos gerais, como liability management, investimentos e-ou reembolso de investimentos.
Vai ser admitida a distribuição parcial das debêntures, observada a colocação de, no mínimo, 2.000.000 de debêntures, equivalentes a R$ 2.000.000.000,00 – no mínimo, 1.000.000 (um milhão) de debêntures da primeira série e 1.000.000 (um milhão) de debêntures da segunda série.
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Após consulta e concordância prévia, coordenadores poderão optar por aumentar a quantidade de debêntures originalmente ofertados em até 25%, equivalente a até 875.000 debêntures, correspondentes a R$ 875.000.000,00, de acordo com a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding.
Aplicar-se-ão às debêntures oriundas do exercício de Opção de Lote Adicional as mesmas condições e preço das debêntures inicialmente ofertadas e sua distribuição vai ser conduzida no regime de melhores esforços.
Serão emitidas até 3.500.000 debêntures, observado o montante mínimo de cada série; que a quantidade total de debêntures pode ser aumentada caso seja exercida a Opção de Lote Adicional; e que a quantidade de debêntures a ser alocada para cada uma das séries vai ser definida em Sistema de Vasos Comunicantes, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
