Eletrobras (ELET3)(ELET6): conselho de administração aprova captação de R$ 10,90 bi em dívida

O conselho de administração da Eletrobras (ELET3)(ELET6) aprovou a captação de até R$ 10,90 bilhões, como abaixo:

• -i) a contratação, pela companhia, de captação de recursos financeiros no exterior junto ao Citibank N.A., com valor de principal de até R$ 4 bilhões, ou o seu equivalente em outras moedas, com prazo total de até dois anos contados da data do desembolso de recursos;
• – ii) a realização da 2ª emissão de notas comerciais escriturais, em série única, da companhia, no valor total de R$ 2 bilhões, as quais serão objeto de distribuição pública, no rito de registro automático de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais, pelo regime de garantia firme de colocação, com vencimento em 15 de junho de 2026; e
• – iii) a realização pela controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R$ 4,90 bilhões, as quais serão objeto de distribuição pública, no rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais, com vencimento em 15 de junho de 2031.

Com relação à oferta da Eletrobras, a companhia esclarece que as notas comerciais escriturais terão prazo de 730 dias corridos contados a partir da data de emissão, e vencem, portanto, em 15 de junho de 2026.