A Embraer S.A. (NYSE: ERJ – B3: EMBR3), uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, anunciou nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, a definição da taxa de juros anual de 5,980% para a sua oferta de US$ 650 milhões em notas de dívida com vencimento em 2035.
A oferta foi realizada por meio de sua subsidiária indireta, a Embraer Netherlands Finance B.V. (“Embraer Finance”).
As notas, que serão garantidas pela própria Embraer, estão emitidas a um preço de 99,688% do valor principal, e devem ser listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque.
As notas emitidas pela Embraer Finance foram registradas de acordo com o Securities Act dos Estados Unidos de 1933, conforme alterado, e a liquidação da oferta foi prevista para ocorrer na próxima terça-feira, 11 de fevereiro.
A emissão visa captar recursos que serão utilizados, em grande parte, para a compra de títulos em circulação e para outras finalidades corporativas gerais da companhia.
A Embraer (EMBR3) espera utilizar os recursos líquidos gerados pela oferta para realizar a compra à vista de títulos em circulação, cujas ofertas públicas de aquisição foram anunciadas em 5 de fevereiro.
A compra vai ser realizada de notas sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação.
As notas a serem adquiridas têm as seguintes características:
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- Notas com remuneração de 5,400%, com vencimento em 2027
- Notas com remuneração de 6,950%, com vencimento em 2028, com valor principal agregado de até US$ 150.000.000.
O restante dos recursos líquidos da oferta, caso haja excedente, vai ser destinado para fins corporativos gerais da Embraer.
O processo de emissão das notas tem sido coordenado por algumas das principais instituições financeiras do mercado.
Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e PNC Capital Markets LLC estão atuando como coordenadores globais e joint bookrunners da oferta.
Além disso, BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc. e Santander US Capital Markets LLC atuam como joint bookrunners.
A Embraer realiza essa oferta de títulos apenas em jurisdições onde a realização é legalmente permitida.
Para tanto, a empresa arquivou um registration statement, inclusive um prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), para a oferta das notas no mercado dos Estados Unidos.
Ipê Investimentos
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