A Fleury (FLRY3) anunciou, na última quarta-feira (27), um movimento estratégico de expansão: a aquisição de 100% da Confiance Medicina Diagnóstica, de Campinas, por R$ 130 milhões.
O negócio abrange as operações das sociedades Laboratório de Análises Clínicas Confiance, Labclin Laboratório Clínico de Campinas e Inda-Lab Análises Clínicas, ampliando significativamente a presença do grupo na região.
Com 25 unidades de atendimento em Campinas e nas cidades de Indaiatuba, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo e Sumaré, a Confiance registra uma receita anual de R$ 103 milhões (dados acumulados até agosto de 2024).
Os serviços incluem análises clínicas, vacinação, imunização humana e anatomia patológica, fortalecendo o portfólio do Fleury.
O valor da transação, sujeito a ajustes previstos no contrato, implica múltiplos de 5,5 vezes o EV/Ebitda pós-sinergias e 6,3 vezes o EV/Ebitda nos últimos 12 meses.
Segundo o Fleury, a conclusão do acordo depende de condições como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Após o cumprimento dessas etapas, a transação será submetida à ratificação em assembleia geral de acionistas.