A Infracommerce (IFCM3) fixou o preço por ação de R$ 1,60 para sua oferta subsequente de ações (follow-on) para o efetivo aumento de capital da companhia, mediante a emissão de 250.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Considerada a colocação da totalidade das ações adicionais, foi alcançado o montante total de R$ 400.000.000,00, bem como a sua homologação e a emissão de 83.333.333 bônus de subscrição, os quais foram atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das ações, na proporção de 1 (um) bônus de subscrição para cada 3 (três) ações subscritas no âmbito da oferta.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passa a ser de R$ 2.055.951.001,48, dividido em 637.335.513 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, acrescida em 33.330% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 62.500.000 ações ordinárias de emissão da companhia e, consequentemente 20.833.333 bônus de subscrição, que foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o preço por ação.
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As ações e os bônus de subscrição emitidos no âmbito da oferta passarão a ser negociados na B3 em 18 de dezembro.
A liquidação física e financeira das ações e dos bônus de subscrição vai ocorrer no dia 19 de dezembro.
Não vai haver procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da companhia após a realização da oferta e, consequentemente, o preço das ações ordinárias de emissão da companhia no mercado secundário da B3 vai poder flutuar significativamente após a colocação das ações.
