Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025 – O Itaú (ITUB4) concluiu a precificação da emissão de US$ 1 bilhão em notas sêniores, com vencimento em cinco anos e taxa fixa de 6% ao ano.
A emissão vai ser liquidada em 27 de fevereiro de 2025 e os recursos serão utilizados para propósitos corporativos gerais.
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Confira a que serão destinados os recursos pelo Itaú (ITUB4) e a estrutura da emissão
- As Notas foram emitidas a 100% do valor de face, que resultam em um retorno anual de 6% aos investidores.
- Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados da companhia nos Estados Unidos, de acordo com a Regra 144A da Securities Act.
- Também foram direcionados a investidores estrangeiros fora dos EUA, como instrui a Regulation S da Securities Act.
O Itaú afirma que, dessa forma, fortalece sua estrutura de capital e diversifica suas fontes de captação, além de manter-se como um dos bancos mais sólidos da América Latina.
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