O Itaú (ITUB4) realizou emissões de Letras Financeiras Subordinadas Nível 2, no montante total de R$ 1,5 bilhão.
As Letras Financeiras possuem vencimento em janeiro de 2034 e contribuirão para Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 0,12 p.p no seu índice de capitalização Nível 2.
As emissões em questão têm como objetivo otimizar a estrutura de capital da companhia frente ao crescimento de seus ativos.
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Os recursos captados na emissão das Letras Financeiras serão destinados diretamente e/ou indiretamente através de suas subsidiárias para pagamento de aluguéis.
As Letras Financeiras foram subscritas pela Opea Securitizadora S.A., que, por sua vez, emitiu Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) lastreados em Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCIs”), que representam as Letras Financeiras.
Os CRIs foram distribuídos através de oferta pública registrada automaticamente perante a CVM e destinada a investidores qualificados e profissionais.
