A Marfrig (MRFG3) registrou um lucro líquido de R$ 4,255 bilhões no segundo trimestre de 2022, alta de 144,9% na base de comparação anual. O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), no período, foi de R$ 3,983 bilhões.
O BTG Pactual pontua, em relatório, que este foi o primeiro trimestre em que as finanças do BRF foram consolidadas. De olho em uma Marfrig independente, analistas dizem que os resultados ficaram até mesmo acima de suas expectativas.
Eles dizem que a empresa se beneficiou de um cenário único do setor e aproveitou para desalavancar, distribuir dinheiro aos acionistas e crescer, tudo ao mesmo tempo.
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Mas destacaram ainda que a companhia acompanhou o histórico do setor de acelerar a aplicação de capital no momento em que as margens são pico. Ou seja, agora que o ciclo dos EUA está em mudança, a menos que consiga desalavancar mais rápido do que o esperado, o BTG teme que o valor para o acionista possa ser colocado em risco.
O banco permanece neutro em relação a MRFG3, com preço-alvo de R$ 27,00, e planeja revisar estimativas em breve.
Ipê Investimentos
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