O BTG Pactual iniciou cobertura na Oncoclínicas (ONCO3), com preço-alvo de R$ 17,50, uma potencial valorização de 50% na ação.
Após a oferta subsequente de ações (R$ 897 milhões; 18% primário), analistas destacam recomendação de compra na "maior rede de oncologia" do Brasil.
O banco afirma que alguns investidores veem a empresa como uma tese de investimento controversa. Isso porque alguns fatores como participação dos minoritários, direitos de exclusividade com os médicos e geração de fluxo de caixa prejudicam a confiança no investimento, segundo o BTG.
No entanto, após uma análise detalhada dos riscos, os analistas destacaram ter uma forte convicção de que se trata de uma tese de investimento única no setor de saúde.
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"Levando em conta as sólidas perspectivas de crescimento dos lucros (CAGR de LPA de 40% em três anos), vemos que a ação está sendo negociada a um valuation atrativo de 14x P/L ajustado em 2024 e 0,3x PEG (24-27), um desconto significativo em relação à maioria das empresas do setor de saúde", explicam.
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Ipê Investimentos
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