O Itaú BBA acredita que a Oncoclínicas (ONCO3) mostrará uma tendência positiva no quarto trimestre de 2023 nos indicadores de taxa de imposto efetiva e menor participação dos minoritários no lucro líquido.
No entanto, o banco acredita que a dinâmica dos recebíveis pode pressionar o fluxo de caixa. Os analistas acreditam que a empresa continuará sendo o player com maior crescimento de receitas na cobertura do BBA no setor da saúde.
Além disso, a reestruturação empresarial em curso na companhia deve render frutos, com uma taxa de imposto efetiva e juros minoritários mais baixos.
"Os investidores devem prestar atenção à geração de caixa da empresa neste trimestre, que pode ser pressionada por desautorizações e adiamentos de pagamentos por parte das fontes pagadoras", ressalta o banco.
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Para o quarto trimestre do ano passado, o BBA projeta uma receita líquida de R$ 1,435 bilhão, alta de anual de 17%. O lucro líquido, por sua vez, deve ser de R$ 55 milhões no período.
A projeção de EBITDA (sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) é de R$ 261 milhões, crescimento anual de 11,5%.
O BBA tem recomendação de compra para a ação, com preço-alvo de R$ 23,00.
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