Na segunda-feira (26), a Orizon (ORVR3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o seu conselho de administração aprovou, em reunião realizada na mesma data, o aumento do capital social da companhia para subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado.
A operação mobiliza R$ 348.205.484,30, mediante a emissão, pela companhia, de 8.770.919 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 39,70 por ação.
Com isso, prevê-se a destinação de parte do preço por ação à formação de reserva de capital, o capital social da companhia, dos atuais R$ 844.323.144,09 divididos em 71.499.970 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.000.006.956,34, dividido em 80.270.889 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Agora, do preço por ação (R$ 39,70), R$ 17,75 serão destinados ao capital social, em um total de R$ 155,6 milhões e o saldo remanescente, de R$ 21,95 por ação, vai ser destinado à formação de reserva de capital (R$ 192 milhões).
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O aumento de capital destina-se a pagar a aquisição da UPI Aterros mediante a entrega à Jive, de 8.181.819 ações, pontuou a XP Investimentos. Como resultado, o valor pago pela aquisição dos ativos da Estre fechou em R$ 727 milhões, contra R$ 675 milhões das estimativa iniciais dos analistas.
Na visão da XP, mesmo com o valor da transação um pouco acima da estimativa inicial (8%), a aquisição da UPI Aterros continua positiva para a companhia (10,6% TIR real).
Por fim, analistas veem o pagamento em ações como um alívio para a posição de caixa da companhia em um cenário macroeconômico desafiador, o que permite à Orizon continuar com o foco para as oportunidades de M&A.
A XP reiterou recomendação de compra na Orizon (ORVR3), com preço-alvo de R$ 43,00 por ação.
Ipê Investimentos
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