A Porto Seguro (PSSA3) confirmou que mantém negociações para receber investidores
estratégicos em suas verticais, mas afirmou que não possui nenhum acordo vinculante para venda de fatia em sua divisão de saúde.
A declaração da empresa surge após o site Pipeline, do Valor Econômico, afirmar que a companhia estaria em negociações avançadas para a entrada de um sócio minoritário na Porto Saúde.
Segundo a apuração, as discussões ocorrem com fundos de private equity e fundos de pensão, tanto diretamente com a holding quanto com a assessoria do banco Santander.
O valor inicial estipulado pela Porto para a venda de uma fatia da Porto Saúde seria de pelo menos R$ 1 bilhão, podendo aumentar dependendo do percentual final.
Sobretudo, a Porto Saúde tem se destacado como uma das verticais mais promissoras do grupo, com grande atenção por parte dos analistas.
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A operação tem mostrado forte potencial de crescimento, principalmente devido à sua estrutura simplificada e ao baixo investimento necessário em infraestrutura física.
De acordo com o BTG Pactual, a Porto Saúde tem se beneficiado de uma gestão mais eficiente, sem os custos elevados dos planos individuais, cujos aumentos de preços são limitados.
Atualmente, a Porto Saúde tem presença concentrada em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, o que, segundo a companhia, facilita o gerenciamento operacional.
A meta da empresa é atingir um milhão de clientes nos próximos meses, o que representaria um crescimento de 54% em relação à base atual de 650 mil clientes.
Ipê Investimentos
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