Nesta quinta-feira (15), a Priner (PRNR3) comunicou o encerramento da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias (ON), em que foram subscritas e integralizadas 7.812.500 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, ao preço de R$ 11,44 por ação.
A oferta perfez o montante de R$ 89.375.000,00.
No âmbito da oferta, não foram realizados esforços de colocação das ações no exterior.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores, acrescida em 25% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em 1.562.500 ações ordinárias de emissão da companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, destinadas a atender excesso de demanda constatado no momento em que foi fixado o preço por ação.
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No âmbito da oferta, não vai haver distribuição do lote suplementar.
A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais.
O Itaú BBA atuou na qualidade de coordenador líder. Em conjunto, a XP Investimentos atuou como coordenador da oferta.
A instituição contratada para prestação de serviços de escriturador das ações ordinárias de emissão da companhia foi o Itaú Corretora de Valores S.A.
