A Priner (PRNR3) anunciou nesta quinta-feira (27) a aprovação da sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 200 milhões. Os recursos captados serão destinados a novos investimentos e ao alongamento do passivo da companhia.
A emissão será composta por duas séries. A primeira terá prazo de cinco anos, com carência de três anos, enquanto a segunda será de sete anos, com carência de quatro anos.
A taxa de remuneração será definida por meio de um processo de bookbuilding, mas está limitada a DI + 2,10% na primeira série e DI + 2,40% na segunda série. O Itaú BBA atuará como coordenador líder da operação.
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A operação contará com garantia real, envolvendo a cessão fiduciária de recebíveis da empresa.
Além disso, a Priner terá que cumprir covenants financeiros anuais, garantindo que sua relação Dívida Líquida/EBITDA contábil não ultrapasse 2,75x – podendo chegar a 3,50x em caso de aquisições recentes..
Ipê Investimentos
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